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华泰期货-燃料油日报:新加坡燃料油库存如期回落-210917

研报作者:潘翔,陈莉,梁宗泰 来自:华泰期货 时间:2021-09-17 10:01:02
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    (PDF)
  • 发布者
    jin****o00
  • 研报出处
    华泰期货
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    15 页
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研究报告内容

投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 研究院能源化工组 研究员 潘翔 0755-82767160 panxiang@htfc.com 从业资格号:F3023104 投资咨询号:Z0013188 陈莉 020-83901030 cl@htfc.com 从业资格号:F0233775 投资咨询号:Z0000421 梁宗泰 020-83901005 liangzongtai@htfc.com 从业资格号:F3056198 投资咨询号:Z0015616 康远宁 0755-23991175 kangyuanning@htfc.com 从业资格号:F3049404 投资咨询号:Z0015842 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 新加坡燃料油库存如期回落 市场要闻与重要数据 1. WTI 10月原油期货收平,报72.61美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.21美元,涨 幅0.28%,报75.67美元/桶;上期所原油期货主力合约SC2111收跌0.86%,报473.3 元/桶;上期所燃料油期货主力合约FU2201收跌0.36%,报2763元/吨;INE低硫燃 料油期货主力合约LU2112收跌0.03%,报3579元/吨。

2.美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了28.24%的原油产量(或 51.39万桶/日)及39.4%的天然气产量(或878.63百万立方英尺/日)。

3.惠誉:欧洲石油产品需求的恢复和美国生产中断,促进了欧洲炼油利润率在第三季度 反弹,改善了炼油厂的现金流。

4.德国商业银行:如果欧佩克坚持其目前的生产计划,明年石油市场将面临供应过剩。

预计欧佩克+在2022年增加的石油产量将低于原计划。

石油市场供应不足,除了欧佩 克+产量限制外,墨西哥湾的减产也有影响。

5.联合石油数据库JODI:7月沙特原油出口量环比增长36.2万桶/日,达到632.7万桶/ 日。

6.9月16日,清华五道口“碳中和经济”论坛在北京举行。

中国工程院院士,中国石化 集团公司总经理马永生表示,在碳中和约束下,我国石油、天然气消费将加快实现碳 达峰的步伐,预计我国石油消费将在2026年左右达峰,这就比全球大概提前了4年。

预计到2040年达到6200亿方每年的消费量,2040年左右达到峰值,然后逐步下降, 到2050年前后天然气将成为我国第一大的化石能源。

投资逻辑 根据IES最新数据,新加坡燃料油库存在截至9月15日当周录得2130.1万桶,环比前一 周下降284.7万桶,降幅11.8%,当前库存水平再度回到5年均值左右。

根据官方贸易数 据,新加坡本周进口燃料油134.9万吨,出口15万吨,净进口量119.9万吨环比前一周增 加76.5万吨。

可以看到这两周库存与净进口走势出现较大的分叉,上周净进口量低库存 大幅增加,而本周净进口量高库存却显著回落,我们认为这主要统计口径造成的。

此外, 到港集中在一个时间段导致库存出现大幅波动,实际上近期市场基本面变化不大,高低 硫燃料油市场结构仍相对稳固。

策略:中性偏多,待原油端企稳后逢低多LU、FU主力合约(单边策略) 风险:疫情形势超预期恶化;欧佩克增产超预期;炼厂开工大幅回升;美债收益率大幅 攀升;美元超预期走强;航运需求改善不及预期;馏分油市场表现不及预期;中东夏季 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 发电需求不及预期 策略:暂时观望,考虑低位配多LU2201-FU2201(价差策略) 风险:疫情控制进程不及预期;欧佩克增产不及预期;伊朗制裁解除时点晚于预期;脱 硫塔安装数量增长超预期;航运需求改善不及预期;汽柴油消费改善不及预期 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 燃料油市场每日跟踪: 表1:新加坡燃料油现货、纸货市场 价格指标 9月16日价格(新加坡时间) (美元/吨) 单日变化幅度 (美元/吨) 新加坡高硫180现货价格477.31 +11.34 新加坡高硫180纸货价格(M1) 451.5 +11.85 新加坡高硫180纸货价格(M2) 438.9 +10.5 新加坡高硫380现货价格451.06 +6 新加坡高硫380纸货价格(M1) 432.75 +8.8 新加坡高硫380纸货价格(M2) 421.85 +7.45 新加坡0.5%低硫燃料油现货价格546.61 +6.37 新加坡0.5%低硫燃料油纸货价(M1) 542.3 +7.05 新加坡0.5%低硫燃料油纸货价(M2) 537.5 +6.95 数据来源:Wind金联创Platts华泰期货研究院 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 SHFEFU & INELU: 图1:SHFEFU期货结算价 单位:元/吨 图2:SHFEFU远期曲线 单位:元/吨 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 图3:SHFEFU主力合约成交持仓量 单位:手 图4:SHFEFU总成交持仓量 单位:手 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 图5:SHFEFU对原油裂解价差 单位:美元/桶 图6:SHFEFU与原油比价 单位:无 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2020/032020/062020/092020/122021/032021/062021/09 FU主力合约结算价 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 12/202105/2022 2021/9/172021/9/102021/8/18 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2021/092021/092021/092021/092021/092021/09 成交持仓比(右轴)主力合约成交量(左轴) 主力合约持仓量(左轴) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2021/092021/092021/092021/092021/092021/09 成交持仓比(右轴) FU总成交量(左轴) FU总持仓量(左轴) -14.00 -12.00 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2021/06/012021/07/012021/08/012021/09/01 FU-SCFU-Brent FU-WTI 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 2021/06/012021/07/012021/08/012021/09/01 FU/SCFU/Brent FU/WTI 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 图7:INELU期货结算价 单位:元/吨 图8:INELU远期曲线 单位:元/吨 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 图9:INELU主力合约成交持仓量 单位:手 图10:INELU总成交持仓量 单位:手 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2020/6/222020/9/222020/12/222021/3/222021/6/22 LU主力合约结算价 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 10/202112/202102/202204/202206/202208/2022 2021/9/172021/9/102021/8/18 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2021/9/62021/9/82021/9/102021/9/122021/9/142021/9/16 成交持仓比(右轴)主力合约成交量(左轴) 主力合约持仓量(左轴) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2021/9/62021/9/82021/9/102021/9/122021/9/142021/9/16 成交持仓比(右轴) LU总成交量(左轴) LU总持仓量(左轴) 图11:INELU对原油裂解价差 单位:美元/桶 图12:INELU与SHFEFU价差 单位:元/吨 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2021/09/132021/09/142021/09/152021/09/16 LU-SCLU-Brent LU-WTI 500 550 600 650 700 750 800 850 900 2021/082021/092021/092021/09 LU主力-FU主力 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 图13:SHFEFU主力合约内外盘价差单位:美元/吨 图14:SHFEFU合约内外盘价差 单位:美元/吨 数据来源:Platts Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Platts Bloomberg华泰期货研究院 图15:INELU主力合约内外盘价差 单位:美元/吨 图16:INELU与SHFEFU价差 单位:美元/吨 数据来源:Platts Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Platts Bloomberg华泰期货研究院 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 100 200 300 400 500 2020/92020/122021/32021/6 内外盘价差(右轴) SHFEFU主力结算价(换算为美元) 新加坡高硫380掉期M-1 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 2019/122020/022020/042020/062020/082020/10 FU2101 FU2102 FU2103 FU2104 FU2105 FU2109 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 500 600 2021/32021/6 内外盘价差(右轴) INELU主力结算价(换算为美元) 新加坡高硫380掉期M-1 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2020/062020/072020/082020/092020/102020/112020/12 LU2101 LU2102 LU2103 LU2104 LU2105 LU2109 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 新加坡市场: 图17:新加坡高硫燃料油现货价格 单位:美元/吨 图18:新加坡低硫燃料油现货价格 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图19:新加坡高硫380现货升贴水 单位:美元/吨 图20:新加坡Marine 0.5%现货升贴水单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图21:新加坡高硫380掉期价格 单位:美元/吨 图22:新加坡高硫380掉期季节性 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 0 5 10 15 20 25 30 0 100 200 300 400 500 600 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡现货粘度价差(右轴) Sing 180cst HSFO cargo(左轴) Sing 380cst HSFO cargo(左轴) 0 20 40 60 80 100 120 140 100 200 300 400 500 600 2021/032021/042021/052021/062021/072021/08 新加坡现货高低硫价差(右轴) Sing Marine 0.5%(左轴) Sing 380cst HSFO cargo(左轴) -5 0 5 10 15 20 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡380现货升水 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡Marine 0.5%现货升水 100 150 200 250 300 350 400 450 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡高硫380掉期M1新加坡高硫380掉期M2 新加坡高硫380掉期M3 0 100 200 300 400 500 600 2021/012021/032021/052021/072021/092021/11 20212020201920182017 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 图23:新加坡高硫380月差 单位:美元/吨 图24:新加坡高硫380月差季节性 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图25:新加坡高硫对Brent裂差 单位:美元/桶 图26:新加坡高硫380裂差季节性 单位:美元/桶 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图27:新加坡VLSFO掉期 单位:美元/吨 图28:新加坡VLSFO月差 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡高硫380月差M1/M2新加坡高硫380月差M2/M3 新加坡高硫380月差M3/M4 -20 0 20 40 60 80 100 2021/012021/032021/052021/072021/092021/11 20212020201920182017 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 新加坡高硫380对Brent裂差M1新加坡高硫380对Brent裂差M2 新加坡高硫380对Brent裂差M3 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 2021/012021/032021/052021/072021/092021/11 20212020201920182017 200 250 300 350 400 450 500 550 600 2021/022021/042021/062021/08 新加坡Marine 0.5%掉期M1 新加坡Marine 0.5%掉期M2 新加坡Marine 0.5%掉期M3 -4 -2 0 2 4 6 2021/022021/042021/062021/08 新加坡Marine 0.5%月差M1/M2新加坡Marine 0.5%月差M2/M3 新加坡Marine 0.5%月差M3/M4 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 图29:新加坡VLSFO/HSFO价差 单位:美元/吨 图30:新加坡VLSFO对Brent裂差 单位:美元/桶 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图31:新加坡高硫380远期曲线 单位:美元/吨 图32:新加坡VLSFO远期曲线 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 0 20 40 60 80 100 120 140 2021/022021/042021/062021/08 新加坡Marine 0.5%/380cst HSFOM1 新加坡Marine 0.5%/380cst HSFOM2 新加坡Marine 0.5%/380cst HSFOM3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2021/022021/042021/062021/08 新加坡Marine 0.5%对Brent裂差M1 新加坡Marine 0.5%对Brent裂差M2 新加坡Marine 0.5%对Brent裂差M3 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2021/10/12022/3/12022/8/1 2021/9/172021/9/102021/8/18 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510 550 590 2021/10/12022/3/12022/8/1 2021/9/172021/9/102021/8/18 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 西北欧市场: 图33:西北欧高硫燃料油现货价差 单位:美元/吨 图34:西北欧VLSFO现货价格 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图35:鹿特丹HSFO掉期 单位:美元/吨 图36:鹿特丹HSFO掉期季节性 单位:美元/吨 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 图37:鹿特丹HSFO对Brent裂差 单位:美元/桶 图38:鹿特丹HSFO裂差季节性 单位:美元/桶 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Platts华泰期货研究院 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 500 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 西北欧3.5% barge/cargo价差3.5% Rdam barge 3.5% NWE cargo 0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 400 500 600 2020/112021/012021/032021/052021/072021/09 Rdam Marine0.5% vs 3.5% Rdam Marine 0.5% 3.5% Rdam barge 100 150 200 250 300 350 400 450 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 鹿特丹3.5%barge掉期M1鹿特丹3.5%barge掉期M2 鹿特丹3.5%barge掉期M3 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2021/012021/032021/052021/072021/092021/11 20212020201920182017 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2020/092020/112021/012021/032021/052021/07 FO 3.5% Rdam barge/Brent crack 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0.5%对WTI裂差M3 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 燃料油高频库存: 图59:富查伊拉重馏分及渣油库存 单位:千桶 图60:美国燃料油库存 单位:千桶 数据来源:Platts华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20212020201920182017 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 16-20年范围2021 202016-20年平均 图57:西北欧燃料油库存 单位:千吨 图58:新加坡渣油库存 单位:千桶 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 数据来源:Bloomberg华泰期货研究院 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 16-20年范围2021 202016-20年平均 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 16-20年范围2021 202016-20年平均 华泰期货|燃料油日报 2021-09-17 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性 不作任何保证。

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