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传媒行业研究报告:渤海证券-传媒行业2月第1周周报:互联网题材持续发酵,电影票房市场关注度降低-140207

研报作者:蒋昊乐 来自:渤海证券 时间:2014-02-07 15:37:06
  • 股票名称
    传媒行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    li***33
  • 研报出处
    渤海证券
  • 研报页数
    12 页
  • 推荐评级
    中性
  • 研报大小
    617 KB
研究报告内容

传媒行业周报 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资 互联网题材持续发酵,电影票房市场关注度降低 ――传媒行业2月第1周周报 分析师:蒋昊乐SACNO:S11505130800012013年2月7日 投资要点: 行业动态信息 国际上:2014年全球移动广告开支将达180亿美元;时代华纳第四季调整 后盈利超预期;迪士尼Q1净利18.4亿美元,同比增长33%;传亚马逊年 内发布低于300美元的Android游戏机。

我国:2014年第5周,双片催热 大盘3天拿下6.6亿;报纸广告衰退加剧,2013年报纸广告降幅达8.1%。

A股上市公司重要动态信息 华谊兄弟2013年年度业绩预告;华谊兄弟2013年年度业绩预告;华数传 媒:2013年度业绩预告;东方财富:2013年度业绩预告;蓝色光标:2013年度 业绩预告公告。

市场热点跟踪 本周(2014.1.27-1.30)沪深300下跌了1.93%,创业板上涨了0.78%,渤 海传媒行业指数上涨了2.18%,行业跑赢市场4.11%。

各子板块方面,网络服务、平面媒体和有线运营板块实现上涨。

个股方面, 除了新上市的思美传媒之外,三六五网、科冕木业、上海钢联等涉及网络金 融和网游并购题材的个股领涨行业。

春节前的最后一周,传媒行业在互联网金融和网游并购的热点带动下大幅上 涨,春节电影档期开始预热,但是较之2013年新年,影视板块的市场关注 热度有所降低。

我们认为2014年行业的热点将继续集中在互联网金融、游戏、彩票、智能 电视等板块,互联网的相关题材和事件性利好将作为个股上涨的催化剂,但 同时需警惕网络板块高估值的风险;影视动漫和营销服务的行业龙头将继续 享受行业增长红利。

我们认为2014年可继续布局营销、手游、影视等板块,与互联网金融、彩 票有关标的也可以逢低介入。

维持行业整体的“中性”评级,推荐:百视通、 蓝色光标、华谊兄弟、乐视网、掌趣科技、光线传媒、三六五网、人民网。

行业研究证券研究报告行业周报 证券分析师 蒋昊乐 022-28451979 jackielele@hotmail.com 子行业评级 影视动漫看好 平面媒体看好 网络服务看好 有线运营中性 营销服务看好 重点品种推荐 华谊兄弟推荐 蓝色光标推荐 乐视网推荐 掌趣科技推荐 百视通推荐 光线传媒 推荐 三六五网 推荐 人民网 推荐 最近一季度行业相对走势 相关研究报告 《阿里推出游戏平台利好 于手游行业发展——传媒 行业1月第3周周报》 《互联网彩票题材火爆,可 持续关注——传媒行业1 月第4周周报》 传媒行业周报 目 录 1.行业动态信息...............................................................................................................................................................3 1.1全球市场............................................................................................................................................................3 2014年全球移动广告开支将达180亿美元..................................................................................................3 时代华纳第四季调整后盈利超预期...............................................................................................................3 迪士尼Q1净利18.4亿美元,同比增长33% ...............................................................................................4 传亚马逊年内发布低于300美元的Android游戏机....................................................................................4 1.2我国市场............................................................................................................................................................5 2014年第5周,双片催热大盘3天拿下6.6亿..........................................................................................5 报纸广告衰退加剧,2013年报纸广告降幅达8.1% .....................................................................................6 2. A股上市公司重要动态信息.......................................................................................................................................7 华谊兄弟:2013年年度业绩预告.........................................................................................................................7 湖北广电:发行股份购买资产并募集配套资金...................................................................................................7 华数传媒:2013年度业绩预告................................................................................................................................8 东方财富:2013年度业绩预告................................................................................................................................8 蓝色光标:2013年度业绩预告公告........................................................................................................................9 3.市场热点跟踪...............................................................................................................................................................9 传媒行业周报 1.行业动态信息 1.1全球市场 2014年全球移动广告开支将达180亿美元 美国咨询公司高德纳预计,2014年全球移动广告开支将从去年的131亿美元增加 到180亿美元,而2017年将达到419亿美元。

从2015-2017年,推动移动广告开 支增长的主要动力是市场条件的改善,如服务商合并、衡量标准化和新的精准广 告技术。

报告显示,几乎全球所有地区的移动广告开支都呈强劲增长态势,尤其是亚太和 北美地区。

在移动广告类型方面,视频广告涨幅最大,但显示广告的营收份额最 大。

在显示广告方面,一个新趋势是从几年前兴起的应用内显示广告转向移动 Web显示广告。

此外,其他形式的移动广告也继续增长,如搜索/地图广告。

在亚太和日本,从2012年至2017年间的移动广告开支涨幅将放缓,年平均涨幅 约为30%。

但受中国和印度较高的经济增速的推动,亚太地区的移动广告开支将 继续增长。

(来源:环球网) 时代华纳第四季调整后盈利超预期 根据新浪财经的报道,时代华纳集团周三发布财报称,2013年第四季度盈利下降 12%,主要是由于成本上升和一次性开支的影响,但调整后盈利和营收均好于市 场预期,得益于旗下华纳兄弟影业公司和HBO有线电视网业绩的增长。

该公司当季净盈利从上年同期的11.1亿美元,合每股1.15美元,降至9.83 亿美元,合每股1.06美元。

最新业绩中包括1.05亿美元的资产减值开支,其中 7900万美元与旗下时代公司有关。

不包括一次性项目在内,调整后每股盈利从 上年同期的1.16美元增至1.17美元,高于接受汤森路透调查的分析师平均预期的 1.15美元。

营收增长4.9%,从上年同期的81.6亿美元增至85.7亿美元,高于分析师平 均预期的83.9亿美元。

时代华纳旗下子公司当中,时代公司第四季营收9.66亿美元,与上年同期基 传媒行业周报 本持平;特纳广播公司营收增长3%,至25亿美元。

HBO营收增长6%,至13 亿美元。

华纳兄弟营收增长7%,至40亿美元。

迪士尼Q1净利18.4亿美元,同比增长33% 根据腾讯财经报道,娱乐业巨头迪士尼公司周三晚些时候公布财报显示,本财年 第一季度中实现净利18.4亿美元,折合每股1.03美元,相比去年同期13.8亿美 元,合每股77美分的净利业绩有33%的增长。

迪士尼公司还指出,当季的销售收入是123.1亿美元,同样好于去年同期的 113.4亿美元。

调整后净利指标是每股1.04美元,好于市场调查显示的,每股92 美分净利业绩的分析师平均预期;同一批分析师对迪士尼公司第一季度的收入预 估值是122.5亿美元。

由于迪士尼公司近期上映的《雷神2:黑暗世界》和动画歌舞片《冰雪奇缘》均 获得巨大的票房成功,多名分析师在过去几周上调了各自的净利预期。

不过不同业务部门的表现相差很大。

受益于订户增加和ESPN体育频道广告收入 的增长,有线电视网络业务收入有大幅提升;但是广播电视业务收入下滑, ABC频道的节目减值金额提高,热播剧集《摩登家庭》的制作成本也大幅增加。

票价的提高和食品及授权产品销售收入的增加带动主题公园运营收入增长;《飞 机总动员》和《怪兽大学》周边产品的热销抵消了《汽车总动员》和《蜘蛛侠》 等产品销售量下降的不足,帮助消费产品部门的利润增长。

此外,本周早些时候还有报道称,迪士尼公司计划在游戏部门迪士尼互动进行裁 员。

迪士尼在2010年收购了社交网络游戏制作公司Playdom,并一直试图实现 盈利。

虽然在2013年8月底发行的游戏《迪士尼无限》获得成功,并有1600 万美元的利润,不过整个游戏业务还是有8700万美元的2013财年亏损。

这将是迪士尼互动2011年以来的第三轮裁员。

在一年之前,公司宣布关闭负责 《史诗米奇2》游戏制作的团队;在2011年1月时,迪士尼在Propaganda工作 室削减了200个职位。

传亚马逊年内发布低于300美元的Android游戏机 国外媒体报道,多位知情人士透露,在线零售商亚马逊(AMZN.O)将会在今年推 传媒行业周报 出一款专注游戏和娱乐的设备,售价低于300美元。

该游戏机运行Android操作系统,提供游戏、音乐、电影和电视内容的在线播放 及下载服务,将直接与索尼、微软和任天堂的产品形成竞争。

数位资深的出版界人士表示,已与亚马逊就硬件测试进行了多次会面——该产品 在内部拥有多个开发代号,多款流行于Android和iOS平台上的游戏都已在该设 备上进行了测试。

亚马逊希望产品可以面向主流价格市场。

知情人士被告知,该设备在美国的售价 会低于300美元——此价格策略类似亚马逊Kindle Fire HD与苹果iPad竞争的 格局。

1.2我国市场 2014年第5周,双片催热大盘3天拿下6.6亿 据EBOT艺恩日票房智库数据显示,内地电影市场2014年第5周(1.27-2.2) 周总票房约8亿元,位列单周产出第三位(2013年第18周9.27亿,第7周8.66 亿),观影人次2184万。

《大闹天宫》3天近3.1亿夺冠;《爸爸去哪儿》3天 以2.4亿位列第二;《澳门风云》3天收进6984万位列第三;本周新片威力强 劲,冠亚军占据周票房近7成。

连续两天破2亿创纪录 马年影市“开门红” 本周影市伴随农历马年春节迎来“开门红”,影市多项纪录均被刷新,影院买票 叫号、如同春运般的一票难求显示出强大的观影热潮。

在特效大片《西游记之大 闹天宫》和真人秀电影版《爸爸去哪儿》的双双助推下大盘报收约8亿,观影人 次2184万。

历经1月30日(除夕)1434万的票房低潮,1月31日(初一)全国 大盘爆发收进2.53亿,刷新去年情人节单天票房2.05亿的纪录,2月1日影市继 续发力,单日收进约2.08亿,内地影市首次出现连续两日突破2亿的成绩,2月 2日大盘虽有下滑,但是仍有1.97亿的产出。

纵观近几年春节档市场表现,在市场机制逐步成熟,影视作品增多、银幕数量激 增的情况下呈现稳步增长的态势。

2013年市场出现大幅增长,在《西游降魔篇》 的助推下,7天创造7.6亿亮眼成绩,而2014年在《大闹天宫》《爸爸去哪儿》 双片共同作用下或将刷新纪录,前3天已创造出近6.6亿的成绩。

传媒行业周报 影片《大闹天宫》和《爸爸去哪儿》自1月31日上映后,两部影片持续霸占了 影市超六成的排片市场,引领全国电影市场一片火热,《爸爸去哪儿》次日更是 逆袭成功,多日排片量稳居第一。

电影《大闹天宫》66人/场的场均人次和《爸 爸去哪儿》67人/场的场均人次遥遥领先,因3D制式,场均人次1人之差的《大 闹天宫》场均收入以2858元位居首位。

报纸广告衰退加剧,2013年报纸广告降幅达8.1% 根据中国新闻出版网报道,1月26日,中国广告协会报刊分会、央视市场研究媒 介智讯发布《2013年度中国报纸广告市场分析报告》。

报告显示,2013年报纸 广告刊登额下降8.1%,降幅超过了2012年的7.5%,这表明报纸广告的衰退在 进一步加剧。

从报告提供的分季度数据看,第一季度降幅最小,为2.1%;第二季度降幅达到 8.8%;第四季度降幅有所收缩,为6.2%;而历来是报纸广告最高季节、也对全 年广告影响最大的第三季度,降幅最大,达到了10.6%。

报告显示,2013年各地区报纸广告全面下降,但降幅有明显差异。

降幅最小的 西北地区下降了2.8%,降幅最大的是华东地区,达到10.2%,全国性报纸也下 降了4.9%。

报告分析指出,2013年报纸广告下降幅度最小的西北地区却是整体 下降幅度最大(-13.5%)的地区,西北地区的其他媒体降幅都大大超过了报纸。

华北地区报纸4.6%的降幅与传统媒体总体0.4%的降幅比较接近,其他地区都是 相反的趋势,总体上升而报纸下降。

传统媒体和报纸媒体广告增长情况的差异,在主要城市表现得更为明显。

从报纸 广告规模前30个主要城市来看,2013年传统媒体总体下降的城市有8个,上升 的有22个。

其中,有14个城市增幅达到两位数,其中增幅最大的是南昌和厦 门,分别增长了37.1%和35.1%。

报纸广告下降的城市有24个。

降幅最大的城 市是西安,下降幅度达25.1%。

报纸广告降幅超过10%的城市有16个。

报告分 析指出,比较传统媒体整体与报纸媒体广告增减,大部分城市是传统媒体广告增 长,但报纸媒体下降。

双双下降的城市有7个。

其中,上海作为中心城市降幅令 人担忧,而青岛、深圳、西安、石家庄、太原的降幅也引人注目。

从报告提供的数据看,2013年,广告刊登额前20家报纸中,有7家增长、13 家下降。

前20家报纸平均下降3.8%,而20位之外的其他报纸降幅则达到 9.7%。

在前20家报纸中降幅最大的达到20%以上,6家报纸降幅都达到两位 传媒行业周报 数,强势报纸的格局正在发生变化。

报告还显示,2013年报纸广告前20位品牌 与去年同期相比,10家增长、10家下降。

值得关注的是,前5位的品牌都减少 了投放,而增幅最大的富力增长115.9%。

报告分析指出,前20位品牌构成和投 放情况,很明显地反映出不同行业品牌对报纸广告投放的选择趋势。

据统计,前 20位品牌投放合计增长3.7%,而其他品牌合计下降了9.6%。

大品牌中,唯有 房地产大幅增加投放,而其他行业品牌基本是减少投放的趋势。

面对报业广告的 下滑趋势,中国广告协会报刊分会主任梁勤俭希望业界能够从中看到报业的正能 量。

他表示,2013年,在新媒体和新传播环境挑战面前,全国报刊广告人不屈 不挠、奋力作为,仍有不少亮点,《工人日报》《湖北日报》《天津日报》《江西日 报》《武汉晨报》《海峡都市报》等,广告经营都出现了新的增长。

这也预示着我 国报刊业通过改革创新正在迎来新的更好发展时机。

2. A股上市公司重要动态信息 华谊兄弟:2013年年度业绩预告 华谊兄弟2013年1月1日至2013年12月31日,归属于上市公司股东的净 利润比上年同期上升160% - 180%,净利润为:63,550.90万元–68,439.43万元。

2013年公司围绕年度经营计划开展工作,各项主营业务发展正常。

报告期内公 司业绩较上年同期相比上升的主要原因是:(1)电影《西游降魔篇》、《狄仁 杰之神都龙王》、《私人订制》取得较好的票房成绩;(2)电视剧、艺人经纪 与相关服务以及影院等主营业务呈稳定发展态势;(3)出售所持掌趣科技部分 股份取得投资收益。

2013年公司非经常性损益净额31,395.85万元,上年同期非经常性损益净额为 9,036.05万元。

本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出 售部分掌趣科技股份取得的投资收益及其他营业外收入和支出。

湖北广电:发行股份购买资产并募集配套资金 湖北广电(000665)1月30日披露,将以21.6亿元的价格,收购武汉广电网络 投资有限公司、荆州市视信网络有限公司和十堰市广播电视信息网络有限公司 100%的股权,以及楚天视讯有线电视网络资产及负债。

通过此次收购,湖北省 传媒行业周报 基本完成广电网络整合。

湖北广电以发行股份的方式向楚天视讯等17家交易对 方购买上述标的资产,共发行1.95亿股,发行价格为11.08元/股,交易价格合 计为21.6亿元,增值率为89.49%,此次交易构成重大资产重组。

同时,公司 将向10名对象定增募集配套资金不超过6.67亿元。

此次交易完成后,湖北广播 电视台合计持有湖北广电33.34%股权,仍为上市公司的实际控制人。

如果湖北 广电上市重组实施完毕后两年内仍未能将全省相关资产全部注入,将在第三年起 将未注入资产托管给湖北广电经营。

通过本次交易,湖北省基本完成广电的网络整合。

湖北广电将整合湖北省大部 分的广电网络资源,初步实现“全省一网”,按照统一标准、统一规划、统一建 设、统一管理、统一运营的要求。

湖北省广电网络资源的规模优势将进一步显 现,实现集约化经营,规模化发展。

另外,此次交易将增强湖北广电的盈利能 力。

公司实现武汉市、荆州、十堰有线电视网络的整合,网络覆盖有线电视用户 将从369.9万户增加到824万户,占全省有线电视用户的78.10%,客户覆盖范 围进一步扩大。

同时,此次整合也将解决同业竞争。

楚天网络的大部分优良资 产按承诺注入湖北广电,湖北省成熟的广电资产也将全部置入。

湖北广电与湖北 广播电视台、楚天网络在有线电视网络业务方面的潜在同业竞争问题将得到进一 步解决。

华数传媒:2013年度业绩预告 华数传媒2013年1月1日至2013年12月31日,归属于上市公司股东的净 利润比上年同期上升43.57%,达到25,061.43万元。

注1:2013年归属于母公司所有者净利润在公司于2013年10年26日披露的 2013年三季报中业绩预计的范围内。

注2:公司于同日披露的前次募集资金使用情况报告中,扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润数据为23,676.96万元,该数据未考虑2013年度非 公开发行股票募集资金项目的影响。

本期业绩较上年同期增长的主要原因是上市公司全资子公司华数传媒网络有限公 司业绩增长所致。

东方财富:2013年度业绩预告 传媒行业周报 东方财富预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约350万元-850万 元,比上年同期下降约77%-91%。

1.受2012年金融数据服务业务预收收入大幅下降影响,2013年确认的递延收 入同比大幅下降,导致2013年金融数据服务业务收入同比出现较大幅度下降。

同时,受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排的影响,2013年公司互联网广 告服务业务收入同比也出现了一定幅度下降。

2013年,基金第三方销售服务业 务实现了快速发展,公司金融电子商务平台基金销售规模大幅上升,金融电子商 务服务业务收入较去年同期大幅增长。

鉴于以上主要业务收入增减变动情况, 2013年公司营业总收入实现一定增长。

2.2013年,公司继续加大战略性投入,加强新业务、新产品的推广,相关成本 及费用开支同比增幅较大。

其中公司金融电子商务服务业务成本大幅增长,相 关数据及网络服务成本等增长幅度较大,市场推广费用及相关税费增幅较大, 租赁费、职工薪酬等也有一定幅度增加。

由于当年营业成本及费用等同比增长幅度大于营业收入同比增长幅度,2013年 公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

蓝色光标:2013年度业绩预告公告 蓝色光标预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利41,241万元-45,954 万元,比上年同期增长75%-95%。

2013年度,公司继续坚持既定发展战略,贯彻“内生式增长”和“外延式发展”并 举的经营方针,坚持“数字化”和“国际化”经营目标导向,公司取得良好经营业绩。

在“内生式增长”方面,公司原有品牌经营情况良好,公司原有业务保持持续、稳 健发展,促进公司业绩提高。

公司以前年度收购公司在本年度经营情况良好,经 营业绩稳步提升;在“外延式发展”方面,公司2013年内收购西藏山南东方博杰 广告有限公司,该公司在本年度亦取得较好经营业绩。

以上因素使公司整体业绩 不断提升。

3.市场热点跟踪 本周(2014.1.27-1.30)沪深300下跌了1.93%,创业板上涨了0.78%,渤海传 媒行业指数上涨了2.18%,行业跑赢市场4.11%。

传媒行业周报 各子板块方面,网络服务、平面媒体和有线运营板块实现上涨。

个股方面,除了 新上市的思美传媒之外,三六五网、科冕木业、上海钢联等涉及网络金融和网游 并购题材的个股领涨行业。

春节前的最后一周,传媒行业在互联网金融和网游并购的热点带动下大幅上涨, 春节电影档期的电影提前预热,但是较之2013年,影视板块的市场关注热度有 所降低。

我们认为2014年行业的热点将继续集中在互联网金融、游戏、彩票、智能电视 等板块,互联网的相关题材和事件性利好将作为个股上涨的催化剂,但同时需警 惕网络板块高估值的风险;影视动漫和营销服务的行业龙头也将继续享受行业增 长红利。

我们认为2014年可继续布局营销、手游、影视等板块,与互联网金融、彩票有 关标的也可以逢低介入。

维持行业整体的“中性”评级,推荐:百视通、蓝色光 标、华谊兄弟、乐视网、掌趣科技、光线传媒、三六五网、人民网。

表2014.1.27-1.30行业指数涨跌幅 板块名称周涨跌幅(%) 沪深300 -1.93 渤海传媒2.18 BH传媒 子板块 营销服务0.24 影视动漫0.00 有线运营2.68 网络服务3.70 平面媒体3.30 资料来源:Wind,渤海证券研究所 表2014.1.27-1.30传媒板块个股涨跌幅榜 涨跌幅前5名证券代码证券简称 周涨跌幅 (%) 涨跌幅后5名证券代码证券简称 周涨跌幅 (%) 1300295.SZ三六五网23.481300148.SZ天舟文化-9.73 2002712.SZ思美传媒21.002002095.SZ生意宝-4.24 3002354.SZ科冕木业20.993000681.SZ远东股份-4.04 4300226.SZ上海钢联17.544300104.SZ乐视网-3.89 5601929.SH吉视传媒14.825000719.SZ大地传媒-3.24 资料来源:Wind,渤海证券研究所 传媒行业周报 投资评级说明 项目名称投资评级评级说明 公司评级标准 强烈推荐未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20% 推荐未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间 持有未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间 回避未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10% 行业评级标准 看好未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10% 中性未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%-10%之间 看淡未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10% 重要声明1:本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,不保证该信息未经任 何更新,也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。

在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券 买卖的出价或询价。

在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。

我公司及其关联机构可 能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

我公司的 关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。

本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有,未获得 渤海证券股份有限公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。

如引用、刊发,需注明出处为“渤海 证券股份有限公司”,也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

重要声明2:本报告PDF版本由郭靖唯一制作。

传媒行业周报 朱艳君 渤海证券研究所机构销售部经理 华南区销售经理 座机:86-22-28451995 手机:13502040941 邮箱:zhuyanjun@bhzq.com 刘啸 渤海证券研究所机构销售部 华北区销售经理 座机:86-10-68784275 手机:13910094383 邮箱:liuxiao@bhzq.com 渤海证券研究所 天津 天津市南开区宾水西道8号 邮政编码:300381 电话:(022)28451888 传真:(022)28451615 北京 北京市西城区阜外大街22号外经贸大厦11层 邮政编码:100037 电话:(010)68784253 传真:(010)68784236 渤海证券研究所网址: 渤海证券研究所机构销售团队

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