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达安基因研究报告:国信证券-达安基因(002030)公告点评-071226

研报作者:丁丹,贺平鸽 来自:国信证券 时间:2007-12-26 20:12:42
  • 股票名称
    达安基因
  • 股票代码
    002030
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ec***ow
  • 研报出处
    国信证券
  • 研报页数
  • 推荐评级
    推荐
  • 研报大小
    149 KB
研究报告内容

公司动态跟踪报告 医药行业 生物制药-诊断试剂 与马应龙合资,进军专科诊断领域 医药行业分析师:丁丹 医药行业首席分析师:贺平鸽 本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或询价。

我公司及其雇员对 使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提 供投资银行业务服务。

本报告版权归国信证券所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

达安基因 推荐 (维持评级) 2007年12月26日 行业快评 事项: 公司今日公告,公司于2007年12月25日与武汉马应龙医院投资管理有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限 公司在武汉达成协议,共同出资设立武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司。

新设公司注册资本为人民币1000万元, 协议各方均以现金方式出资。

其中达安基因出资490万元,占49%;马应龙医院出资360万元,占36%;马应龙药业 出资150万元,占15%。

评论: 成立合资公司,进军肛肠妇科专科诊断领域,已完成多个基础技术研究 新设公司将从事于肛肠科和妇科相关疾病诊断产品的研究和经营。

马应龙品牌在肛肠领域及妇科领域具有较高 知名度,特别是肛肠科产品(治痔类)市场占有率第一。

达安基因目前已完成多项与马应龙产品战略相吻合的肛肠 及妇科领域诊断技术研究。

合资公司将为达安基因与马应龙医院、马应龙药业的战略合作构建平台,促进更深入的 合作,有利于公司拓宽产品线。

上海临检中心已正式开业,安徽已立项,稳步推进全国临检中心连锁模式 12月初,上海达安医学检测中心在上海浦东正式开业。

开幕式上上海市卫生局和卫生部临检中心等政府部门领 导出席了开幕式。

上海检测中心在实验室完全按照国家实验室认可标准和CAP认证要求,在整体规模、硬件配置上已 经达到国外同类实验室的水平。

中心的建筑面积超过4000平方米,检测服务包括:临床检验医学、病理学、科研外 包服务、药物临床试验。

上海临检中心和广州临检中心有些不一样的模式,它一开始就和上海地区最大的民营专科医院――开元骨科医 院以及作为上海浦东新区社区医疗代表的张江社区卫生服务中心达成合作协议,因此它的业务规模进度可能大大快 于当时广州临检中心从白手起家打拼市场的模式。

此外,北京临检中心处于筹备期,我们预计明年有望开业。

11月底,安徽临检中心也获得批地。

公司探索全国 临检中心连锁模式正在扎实推进。

维持“推荐”评级 我们维持原有盈利预测,07~09年净利润分别增长25%、67%、51%;每股收益0.28、0.47元、0.71元/股。

08~09动态PE40、27倍,上海临检中心业务推进的速度可能超出我们预期,维持“推荐”评级。

本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或征价。

我公司及其雇员对 使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提 供投资银行业务服务。

本报告版权归国信证券所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

风险提示 1)新设公司从筹备成立到领取批准证书、生产许可证、营业执照,直至正式实现销售,有一个较长的周期,短 期内不会对公司经营和业绩有实质性影响。

2)公司三季报显示,合资方马应龙药业持有达安基因100万股A股流通股。

国信证券投资评级: 类别级别定义 推荐预计6个月内,股价表现优于市场指数20%以上 谨慎推荐预计6个月内,股价表现优于市场指数10%-20%之间 中性预计6个月内,股价表现介于市场指数±10%之间 股票 投资评级 回避预计6个月内,股价表现弱于市场指数10%以上 推荐预计6个月内,行业指数表现优于市场指数10%以上 谨慎推荐预计6个月内,行业指数表现优于市场指数5%-10%之间 中性预计6个月内,行业指数表现介于市场指数±5%之间 行业 投资评级 回避预计6个月内,行业指数表现弱于市场指数5%以上

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