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研究报告:中信证券-每日晨报-080103

研报作者: 来自:中信证券 时间:2008-01-03 08:32:19
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    (DOC)
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    yg***g8
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    中信证券
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    17 页
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研究报告内容

2008.1.3国金证券研究精髓 信息来源:国金证券〖2008-01-02〗 报告名称: 除了金风,我们还关注薄膜电池--新能源行业月报0712 研究人员: 张帅 报告类型: 行业公司专题报告 报告日期: 相关公司: 东方电机;天威保变;川投能源;湘电股份;长城电工 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 风电行业在12月奏出了一曲强劲的交响乐,而高潮毫无疑问是26日金风科技的高调上市,其138元的开盘价刷新了之前弥漫市场之间的种种猜测,而第二日涨停的走势尽管也有合理之处但仍令人相当惊异,这从某种程度上反映了市场对于新能源行业的热情; 太阳能方面,国内关注的焦点在于硅原料,厦门硅材料会议的议题多是国内多晶硅项目的进展情况;日本企业的关注焦点更多放在电池本身,尤其是诸多日系厂纷纷扩产薄膜电池的举措引人注目,除kaeka等老牌薄膜厂不断扩充产能外,硅片电池巨头三菱、三洋、sharp等亦不断有大手笔公布,令人对其未来充满憧憬。

是否在不远的未来,薄膜就能成为与硅片电池分庭抗礼的力量?本次月报我们重点列举了薄膜行业的动态; 我们认为新能源行业(包括风能和太阳能)是能够在2008年和2009年保持接近连年翻番的不多的行业,也是不受经济形势冷暖和宏观调控影响的行业之一,我们对新能源行业2008年的走势仍坚定看好。

报告名称: 与公司一起成长--中材科技投资价值分析报告 研究人员: 贺国文 报告类型: 投资价值分析报告 报告日期: 公司名称: 002080中材科技 所属行业: 风能行业 投资建议: 维持“买入” 合理估值: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 我们对中材科技投资价值的理解分为三个层次。

第一,中材科技对于玻纤(含特种玻纤)及下游产品等材料的深刻理解是中材科技在这个新材料领域内最大的优势,这能保证中材科技的产品质量性能方面在同行处于远远领先的位置,我们认为这是中材科技最核心的竞争力。

第二个层次:中材科技如此多的产品线,那它到底未来会成长为一个什么样的公司?这是投资者比较关注的问题。

我们认为,基于新材料领域深刻理解基础上的产业定位也是非常明确的:环保、新能源、航天航空领域的材料应用公司。

从公司目前较为明确的投资方向来看,覆膜和玻纤过滤纸属于环保应用领域,风电叶片、CNGC和AGM隔板属于新能源应用领域,高强、复合材料等产品则大比例应用在航天航空领域。

第三个层次:中材科技到底能成长到多大?这也是我们投资这个品种的主要匡算依据。

我们认为,公司过去三年属于稳定增长阶段,利润增长年均维持在35%左右的增幅。

我们对于未来3~4年之内快速增长(年均超过50%)的预期是非常明确的。

在增长时点的判断上,我们认为,2008年下半年,随着覆膜滤料、风电叶片、CNGC的全面正常达产销售,将成为公司下一阶段快速增长的起点。

我们预测公司07-09年分别实现净利润73、108和172百万元,同比分别增长28.74%、47.38%和59.81%,对应的EPS分别为0.488、0.719、1.149元/股。

对于未来3~4年平均维持50%以上快速增长的成长性、具备核心竞争力、有技术壁垒的公司,我们认为给予2009年35倍PE是合理的。

我们给予中材科技未来12个月的目标价位是40元/股,维持买入投资评级。

报告名称: 2007年12月28日香港市场资讯 研究人员: 报告类型: 香港市场资讯 报告日期: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 外资行港股个评 美林证券予工商银行(1398.HK)跑赢大市评级,中国银行(3988.HK)则最有潜力于12个月内被重新评级 道亨证券维持建设银行(0939.HK)短线「买入」评级,目标价7.60港元 摩根士丹利维持对东亚银行「中性」评级,目标价50.00港元 摩根士丹利予工银亚洲(0349.HK)亚洲目标价25.00港元 摩根大通维持工银亚洲(0349.HK)「增持」评级,目标价25.00港元 高盛证券予中国电信(0728.HK)「中性」评级,目标价5.50元并予中国移动(0941.HK)、联通及网通「买入」、「中性」及「买入」评级 中国国际金融予中电信及中移动(0941.HK)「推荐」投资评级,予联通(0762.HK)「审慎推荐」评级,予网通(0906.HK)为「中性」评级 中国国际金融将天津港发展(3382.HK)目标价由8.62元,调升至8.85元,维持「买入」投资评级 花旗集团认为中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、远洋地产(3377.HK)、深圳控股(0604.HK)及方兴地产(0817.HK)等股份具有估值吸引 里昂证券将中国海外发展(0688.HK)的评级从「跑赢大市」调高至买进;将目标价从12.50港元调高至19.00港元 美林证券称中国燃气(0384.HK)盈利增长前景不容乐观 瑞银集团将中信国金(0183.HK)的短期「沽售」评级剔除,12个月评级维持「中性」,12个月目标价则由6.75元降至5.13元 中银国际予西王糖业(2088.HK)「优于大市」的评级,并将12个月目标价定为5.30元 DBS唯高达予澳科控股(2300.HK)、华宝国际(0336.HK)「买入」评级,目标价分别为15.00港元及9.00港元,天能动力(0819.HK)「买入」评级,目标价2.50港元,裕元集团(0551.HK)「买入」评级,目标价29.90港元 报告名称: 签订海外大单,出口创新高--广电运通公司投资快讯 研究人员: 朱亮 报告类型: 公司投资快讯 报告日期: 公司名称: 002152广电运通 所属行业: 软件行业 投资建议: 维持“买入” 合理估值: 报告级别: ★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 事件 昨日公司公告签订海外ATM大单,合同金额约人民币9500万元。

全部收入将在08年确认。

评论 据我们统计,9500万元的大单是公司自2002年拓展国际市场以来,单个合同金额最大的。

我们推算今年累计国外合同总额应接近2亿元,同比增长100%。

在前期报告中,我们就指出,“ATM市场,中国力量正在崛起”——未来几年公司出口业务将保持高速成长,预计2010年前,海外收入CAGR保持50%以上。

公司凭借过硬的产品质量、全方面的解决方案以及较低的价格,从2002年起进军海外,产品已经销往40多个国家和地区,在东南亚、中东和非洲树立了良好的品牌。

特别是越南、伊朗不论从市场容量,还是发展速度,以及公司在当地的竞争力,都为公司的高速增长奠定坚实基础。

长远来看,海外市场为公司成长为全球ATM巨头提供了巨大潜力。

对比NCR、Diebold、Wicor每年ATM相关业务收入都在10亿美元以上的规模,公司8亿元(我们预计07年)收入还差的远。

不过这正是我们看好公司将来的潜力所在。

虽然自我们推荐以来,公司已达目标价格,但考虑到公司业务正处于高速成长期,今后业绩超预期可能较大,因此我们仍然维持“买入”建议。

报告名称: 08存在降低一般纳税人门槛预期--航天信息公司投资快讯 研究人员: 朱亮 报告类型: 公司投资快讯 报告日期: 公司名称: 600271航天信息 所属行业: 软件行业 投资建议: “持有”上调至“买入” 合理估值: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 我们借参加公司2007年第一次临时股东大会之际,与公司高层就对近期热点问题进行了探讨,并总结如下,希望对投资者有所帮助。

1)08增值税一般纳税人门槛降低存在较大可能性 2)未来将围绕主业,展开投资并购 我们调高公司盈利预测,07-09年EPS分别为1.515元、1.945元和2.719元。

考虑到降低门槛后,公司即将迎来又一波快速发展期,这将打开公司估值空间。

我们以08年40XPE,给予6-12个月合理价格为77.78,调高评级到“买入”。

风险主要在于:我们的盈利预测基于假设08、09年新增小规模纳税人5万户和20万户。

但国家政策是否08年出台、以及具体政策细节差异可能影响符合条件的企业数量和销售单价,这些不确定性都是潜在风险。

报告名称: 首张股指期货IB业务牌照出炉--2007年12月30日策略资讯周刊 研究人员: 宏观策略部 报告类型: 策略资讯周刊 报告日期: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 世界经济 世界经济黄皮书:2008年全球经济将持续减速 全球次按损失7566亿港元 美国房价遭遇17年来最大降幅 日公布明年经济增长预期 国内经济 中行报告称明年下半年将进入减息周期 宏观经济景气指数连续4个月偏热 个税费用减除标准提至2000元获人大通过 产业动态 发改委与18省(区、市)签订关停和淘汰落后钢铁产能责任书 能源白皮书:积极稳妥推进价格机制改革 股市政策舆论 银河证券获首张股指期货IB资格 放宽外资参股券商要求持股上限仍保持33% 资金流向 本周净回笼资金1530亿元,2007全年实现净回笼资金达7957.19亿元 截止2007年12月27日,沪深两市账户总数达到13870.21万户,2007年全年新增开户总数达到了6131.7万户 年底收关,人民币兑美元汇率再创新高,汇改以来累计升值11.26%,2007年全年累计升值幅度高达6.9% 市场估值 S&P 500指数上涨1.26%,农产品类指数持续涨幅最高达8.78% A/H股溢价持续小幅上升,海螺水泥溢价上升最多,高达157% 本周国金电信服务行业指数上涨最多,涨幅高达12.7% 大宗原材料 本周铅价跌幅最大,高达3.45%;同时其库存也上升最多,达5.02% 报告名称: 关于公司发行可分离债的点评--中兴通讯公司投资快讯 研究人员: 陈运红 报告类型: 公司投资快讯 报告日期: 公司名称: 000063中兴通讯 所属行业: 通信系统设备行业 投资建议: 维持“买入” 合理估值: 报告级别: ★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 事件:关于中兴通讯股份有限公司发行分离交易可转债的申请获得有条件审核通过的公告点评。

基本结论: 未来几年,全球电信设备投资规模仍将保持约5%的增速,美洲设备商如摩托罗拉、朗讯、北电业绩和市场份额相继出现下滑,中兴华为在全球电信设备行业洗牌过程中收益,市场份额进一步集中,特别是中兴近年将在东欧如俄罗斯、乌克兰以及拉美如巴西、墨西哥等新兴市场将获得突破,我们有信心预期:中兴在未来几年实现持续超过30%的收入增长趋势; 目前的市场价格对应我们预测的09年PE只有25倍,估值优势显著,半年目标价调高到75元,09年动态市盈率为30倍,给予“买入”的投资评级。

分离交易的可转换公司债券发行关键条款: 中兴通讯分离交易可转债发行规模不超过人民币40亿元,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。

本方案共有两轮融资,第一轮通过债券的发行筹集不超过40亿元债券;第二轮在2010年进行,以认股权证行权的方式再次融资约30-35亿元。

我们的主要预测: 公布《募集说明书》的时间:预计春节前正式公告的可能性较大。

认股权证对应的行权股份数预计5000-5500万股之间,认股权证的行权价格预计在60-65元之间。

我们对中兴未来业绩预期: 截至2007年12月31日,公司已实现合同销售额度为500亿元,发货量为370亿元,2007年收入预计为306亿,EPS为1.24元,维持《中兴投资价值分析》的前期预测结果。

2008年,我们预期中兴实现合同额度为100亿美金,发货量预计为510亿元,收入预计为406亿元,EPS预计为1.62元; 2009年,我们预期公司实现合同额度为140亿美金,发货量预计为110亿美金,收入预计为630亿元,EPS预计为2.54元; 2010年,我们预期公司收入776亿元,但是我们预计公司三项费用将会出现明显下降,这将显著改善公司盈利能力,预计EPS为3.37元,为以动态市盈率30倍计算,2010年目标价格为101元,较目前股价有较大上升空间。

报告名称: 2008年1月2日基金每日资讯 研究人员: 基金分析部 报告类型: 基金每日资讯 报告日期: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 8:49:35---8:50:20 行业动态 海富通QDII资格获批 工银瑞信中国机会全球配置股票型基金(QDII)即将发行 中欧新趋势基金分红,每10份基金单位派现金红利2.00元 日净值表现前五位开放式基金 股票型开放式基金净值增长率 排名基金名称净值增长率(%) 1融通领先0.40% 2新蓝筹0.35% 3添富成长0.14% 4中小板0.13% 5鹏华收益0.09% 混合型开放式基金净值增长率 排名基金名称净值增长率(%) 1鹏华动力0.66% 2建信优化0.37% 3东方精选0.28% 4广发稳健0.23% 5南方稳健0.16% 报告名称: 2008年1月2日香港市场资讯 研究人员: 报告类型: 香港市场资讯 报告日期: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 香港财经新闻 美股去年上升乏力,美企业绩未来半年料续疲弱 港股今年挑战4万,6大外资行看好惟短线料反复 QDII加快批额度中资酿新攻势 证监研对窝轮庄家定开价责任 港股红盘恐受压 中航摊牌阻东星恋 紫金最快春节前发A 绿城伙浙能9.8亿买地 中移北京打单向收费战 寿险经营今年续向好 内地电力或首季加费 内地电讯股开车重组传闻愈演愈烈 周边市场快讯 日本股市 期货市场 美国股市 欧洲股市 报告名称: 外包和并购是趋势,行业环境继续好转--软硬件行业月度报告0712 研究人员: 朱亮 报告类型: 行业报告 报告日期: 相关公司: 航天信息;用友软件;东软股份;远光软件;广电运通 所属行业: 软件与服务行业 投资建议: 维持“增持” 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 行业重大资讯 2007中国信息产业经济年会于12月7-8日举办,围绕“融合趋势与产业结构调整”进行了研讨。

软件外包和软件行业并购整合,是我们从这次会议中找到的最值得投资者关注的内容。

信产部12月29日公布了1-11月国内软件产业主要经济指标。

我们最关注的软件企业数量11月底是12443家,仅比2006年底增长0.6%,1-11月单个企业平均收入为4000万元,高于06全年3900万元,我国软件行业竞争环境进一步好转。

12月重点公司事件包括:东软整体上市获批、航天信息募集资金改变投向、长城开发子公司海外上市、广电运通签订海外大单等。

按优先顺序,我们08年1月推荐3只股票依次为:航天信息、长城开发、远光软件。

报告名称: 风电情况好于我们之前预期,上调盈利预测与估值--东方电气公司投资快讯 研究人员: 张帅 报告类型: 公司投资快讯 报告日期: 公司名称: 600875东方电气 所属行业: 风能行业 投资建议: 维持“买入” 合理估值: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 1.2007年12月25日,我们拜访了东方电机,就风电业务情况与风电事业部进行了沟通,此次调研使我们对公司风电业务前景更加充满信心,根据沟通情况我们上调了公司2008年的风机产量; 2.风机产量主要受零部件影响,根据公司目前零部件备料和关键零部件合同签订情况,我们上调2008年风机产量预测值至795台,上调2009年产量为965台; 3.2008年公司风电业务盈利能力将较上年大幅提高,主要原因有以下几点: 3.1技术成熟度提高,生产过程的废品率降低。

由于2007年是公司上百台规模生产的第一年,技术和生产上都存在一个学习提高的过程,废品率降低是风电业务盈利能力提高的重要环节(这也是2007年公司与金风科技盈利能力差异的主要原因); 3.2规模化带来的折旧摊销降低。

从2007年的210台左右到2008年的795台,单台折旧降为上年的1/4左右; 3.3专利许可费降低。

公司交予REPower的专利费随生产台数提高而递减,单台降低数万元的费用; 3.4关键部件的国产化程度提高,这是公司成本下降的重要途径,我们认为轴承和电控是成本下降潜力较大的部件。

4.我们预计公司风电业务2008年净利润率在6~7%之间,2009年净利润9%左右,具体的情况我们将在后续报告中详细分析; 5.预计公司2008年实现每股收益3.728元,2009年实现每股收益4.658元,上调目标价位至114~122元,建议买入。

报告名称: 年报前瞻:07年将增长50%以上,08年继续高速增长--长电科技公司投资快讯 研究人员: 程兵 报告类型: 公司投资快讯 报告日期: 公司名称: 600584长电科技 所属行业: 集成电路行业 投资建议: 维持“买入” 合理估值: 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 短期内,我们需要关注公司小非流通与紧随其后的增发股份流通带来的对股价的影响 我们预计07年公司实现销售收入23亿元左右,归属于母公司的净利润为1.42亿元,折合EPS0.39元。

产品结构调整改善公司的业务毛利率水平、增发带来的财务费用降低是公司2007年业绩的最大亮点,这种情况将继续推动公司业绩增长,而FBP业务的成功与所得税大幅降低将使得2008年公司业绩继续维持高速增长态势 公司2008年后所得税有望由目前33%降低至15% “分立器件制造”+“独立封装业务”经营模式有效减弱了集成电路封测业务单一的波动风险,增强了公司的技术创新能力,完善了公司的技术储备,从而提高了公司的竞争力,是公司的核心投资价值体现 我们预测公司维持“买入”建议,目标价22.14元,相当于08年的34.06xPE,09年的27.81xPE,所得税降低真正落实将进一步提高公司的估值空间。

获得高新技术企业称号后,公司所得税将由25%降低至15%若按此计算,我们2008、2009年业绩预测将可达到0.742元、0.914元 报告名称: 2007年1-11月份煤炭经济运行数据点评--煤炭行业投资快讯 研究人员: 龚云华 报告类型: 行业投资快讯 报告日期: 相关公司: 西山煤电;中国神华;潞安环能;开滦股份;国阳新能;恒源煤电;露天煤业;中煤能源 所属行业: 煤炭行业 投资建议: 维持“增持” 报告级别: ★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 【内容摘要】: 一)山西省公布1-11月份煤炭经济运行数据显示:国有重点煤炭企业利润增速较快,但成本上升对侵蚀利润较大。

二)全国1-11月份煤炭经济运行数据显示:利润增速适度加快,产销旺盛和价格上涨是主因;供发电用煤和商品煤价差偏大。

三)基于行业景气趋势继续看好2008年煤炭行业表现。

具体煤种而言,我们更看好冶金用煤(焦煤、肥煤、喷吹煤)细分品种,认为电煤则取决于煤电联动政策的落实。

具体投资品种而言:高景气、高估值背景下,结合煤种优势的资产注入更值得关注。

四)我们继续推荐:西山煤电、中国神华、潞安环能、开滦股份、国阳新能、恒源煤电、兰花科创;建议关注露天煤业、中煤能源。

五)从4季度以来,我们对煤炭行业的资源税费改革和增幅保持持续跟踪分析,认为其不会成为压制煤炭股表现的潜在大利空。

(见3点最新信息) 报告名称: Getting bigger, geting better --中国海洋石油港股投资价值分析报告 研究人员: 刘波 报告类型: 港股投资价值分析报告 报告日期: 公司名称: 0883中国海洋石油 所属行业: 石油化工行业 投资建议: 首次评级“买入” 合理估值: 报告级别: ★★★★ (报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。

“五星”为综合质量最高的报告。

) 市场价格: 【内容摘要】: 对标,让公司成为世界上管理优秀的企业之一。

1999年海外首次上市铩羽而归后,公司通过对标挪威国家石油公司,弥补差距,使管理获得长足进步,近年连续三届蝉联《亚洲金融》评选的“中国最佳管理公司”。

垄断,让公司的海洋油气勘探极具潜力。

目前我国石油探明率39%,远低于世界平均的70%,天然气探明率25%,而海洋的探明率更低,仅为11%,远低于世界平均的60%左右。

今年国内南堡油田28亿桶、巴西50亿桶探明油气储量的发现,为海洋油气大开发指出了新的勘探思路。

目前公司在中国海洋勘探具有垄断优势。

低成本海外并购,彰显公司对石油战略的把握能力。

2002年并购Repsol权益成为印尼最大海上油气生产商,同年收购澳大利亚ALNG油田天然气权益,2006年出资22.68亿美元完成了对尼日利亚OML130区块45%股权的收购等,预计到2010年,海外权益将翻两番。

而近两年并购成本不超过5美元/桶,低于公司自身正常勘探开发成本。

预计公司油气产量未来几年年复合增长15%,成长性可期。

2006年,公司油气权益产量2300万吨,到2010公司能源供应油当量将达1亿吨左右。

其中,国内油气产量4800~5000万吨,海外油气产量2000~2500万吨,进口LNG达到2000~2500万吨。

回归A股预计对业绩摊薄有限。

集团正将公司打造成综合性能源公司,预计LNG资产可能首先注入。

2006~2010年,公司需建87座导管架、11艘10万吨级的海上浮式生产储油船(FPSO),加之并购海外油气权益等,需要51.5亿美元以上的资金。

若保守预测回归A股融资380亿元人民币,如按12元发行价计算,则需发行31.67亿股,摊薄总股本6.8%,对业绩影响有限。

多重因素支撑未来几年油价高位运行,而天然气气价有较为明朗的涨价趋势。

预计07~09年公司营业收入分别为102,895.76、118,530.56、129,703.21百万元,归属于母公司的净利润33,799.78、42,136.27、50,159.36百万元,EPS分别为0.780、0.972、1.157元。

给予公司“买入”评级,目标价18.69HK$,相当于08年18xPE。

取8%的波动空间,则估值区间为17.19~20.18HK$。

投资风险。

国内油气政策变化、国外权益区域的政治动荡、油价的大幅下跌等为公司较大的投资风险。

公司投资评级的说明: 强买:预期未来6-12个月内上涨幅度在20%以上; 买入:预期未来6-12个月内上涨幅度在10%-20%; 持有:预期未来6-12个月内变动幅度在-10%-10%; 减持:预期未来6-12个月内下跌幅度在10%-20%; 卖出:预期未来6-12个月内下跌幅度在20%以上。

行业投资评级的说明: 增持:预期未来3-6个月内该行业上涨幅度超过大盘在5%以上; 持有:预期未来3-6个月内该行业变动幅度相对大盘在-5%-5%; 减持:预期未来3-6个月内该行业下跌幅度超过大盘在5%以上。

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