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电子行业研究报告:国盛证券-电子行业周报:长鑫亮剑DRAM,Mate30系列重构想象-190922

研报作者:郑震湘 来自:国盛证券 时间:2019-09-22 15:58:07
研究报告内容摘要
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  长鑫存储DRAM芯片正式宣布投产。合肥市政府与长鑫存储技术有限公司、华侨城集团有限公司、北方华创科技集团股份有限公司等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式,该项目总投资超过2200亿元。长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目,是中国大陆第一家投入量产的DRAM设计制造一体化项目,总投资约1500亿元,一期设计产能每月12万片晶圆。从项目伊始即高度注重专利保护,看好作为国产存储急先锋、切入千亿美金市场。目前合肥DRAM项目处于研发阶段向爬坡阶段切换,研发线性能测试良好,新一版产品已经突破,客户导入进度超预期,预计将逐步从边缘产品切入到主流产品如手机、服务器等。
  Mate 30揭开面纱,重构手机想象。Mate30系列此次在光学、芯片、外观、续航等方面都进行了较大的升级。去年mate 20系列华为推出了方形阵列镜头的设计,引领了行业潮流,而今年华为带来了新的创新——光环镜头设计。华为Mate 30 Pro后置采用了三摄+3DTOF摄像头,采用了RYYB sensor,进光量增加40%,前置搭载了32MP+3DTOF摄像头+Gesture Sensor。华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏,屏幕弯曲角度达88度,左右边框更是达到了0mm,取消侧边物理音量键,支持IP68级防尘抗水.采用屏幕发声技术。支持AI隔空操控等黑科技。华为Mate305G系列搭载目前设计最精密的麒麟9905G芯片,首次将处理器和5G基带集于一体,使用7nm+ EUV工艺,相比上代芯片GPU性能提升高达39%。华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh,配备40W有线超级快充,27W无线超级快充,续航更加强劲。此外,华为此次采用了石墨烯散热技术,相比其他手机在温度方面控制表现更加出色。
  TWS耳机+智能手表+智慧屏同步登场。FreeBuds 3首次搭载华为自研的麒麟A1芯片,支持主动降噪。FreeBuds 3同时继续引入骨声纹通话降噪技术及独特的降风噪导管设计,支持有线快充、无线快充、无线反向充电三种充电方式,耳机满电量情况下,可以持续听歌达4小时。华为WatchGT2智能手表采用3D玻璃屏,支持离线音乐播放,续航时间高达14天。华为智慧屏的主要创新在于升降式微光摄像头、智慧音响、和HuaweiShare智慧跨屏。华为智慧屏配置了一枚升降式摄像头,支持分辨率为19201080的视频通话,采用8+1+1音频方案,此外还支持声场建模。支持投屏和跨屏,用户可以用手机来轻碰智慧屏上的NFC标签,就能够将手机内容投屏到智慧屏上。
  建议重点关注:【半导体】存储:兆易创新、北京君正;光学芯片:韦尔股份;射频:三安光电、卓胜微;模拟:圣邦股份;设计:紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子;IDM:闻泰科技、士兰微、扬杰科技;设备:长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业;材料:兴森科技、中环股份、石英股份;封测:长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电;【5G之消费电子】:立讯精密、精研科技、领益制造、歌尔股份、电连技术、苏大维格、智动力、蓝思科技、信维通信、硕贝德、大族激光、共达电声、瀛通通讯;【5G之光学】:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、永新光学;【5G之PCB】:鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密、景旺电子、弘信电子、奥士康、崇达技术;【5G之散热】精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达;【安防】:海康威视、大华股份。
  风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧。
  

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