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研究报告:中信建投-晨会-060817

研报作者:陈含芝 来自:中信建投 时间:2006-08-17 10:40:37
研究报告内容摘要
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1、中国国航(601111):上市定价在2.90—3.0元之间
        国航明日上市,本次缩减发行规模和筹资额之后,每股净资产2.20元/股,摊薄每股收益0.15元,考虑公司合理估值PB  1.2倍——1.3倍,公司合理价值中枢为2.75元,本次公司发行价为2.80元,明日上市流通股为8.195亿股,大股东承诺在股价跌破发行价之后,增持上市公司股票,累计不超过6亿股。对公司利好支持的是下周国航召开的同国泰航空的交叉持股股东大会,利空是明日南航公布中报,预计将大幅度亏损,以及即将公布的公司中期报告,预计微利。综合考虑,明日国航上市定价在2.90——3.0元之间。(李磊)2、内蒙华电(600863):国务院处理违规项目对公司影响不大
        内蒙新丰电厂的控股股东是内蒙古能源公司,对内蒙华电影响不大,对所有违规项目暂停,只起警示作用,但是对股价有心理影响。(殷亦峰)3、海油工程(600583)中报点评:维持“买入”评级
        公司净利润增长21.89%,EPS下降39.60%。股东权益增加8.78%。公司已于8月10日完成番禺30—1平台9个模块的拆除作业,费用包括在甲方投保的建造工程一切险。事故调查仍在继续。公司迄今的业务进展顺利,我们认为今年的业绩仍然有保证,维持“买入”评级。(杨伟)4、农产品(000061)调研简报:给予增持评级
        中报计提的6000万准备,估计会通过转让非主业资产来实现。07年将有南昌的土地转让,预计会产生1亿元的收益。另外新开市场也会给公司带来增量。给予增持评级。(孙鸾)

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