2020年8月LED行业数据更新及结论 厂商数据：2020年8月，疫情趋缓下游需求回温，Mini LED市场需求持续增长，且第三季为消费电子传统旺季，大部分台湾LED公司营收出现较大增长…
中国医美市场保持高速增长，正规医美机构逐渐回归。中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消…
核心观点 典型逆周期行业，盈利水平与煤炭价格密切相关 火力发电，是利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。按所用燃料分，主要有…
核心观点 在宏观经济周期复苏阶段，铜价从底部反转并开启新一轮上涨趋势。铜作为应用最为广泛的基本金属与重要工业原材料，涉及经济生活与制造工业的各个环节，其需求直接映…
◆关于加盟连锁业态本质的思考。连锁经营本质上是集合众多经营主体，实现规模效应的组织形态。加盟连锁则是通过引入外部的“社会化资源”实现业务扩张，降低自身的经营杠杆。而…
核心观点: 基建投资增速有望延续回升趋势。基建能在托底经济时改善民生，是逆周期调节的有力武器。2020年1-8月，我国累计发行专项债31883.29亿元，同比增长35.58%。专项债的…
主要观点： 流感病毒突变快，复发性较高，易导致大流行，加重社会负担 流感亚型较多，突变率较高，不同突变对人体影响不同，恶性突变常常导致较高死亡率。同时，突变快…
核心观点： 研究框架：根据产业链上下游逻辑与企业“研产销”框架构建零售与轻工行业一体化投资路径图。在此研究框架内，结合前期我们对各行业的深度研究报告，2020年下半年…
■我国2020年基建投资增速或为7.73%，受宏观因素影响，基建投资在未来2~3年内的逆周期调节重任大概率会进一步加剧。根据今年基建投资释放进度结合历史投资时间线判断，在疫情影…
动力煤：用电需求偏弱，煤价回落，利润微薄 2020年上半年，新冠肺炎疫情影响经济活动，全社会用电需求疲软，动力煤需求偏弱，但动力煤生产受疫情影响不大，上半年累计产量同…
本期投资提示： 半导体产业内涵丰富，涵盖材料至芯片。半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。提尔在德仪用拉单晶方法制成了世界上第一枚硅晶体管，才开启了…
海内外光伏价格指数、估值及盈利预期联动性强 中国光伏行业具备产能优势，且已成为全球光伏产业的中心。全球光伏行业发展经历了三个阶段，从欧洲主导的快速成长期到中美日的…
面板产业转移趋势明显，OLED前景广阔，日韩企业逐步退出格局改善。1）近年中国面板厂商不断崛起，而日韩部分大厂陆续宣布退出面板行业，如三星、Panasonic、三菱电机、LG等等，…
期待岁末年初板块的上涨行情 复盘地产股的历史表现，我们发现岁末年初板块的涨幅优于二、三季度的概率较高，并且在岁末年初板块跑赢沪深300的概率更高。我们看好地产板块四…
宏观经济整体转好。2020年8月，社零总额达到33,570.6亿元，同比增长率0.5%，增速同比提升1.6pct，为2020年度首次转正。 粮油食品、饮料在二季度出现爆发式反弹，其后有所回…
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