设备更新:大范围,高标准,强补贴 24年国务院通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,我们认为本轮设备更新存在“大范围,高标准,强补贴”三大特征,建议重…
数据口径:偏股型公募基金的前十大重仓股以及陆股通持仓。 24Q1公募基金持仓建材行业分析:配置比例0.83%、低配0.29%,消费建材2016年以来首次出现低配。截至24Q1末,基金对…
根据Wind统计,24Q1末公募基金配置比例为4.58%,环比上升0.21pct。汽车行业自由流通市值占比为4.58%,公募基金超配汽车行业0.40pct。汽车行业公募基金配置比例高点为14年3季度末…
写在前面:2020年下半年以来,随中国汽车供应链的率先恢复使得中国品牌卡车出口数量显著提升,21-23年卡车出口保持高速增长,或主要系性价比优势及口碑传播的正面效应。我们认为…
机床,也称“工业母机”,是现代工业发展的核心,在经济发展过程中的作用日益凸显。而与此相应,其产业发展的国际形势却日益严峻,随着国际贸易摩擦的不断升级,提升产业链供应…
投资建议:量子信息技术是未来颠覆式的创新,随着量子计算机兴起,当下最紧迫的是应对量子计算机成熟后对现有密码体系的冲击。我们预计抗量子密码和后量子密码技术将在未来10-15…
24Q1非银板块整体持仓占比继续回落,券商、保险板块持仓比例仅为0.46%、0.15%,处于历史底部,多元金融板块持仓比例0.06%,距离标配尚远。整体反应市场情绪敏感脆弱。 权益V…
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动…
顶层设计定调,万亿蓝海市场发展提速um ]。低空经济是以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动航空旅游、支线客运、通航服务、科研教…
春江水暖:面板复苏趋势明朗,产能持续向大陆转移:在需求端复苏和供给缩减的共同作用下,面板价格趋于稳定,3月TV面板价格全面上涨趋势有望持续。根据Witsview数据,当前面板价…
3月地产需求继续较差,但没有进一步恶化;基建投资增速继续处于较高水平、但实物工作量有所滞后。据国家统计局,2024年1-3月房地产开发投资同比-9.5%、新开工面积同比-27.8%、销…
苹果/华为新机均采用潜望式镜头,潜望式已成为当前主要创新方向之一。苹果于2023年9月发布其iPhone 15系列,其中iPhone 15 Pro Max上搭载了一颗潜望式长焦镜头,通过四次反射实…
投资要点: 铜矿储量南美依旧保持高位,仍是铜矿储备第一洲:截至2022年底,全球矿山铜矿储量约8.86亿吨,其中智利储量占世界总储量的21%,南美洲整体占比约为40%。2022年全…
低空经济政策利好加速出台,万亿级市场规模活力迸发 今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是“低空经济”首次写入政府工作报告,…
2024北京车展:拥抱汽车行业新时代。第十八届北京国际车展将于2024年4月25日-5月4日在北京国际展览中心顺义馆、朝阳馆举行,主题为“新时代新汽车”,共吸引2,000余家企业积极参…