算电协同纳入国家战略,算力斜率陡峭、AI电力需求高增 两会及政府工作报告提及算电协同,标志着算电协同纳入国家战略。从需求视角来看,训推共振带动海内外算力斜率陡峭,AI…
光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件,通常由光发射组件(TOSA)、光接收组件(ROSA)、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中,光模块是系统物理层的基础…
投资要点 新能源行业热点价值分析 储能:户储及大储全球共振,AI用电催化需求高增。户储受政策驱动与全球缺电催化爆发,澳洲、欧洲(如乌克兰、英国)需求强劲。大储方…
引言:在我们光模块系列第一篇报告中,我们从硅光技术视角,重新梳理光模块结构件及产业链核心环节,拆解硅光投资机会。AI算力爆发带来的功耗与带宽挑战,光模块技术正加速向高…
固态电池设备整线企业集中度加剧,细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高,固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著,全固态电池更适配干法电极技术,增加了干法混…
核心提要 本篇报告解决了以下核心问题:1、计算机网络中光通信测试设备的分类情况;2、测试设备在光模块生产过程中的不同环节的应用情况;3、产业链上下游企情况、产业链景…
当前,全球航空发动机制造产业呈现高度寡头垄断格局,只有少数发达国家具备独立研制航空发动机能力并形成产业规模。GE、PW、RR等全球航发巨头由于技术优势、先发优势位于全球航…
通信周观点: 1)NVIDIA投资供应CPO供应链决心坚定,本周新宣布向Marvell投资20亿美元并建立战略合作,消息推动Marvell股价上涨11%、NVIDIA上涨1.5%。双方将Marvell纳入NVID…
投资要点 超节点:AI算力基建核心形态,国内建设全面提速。超节点作为整机柜级一体化紧耦合算力系统,已成为AI大模型训练与超算中心建设的核心基础设施。通过芯片级高速互联…
智驾政策加速完善,L3/L4落地有法可依。智能辅助驾驶法规日渐完善,地方试点先行,全国标准逐步推进施行,如2025年9月,工信部提出L2辅助驾驶强制国标,首次将L2智驾纳入强制性…
◆政策重塑价值体系,储能从强配转向经济性驱动。“136号文”明确取消将配置储能作为新建新能源项目的前置条件,推动储能行业市场化改革。各省陆续出台容量电价补偿政策,以提升…
2025年政府工作报告明确提出建立未来产业投入增长机制,培育具身智能等未来产业,并大力发展智能机器人等新一代智能终端。今年3月26日中国信息通信研究院联合40余家单位共同起草…
投资要点: 轨道频谱资源紧张,商业航天竞争加速。LEO地球轨道空间占比低,优质轨道资源紧张,卫星星座轨道集中于LEO,轨道资源竞争加剧。卫星通信频谱资源紧张,参与各方势…
二十载深耕不辍,构筑“靶材+零部件”双轮驱动布局。江丰电子深耕超高纯金属材料二十余年,已由单一靶材供应商成长为覆盖高端溅射靶材与半导体精密零部件的综合性平台企业。公司…
26年AI终端创新与算力建设持续推进,驱动全球晶圆厂资本开支持续增长,展望26-27年国内先进逻辑及存储产线扩产有望提速,设备国产化率迎来从1到N提升阶段;国产算力需求持续高增…