投资逻辑: 当前世界正处于百年未有之大变局,大国博弈加剧,地缘局势紧张,军购需求旺盛。1)主要国家大幅增加军费开支/国防预算:地缘冲突是军费增长的催化剂,亦是军贸订…
近一周,主要关注产业层面的“反内卷”,涉及高层指示(中央财经委会议)和行业部署(光伏行业)。 高层指示:7月1日,总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,强调“纵深…
投资要点: 主题温度计:交易热度有所回暖,电子布与反内卷主题走强,PCB与业绩预增板块维持强势。上周热点主题日均成交额平均5.07亿元,日均换手率3.63%,6月以来主题交易…
核心观点 创意设计工具Figma冲击美股IPO。Figma是一款基于云端的协作式界面设计工具,致力于帮助设计和开发团队将想法转化为出色的软件产品。Figma通过线上平台联结了设计师…
投资要点 焦点:目前原油价格是石化板块关注的焦点,当下原油的价格主要取决于地缘计价,但地缘进展目前具备不确定性。此外,成品油逐步步入消费旺季,“反内卷”对商品情绪…
重点推荐 《策略|投资于人,育儿补贴——政策研究专题》 1、我们认为中国育儿补贴体系已初步形成“托育基础支撑—经济减负—现金补贴”的递进式框架:前期通过扩大普惠…
根据我们的统计,本周价格上涨的品种为:金属硅(+4.72%)、环氧树脂(+0.74%)、磷酸铁锂(+0.50%);本周跌幅较大的品种为电子级硫酸(-2.42%)、6F(-2.32%)、电子级氮气(-…
周观点:百强房企销售走弱,拿地维持高位 中指统计,2025年上半年,TOP100房企销售总额为18364.1亿元,同比下降11.8%,降幅较1-5月扩大1个百分点。拿地层面,2025年上半年,…
FGFR异常激活与多种肿瘤相关 成纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)是一种受体酪氨酸激酶(RTK),属于FGFR家族,该家族包括四种高度保守的受体FGFR1-FGFR4,这些受体均具有单通…
行情回顾。本周通信行业(申万)下滑了0.10%,跑输沪深300指数涨幅(1.54%)1.64个百分点,跑输创业板指数涨幅(1.50%)1.60个百分点。今年以来通信行业(申万)上涨了7.25%,跑…
投资要点 新股周观点:前交易周普涨行情未能延续,上周新股次新板块出现震荡分化,或进一步强化本轮活跃周期与高低切并行伴生的行情预期。短期,新股周期指标顶部特征尚不明…
核心结论 当前美国与各国谈判进度堪忧。4月初以来,尽管特朗普政府反复高调宣称即将与多个国家达成协议,但从实际情况来看,整体谈判进度堪忧。截至7月5日,美国只和英国和越…
本周板块走势回顾:上证指数上涨1.40%,创业板指数上涨1.50%,计算机指数下跌0.86%。细分概念指数,军工信息化(+1.64%)、航天装备(+1.08%)、航空装备(+1.00%)、商业航天(…
2025年7月3日,国海化工景气指数为92.15,较6月26日下降0.41。 1)投资建议: 铬盐逻辑再加强。6月6日,据百川盈孚,金属铬报价从7.6万元/吨下调至7.3万元/吨,振华股…
本周涨幅前三的公司为:大全能源(688303.SH)上涨22.18.%,ST天山(300313.SZ)上涨8.23%,八一钢铁(600581.SH)上涨7.17%;东方环宇(603706.SH)下跌-4.33%,西域旅游(3008…