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海通证券-行业比较~数据月报~出口链-211027

研报作者:荀玉根 来自:海通证券 时间:2021-10-27 11:20:54
  • 股票名称
  • 股票代码
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    (XLSX)
  • 发布者
    Fi***aa
  • 研报出处
    海通证券
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    1 页
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研究报告内容

首页 证券研究报告 本期要点 逻辑框架 行业比较——数据月报——出口链 分析师: 荀玉根CIIA SAC:S xyg6052@htsec.com 联系人: 杨锦 yj13712@htsec.com 相关报告 《行业比较-数据月报-2021年9月》20210927 《行业比较-数据月报-2021年8月》20210824 《行业比较-数据月报-2021年7月》20210727 《行业比较-数据月报-2021年4月》20210625 《行业比较-数据月报-2021年4月》20210526 《行业比较-数据月报-2021年4月》20210426 《行业比较-数据月报-2021年3月》20210324 宏观变量: 1、出口产品:、21年9月农产品、成品油、钢材出口金额累计同比增速上升,玩具类、家具类、照明装置、焦炭及半焦炭、船舶制品、塑料制品、汽车零件出口金额累计同比增速下降; 2、出口区域:21年9月对美国、东盟出口金额当月同比增速上升;对日本、欧盟出口金额当月同比增速下降; 3、21年9月美国OECD领先指标降至100.40、欧洲OECD领先指标升至100.73。

行业变量: 1、海运:21年10月以来CCFI上升至3300.34,BDI上升至4410.00,10月以来航运PB(LF)下降至2.12倍; 2、电子:电子技术出口:21年8月出口金额当月同比增速上升至40.23%;电子震荡信号:21年9月以来费城半导体指数下降至3412.02;21年9月日本精密仪器股指数上升、中国台湾电子股指数下降。

3、纺织服装:21年8月产成品库存当月同比增至2.30%;21年9月出口额当月同比增速上升至-5.65%; 4、机械:21年9月我国出口金额当月同比增速上升至28.10%,累计同比增速下降至33.00%;21年9月进出口额当月同比增速下降至23.30%; 风险提示:经济增长超预期下滑,政策效果不达预期。

目录 大类 细分行业 核心指标 宏观指标 出口 行业对外依存度 结构 产品分类 国别分类 行业指标 电子 中国电子出口 台韩电子出口 费城半导体指数 海外电子股 服装 市场情绪 出口量 棉花价格 化纤价格 机械 出口量 CRB 内销量 钢价 海运 出口 BDI CCFI 铁矿石价格 行业比较框架 概览 【海通策略】出口链数据一览 宏观指标 现值 日期 前值 日期 现值 日期 前值 结构 OECD综合领先指标:美国(点) OECD综合领先指标:欧洲(点) 纺织纱线、织物及制品出口金额同比(%) 农产品出口金额累积同比(%) 家具及其零件出口金额累积同比(%) 成品油出口金额累积同比(%) 焦炭及半焦炭出口金额累积同比(%) 钢材出口金额累积同比(%) 美国出口金额当月同比(%) 欧盟出口金额当月同比(%) 日本出口金额当月同比(%) 东盟出口金额当月同比(%) 行业指标 日期 现值 日期 前值 日期 现值 日期 前值 电子 出口金额:高新技术产品:电子技术:当月同比(%) 费城半导体指数 日本精密仪器指数 中国台湾电子类指数 纺织 纺织服装、服饰业:产成品:同比(%) 出口金额:纺织纱线、织物及制品:当月值:同比(%) 机械 出口金额:当月同比(%) 进出口金额:当月同比(%) 出口金额:累计同比(%) CRB现货指数 海运 CCFI:综合指数 波罗的海干散货指数(BDI) SW航运PB 出口 中信行业分类标准 2020年海外收入占比 指标名称 出口金额 分类 占比 分类 均值(亿美元) 占比 均值 占比 电子 49.1% 频率 年 家具 6.0% 电子 出口金额:印刷电路:累计值 欧盟 返回首页 资料来源:Wind,海通证券研究所 家电 农产品 5.3% 电子 出口金额:自动数据处理设备及其部件:累计值 美国 计算机 电子 21.1% 电子 出口金额:自动数据处理设备的零件:累计值 本 基础化工 机电 5.9% 电子 出口金额:集成电路:累计值 东盟 纺织服装 纺织服装 25.6% 纺织服装 出口金额:纺织纱线、织物及制品:累计值 其他 轻工制造 家电 18.5% 纺织服装 出口金额:服装及衣着附件:累计值 合计 有色金属 其他 17.7% 纺织服装 出口金额:鞋类:累计值 机械 纺织服装 出口金额:旅行用品及箱包:累计值 电力设备及新能源 家电 出口金额:电话机:累计值 汽车 家电 出口金额:手持或车载无线电话机:累计值 商贸零售 家电 出口金额:电视、收音机及无线电讯设备的零附件:累计值 国防军工 家电 出口金额:空调:累计值 医药 家具 出口金额:家具及其零件:累计值 通信 家具 出口金额:灯具、照明装置及类似品:累计值 交通运输 机电 出口金额:通断保护电路装置及零件:累计值 传媒 机电 出口金额:静止式变流器:累计值 建筑 机电 出口金额:电线和电缆:累计值 银行 6.8% 机电 出口金额:电动机及发电机:累计值 农林牧渔 6.6% 机电 出口金额:集装箱:累计值 消费者服务 5.9% 农产品 出口金额:农产品:累计值 钢铁 5.6% 其他 出口金额:船舶:累计值 建材 4.8% 其他 出口金额:钢材:累计值 食品饮料 4.0% 其他 出口金额:塑料制品:累计值 综合金融 3.6% 其他 出口金额:汽车零件:累计值 综合 3.4% 其他 出口金额:成品油:累计值 电力及公用事业 3.3% 其他 出口金额:玩具:累计值 煤炭 3.0% 其他 出口金额:未锻造的铝及铝材:累计值 石油石化 2.6% 其他 出口金额:游戏机:累计值 871736.6 714091 #N.A 79.29138 0.6% 非银行金融 1.4% 其他 出口金额:煤:累计值 房地产 1.0% 其他 出口金额:原油:累计值 其他 出口金额:焦炭及半焦炭:累计值 中信行业分类标准 2020年海外收入比例 其他 出口金额:钢坯及粗锻件:累计值 电子 家电 7.8% 计算机 7.6% 建筑 7.6% 汽车 6.5% 银行 6.1% 基础化工 6.1% 有色金属 5.2% 机械 4.1% 电力设备及新能源 4.0% 商贸零售 3.7% 医药 3.1% 交通运输 2.8% 通信 2.3% 石油石化 2.1% 钢铁 1.9% 轻工制造 1.3% 纺织服装 1.2% 农林牧渔 1.0% 非银行金融 1.0% 电力及公用事业 0.9% 国防军工 0.6% 传媒 0.6% 食品饮料 0.5% 房地产 0.5% 建材 0.5% 煤炭 0.5% 综合 0.4% 消费者服务 0.1% 综合金融 0.0% 2020年海外收入占比 电子 家电 计算机 基础化工 纺织服装 轻工制造 有色金属 机械 电力设备及新能源 汽车 商贸零售 国防军工 医药 通信 交通运输 传媒 建筑 银行 农林牧渔 消费者服务 钢铁 建材 食品饮料 综合金融 综合 电力及公用事业 煤炭 石油石化 非银行金融 房地产 出口金额按国家分类(09-20年均值) 欧盟 美国 日本 东盟 其他 出口金额按行业分类(12-20年均值) 家具 农产品 电子 机电 纺织服装 家电 其他 2020年海外收入比例 电子 家电 计算机 建筑 汽车 银行 基础化工 有色金属 机械 电力设备及新能源 商贸零售 医药 交通运输 通信 石油石化 钢铁 轻工制造 纺织服装 农林牧渔 非银行金融 电力及公用事业 国防军工 传媒 食品饮料 房地产 建材 煤炭 综合 消费者服务 综合金融 要点: 1、对外依存度较高的行业:电子、家电、计算机、基础化工、纺织服装; 2、出口额较大的行业:纺织服装、电子、家电、家具、机电、农产品。

结构 指标名称 OECD综合领先指标:美国 OECD综合领先指标:欧洲 OECD综合领先指标:美国 指标名称 纺织纱线、织物及制品(%) 旅行用品及箱包(%) 服装及衣着附件(%) 鞋类(%) 印刷电路(%) 自动数据处理设备及其部件(%) 自动数据处理设备的零件(%) 集成电路(%) 电视、收音机及无线电讯设备的零附件(%) 空调(%) 手持或车载无线电话机(%) 电动机及发电机(左轴,%) 通断保护电路装置及零件(左轴,%) 电线和电缆(左轴,%) 静止式变流器(左轴,%) 集装箱(右轴,%) 出口金额:农产品:累计值:同比(%) 出口金额:玩具:累计值:同比(%) 出口金额:家具及其零件:累计值:同比(%) 出口金额:灯具、照明装置及类似品:累计值:同比(%) 出口金额:成品油:累计值:同比(%) 出口金额:原油:累计值:同比(%) 出口金额:焦炭及半焦炭:累计值:同比(%) 出口金额:煤:累计值:同比(%) 出口金额:钢坯及粗锻件:累计值:同比(%) 出口金额:钢材:累计值:同比(%) 出口金额:游戏机:累计值:同比(%) 出口金额:电话机:累计值:同比(%) 出口金额:船舶:累计值:同比(%) 出口金额:塑料制品:累计值:同比(%) 出口金额:汽车零件:累计值:同比(%) 出口金额:未锻造的铝及铝材:累计值:同比(%) 纺织纱线、织物及制品(%) 指标名称 出口金额:高新技术产品:当月值:同比(%) 出口金额:机电产品:当月值:同比(%) 印刷电路(%) 指标名称 美国:出口金额:当月值:同比(%) 欧盟:出口金额:当月值:同比(%) 日本:出口金额:当月值:同比(%) 东南亚国家联盟:出口金额:当月值:同比(%) 手持或车载无线电话机(%) 电动机及发电机(左轴,%) 通断保护电路装置及零件(左轴,%) 电线和电缆(左轴,%) 静止式变流器(左轴,%) 集装箱(右轴,%) 出口金额:农产品:累计值:同比(%) 出口金额:玩具:累计值:同比(%) 出口金额:家具及其零件:累计值:同比(%) 出口金额:灯具、照明装置及类似品:累计值:同比(%) 出口金额:成品油:累计值:同比(%) 出口金额:原油:累计值:同比(%) 出口金额:焦炭及半焦炭:累计值:同比(%) 出口金额:煤:累计值:同比(%) 出口金额:钢坯及粗锻件:累计值:同比(%) 出口金额:钢材:累计值:同比(%) 出口金额:游戏机:累计值:同比(%) 出口金额:电话机:累计值:同比(%) 出口金额:船舶:累计值:同比(%) 出口金额:塑料制品:累计值:同比(%) 出口金额:汽车零件:累计值:同比(%) 出口金额:未锻造的铝及铝材:累计值:同比(%) 频率 月 月 月 频率 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 频率 月 月 月 频率 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 返回首页 资料来源:Wind,海通证券研究所 单位 点 点 点 单位 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 单位 % % % 单位 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 产品 国别 纺织服装类出口累计同比 纺织纱线、织物及制品(%) 旅行用品及箱包(%) 服装及衣着物件(%) 鞋类(%) 电子类出口累计同比 印刷电路(%) 自动数据处理设备及其部件(%) 自动数据处理设备的零件(%) 集成电路(%) 美国:出口金额:当月值:同比(%) 欧盟:出口金额:当月值:同比(%) 出口金额:高新技术产品:当月值:同比(%) 出口金额:机电产品:当月值:同比(%) OECD综合领先指标:美国 OECD综合领先指标:欧洲 日本:出口金额:当月值:同比(%) 东南亚国家联盟:出口金额:当月值:同比(%) 家电类出口累计同比 电视、收音机及无线电讯设备的零附件(%) 空调(%) 手持或车载无线电话机(%) 机电类出口累计同比 电动机及发电机(%,左轴) 通断保护电路装置及零件(%,左轴) 电线和电缆(%,左轴) 静止式变流器(%,左轴) 集装箱(%,右轴) 美国:出口金额:当月值:同比(%) 欧盟:出口金额:当月值:同比(%) 本:出口金额:当月值:同比(%) 东南亚国家联盟:出口金额:当月值:同比(%) 要点: 1、出口分类:纺织服装、电子、家电、机电; 2、出口增速-产品:21年9月农产品、成品油、钢材出口金额累计同比增速上升,玩具类、家具类、照明装置、焦炭及半焦炭、船舶制品、塑料制品、汽车零件出口金额累计同比增速下降; 3、出口增速-国别:21年9月对美国、东盟出口金额当月同比增速上升;对日本、欧盟出口金额当月同比增速下降; 4、21年9月美国OECD领先指标降至100.40、欧洲OECD领先指标升至100.73。

电子 指标名称 台湾:出口总额:美元:按货品:通信 台湾:出口总额:美元:按货品:通信:百分比 台湾:出口总额:美元:按货品:通信 台湾:出口总额:美元:按货品:通信:百分比 上证指数 电子(申万) SOXIndex 费城半导体指数 费城半导体指数(左轴) 电子元器件/上证综指(右轴) 电子技术出口增速(左轴) 指标名称 出口金额:高新技术产品:电子技术:当月值:百分比 进口金额:高新技术产品:电子技术:当月值:百分比 出口金额:高新技术产品:电子技术:累计值:百分比 进口金额:高新技术产品:电子技术:累计值:百分比 出口金额:高新技术产品:电子技术:当月同比(左轴) 进口金额:高新技术产品:电子技术:当月同比(右轴) 出口金额:高新技术产品:电子技术:累计同比(左轴) 进口金额:高新技术产品:电子技术:累计同比(右轴) TPPRECIndex 日本精密仪器指数 KRXITIndex 韩国信息技术指数 TWSEELECIndex 台湾电子类指数 电子(申万) 日本精密仪器指数(右轴) 韩国信息技术指数(右轴) 台湾电子类指数(右轴) 电子元器件(左轴) 指标名称 半导体:销售额:合计:当月值 半导体:销售额:合计:当月值 费城半导体指数(左轴) 全球半导体销售额:当月同比(右轴) 电子技术出口:当月同比(右轴) 频率 月 月 月 月 日期 月收盘价 月收盘价 频率 月 月 月 月 Date PX_LAST Date PX_LAST Date PX_LAST 日期 月收盘价 频率 月 月 返回首页 资料来源:Wind,Bloomberg,海通证券研究所 单位 百万美元 百万美元 单位 107.69 439.32 单位 十亿美元 十亿美元 景气 出口 费城半导体指数(左轴) 电子元器件/上证综指(右轴) 费城半导体指数(左轴) 全球半导体销售额:当月同比(右轴) 电子技术出口:当月同比(右轴) 电子技术出口增速(左轴) 电子元器件/上证综指(右轴) 台湾:出口总额:美元:按货品:通信 台湾:出口总额:美元:按货品:通信:百分比 出口金额:高新技术产品:电子技术:当月同比(左轴) 进口金额:高新技术产品:电子技术:当月同比(右轴) 出口金额:高新技术产品:电子技术:累计同比(左轴) 进口金额:高新技术产品:电子技术:累计同比(右轴) 电子元器件(左轴) 本精密仪器指数(右轴) 电子元器件(左轴) 韩国信息技术指数(右轴) 电子元器件(左轴) 台湾电子类指数(右轴) 半导体:销售额:合计:当月值(十亿美元,左轴) 全球半导体销售额:当月同比(右轴) 要点: 1、核心变量:出口、费城半导体指数、全球半导体销售额、海外电子股; 2、电子技术出口:21年9月出口金额当月同比增速上升至40.23%; 3、电子震荡信号:21年9月以来费城半导体指数下降至3258.09; 4、21年9月日本精密仪器股指数上升、中国台湾电子股指数下降。

纺织 指标名称 上证综合指数(左轴) 申万纺织服装/上证指数(右轴) 出口金额:纺织纱线、织物及制品:当月值:同比(左轴,%) 上证综合指数(左轴) 指标名称 化纤价格:涤纶短纤:月:同比(%) 出口金额:纺织纱线、织物及制品:当月值:同比(%) 指标名称 纺织服装、服饰业:主营业务收入:累计值 纺织服装、服饰业:产成品 纺织服装、服饰业:产成品:同比(%) 指标名称 柯桥纺织:价格指数:总类(左轴) 柯桥纺织:价格指数:原料类 柯桥纺织:价格指数:坯布类 柯桥纺织:价格指数:服装面料类 柯桥纺织:价格指数:家纺类 柯桥纺织:价格指数:服饰辅料类 上证综指 申万纺织服装 纺织服装/上证综指(右轴) 频率 月 月 月 频率 月 月 频率 月 月 月 频率 周 周 周 周 周 周 返回首页 资料来源:Wind,海通证券研究所 单位 % 单位 % % 单位 万元 万元 % 单位 价格 出口 成本 库存 化纤价格:涤纶短纤:月:同比(%) 出口金额:纺织纱线、织物及制品:当月值:同比(%) 与大盘没有跷跷板 纺织服装并非防御板块 上证综合指数(左轴) 申万纺织服装/上证指数(右轴) 出口金额:纺织纱线、织物及制品:当月值:同比(%,左轴) 申万纺织服装/上证指数(右轴) 纺织服装、服饰业:产成品:同比(%) 柯桥纺织:价格指数:总类(左轴) 纺织服装/上证综指(右轴) 要点: 1、核心变量:出口量、棉花/化纤价格; 2、纺织服装并非防御板块,21年8月产成品库存当月同比升至2.30%; 3、纺织服装出口:21年9月出口额当月同比增速上升至-5.65%; 4、成本端:21年8月棉花价格上升、化纤价格下降;(详见“行业比较数据库-价格链”) 机械 指标名称 CRB现货指数(左轴) 起重机出口数量:累计同比(右轴,%) 推土机出口数量:累计同比(右轴,%) 挖掘机出口数量:累计同比(右轴,%) 出口金额:累计同比(左轴,%) 指标名称 产量:金属集装箱:当月同比(右轴,%) 进出口金额:当月同比(左轴,%) 出口金额:当月同比 频率 月 月 月 月 月 频率 月 月 月 返回首页 资料来源:Wind,海通证券研究所 单位 % 单位 % % % 出口金额:累计同比(%,左轴) 起重机出口数量:累计同比(%,右轴) 推土机出口数量:累计同比(%,右轴) 挖掘机出口数量:累计同比(%,右轴) 进出口金额:当月同比(%,左轴) 产量:金属集装箱:当月同比(%,右轴) CRB现货指数(左轴) 起重机出口数量:累计同比(右轴,%) 推土机出口数量:累计同比(右轴,%) 挖掘机出口数量:累计同比(右轴,%) 要点: 1、核心变量:出口量、CRB、内销量、钢价; 2、21年9月我国出口金额当月同比增速上升至28.10%,累计同比增速下降至33.00%; 3、21年9月进出口额当月同比增速下降至23.30%; 4、内销量、钢价:参考“行业比较数据月报-投资链”。

海运 指标名称 波罗的海干散货指数(BDI):月 指标名称 沪深300PB SW航运PB 航运行业PB/沪深300PB(右轴) 波罗的海干散货指数(BDI):月(左轴) 指标名称 波罗的海干散货指数(BDI,右轴) 好望角型运费指数(BCI) CRB现货指数:综合(左轴) 指标名称 CCFI:综合指数 指标名称 波罗的海干散货指数(BDI)(右轴) 中远海控收盘价(元,左轴) 指标名称 中国出口集装箱运价指数CCFI(左轴) 出口金额:当月同比(右轴,%) 指标名称 水运货运量:当月同比(%) 出口金额:当月同比(%) 指标名称 申万行业指数:航运:月 上证综合指数:月 指标名称 日照港:印度粉矿:63.5%(右轴,元/湿吨) 波罗的海干散货指数(BDI) 频率 月 月 频率 月 月 月 月 频率 日 日 日 频率 周 频率 日 601919.SH 频率 月 月 月 频率 月 月 频率 月 月 频率 日 日 返回首页 资料来源:Wind,海通证券研究所 单位 单位 单位 单位 单位 中远海控 单位 % 单位 % % 单位 单位 元/湿吨 BDI 价格 需求 波罗的海干散货指数(BDI) 好望角型运费指数(BCI) CRB现货指数:综合(左轴) 波罗的海干散货指数(BDI,右轴) 中远海控收盘价(元,左轴) 波罗的海干散货指数(BDI)(右轴) 中国出口集装箱运价指数CCFI(左轴) 出口金额:当月同比(%,右轴) 水运货运量:当月同比(%) 出口金额:当月同比(%) 波罗的海干散货指数(BDI):月(左轴) 航运行业PB/沪深300PB(右轴) 波罗的海干散货指数(BDI) 照港:印度粉矿:63.5%(元/湿吨,右轴) CRB现货指数:综合(左轴) 波罗的海干散货指数(BDI,右轴) 要点: 1、核心变量:出口、BDI、CCFI、铁矿石价格; 2、21年10月以来CCFI上升至3300.34,BDI上升至4410.00,10月以来航运PB(LF)下降至2.12倍; 3、需求:21年9月我国出口总额当月同比增速上升至28.10%,21年8月水运货运量当月同比增速下降至-0.50%。

信息披露和法律声明 信息披露 分析师声明 策略部:荀玉根 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。

本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。

分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

法律声明 本报告仅供海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。

在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险,投资需谨慎。

本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。

客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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本报告仅向特定客户传送,未经海通证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。

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