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(无)研究报告:G卫星(600118)战略性投资机会-060810

研报作者:HK 来自:【内参信息】 时间:2006-08-10 09:02:36
研究报告内容摘要
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我们建议关注G卫星的战略性投资机会。
  据了解,前一段时间一些基金卖出了G卫星,主要是因为:1、担心大盘调整,2、中报业绩不理想。但是导致中报不理想的原因主要是一笔较大的收入没有确认入帐,因而拖累了中报业绩,但对全年业绩并不构成影响。
  根据航天科技集团总体规划,未来五院完全持有中国卫星51%的限制流通股,并将逐步解决中国卫星和东方红卫星两套班子和两块牌子的问题,年内可能实现第一步,即将实现中国卫星和东方红卫星两套班子整合为一套班子,以提高东方红卫星的业绩贡献度。在实现中国卫星和东方红卫星公司之间的管理整合后,东方红卫星公司制造业务收入有望翻番,销售净利率有望提升至15%。
  最新消息透露,G卫星近期将举行临时董事会,讨论注入卫星应用类资产事宜。
  G卫星此前透露,公司可能采用增发方式逐步置入五院的相关卫星制造及应用资产。卫星地面站和地面终端设备资产置入、鑫诺卫星应用相关资产置入、五院整体上市,一切都有可能。
  据了解,目前已有一些基金闻讯前往公司调研。

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