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信达国际-港股早晨快讯-210909

研报作者:趙晞文,李芷瑩,陳樂怡 来自:信达国际 时间:2021-09-09 10:56:48
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    mo***y2
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    信达国际
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研究报告内容

頁 市場回顧 恒指受制於50天線:恒指周三(8日)高開低走,輕微高開後反覆向上, 高見26,560點,升207點,惟未能突破50天線(26,568點)。

恒指最 終收報26,320點,倒跌32點。

大市成交額1,522億元。

後市展望:恒指反彈受制26,800點 短期看好板塊:水泥、基建、中資電力、新能源發電、本地地產收租 美股三大指數回落:美國經濟前景遭看淡,美股三大指數回落,標指 及道指分別跌0.1%及0.2%。

納指則回0.6%。

美國10年期國債收益 率跌至1.338厘。

美匯指數升0.15%至92.65。

中港股市短期展望 恒指反彈受制26,800點:內地8月採購經理指數(PMI)數據顯示經濟動能 趨弱,下半年尤其是第四季,政策逆周期調節和結構性寬信用力度有望加 碼,料可穩定投資者信心,預期滬深300及上證指數可守今年低位。

港股技術走勢上,恒指自6月底由高位回落,7月底先後跌穿250天線 及7月低位26,862點,兩度下穿25,000點關口後,於保歷加通道底部 現支持,惟回升20天線受阻,其後跌穿7月底至8月中旬介乎25,600 點至26,600點的短期橫行區。

恒指已補回7月底的上升裂口(介乎25,520 點至25,857點),上周五於成交增加下跌穿7月低位,低見24,581點後 現技術反彈,但成交未能配合,後市反彈續受制26,800點。

今日市場焦點 欧洲央行議息會議、內地8月信貸數據 宏觀焦點 聯儲局褐皮書:美國上月經濟增長略為放緩; 中國8月CPI低於預期,PPI高出預期: 傳理財通明日中港同步啟動; 北京將進一步優化現行房地產調控政策; 企業消息 騰訊(0700)網易(9999)等遊戲商遭中央約談; 傳恒大(3333)暫停支付本月貸款利息; 金沙(1928)過去兩月淨虧損縮窄; 長城汽車(2333)8月銷量跌17%; 外圍市況展望 在美國經濟復甦下,通脹持續升溫。

聯儲局7月議息紀錄反映,決策者考慮 今年開始減少買債。

雖然「取得實質進展」的指標仍未完全達成,但市場相 信,聯儲局短期內將會開啟削減買債計劃的步伐,相信未來一次至兩次議息 會議上,局方或決定開始減少買債行動。

短期而言,美國10年期債息料於約 1.3厘整固,美匯指數料於93附近上落。

環球多國疫情反彈,掀起全球新冠 疫情惡化的恐慌,也為石油需求前景蒙上陰影,紐約期油支援參考每桶60美 元。

雖然黃金ETF持倉量回升,但在聯儲局開始部署收水及美匯指數於高位 徘徊下,現貨金價支持參考3月低位每盎斯1,676美元。

趙晞文 hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡 tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今 %恒生26,321 -0.12 -3.34 恒生國企9,449 -0.20 -12.00 恒生AH股溢價141.26 0.57 1.68 恒生科技指數6,871 -0.24 -18.45 上證綜合3,675 -0.04 5.82 上海科創板1,413 -1.80 1.41 MSCI中國97.39 -0.42 -10.31 日經22530,181 0.89 9.65 道瓊斯35,031 -0.20 14.46 標普5004,514 -0.13 20.18 納斯特克15,287 -0.57 18.61 Russell 20002,250 -1.14 13.92 德國DAX 15,610 -1.47 13.79 法國巴黎CAC 6,669 -0.85 20.13 英國富時1007,096 -0.75 9.83 波羅的海3,707 -3.01 171.38 VIX指數17.96 -0.99 -21.05 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數217.91 -1.00 30.69 紐約期油69.30 1.39 42.60 黃金1,789.26 -0.28 -5.74 銅9,350.50 -1.06 19.10 外匯收市價變動%年初至今% 美匯指數92.65 0.15 3.11 美元兌日圓110.25 -0.03 -6.32 歐元兌美元1.1816 -0.20 -3.29 英鎊兌美元1.3771 -0.11 0.66 美元兌CNH 6.4569 -0.07 0.65 利率收市價變動%年初至今% 三個月Hibor 0.144 1.39 -58.79 三個月Shibor 2.356 -0.02 -14.61 三個月Libor 0.115 -0.75 -51.34 十年美國國債1.338 -2.59 45.92 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股65.11 -2.95 -3.47 美團65.50 -1.65 -2.43 京東集團81.73 -1.81 -1.74 阿里巴巴170.71 -2.54 -2.91 百度162.68 -2.40 -3.35 嗶哩嗶哩85.80 -5.86 -4.35 匯豐控股26.09 -0.61 0.31 中石化50.36 -0.20 -0.61 中石油43.12 -1.60 -4.48 資料來源:彭博 每日港股評析2012-01-17 港股早晨快訊2021年9月9日星期四 頁 中國8月CPI低於預期,PPI高出預期:中國8月CPI同比上漲0.8%,預期1%,前值1%。

中國8月PPI同比上漲 9.5%,預期9.1%,前值9.0%。

發改委:下半年專項債規模將高於去年同期:發改委投資司副司長呂文斌在記者會表示,今年上半年專項債券發行進度 較去年放緩,但下半年發行的專項債券規模將高於去年同期,有助於穩定基礎設施等領域投資增長。

他續稱,將認真做 好專項債券項目準備工作,指導督促各地方對今年後幾個月擬發行專項債券的項目,抓緊完成開工前的各項準備工作。

同時,高質量做好明年專項債券項目準備,加快推進項目前期工作,爭取明年專項債券早發行、早使用、及早形成實物 工作量;當然要確保專項債券用途合規,不得安排用於租賃住房建設以外的土地儲備項目、產業項目、房地產開發項目、 樓堂館所項目。

發改委:大力做好補短板穩投資工作:發改委投資司副司長呂文斌在新聞發布會上表示,預期今年投資增速前高後低, 總體保持恢復增長的態勢,仍然擁有保持穩定增長的條件。

他續稱,下一步將會同有關方面下大力氣做好補短板穩投資 各項工作,促進投資穩定增長,聚焦重點領域來穩投資。

發揮好「十四五」規劃《綱要》102項重大工程的牽引帶動作 用,加快將102項重大工程落實到具體的項目中。

加強重大項目儲備,扎實做好項目前期準備工作,有序推進項目建 設實施,形成儲備一批、開工一批、建設一批、竣工一批的良性循環。

人行料下半年宏觀槓桿率保持基本穩定:人行旗下《中國金融》雜誌刊登中國人民銀行調查統計司槓桿率課題組撰文, 預計中國經濟增長穩定,債務總量與經濟增長相匹配,下半年宏觀槓桿率將保持基本穩定。

今年第二季度,中國宏觀槓 桿率為274.9%,比上年末低4.5個百分點,去年第四季度以來,宏觀槓桿率呈持續下降趨勢,累計下降6.1個百分點 內地將下發種業振興行動方案冀吸引資本參與:中國農業農村部部長唐仁健撰文稱,中央即將下發種業振興行動方案, 啟動種源關鍵核心技術攻關,實施生物育種重大項目,有序推進產業化應用;將對地方品種資源保護開發、種子儲備救 災等方面,給予持續穩定的財政支持,通過稅費減免、貸款貼息等措施引導企業加大研發投入力度,吸引社會和金融資 本參與。

唐仁健發表署名文章稱,該方案是繼1962年出台《關於加強種子工作的決定》後,再次對種業發展作出重要 部署。

方案明確了分物種、分階段的具體目標任務,提出了創新攻關、企業扶優等五大行動,其中包括扶持優勢種業企 業發展,並全面研究梳理種業企業陣型,分類型拉出重點龍頭企業名單,強化具體指導、重點支持,促進種業龍頭企業 與科研院所、金融機構、種業基地緊密對接。

教育部:堅決查處變相違規學科類校外培訓:教育部《關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知》列舉出 7種隱形變異形態問題,包括證照不全的機構或個人,以諮詢、文化傳播、「家政服務」、「住家教師」、「眾籌私教」 等名義,違規開展學科類培訓。

不具備教師資格的人員違規開展學科類培訓,在職中小學教師違規開展有償補課;通過 「直播變錄播」等方式違規開展學科類培訓;組織異地培訓,在居民樓、酒店、咖啡廳等場所,化整為零在登記場所之 外開展「一對一」、「一對多」等學科類培訓。

發改委:杜絕惡意炒作煤價囤積居奇:國家發改委指出,陝西省榆林市嚴厲查處榆林煤炭交易中心發布煤價不實訊息行 為。

經核查,榆林煤炭交易中心發布的訊息與實際不符,且該公司未取得互聯網新聞訊息許可證,沒有採編、發布新聞 訊息的權限。

調查組已責令榆林煤炭交易中心停止更新發布煤炭價格和市場運行的有關新聞訊息,並暫時關閉該公司營 運的2個公眾號。

同時,榆林煤炭交易中心亦作出承諾,今後不再通過任何渠道發布與實際不符的煤炭市場運行相關 訊息。

外資負面清單縮減版年底出台:國家發改委外資司司長劉小南表示,目前發改委正與商務部在修訂外資准入負面清單, 計劃年底前出台。

他指今年利用外資穩中向好,全年運用外資的數量能實現一定幅度增長,或較預期更佳;總體來說, 「外資企業依然看好中國市場,看好中國的發展前景,在中國投資大項目的熱情還是比較高。

」劉小南透露,初步考慮, 與2020年版相比,2021年版外資准入負面清單條目數量會有所減少;限制措施更精準,另外在管理框架和模式上也 將進一步完善。

深圳開先河下月港發離岸人債:行政長官林鄭月娥透露,深圳市政府下月將成為首個在港發行離岸人民幣債券的內地 市政府,深港兩地金融合作將會上升至新台階。

她昨日在立法會回答議員張華峰提問,就特區政府在金融服務政策上如 何跟上國家發展步伐時指出,本港金融發展進入風生水起年代,中央一直維護香港作為國際金融中心的地位,未來會有 更多措施出台。

此外,香港亦要看準自身優勢,落實更多有利政策。

字節跳動傳貸款390億拓海外:新聞網站The Information引述多名知情人士報道,中國字節跳動正與多家銀行洽談, 借款額多達50億美元(約390億港元),將用於再融資及海外擴張。

據報,字節跳動跟銀行討論貸款40億至50億美 元,確切金額尚未定案,因債務融資談判尚在進行。

該公司擬把超過一半的資金作為其現有債務再融資,餘下則投放於 美國、欧洲、拉丁美洲和世界其他地區的業務發展。

字節跳動對報道未予置評。

銀保監准建國民養老保險公司:內地近年大力發展養老市場,國民養老保險和商業養老理財近日都有新消息。

中國銀保 監會宣布,批准17家公司共同發起籌建國民養老保險公司,註冊資本111.5億元(人民幣.下同),註冊地在北京市, 擬任董事長葉海生,擬任總經理黃濤,籌備工作應在批准後一年內完成,籌建期間不得從事保險經營活動,未經批准不 得變更投資人、擬任董事長和擬任總經理。

銀保監發布《關於籌建國民養老保險股份有限公司的批覆》,籌建工作完成 後,由各公司成立的籌備組,應當及時上報開業申請,在銀保監依法驗收合格,並下達開業批覆後依法辦理工商註冊登記。

宏觀焦點 頁 理財品設計須做好流動性評估:內地理財產品底層資產價格不時波動,隨着監管機構近年打破「剛性兌付」傳統,銀保 監近日發出《理財公司理財產品流動性風險管理辦法(徵求意見稿)》,要求理財公司設計產品時,應持續做好低流動性 資產、流動性受限資產和高流動性資產的投資管理,提高資產流動性與產品運作方式的匹配程度。

京滬廣深等6城市試行營商創新:國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議,決定選擇北京、上海、重慶、杭 州、廣州、深圳6個市場主體數量較多的城市,開展營商環境創新試點。

試點城市將取消對企業跨區域經營的不合理限 制,破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘。

京津冀“3+N”聯盟開展冠脈藥物球囊類和起搏器類醫用耗材帶量聯動採購:天津市醫藥採購中心發布公告,京津冀醫療 保障部門與自願加入的黑吉遼蒙晉魯豫川黔藏等地區組成“3+N”聯盟,開展京津冀“3+N”聯盟冠脈藥物球囊類和起搏器 類醫用耗材帶量聯動採購專案。

其中北京地區採購主體已執行冠脈藥物球囊類中選結果,不再重新參加;山東地區採購 主體只參加執行冠脈藥物球囊類中選結果;山西河南貴州地區採購主體只參加執行起搏器類中選結果。

乘聯會:8月新能源乘用車零售銷量24.9萬輛同比增長167.5%:乘聯會:8月新能源乘用車批發銷量達到30.4萬 輛,同比增長202.3%,環比增長23.7%。

1-8月新能源乘用車批發164.3萬輛,同比增長222.5%。

8月新能源乘用車 零售銷量達到24.9萬輛,同比增長167.5%,環比增12.0%。

1-8月新能源車零售147.9萬輛,同比增長202.1%。

與 傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特徵,實現對燃油車市場的替代效應,並拉動車市向新能源化轉型的步伐。

兩大檔或年底前發布鋼鐵業綠色低碳發展將提速:據上證報,從業內獲悉,鋼鐵行業兩大重磅檔《鋼鐵行業碳達峰實 施方案》及《關於推動鋼鐵工業高品質發展的指導意見》預計在今年底前正式發布。

受訪專家表示,今年,鋼鐵產能控 制、鋼鐵產品進出口等行業政策均有較大變動,政策重心逐步從“去產能”轉向“壓產量”,旨在深化鋼鐵行業供給側結構 性改革,切實推動鋼鐵工業實現由大到強的轉變。

隨著《方案》和《意見》出臺,鋼鐵行業綠色低碳高品質發展將提速。

北京將進一步優化現行房地產調控政策:據北京日報,北京市規自委聯合市住建委召開第二批次商品住宅用地供應座談 會,與會專家、房企均認為二批次集中出讓工作是在首批集中供地基礎上的進一步優化和提升,預計未來北京土地市場 會更趨於理性和平穩。

市規自委表示近期將召開答疑會,澄清模糊認識,引導企業在土地競買過程中理性決策。

市規自 委也表示將會同相關部門認真研究、吸納企業及專家所提意見建議,進一步優化現行調控政策,以維護市場穩定健康發 展為落腳點,為企業提供更好服務,為老百姓提供更好的住房。

國家藥監局再次就化妝品生產質量管理規範公開徵求意見:為貫徹落實《化妝品監督管理條例》、《化妝品生產經營監 督管理辦法》,國家藥監局組織起草了《化妝品生產質量管理規範(徵求意見稿)》,曾於2020年9月向社會公開徵求 意見。

經對收集的意見研究分析後,國家藥監局對該文件進行了修改完善,現再次向社會公開徵求意見。

交通部促網約車平台降抽佣比例:中國交通運輸部昨日在其微信公眾號宣布,近日印發了《關於維護公平競爭市場秩序 加快推進網約車合規化的通知》(下稱《通知》),指導督促網約車平台公司科學制定平台派單規則,規範定價行為,完 善利益分配機制,降低過高的抽成比例,保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間。

鐵礦石價格下行,鋼鐵行業盈利支撐較強:據中證報,近期鐵礦石價格震盪走低,期貨價格指數創出年內新低。

業內人 士表示,供給側改革後鋼企對供給、價格把控力度明顯加強,疊加限產政策推進,預計行業盈利支撐較強。

展望9月, 鋼材市場將迎來需求旺季,但各區域粗鋼限產進一步趨嚴,可能繼續減產,鐵礦石需求持續偏弱運行。

上海整治「黑嘴」封八千賬號:上海證監局聯合上海網信辦整治互聯網涉非法訊息,處置違法違規賬號8000多個,下 一步將繼續加強訊息監測和輿論引導,持續清理互聯網非法證券期貨活動訊息。

中證監在官網刊登新聞稿表示,股市 「黑嘴」、非法薦股、場外配資活動嚴重擾亂經濟秩序和社會秩序,損害投資者合法權益。

在涉非法證券期貨活動網絡 訊息專項整治期間,屬地主要網站查刪攔截有害訊息1.7萬多條,下架音視頻專輯、節目3187個,關閉直播間53個。

聯儲局褐皮書:美國上月經濟增長略為放緩:美國聯儲局褐皮書顯示,由於疫情再次沖擊餐飲及旅遊業,美國經濟在8 月輕微下跌,但整體經濟仍處於價格上升及勞動力短缺當中。

褐皮書提到,經濟活動放慢主要是由於大多數地區的外出 就餐、出行及旅遊需求減少,反映Delta型變種病毒肆虐及海外旅遊限制所帶來的安全忍憂。

報告又指出,物價繼續以 一個穩定而較高的速度上漲,大多數地區的金屬、貨運、建築材料及其他工業必需品的成本都在上升。

美7月JOLTS職位空缺增至1093萬:美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,7月職位空缺數增加 74.9萬,至1093.4萬,再創紀錄新高,市場預期為1005萬,6月上修為1018.5萬份。

7月職位空缺率為6.9%,前 月為6.5%。

招聘率為4.5%,前月為4.7%。

美國能源資訊署下調今年國際油價預期:美國能源資訊署(EIA)月度短期能源展望報告:預計2021年WTI原油價格為 65.69美元/桶,之前預計為65.93美元/桶;預計2021年布倫特原油價格為68.61美元/桶,之前預計為68.71美元/桶。

2021年全球原油需求增速預期為496萬桶/日,此前為533萬桶/日。

頁 美國能源部:2035年太陽能有望提供該國40%電能,呼籲大幅增加光伏發電裝機量:美國能源部發布了有關太陽能的 研究報告,展現了這一技術在發電行業減少碳排放過程中的重要作用。

研究顯示到2035年,太陽能有潛力供應美國 40%的電力,提供近150萬個就業崗位,且不會造成電費上漲。

該報告呼籲大幅增加光伏發電裝機量,根據美國能源 部的願景藍圖,該國光伏發電量需要從2020年的76GW(約全國供電量3%)上升至2035年的1600GW,並在2050年 達到3000GW。

美聯儲卡普蘭:下調美國2021年GDP預期至增長6%:美國達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,美國經濟在近期將放緩, 尤其是在第三季度,下調美國2021年GDP預期至增長6%,之前料增6.5%,仍然預計明年GDP的增長率為3%。

達拉斯聯儲總裁:支持美聯儲下次會議後宣布縮減量寬:美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭表示,他料會支持美聯儲及早宣布 縮減量寬,縱使上月職位數據令人失望。

他稱將非常小心地檢視經濟於現在至9月22日美聯儲會議期間的表現。

按目 前情況,未見到經濟展望有基本改變,若開會時保持同樣情況,他將會支持在下次會議後宣布縮減量寬,並在短時間內 啟動,或許在10月。

卡普蘭又指,美國疲弱的職位報告部分與新冠Delta變種有關,對休閒業構成影響並拖累第三季 經濟增長。

他對上月職位數字並不感到意外,又預期9月職位數字會繼續疲弱,但經濟應在今年第四季復甦。

紐約聯儲行長:今年縮減買債規模或是合適決定:據外電報道,紐約聯儲行長威廉斯(John Williams)表示,如果美國經 濟繼續改善,聯儲局在今年稍後時間開始縮減資產購買規模可能是合適的。

他稱,目前美國通脹顯然已經達到目標,但 勞動力市場亦需要取得更多進展,會繼續仔細評估接下來的勞動力市場數據,並評估其他經濟風險,如Delta型變種病 毒肆虐。

美國財政部:美國或將於10月陷入債務危機:美國財政部部長珍妮特·耶倫當地時間9月8日警告國會領導人,如果 白宮和國會無法提高債務上限,美國將在10月份拖欠國債。

耶倫表示,財政部可能會在下個月某個時候用完現金,聯 邦政府的合法借款限額也將達到上限。

林鄭:深圳市政府下月港發離岸人幣債券:金融服務界張華峰在立法會質詢環節中表示,國家宣布成立北京證券交易所 後公布橫琴和前海發展方案,令本港金融界感手忙腳亂,希望政府在金融發展上跟上國家速度。

行政長官林鄭月娥表 示,本港金融發展進入風生水起年代,希望讓大家有定心丸,中央一直維護香港作為國際金融中心地位,未來會有更多 措施出台,此外,香港亦要看準自身優勢,落實更多有利政策。

理財通傳明日中港同步啟動:市場期待已久的「跨境理財通」有新進展,消息透露,特區政府將於本周五下午在金鐘政 府總部舉行「跨境理財通」啟動儀式,由行政長官林鄭月娥主持。

據悉,除香港外,內地包括北京、廣州等亦有相關儀 式,並透過視像與港府官員互動。

免費電視牌展中期檢討:通訊事務管理局明天(10日)起,將就免費電視及電台牌照展開中期檢討公眾諮詢,為期兩個 月。

通訊局會根據持牌機構表現的檢討結果以及收集到的公眾意見,就牌照餘下有效期內的牌照條件與服務要求,在明 年中向行會提交建議。

三間持牌免費電視台及兩間電台牌照已生效6年,年期過半。

澳門財政司:冀未來兩月賭收改善將調整今年賭收預測:《澳門電台》引述澳門經濟財政司司長李偉農表示,澳門特 區政府在兩年內已動用超額財政儲備中的864億澳門元用於填補財政缺口,若今年底仍存有缺口,有關數字將進一步 增大,他希望未來兩個月賭收情況會有所改善。

惟基於8月份賭收情況,全年1,300億澳門元賭收預測一定會作調整, 目前仍在估算當中。

另外,他提到,本周二(7日)訪澳門旅客數量有2.4萬人次,旅客量正逐步恢復,9月底將到四川 成都舉辦澳門周活動,透過線上線下推廣澳門安全宜遊的訊息,吸引旅客到訪澳門。

生物製藥公司岸邁生物明年赴港上市擬集資至少15億港元:據IFR引述消息指,內地生物製藥公司岸邁生物(EpimAb Bio)計畫最快明年在港上市,集資額達2到3億美元(約15.55億至23.33億港元)。

據悉,高盛及瑞銀正在協調上市事 宜。

根據官網資料顯示,總部設在上海浦東張江園區的岸邁生物于2016年創立,分別在上海和蘇州設有研發中心和 GMP生產基地,目前正針對免疫腫瘤和其他臨床需求高的領域進行雙特異性抗體系列原創產品的開發。

據報港交所(0388)本月將發表SPAC諮詢文件:由財政司司長陳茂波擔任主席的金融領導委員會早前指,港交所或最 快於第三季就引入特殊目的收購公司(SPAC)諮詢市場。

據本地電視台報道,港交所正按照原定時間表,將於本月發表 諮詢文件。

騰訊(0700)網易(9999)等遊戲商遭中央約談:中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人,會同中央網信辦、文化和旅遊 部等部門,對騰訊及網易等重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

約談強調,各網絡遊戲企 業和平台要不折不扣地執行向未成年人發放網絡遊戲的時段時長限制,不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號 租售交易服務;要加強網絡遊戲內容審核把關,嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容,堅決抵 制拜金主義等不良文化。

要自覺制衡不正當競爭,防止過度集中甚至壟斷,把重心放到推動科技創新。

企業消息 頁 恒大(3333)傳暫停支付本月貸款利息:REDD引述4名知情人士指,恒大已通知2家銀行,將暫停支付本月21日到期 的貸款利息。

報道指,恒大本周告知其中1家銀行,集團財務不會簽字同意支付利息的資金,並要求銀行等待尚在製定 中的展期方案。

據悉,恒大尚未給所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。

自本月初以來,恒大還推遲了對中信信托、 光大興隴信托和杭州一家信托公司等多家公司的信托款支付。

截至6月底,恒大公布的現金和現金等價物為867億元 (人民幣下同),總借款為3317億元。

繼中誠信及穆迪下調恒大評級,昨早惠譽也把恒大長期發行人違約評級由「CCC+」 調低至「CC」,高級無抵押評級由「CCC」調低至「C」。

惠譽解釋,降級反映恒大很可能發生某種形式的違約事件, 因為其流動性緊張、銷售額下降、要處理欠下供應商的款項,以及資產處置進展緩慢,預計恒大信用風險很高。

夏海鈞料已到港親自處理債委會:中國恒大(3333)準備展開系統性債務重組的消息已在市場流傳,有消息稱,恒大近 期除了在境外兌付一筆中資券商私募債,目前亦正設立債務委員會,包括處理境內及境外兩部分債務,律師等中介機構 也陸續就位。

有本地中資金融機構透露,恒大副主席兼總裁夏海鈞已經來港,不排除是為處理債務委員會事宜。

恒大對 上述消息未有回應。

市場在上月已流傳,廣東省政府就是否按照恒大的債務情況成立債權人委員會,向該公司的主要債 權銀行徵詢意見。

另一方面,中央要求廣東省官員通過「市場化」方式處理恒大債務問題,強調要維持恒大房地產項目 的穩定營運。

龍光集團(3380)8月銷售額跌17%:龍光集團公布,8月合約銷售額約108.5億元(人民幣下同),按年跌16.67%,合 約銷售面積約73.7萬平方米。

今年首8個月,集團合約銷售額約945億元,按年增長34.14%,合約銷售面積約525.8 萬平方米。

保利置業(0119)首8月銷售額增27%:保利置業公布,今年首8個月合約銷售額約364億元人民幣,按年增長27.27%。

期內,合約銷售面積約211.8萬平方米,按年升35.51%。

圓通速遞(6123)料下半年收入及毛利穩定:圓通速遞總裁黃逸峰表示,疫情影響全球貿易及物流業,預期疫情的影響會 持續至明年,並指貨運艙位供應有限,以致集團空運代理成本增加,因而毛利減少,預計下半年收入穩定,而下半年毛 利率與上半年毛利率10.8%相若。

他指出,疫情影響下,國際航班受到限制,相信今年不會有大規模放寬國際航班。

海 運方面,現時海運一箱難求,特別是美國,海運運費會持續上升。

聯想(0992)新品牌軟硬件服務一體提供訂閱選項:聯想集團8月發布首財季業績時曾披露,未來3年擬把研發支出翻 倍,主要聚焦於「新IT」。

董事長兼CEO楊元慶昨日在聯想2021創新科技大會上表示,後疫情時代呼之欲出,未來 基於「端-邊-雲-網-智」架構的「新IT」將成為新引擎,集團為此推出全新服務品牌「聯想TruScale」,核心要 義是XaaS「一切皆服務」(X as a service)。

中廣核新能源(1811)8月發電量增22%:中廣核新能源公布,8月完成發電量1403吉瓦時,按年增長21.8%。

其中,中國風電項目增加57.3%,中國太陽能項目增加5.5%,中國熱電聯產及燃氣項目減少27.6%,中國水電項目增 1.5%及南韓項目升11.1%。

今年首8個月,累計完成發電量12221.8吉瓦時,按年增加35.2%。

其中,中國風電項目 增加72.8%,中國太陽能項目增加20.9%,中國熱電聯產及燃氣項目升14.5%,中國水電項目減少6.7%及南韓項目升 20.2%。

龍源電力(0916)首8月發電量增22%:龍源電力宣布,今年首8月,累計完成發電量4185.24萬兆瓦時,按年增加 21.86%。

單計8月,該集團完成發電量392.69萬兆瓦時,按年下跌0.21%。

首創環境(3989)斥2.4億人民幣參股可燃生活垃圾PPP項目:首創環境公布,向獨立第三方收購泰來環保能源85.64% 權益,後者擁有河南省駐馬店驛城區、遂平縣及確山縣焚燒可燃生活垃圾PPP項目,現金代價2.38億人民幣,將以內 部資源撥付。

新世界(0017)全購上海淮海物業發展:新世界發展公布,附屬公司與周大福控股旗下周大福代理人訂立協議,以總代價 33.75億元人民幣,收購上海新世界淮海物業發展餘下50%權益。

上海新世界淮海物業發展的主要業務為開發、管理及 營運位於上海市黃浦區淮海中路300號的上海香港新世界大廈,項目2002年竣工,此後一直持作租賃用途。

完成交易 及新營業執照獲簽發後,該公司將成為新世界發展間接全資附屬公司。

中證監立案查海通證券(6837):海通證券公布,9月7日簽收中證監《立案告知書》和《調查通知書》,因該公司在開 展西南藥業(現奥瑞德光電)財務顧問業務的持續督導工作期間未勤勉盡責,涉嫌違法違規。

根據《中華人民共和國證券 法》等法律法規,中證監決定對該公司進行立案並調查相關情況。

該公司將全面配合中證監的相關工作,同時嚴格按照 監管要求履行訊息披露義務,目前該公司的經營情況正常。

金沙(1928)過去兩月淨虧損縮窄:金沙中國公布,今年7月及8月集團淨收益總額分別為2.65億(美元.下同)及1.48 億元,分別按年飆5.16倍及1.79倍。

今年7月及8月分別錄得淨虧損6300萬元及1.25億元,去年同期的淨虧損分 別為1.65億元及1.75億元。

比亞迪(1211)成為中國首個將網域控制站量產的汽車企業:比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示,e平臺3.0採用全新 域控制電子電器架構。

由此,比亞迪成為中國首個將網域控制站量產的汽車企業。

頁 長城汽車(2333)8月銷量跌17%:長城汽車公布,8月銷量7.43萬輛,按年下跌16.98%;產量7.31萬輛,減少6.86%。

今年首8個月,銷量78.4萬輛,按年增長39.29%;產量76.67萬輛,上升38.74%。

世紀聯合(1959)料汽車芯片短缺下半年不會緩解:汽車經銷商世紀聯合主席羅厚傑表示,汽車芯片短缺對「好多品牌影 響好大」,部分車廠產量甚至減半,亦了解到有汽車品牌計劃加價,預計今年餘下時間缺芯情況都不會緩解。

他指出, 公司看中新能源車、網約車、充電站等業務的發展潛力,已經作出部署,計劃在2023年前投資7000萬元人民幣,建 設200個充電站、1000個充電樁。

中教控股(0839):本學年獲批招生學額增58%:中教控股公布,集團的中國高等教育學校的招生學額於2021至22學年 獲批准大幅增加,招生學額總數較上年增加58%,至59239個。

公司稱,招生學額增加主要因兩個位於大灣區的新校 區啟用,三所獨立學院成功轉設,以及現有學校的內生增長使得集團招生學額總數內生增長達27%;專升本課程學額 大幅增長達73%;及海口經濟學院新加入該集團。

於2021至22學年,專升本課程學額增至14433個。

基石藥業(2616)發布普拉替尼膠囊治療肺癌中國患者之療效及安全性數據:基石藥業-B公布,在由國際肺癌研究協會 舉辦的IASLC 2021年世界肺癌大會(「WCLC」)上,公司以口頭報告形式公布了選擇性RET抑制劑普吉華(普拉替尼 膠囊)治療晚期轉染重排(「RET」)融合陽性非小細胞肺癌(「NSCLC」)中國患者的療效和安全性數據。

中綠(0904)料截至4月底止全年度虧損將按年收窄不少於40%:中綠公布,預期截至今年4月底年度,虧損將按年收 窄不少於40%,主要由於經營開支總額按年減少約35%,物業、廠房及設備減值虧損按年減少約45%,使用權資產減 值虧損按年減少約40%,今年下半年疫情趨於穩定,消費氛圍逐步回暖,集團產品售價和銷量均有所提高,使長期租 賃農地的預計未來淨現金流量增加。

綠葉製藥(2186向ESTEVE授出新藥西班牙商業化權利:綠葉製藥公布,與ESTEVEPharmaceuticals訂立協定。

據 此,ESTEVE獲得新藥利斯的明多日透皮貼劑在西班牙的獨家商業化權利。

先健科技(1302):LAxible左心耳封堵器獲藥監局正式註冊批准:先健科技公布,於2021年9月2日,集團自主研發 的LAxible左心耳封堵器獲國家藥監局正式註冊批准。

該器械進一步提升安全性及有效性,並可以更好地滿足市場日益 增多的房顫消融與左心耳封堵相結合的一站式手術方案,減少房顫患者痛苦,提高患者的臨床體驗感。

頁 本周各地重要經濟數據事項 日期經濟數據/事項時期前值預期值實際值 3/9/2021中國財新服務業採購經理人指數8月54.9052.0046.70 香港Markit採購經理人指數8月51.30 -- 53.30 歐元區零售銷售(按年) 7月5.00% 4.50% 3.10% 歐元區Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月59.7059.7059.70 法國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月56.4056.4056.30 德國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月61.5061.5060.80 意大利Markit服務業採購經理人指數8月58.0058.5058.00 英國Markit/CIPS服務業採購經理人指數(終值) 8月55.5055.5055.00 美國非農就業人口變動(萬人) 8月94.3073.3023.50 美國失業率8月5.40% 5.20% 5.20% 美國平均時薪(按年) 8月4.00% 3.90% 4.30% 美國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月55.2055.2055.10 美國ISM服務業指數8月64.1061.6061.70 6/9/2021德國工廠訂單(WDA按年) 7月26.20% 18.90% 24.40% 7/9/2021中國外匯儲備(億美元) 8月32,358.90 32,330.00 32,320.00 32,320.00 32,321.00 中國貿易順差(億美元) 8月565.80532.00583.40 中國出口(以美元計,按年) 8月19.30% 17.30% 25.60% 中國進口(以美元計,按年) 8月28.10% 27.00% 33.10% 歐元區GDP(經季調按年)(終值)第二季13.60% 13.60% 14.30% 德國工業生產WDA(按年) 7月5.10% 5.40% 5.70% 澳洲央行議息會議(現金利率目標) 9月0.10% 0.10% 0.10% 澳洲3年期國債收益率目標9月0.10% 0.10% 0.10% 8/9/2021日本GDP(經季調按季)(終值)第二季0.30% 0.40% 0.50% 意大利零售銷售(按年) 7月7.70% 4.90% 6.70% 美國MBA貸款申請指數截至9月3日-2.40% -- -1.90% 美國JOLTS職缺(萬個) 7月1,007.301,004.901,093.40 加拿大央行議息會議9月0.25% 0.25% 0.25% 9/9/2021中國CPI(按年) 8月1.00% 1.00% -- 中國PPI(按年) 8月9.00% 8.90% -- 中國社會融資(億元人民幣) 8月10,600.0026,500.00 -- 中國新增人民幣貸款(億元人民幣) 8月10,800.0013,500.00 -- 中國廣義貨幣供應M2(按年) 8月8.30% 8.40% -- 欧洲央行議息會議9月0.00% 0.00% -- 美國首次申請失業救濟金人數(萬人)截至9月4日34.00 -- -- 美國連續申請失業救濟金人數(萬人)截至8月28日274.80 -- -- 聯儲局褐皮書-- -- -- -- -- 10/9/2021法國工業生產(按年) 7月7.10% -- -- 德國CPI(按年)(終值) 8月3.90% 3.90% -- 意大利工業生產(未經季調按年) 7月14.00% -- -- 英國工業生產(按年) 7月8.30% -- -- 美國PPI最終需求(按年) 8月7.80% 8.30% -- 資料來源:彭博 頁 評級說明 評級說明 股票投資評級 買入相對恒生指數漲幅15%以上 中性/持有相對恒生指數漲幅介乎-15%~15%之間 沽售相對恒生指數跌幅15%以上 行業投資評級 買入相對恒生指數漲幅15%以上 中性/持有相對恒生指數漲幅介乎-15%~15%之間 沽售相對恒生指數跌幅15%以上 分析員名單 姓名 電話電郵 趙晞文研究部董事(852)22357677 hayman.chiu@cinda.com.hk 彭日飛聯席董事(852)22357847 lewis.pang@cinda.com.hk 孫晉誠高級分析員(852)22357617 hugo.suen@cinda.com.hk 李芷瑩高級分析員(852)22357515 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡高級分析員(852)22357170 tracy.chan@cinda.com.hk 分析員保證 本人趙晞文僅此保證,於此報告內載有的所有觀點,均準確地反映本人對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。

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