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计算机行业研究报告:天风证券-计算机行业治理现代化IT系列报告之一:疫情催化,G端大数据20年景气度上行-200216

研报作者:沈海兵,缪欣君 来自:天风证券 时间:2020-02-17 07:35:45
研究报告内容摘要
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  事件
  2月14日,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调,要改革完善重大疫情防控救治体系,健全重大疫情应急响应机制,建立集中统一高效的领导指挥体系。提出要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术,在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。
  治理现代化IT机会有望贯穿全年,系列报告之一聚焦大数据
  最高层在19年提出治理现代化为未来的核心目标之一。以此次疫情为契机,政府加大IT投入下,城市治理能力有望再上一个台阶。我们认为,大数据、在线政务、网格化管理有望成为三大方向。这在近期上海市发布的新型智慧城市建设方案中已有体现。
  疫情暴露城市治理问题,政府大数据“战疫”发挥重要作用
  此次疫情暴露诸多城市治理问题,尤其是针对相关人群的追踪。尽管如此,各地已有的大数据系统还是发挥相当作用,尤其是公安大数据系统的应用。政策层面,2月以来,最高层讲话外、工信部、卫健委等部委纷纷强调大数据防控疫情的重要性。
  产业景气度预计上行,尤其是政务/公安/公共卫生三大领域
  大数据产业链主要包括数据采集、基础设施和数据应用三大环节。数据应用层面,政策推动,此次疫情中扮演重要角色的政府大数据产业景气度预计上行,尤其是核心部门包括政务(数据融合)、公安、公共卫生等三大领域。其中,预计政务大数据百亿级市场加速推进,公安和公共卫生大数据增量市场规模在50亿元左右。
  围绕治理现代化IT下大数据产业链,推荐美亚柏科/易华录/东方国信等标的
  产业景气度上行,我们看好治理现代化IT下20年大数据产业链的投资机会。考虑业务受益程度,大数据基础设施层推荐易华录、中科曙光、浪潮信息,大数据应用推荐美亚柏科、东方国信,关注数字政通、中科软等。
  风险提示:政府建设进度不及预期;下游客户支付能力不及预期;行业竞争加剧风险。
  

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