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信达国际-港股早晨快讯-210903

研报作者:趙晞文,李芷瑩,陳樂怡 来自:信达国际 时间:2021-09-03 11:12:59
  • 股票名称
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    K****I
  • 研报出处
    信达国际
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    11 页
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研究报告内容

頁 市場回顧 恒指26,000點爭持:恒指周四(2日)高開後反覆走高,高見26,359 點,曾升331點,但高位向上動力不足。

其後恒指一度倒跌至25,967 點,午市於26,000點爭持。

恒指最終收報26,090點,升62點。

大 市成交額為1,710億元。

後市展望:恒指反彈受制26,800點 短期看好板塊:水泥、基建、中資電力、新能源發電、本地地產收租 美股標指納指再破頂:美國首次申請失業救濟金人數跌至疫情以來 新低,美股三大指數向上。

標指及納指再破頂,分別升0.3%及0.1%。

道指升0.4%。

美國10年國債收益率跌至1.284厘。

美匯指數跌0.24% 至92.23。

中港股市短期展望 恒指反彈受制26,800點:美國聯儲局官員預期最快在2023年加息兩次, 官員們認為會比預期更早地開始縮減購債規模,帶動美匯指數反彈至93 水平之上,人民幣匯價走弱至6.5附近,加上外資流入速度減慢,均對A 股帶來下行壓力,預期滬深300及上證指數可守今年低位。

港股技術走勢上,恒指自6月底於成交增加下,再現沽壓,上周初於成 交增加下裂口低收,並先後跌穿250天線及7月低位26,862點,更兩度 下穿25,000點關口後,於保歷加通道底部現支持,惟回升20天線受阻, 其後於25,600點至26,600點形成短期橫行區。

恒指上周末段再度下試 此橫行區底部,同時補回7月底的上升裂口(介乎25,520點至25,857 點),上周五於成交增加下,跌穿7月低位24,748點後現技術反彈,但成 交未能配合,後市反彈續受制26,800點。

今日市場焦點 中國8月財新服務業採購經理人指數; 美國8月非農就業數據;美國8月Markit服務業採購經理人指數; 宏觀焦點 習近平宣布設北京證券交易所支持中小企創新; 部分企業資金鏈斷裂電企聯名上書求漲電價; 美國上周首申人數34萬人創疫情來新低; 企業消息 阿里(9988)2025前斥千億推動共富; 京東(9618)夥中國建投斥8.6億入股Lagardere亞洲零售; 外圍市況展望 在美國經濟復甦下,通脹持續升溫。

聯儲局7月議息紀錄反映,決策者考慮 今年開始減少買債。

雖然「取得實質進展」的指標仍未完全達成,但市場相 信,聯儲局短期內將會開啟削減買債計劃的步伐,相信未來一次至兩次議息 會議上,局方或決定開始減少買債行動。

短期而言,美國10年期債息料於約 1.3厘整固,美匯指數料於93附近上落。

環球多國疫情反彈,掀起全球新冠 疫情惡化的恐慌,也為石油需求前景蒙上陰影,紐約期油支援參考每桶60美 元。

雖然黃金ETF持倉量回升,但在聯儲局開始部署收水及美匯指數於高位 徘徊下,現貨金價支持參考3月低位每盎斯1,676美元。

趙晞文 hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡 tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今 %恒生26,090 0.24 -4.19 恒生國企9,341 0.75 -13.01 恒生AH股溢價140.94 0.25 1.45 恒生科技指數6,801 1.61 -19.28 上證綜合3,597 0.84 3.57 上海科創板1,399 -1.77 0.46 MSCI中國95.97 0.68 -11.61 日經22528,544 0.33 4.46 道瓊斯35,444 0.37 15.80 標普5004,537 0.28 20.79 納斯特克15,331 0.14 18.95 Russell 20002,304 0.74 16.67 德國DAX 15,841 0.10 15.47 法國巴黎CAC 6,763 0.06 21.83 英國富時1007,164 0.20 10.89 波羅的海4,013 -2.88 193.78 VIX指數16.41 1.86 -27.87 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數217.98 -0.09 31.12 紐約期油69.99 2.04 43.67 黃金1,809.66 -0.23 -4.63 銅9,335.50 -1.94 20.74 外匯收市價變動%年初至今% 美匯指數92.23 -0.24 2.51 美元兌日圓109.94 -0.06 -6.06 歐元兌美元1.1875 0.30 -2.73 英鎊兌美元1.3833 0.46 1.28 美元兌CNH 6.4493 -0.04 0.85 利率收市價變動%年初至今% 三個月Hibor 0.148 -2.28 -58.18 三個月Shibor 2.356 0.03 -14.61 三個月Libor 0.120 -0.21 -50.13 十年美國國債1.284 -0.78 41.29 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股63.37 -1.84 -0.72 美團64.51 -3.96 -1.17 京東集團80.24 -0.67 -1.03 阿里巴巴172.00 -0.74 -2.30 百度162.37 -1.70 -3.36 嗶哩嗶哩83.73 -0.98 -2.30 匯豐控股26.62 -0.19 0.05 中石化48.76 1.46 -0.29 中石油44.59 1.32 0.73 資料來源:彭博 每日港股評析2012-01-17 港股早晨快訊2021年9月3日星期五 頁 主席習近平宣布設北京證券交易所支持中小企創新業界估升級新三板:「2021年中國國際服務貿易交易會全球服務 貿易峰會」昨天起至9月7日在北京舉行。

國家主席習近平昨晚發表視像致詞時宣布,將繼續支持中小企業創新發展, 深化新三板(全國中小企業股份轉讓系統)改革,設立北京證券交易所,打造服務創新型中小企業主陣地,並強調中國將 提高開放水平,在全國推進實施跨境服務貿易負面清單,探索建設國家服務貿易創新發展示範區。

中證監指出,將以現 有的新三板精選層為基礎,組建北京證券交易所;內地私募基金界人士估計,很大機會不是設立一個全新的證券交易 所,而是將現有的新三板升級。

部分企業資金鏈斷裂電企聯名上書求漲電價:2021年上半年,煤電行業再次陷入冰火兩重天的境地,煤價持續上漲, 火電企業成本高企,盈利愈發艱難。

內地傳媒根據同花順iFind資料統計顯示,26家上市火電企業中,有17家企業 2021上半年淨利潤同比下跌。

中電聯發佈的報告稱,部分發電集團6月份煤電企業虧損面超過70%。

近日,大唐國際、 北京國電電力、京能電力、華能集團華北分公司等11家燃煤發電企業聯名給北京市城市管理委員會發去了一封名為《關 於重新簽約北京地區電力直接交易2021年10-12月年度長協合同的請示》的檔(以下簡稱檔)稱,部分企業經營困難, 希望能上調電價。

中電聯7月份發佈的《2021年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》已表明,6月份部分大型發 電集團到場標煤單價同比上漲50.5%,煤電企業虧損面明顯擴大,部分發電集團6月份煤電企業虧損面超過70%、煤 電板塊整體虧損。

為緩解燃煤發電企業生產經營困境,保證電力供應安全穩定,滿足迎峰度夏和冬季供暖的民生需求, 電廠聯名提出,允許市場主體實行“基準價+上下浮動”中的上浮交易電價;促進重簽北京地區電力直接交易2021年 10月份-12月份年度長協合同,上浮交易價格;京津唐電網統調電廠優先發電權計畫中“保量競價”未能成交部分, 執行各區域基準價等建議。

美國上周首申人數34萬人創疫情來新低:儘管前一周的資料小幅反彈,但隨著美國勞動力市場繼續從去年的低迷狀 態中復蘇,首申人數降至疫情以來的新低。

美國勞工部週四公布的資料顯示,美國8月28日當周,首次申請失業救濟 人數為34萬人,優於預期的34.5萬人,前值35.3萬人。

美國7月工廠訂單月升收窄至0.4%仍勝預期:美國商務部公布,美國今年7月工廠訂單按月升幅進一步至0.4%(前 值續升1.5%),仍高於市場預期升0.3%,且已連升三個月。

期內,扣除運輸之工廠訂單按月升幅再度放緩至0.8%(前 值略上修續升1.5%),仍勝市場預期升0.5%,且已連升5個月。

美國7月耐用品訂單終值確認按月轉降0.1%核心耐用品訂單意外上修續升0.1%:美國商務部公布,受累於運輸設備 訂單轉降2.2%(前值續升1.4%),美國今年7月耐用品訂單終值確認按月轉降0.1%(前值續升0.8%),結束連升兩個月。

期內,扣除運輸後之耐用品訂單終值意外上修按月升幅加快至0.8%(前值升0.6%),且已連升5個月,市場原預期確認 初值升0.7%;若扣除飛機以外之非國防、反映企業資本開支前景的核心耐用品訂單終值意外上修按月續升0.1%(前值 升1%),連升5個月,市場原預期確認初值放緩至零增長。

人行今開展100億人幣7天期逆回購操作單日淨回籠400億人幣:人民銀行今日(3日)開展100億元人民幣(下同)7 天期逆回購操作,單日淨回籠400億元;中標利率持平於2.2%。

內房行業前景穆迪下調至負面:內地監管力度持續收緊,房地產行業經營環境不斷轉差,市場對前景感到悲觀。

評級 機構穆迪昨日發表報告,把內地房地產行業展望,由「穩定」調整為「負面」,主要是預期未來6至12個月房地產企 業的境內銀行與信託貸款融資,以及境內外債券市場融資渠道依然緊張。

此外,內房銷售及庫存也是確定行業展望的指 標,其中,未來6至12個月全國合約銷售額,預計最多將下跌5%。

穆迪上一次調整內房展望,為去年8月由「負面」 轉為「穩定」。

交通部約談11網約車平台整改:中國交通運輸部昨日在官方微信公眾號宣布,9月1日聯同網信辦等5部門約談美團 出行、高德及滴滴出行等11家網約車平台公司,要求各平台公司檢視自身存在的問題,立即整改不合規行為,包括平 台堅守依法合規經營底線、維護公平競爭市場秩序和保障駕駛人員合法權益等。

官員在約談中強調,要加快推進合規 化,制定切實可行的網約車合規化工作方案,明確時間表、目標和工作舉措,並特別提出到今年年底前,車輛、駕駛員 合規化工作的具體目標。

十四五電商規劃將出台:中國商務部新任發言人束珏婷昨在例行記者會上表示,「十四五」《電子商務發展規劃》正在 履行有關內部程序,將於近期發布。

《規劃》出台後,商務部將會同相關部門通過多管道開展宣介工作,指導地方做好 《規劃》內容的貫徹落實。

飼料價格再度上漲仔豬育肥虧損頭均在1000元/頭:據證券時報,從8月26日~28日起,雞鴨魚豬飼料再次全面上 漲,宣布漲價企業有新希望、海大、正邦、龍鳳胎、安佑、通威、華港等。

本次豬飼料漲價幅度為50~150元/噸,其中 民牧農大的“2018#/1001#及同檔次濃縮料”更是大漲250元/噸。

卓創分析師認為,飼料對於養殖成本的影響還不算明 顯,目前生豬價格的低位和此前養殖戶補欄時仔豬的高價,共同構成了當前虧損的主因。

目前仔豬育肥虧損頭均在1000 元/頭,自繁自養本周虧損也超過200元/頭。

宏觀焦點 頁 多家鋼廠計畫9月份停產檢修:據證券日報,多家鋼廠發布計畫,將在9月份進行停產檢修。

當前已有韶鋼、本鋼、鞍 鋼、永鋼、淮鋼特鋼、巨能特鋼、中天鋼鐵等多家鋼廠發布計畫,將在9月份進行停產檢修。

焦聯資訊:部分焦企開啟焦炭第九輪提漲:今日國內焦炭市場偏強運行,山西、山東、河北、江蘇等地區部分焦企開啟 焦炭第九輪提漲,漲幅200元/噸。

焦企生產成本壓力較大,限產預期不斷加強,限產範圍存在擴大趨勢,焦炭供應不 斷收緊,預計短期內焦炭市場將偏強運行。

廣西水泥供應趨緊3輪累計漲幅150元:據中國水泥網,廣西地區因加強能耗雙控,對當地水泥企業實施限產要求, 其中水泥行業9月份產量,不得超過2021年上半年平均月產量的40%;9月份用電負荷,不超過上半年的平均月負荷 的40%。

據市場回饋,受此影響,目前廣西河池地區限電加嚴,生產受限,水泥市場供應趨緊。

繼7-8月連續上調水 泥價格後,河池地區主要廠家繼續通知9月3日起上調水泥價格50元/噸,3輪累計漲幅達150元/噸左右。

中藥材現漲價潮:據央視財經,今年以來中藥材價格呈現普漲的態勢,不少品種漲幅超過100%。

據悉,安徽亳州中藥 材專業市場裡有2600多種中藥材品種,其中有超過60%的品種價格都出現了不同程度的上漲。

據瞭解,其實從2020 年下半年開始,中藥材就進入了上漲通道,像馬錢子價格年漲幅高達228%,澤瀉價格年漲幅達203%,柏子仁、大風 子、紫蘇子、郁金這些品種年漲幅都超過150%。

中央宣傳部:部署文娛領域綜合治理工作對明星天價片酬、偷逃稅等加大整治力度:針對流量至上、「飯圈」亂象、 違法失德等文娛領域出現的問題,中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》要求,要嚴格內容監 管,嚴管綜藝節目,健全審批機制。

嚴禁選用未成年人參加選秀類節目,持續開展網絡綜藝節目專項整治工作。

樹立正 確審美觀,加強文藝創作審美導向把關。

加強遊戲內容審核把關,提升遊戲文化內涵。

壓實遊戲平台主體責任,推進防 沉迷系統接入,完善實名驗證技術。

據報內地多間快遞公司派送費每票將上調0.1元:內地傳媒報道,中通(02057.HK)、圓通(06123.HK)、申通 (002468.SZ) 等快遞公司宣布,9月1日起,派送費每票將上調0.1元人民幣,用以「補貼」快遞員的收入。

據報,此 次派件費上調並不會影響一般消費者。

派件費的本質是快遞公司網點內部利益協調的一個參數,實際承擔者是發件的快 遞網點。

廣州市訂二手房參考價機制分析料成交價量勢雙減:廣州市住房和城鄉建設局日前發布通知,建立二手住房成交參考 價格發布機制,以規範二手住房市場交易秩序。

內地傳媒報道,官方參考價遠低於地產中介早前發布的成交均價,首 批發布參考價有96個屋苑,CBD所在的天河區佔超過一半,當中價格最高的保利心語花園,參考樓價為每平方米約 9.7萬元人民幣,而中介平台上顯示小區成交均價是約15.4萬。

內地傳媒報道,《通知》發出之後,廣州多間房地產中 介的門市,紛紛將原本標示參考價的房源價格表撤下。

分析相信,當局發布二手房參考價後,銀行審批按揭亦會參照 官方參考價,廣州二手房成交價和量可能會雙雙下跌,一些私下亂漲價的操作亦會繼續被管控。

中港協:主要港口企業7月貨物吞吐量按年跌4%:中國港口協會數據顯示,7月內地港口企業生產增速放緩,貨物吞 吐量增長放緩,集裝箱吞吐量增長繼續放緩。

數據顯示,7月主要港口企業完成貨物吞吐量約6.5億噸,按年降3.8%; 完成集裝箱吞吐量2,033萬TEU,按年增3.4%。

全球前十大半導體廠商投資有望增三成:據日經新聞,隨著全球主要半導體廠商新建工廠和政府支持產業力度加大,英 特爾、台積電等全球10家主要半導體廠商的2021年度設備投資額預計將比上一年度增加3成,達到12萬億日元。

來自政府的公共資金支援也推高了投資規模。

市傳蘋果將於2024年推Apple Car正與日韓品牌商討合作:外媒報道,蘋果正與包括Toyota、LG電子在內的日韓 車廠和相關零件品牌會面,以於2024年大量生產自有品牌汽車Apple Car。

香港8月PMI升至53.3創七年半高:市場研究機構IHSMarkit公布,經季節調整後,8月份香港採購經理指數(PMI) 由7月份的51.3升至53.3,顯示香港私營經濟連續7個月好轉,增長率亦是2014年2月以來最高。

產量與新增訂單 連升五個月,同為多年以來高位。

受訪業界普遍認為,不但受惠於消費券措施,還因感染個案減少,有利經濟活動推展 所致。

頁 火鍋店撈王申IPO擬籌15.6億:內地粵式火鍋連鎖餐廳撈王日前向港交所(0388)遞交上市申請。

路透旗下IFR引述消 息指出,撈王計劃最早於今年IPO,擬集資2億美元(15.6億港元)。

內地心臟病醫療器械公司上海捍宇醫療科技據報已 通過上市聆訊,計劃籌3億美元(約23.4億港元),正觀察市況,尚未決定何時展開上市前推介。

阿里(9988)2025前斥千億推動共富:科網巨企ATM(阿里、騰訊和美團)先後表態,響應官方要求推進共同富裕。

官媒 《浙江新聞》昨報道,阿里巴巴將成立一個專門的常設機構,並在2025年前投入1000億元(人民幣.下同),以十大 行動促進共富。

據報,該個名為「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」已經啟動,當中,會成立200億元共同富裕發展基 金,用以推動共富示範區建設,為全國實現共同富裕進行探索示範。

天貓雙11預售提前至晚上8時:綽號「吹雪」的阿里巴巴(9988)副總裁、天貓事業群副總裁楊光昨公布,今年天貓「雙 11」活動繼續分兩階段銷售,第一輪是11月1日至3日,第二輪為11月11日;預售時間同樣分兩段,時間則提早 至晚上8時,首輪10月20日啟動,次輪在11月4日。

微博52財經賬號涉違規永久禁言:為響應北京呼籲清理被視為有害經濟的內容,內地社交平台微博公告,開展財經 自媒體違規內容專項整治行動,首批52個違規賬號遭永久禁言,當中包括擁有逾325萬粉絲的「股社區」。

京東(9618)夥中國建投斥8.6億入股Lagardere亞洲零售:法國出版集團Lagardere SA公布,同意以9400萬歐羅 (約8.6億港元),把旗下亞洲旅遊零售業務(Lagardere Travel Retail Asia)的22.36%股權售予京東集團(09618)及中國建 銀投資。

有關交易計劃於本月內完成,京東將持有18.63%股權,中國建投佔3.73%。

Lagardere Travel Retail Asia涵 蓋北亞業務,在中國內地、香港及日本有480家門店,去年實現銷售額1.48億歐羅。

騰訊(0700)再斥1.04億回購21萬股半個月擲2.8億回購:股王騰訊繼早前兩度回購後,今日再斥1.04億元購入21 萬股,每股介乎493.2至498.4元。

連同早前已合共斥1.787億元回購42萬股,集團半個月已豪擲2.827億元進行回購。

中手游(0302)下半年十款遊戲賣埠:中手游上半年純利增長36.8%,收益21.8億元(人民幣.下同),上升27.2%,其 中海外地區收入急漲62.5倍,達2.2億元,佔收益10%,執行董事兼副董事長冼漢迪表示,下半年將有10款遊戲推 向海外市場,期望海外地區收入比重能進一步提高;由於海外市場的投入成本較內地低廉,手機應用程式市場的上架收 費也較低,而且毋須再投入研發支出,因此毛利率會較高,有助盈利及銷售額增加。

新意網(1686)全年多賺11%末期股息每股0.194元:新意網公布,截至今年6月底的全年多賺11%至7.88億元,每 股基本盈利為0.1943元,派末期股息每股0.194元。

集團截至六月底的全年來自持續經營業務的收入按年升9%至 18.74億元,由客戶對數據中心服務的需求增加所帶動,特別是來自超大規模及雲端客戶的需求。

持續經營業務的 EBITDA按年上升15%至13.6億元,主要因數據中心業務EBITDA的增長所帶動。

持續經營業務的EBITDA利潤 率由去年的69%上升至73%,主要由於規模經濟及成本效益改善。

光啟科學(0439)出售視頻分析軟件公司權益涉代價1180萬美元:光啟科學公布,計劃出售目標公司AGENTVIDEO INTELLIGENCE約16.5%股權,代價為1,180萬美元,部分以現金代價約139萬美元及部分以買方Irisity AB向公司 發行及配發價值約1,041萬美元之買方股份之方式支付。

目標公司提供對監控視頻進行分析的視頻分析軟件,可供應 用於保安、安全、交通及商業智能等領域。

交易完成後,公司將不再持有目標公司任何權益。

華融(2799)逾3,800億不良資產求售:中國華融近期在公司官網和華融中關村不良資產交易中心網站,集中推介一批不 良資產,涉及債務人約7000戶,債權總額超過3800億元(人民幣.下同),為該公司迄今規模最大的一次線上集中推 介。

彭博引述華融的新聞稿指出,今次推介旨在加快低效、閒置資產和困境企業的盤活和重整,促進金融風險的有序化 解。

底層資產涉及房地產、製造業及採礦等行業。

華融下一步將繼續加快主業轉型,加大營銷力度。

中國再保險(1508)出售欧洲物流資產組合10%權益涉資66億元:中國再保險公布,旗下附屬China Re Finance向收 購方成棟、Pearl Bidco S.a r.l.、Aurora Investment,出售其於Logicor集團(物流資產組合)10%之所有權,該等所有權 由Eurologi IIS.a r.l.之股份及HoldCo一間附屬公司所發行之優先權益證組成,協議代價為現金7.18億歐元(約66.1 億港元)。

東方海外(0316)123億建10船舶:東方海外公布,建造10艘船舶,合共斥資122.91億元。

上述10艘船舶每艘運載 量達1.6萬TEU(20尺標準貨櫃);其中,5艘將由南通川崎建造,餘下5艘由大連川崎承建。

該等船舶預期於2024年 第四季至2025年第四季交付。

該公司表示,預期於每艘船舶交付前落實為每艘船舶不多於六成的合約價安排銀行融資。

若未能安排銀行融資,所有建造費用會由內部資源承擔,相信內部資源足以支付。

截至今年6月底,現金及銀行結餘約 49.72億美元(約387.81億港元)。

企業消息 頁 大昌微綫(0567)折讓44%供股募8100萬:大昌微綫集團公布,按1供1基準供股,每股供股價0.1元,發行約8.07 億股供股股份,集資8100萬元。

供股股份佔該公司經擴大後股本的50%,供股價較昨日收市價0.18元折讓約44.44%。

集資所得淨款中,約48.72%用於償還集團債務;約25.64%用作一般營運資金;約25.64%投資於合適機遇。

董事會同 時建議把每手買賣單位由2000股更改為2萬股。

恒大(3333)信用評級遭中誠信降為AA:中國恒大飽受監管壓力,中國評級機構中誠信國際把該公司主體信用等級,以 及9個債項信用等級,同步由「AAA」下調至「AA」,並把主體和債項信用等級列入可能降級的觀察名單。

恒大昨收 報4.07元,下降3.6%,連跌3日,累挫7.3%。

據報恒大(3333)遭最少兩家信託催收貸款:《彭博通訊社》引消息指,中國恒大收到至少兩間大型非銀行債權人要求立 即償還部分貸款通知。

據報道,涉及的兩間債權人為信託公司,因擔心恒大財務狀況,故要求還款,當中只有一間表示 收到小部分還款。

融信中國(3301)八月合約銷售跌8%:融信中國(3301)公布,2021年八月份的總合約銷售額為110.23億元人民幣(下 同),較2020年八月份的120.31億元,按年跌8.38%﹔八月份平均合約銷售價為19,755元,按年升0.43%。

融信2021 年首八個月累計合約銷售額為1098.42億元,較2020年首八個月的845.33億元,按年升29.94%,首八個月平均合 約銷售價20,507元,按年跌8.03%。

旭輝控股(0884)8月合同銷售200.2億人民幣降22%:旭輝控股集團公布,8月份,合同銷售金額200.2億人民幣(下 同),合同銷售面積約112.84萬平方米,按年分別下降21.8%及37.9%。

銷售均價每平方米18,800元。

今年首八個月, 累計合同銷售金額1,770.5億元,涉及銷售面積約1,010.78萬平方米,分別增加38%及22.6%。

銷售均價每平方米 17,900元。

佳兆業集團(1638)8月合約銷售78.98億人民幣降16%:佳兆業集團公布,8月份,錄得合約銷售78.98億人民幣(下 同),按年下降15.6%;合約建築面積453,724平方米,下降13.7%。

今年首八個月,累計合約銷售818.48億元,涉 及建築面積約484.94萬平方米,分別按年增加49%及51.3%。

大發地產(6111)首八月合同銷售額按年升96%:大發地產公布,今年首八個月實現累計合同銷售金額約為313.01億元 人民幣(下同),按年上升95.6%;累計合同銷售面積為191.59萬平方米;平均銷售價格為每平方米約16,337元。

景瑞(1862)首8月銷售額增71%:景瑞控股公布,今年首8個月,累計合約簽約銷售額約225.23億元(人民幣.下同), 按年增長70.95%。

期內,合同銷售面積約118.41萬平方米,飆升1.01倍;合同銷售均價約每平方米19022元。

若單 計8月,合約簽約銷售額約12.81億元,按年跌63.58%;合同銷售面積約5.86萬平方米,減少64.56%;合同銷售均 價約每平方米21860元。

中國汽車新零售(0526)最新估計全年虧損26億人民幣:中國汽車新零售更新盈警資料,預計3月止財政年度錄得虧損 淨額約26億人民幣,相較原先估計虧損淨額7億人民幣。

差異主要由於已確定金融資產及擔保合同之減值虧損約19 億人民幣。

中集安瑞科(3899)向控股股東悉售中集財務7%:中集安瑞科公布,向控股股東中集出售中集財務7.0109%股權,代價 1.17億人民幣。

預計確認收益約675萬人民幣。

完成後,公司將不再持有中集財務任何股權。

石藥集團(1093)附屬治療晚期實體瘤藥品獲內地批准開展臨床研究:石藥集團公布,公司附屬上海新石生物醫藥已獲得 中國國家藥品監督管理局批准,可開展NBL-015於中國的臨床研究。

公司指,NBL-015是由公司附屬NovaRock Biotherapeutics發現及開發的一種全人源抗Claudin18.2單克隆抗體,用於治療Claudin18.2陽性表達的晚期實體瘤, 包括胰腺癌、胃癌(包括食道胃結合部癌)。

此I期臨床試驗將會評估NBL-015對晚期實體瘤患者的安全性、耐受性和藥 代動力學特性。

頁 本周各地重要經濟數據事項 日期經濟數據/事項時期前值預期值實際值 27/8/2021中國工業利潤(按年) 7月20.00% -- 16.40% 美國PCE核心平減指數(按月) 7月0.40% 0.30% 0.30% 美國PCE核心平減指數(按年) 7月3.50% 3.60% 3.60% 美國密歇根大學消費信心指數(終值) 8月70.2070.8070.30 30/8/2021 歐元區消費者信心指數8月-20.60 -- -18.80 德國CPI(按年) 8月3.80% 3.90% 3.90% 美國成屋待完成銷售(按月) 7月-1.90% 0.30% -1.80% 31/8/2021中國官方製造業採購經理人指數8月50.4050.2050.10 中國官方非製造業採購經理人指數8月53.3052.0047.50 香港零售銷售值(按年) 7月5.80% 10.50% 2.90% 香港零售銷售量(按年) 零售銷售量(年比) 7月2.80% 6.90% 0.90% 歐元區核心CPI(按年)(初值) 8月0.70% 1.50% 1.60% 歐元區CPI預估(按年) 8月2.20% 2.70% 3.00% 法國CPI(按年)(初值) 8月1.20% 1.70% 1.90% 法國GDP(按年)(終值)第二季18.70% 18.70% 18.70% 意大利CPI-歐盟調和資料(按年)(初值) 8月1.00% 2.10% 2.60% 印度GDP(按年)第二季1.60% 21.00% 20.10% 加拿大GDP(按年) 6月14.60% 8.80% 8.00% 1/9/2021中國財新製造業採購經理人指數8月50.3050.1049.20 歐元區Markit製造業採購經理人指數(終值) 8月61.5061.5061.40 法國Markit製造業採購經理人指數(終值) 8月57.3057.3057.50 德國Markit/BME製造業採購經理人指數(終值) 8月62.7062.7062.60 意大利Markit製造業採購經理人指數8月60.3060.1060.90 英國Markit製造業採購經理人指數(經季調)(終值) 8月60.1060.1060.30 美國MBA貸款申請指數截至8月27日1.60% -- -2.40% 美國Markit製造業採購經理人指數(終值) 8月61.2061.2061.10 美國營建支出(按月) 7月0.10% 0.20% 0.30% 美國8月ISM製造業指數8月59.5058.7059.90 美國ADP就業變動(萬人) 8月33.0062.5037.40 2/9/2021美國首次申請失業救濟金人數(萬人)截至8月28日35.3034.5034.00 美國連續申請失業救濟金人數(萬人)截至8月21日286.20280.80274.80 美國工廠訂單7月1.50% 0.30% 0.40% 美國耐用品訂單(終值) 7月-0.10% -0.10% -0.10% 3/9/2021中國財新服務業採購經理人指數8月54.9051.50 -- 歐元區Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月59.7059.70 -- 法國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月56.4056.40 -- 德國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月61.5061.50 -- 意大利Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月58.00 -- -- 英國Markit/CIPS服務業採購經理人指數(終值) 8月55.50 -- -- 美國非農就業人口變動(萬人) 8月94.3078.70 -- 美國失業率8月5.40% 5.20% -- 美國平均時薪(按年) 8月4.00% 4.00% -- 美國Markit服務業採購經理人指數(終值) 8月55.2055.20 -- 美國ISM服務業指數8月64.1062.00 -- 資料來源:彭博 頁 本周上市企業業績公布日期 日期公司名稱時期每股盈利預測實際每股盈利差距券商覆蓋數目 27/8/2021中國國航(0753) Q221 -- RMB -0.040 -- 18 康寧傑瑞製藥(9966) 1H 21 RMB -0.310 RMB -0.290 -6.45% 9 鞍鋼股份(0347) Q221 RMB -0.120 RMB 0.390 -- 9 中航科工(2357) 1H 21 -- RMB 0.160 -- 8 交通銀行(3328) Q221 RMB 0.235 RMB 0.27014.89% 22 比亞迪股份(1211) Q221 RMB 0.470 RMB 0.340 -27.66% 34 比亞迪電子(0285) Q221 -- RMB 0.370 -- 23 中國高速傳動(0658) 1H 21 -- RMB 0.440 -- 1 康希諾生物(6185) 1H 21 -- RMB 3.790 -- 8 心通醫療(2160) 1H 21 -- RMB -0.030 -- 7 建設銀行(0939) Q221 RMB 0.275 RMB 0.2801.82% 30 朝聚眼科(2219) 1H 21 -- RMB 0.150 -- 0 中國信達(1359) 1H 21 -- RMB 0.150 -- 5 中國玻璃(3300) 1H 21 -- RMB 0.160 -- 4 中國聯塑(2128) 1H 21 -- RMB 0.590 -- 12 龍源電力(0916) Q221 -- RMB 0.230 -- 29 中國神華(1088) Q221 RMB 0.570 RMB 0.74029.82% 20 中國南方航空股份(1055) Q221 -- RMB -0.040 -- 21 萬科企業(2202) Q221 -- RMB 0.840 -- 25 中集集團(2039) Q221 RMB 0.340 RMB 0.780129.41% 3 中信股份(0267) 1H 21 HK$ 1.050 HK$ 1.52044.76% 7 招商證券(6099) Q221 RMB 0.360 RMB 0.3600.00% 8 中國建材(3323) Q221 RMB 0.480 RMB 0.75056.25% 26 海螺水泥(0914) Q221 RMB 2.030 RMB 1.730 -14.78% 28 中國太保(2601) Q221 RMB 0.660 RMB 0.91037.88% 24 中國中車(1766) Q221 RMB 0.100 RMB 0.090 -10.00% 15 達利食品(3799) 1H 21 RMB 0.140 RMB 0.1507.14% 16 東方證券(3958) Q221 -- RMB 1.080 -- 6 東方電氣(1072) Q221 -- RMB 0.230 -- 6 兌吧(1753) 1H 21 -- RMB 0.060 -- 2 廣發證券(1776) Q221 RMB 0.390 RMB 0.44012.82% 12 國美零售(0493) 1H 21 -- RMB -0.090 -- 5 長城汽車(2333) Q221 RMB 0.165 RMB 0.21027.27% 38 東陽光藥(1558) 1H 21 -- RMB -0.580 -- 7 HTSC(6886) Q221 RMB 0.365 RMB 0.050 -86.30% 20 華電國際電力股份(1071) Q221 -- RMB 0.220 -- 9 工商銀行(1398) Q221 RMB 0.215 RMB 0.440104.65% 29 諾誠健華(9969) 1H 21 RMB -0.180 RMB -0.160 -- 11 江西銅業(0358) Q221 RMB 0.420 RMB 0.63050.00% 13 藥明巨諾(2126) 1H 21 RMB -0.700 RMB -0.680 -- 4 嘉裡物流(0636) 1H 21 HK$ 0.460 HK$ 0.960108.70% 8 開拓藥業(9939) 1H 21 -- RMB -0.930 -- 8 新東方線上(1797) FY 21 RMB -1.353 RMB -1.75029.34% 31 合景泰富集團(1813) 1H 21 -- RMB 1.050 -- 18 資料來源:彭博 頁 本周上市企業業績公布日期 日期公司名稱時期每股盈利預測實際每股盈利差距券商覆蓋數目 綠葉製藥(2186) 1H 21 RMB 0.140 RMB 0.110 -21.43% 12 康龍化成(3759) Q221 RMB 0.380 RMB 0.4005.26% 10 郵儲銀行(1658) Q221 -- RMB 0.210 -- 34 新城發展(1030) 1H 21 RMB 0.620 RMB 0.69011.29% 11 上海電氣(2727) Q221 RMB 0.060 RMB -0.360 -- 5 上海復旦(1385) 1H 21 -- RMB 0.280 -- 3 深圳國際(0152) Q221 -- HK$ 0.440 -- 7 深圳控股(0604) 1H 21 -- HK$ 0.160 -- 6 中國石油化工股份(0386) Q221 RMB 0.148 RMB 0.17014.86% 19 中國重汽(3808) 1H 21 RMB 1.130 RMB 1.27012.39% 15 創維集團(0751) 1H 21 -- HK$ 0.190 -- 3 中芯國際(0981) Q221 US$ 0.037 US$ 0.010 -72.97% 36 石四藥集團(2005) 1H 21 -- HK$ 0.090 -- 6 申萬宏源(6806) Q221 RMB 0.067 RMB 0.08019.40% 4 天能動力(0819) 1H 21 -- RMB 0.590 -- 5 通達集團(0698) 1H 21 HK$ 0.023 HK$ 0.010 -56.52% 8 威高股份(1066) 1H 21 RMB 0.270 RMB 0.2700.00% 14 新特能源(1799) Q221 -- RMB 1.020 -- 10 兗州煤業股份(1171) Q221 RMB 0.470 RMB 0.82074.47% 16 中興通訊(0763) Q221 RMB 0.270 RMB 0.41051.85% 24 28/8/2021中國華融(2799) FY 21 RMB 0.040 RMB -2.630 -- 1 29/8/2021神州控股(0861) Q221 -- HK$ 0.142 -- 2 30/8/2021農業銀行(1288) Q221 RMB 0.160 RMB 0.1600.00% 28 先瑞達醫療(6669) 1H 21 -- RMB 0.060 -- 0 北京汽車(1958) Q221 RMB 0.000 RMB -0.280 -- 21 中國銀行(3988) Q221 RMB 0.200 RMB 0.2000.00% 26 貝康醫療(2170) 1H 21 -- RMB 0.200 -- 3 北控水務集團(0371) 1H 21 -- HK$ 0.240 -- 16 中國銀河(6881) Q221 RMB 0.200 RMB 0.22010.00% 15 中國交通建設(1800) Q221 RMB 0.140 RMB 0.380171.43% 16 中國東方航空(0670) Q221 -- RMB -0.090 -- 19 招商局港口(0144) 1H 21 HK$ 0.600 HK$ 1.290115.00% 10 中國鐵建(1186) Q221 RMB 0.440 RMB 0.54022.73% 19 中國中鐵(0390) Q221 RMB 0.380 RMB 0.220 -42.11% 19 中國再保險(1508) 1H 21 -- RMB 0.090 -- 8 中國通信服務(0552) 1H 21 RMB 0.200 RMB 0.26030.00% 14 嘉泓物流(2130) 1H 21 -- HK$ 0.140 -- 1 中遠海發(2866) Q221 -- RMB 0.130 -- 1 中遠海能(1138) Q221 -- RMB 0.122 -- 6 中遠海控(1919) Q221 -- RMB 0.850 -- 11 大唐發電(0991) Q221 -- RMB 0.050 -- 4 東岳集團(0189) 1H 21 -- RMB 0.290 -- 4 雲頂新耀(1952) 1H 21 HK$ -1.610 HK$ -1.310 -18.63% 6 恒大汽車(0708) 1H 21 -- RMB -0.510 -- 0 資料來源:彭博 頁 本周上市企業業績公布日期 日期公司名稱時期每股盈利預測實際每股盈利差距券商覆蓋數目 廣汽集團(2238) Q221 RMB 0.127 RMB 0.19049.61% 33 贛鋒鋰業(1772) Q221 RMB 0.690 RMB 0.680 -1.45% 12 海爾智家(6690) Q221 RMB 0.327 RMB 0.41025.38% 18 和鉑醫藥(2142) 1H 21 -- US$ -0.080 -- 4 海信家電(0921) Q221 -- RMB 0.450 -- 5 合富輝煌(0733) 1H 21 -- HK$ 0.050 -- 0 創夢天地(1119) 1H 21 -- RMB -0.060 -- 6 昭衍新藥(6127) Q221 RMB 0.300 RMB 0.160 -46.67% 2 JS環球生活(1691) 1H 21 -- US$ 0.060 -- 20 君實生物(1877) 1H 21 RMB 0.590 RMB -0.080 -- 14 建滔積層板(1888) 1H 21 -- HK$ 1.080 -- 7 康聖環球(9960) 1H 21 RMB -2.780 RMB -10.330 -- 2 建滔集團(0148) 1H 21 -- HK$ 4.570 -- 1 理想汽車(2015) Q221 RMB -0.004 RMB -0.010 -- 2 先健科技(1302) 1H 21 -- RMB 0.050 -- 1 美東汽車(1268) 1H 21 RMB 0.415 RMB 0.4303.61% 14 美團-W(3690) Q221 RMB -0.582 RMB -0.370 -- 58 微創醫療(0853) 1H 21 -- US$ -0.050 -- 11 敏實集團(0425) 1H 21 RMB 0.700 RMB 0.7608.57% 26 金界控股(3918) 1H 21 -- US$ -0.020 -- 9 日清食品(1475) 1H 21 -- HK$ 0.160 -- 12 沛嘉醫療(9996) 1H 21 -- RMB -0.270 -- 5 上海醫藥(2607) Q221 RMB 0.540 RMB 0.510 -5.56% 14 世茂集團(0813) 1H 21 RMB 2.150 RMB 1.670 -22.33% 27 信德集團(0242) 1H 21 -- HK$ 0.160 -- 2 新力控股集團(2103) 1H 21 -- RMB 0.210 -- 5 融創中國(1918) 1H 21 RMB 2.680 RMB 2.620 -2.24% 32 融創服務(1516) 1H 21 RMB 0.160 RMB 0.21031.25% 23 天津發展(0882) 1H 21 -- HK$ 0.250 -- 0 信利國際(0732) Q221 -- HK$ 0.120 -- 2 VESYNC(2148) 1H 21 -- US$ 0.030 -- 8 維亞生物(1873) 1H 21 -- RMB 0.040 -- 7 威勝控股(3393) 1H 21 -- RMB 0.130 -- 2 濰柴動力(2338) Q221 RMB 0.375 RMB 0.3801.33% 17 西部水泥(2233) 1H 21 -- RMB 0.190 -- 6 呷哺呷哺(0520) 1H 21 RMB -0.050 RMB -0.080 -- 21 新疆新鑫礦業(3833) Q221 -- RMB 0.104 -- 0 中聯重科(1157) Q221 -- RMB 0.280 -- 14 歸創通橋(2190) 1H 21 -- RMB -0.270 -- 3 31/8/2021康方生物(9926) 1H 21 -- RMB -0.390 -- 15 北京控股(0392) 1H 21 -- HK$ 5.000 -- 10 希瑪眼科(3309) 1H 21 -- HK$ 0.010 -- 1 CHESHI(1490) 1H 21 -- RMB 0.010 -- 0 香港中旅(0308) 1H 21 -- HK$ 0.000 -- 3 資料來源:彭博 頁 本周上市企業業績公布日期 日期公司名稱時期每股盈利預測實際每股盈利差距券商覆蓋數目 中煙香港(6055) 1H 21 -- HK$ 0.190 -- 2 恒大物業(6666) 1H 21 -- RMB 0.180 -- 12 中國恒大(3333) 1H 21 -- RMB -0.190 -- 13 浪潮國際(0596) 1H 21 -- HK$ 0.020 -- 3 江南布衣(3306) FY 21 RMB 1.099 RMB 1.29017.38% 8 錦欣生殖(1951) 1H 21 -- RMB 0.060 -- 17 聯想控股(3396) 1H 21 -- RMB 2.010 -- 3 新濠國際發展(0200) 1H 21 HK$ -1.800 HK$ -1.030 -- 8 網易(9999) Q221 RMB 5.679 RMB 6.2409.88% 25 神威藥業(2877) 1H 21 -- RMB 0.410 -- 3 四環醫藥(0460) 1H 21 -- RMB 0.060 -- 7 中國生物製藥(1177) Q221 RMB 0.105 RMB 0.350233.33% 35 啟明醫療(2500) 1H 21 RMB -0.130 RMB -0.250 -- 8 小鵬汽車(9868) Q221 RMB -1.403 RMB -0.690 -- 7 雨潤食品(1068) 1H 21 -- HK$ 1.800 -- 0 正通汽車(1728) 1H 21 -- RMB -0.490 -- 9 1/9/2021數碼通電訊(0315) FY 21 HK$ 0.383 HK$ 0.4004.44% 7 資料來源:彭博 頁 評級說明 評級說明 股票投資評級 買入相對恒生指數漲幅15%以上 中性/持有相對恒生指數漲幅介乎-15%~15%之間 沽售相對恒生指數跌幅15%以上 行業投資評級 買入相對恒生指數漲幅15%以上 中性/持有相對恒生指數漲幅介乎-15%~15%之間 沽售相對恒生指數跌幅15%以上 分析員名單 姓名 電話電郵 趙晞文研究部董事(852)22357677 hayman.chiu@cinda.com.hk 彭日飛聯席董事(852)22357847 lewis.pang@cinda.com.hk 孫晉誠高級分析員(852)22357617 hugo.suen@cinda.com.hk 李芷瑩高級分析員(852)22357515 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡高級分析員(852)22357170 tracy.chan@cinda.com.hk 分析員保證 本人趙晞文僅此保證,於此報告內載有的所有觀點,均準確地反映本人對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。

本人亦同 時保證本人的報酬,與此報告內的所有意見及建議均沒有任何直接或間接的關係。

免責聲明 此報告乃是由信達國際研究有限公司所編寫。

本報告之意見由本公司雇員搜集各資料等分析後認真地提出。

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