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研究报告:華富嘉洛-早晨快訊-140204

研报作者: 来自:華富嘉洛 时间:2014-02-07 09:45:25
  • 股票名称
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    lo***ao
  • 研报出处
    華富嘉洛
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    15 页
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研究报告内容

2014年2月4日 1 華富嘉洛證券期貨 D 指數/產品收市價變動變動( %) 道指15372.8 -326.1 -2.08 標普5001741.9 -40.7 -2.28 納指3997.0 -106.9 -2.61 富時1006465.66 -44.78 -0.69 CAC 404107.75 -57.97 -1.39 DAX 9186.52 -119.96 -1.29 日經22514619.13 -295.40 -1.98 恒指* 22035.42 -106.19 -0.48 紐約4月期金1259.920.11.62 紐約3月期油96.43 -1.06 -1.09 歐元/美元1.35250.00390.29 美元/日圓100.98 -1.06 -1.04 英鎊/美元1.6305 -0.0134 -0.82 澳元/美元0.8753 -0.0003 -0.03 美元/加元1.1119 -0.0009 -0.08 美元/瑞郎0.9009 -0.0056 -0.62 紐元/美元0.8085 -0.0001 -0.01 美元/港元7.76730.00230.03 美元/人民幣6.0606 -0.0006 -0.01 美匯指數81.009 -0.302 -0.37 *上周四收市價 重點新聞 財經頭條 ************************************************************* 信報 ADR瀉逾400點馬年開黑盤 港股於蛇年走勢反覆偏弱,最後以「黑蛇」收場,恒指全年累計下跌1180點或 5.08%,是過去12個生肖年表現第四差。

踏入馬年,市場人士普遍預期港股下調 壓力仍大,在新興市場加息潮及美國落實退市等陰霾籠罩下;加上美股昨晚輕微 高開後又急挫二百幾點,馬年首個交易日難逃收黑盤的命運,恒指跌幅或將超過 200點。

不過,隨着騰訊(700)及銀娛(027)等強勢股份先後屢創新高,冀可 為疲弱的港股帶來支持,短期料可穩守21000點重要關口。

市場人士幾乎一致看淡港股馬年首個交易日的表現。

曹仁超表示,受到外圍市況 影響,港股馬年開盤將顯著受壓,料最終低收。

「不過,外圍客觀因素仍不太差; 加上美國聯儲局主席耶倫新官上任,預料短期內不會有任何政策出台,息口變數 也不大。

而恒指由高位至今調整幅度已足夠,在21000至21500點應有支持。

」 ===================================================================== 經濟日報 中港基金一周走71億港股添壓外圍急挫藍籌ADR續跌 新興市場貨幣危機陰霾未散,避險意識高漲,改持現金為王。

截至上周三止一周, 環球股票基金走資達104億美元(約807億港元)。

走資潮恐未完,勢拖累港股 今日紅盤低開。

據券商富瑞(Jefferies)的資金流向統計顯示,截至上周三止一周(1月23日至 29日),除欧洲基金持續錄得38.12億美元資金淨流入外,其餘地區都出現大幅 走資情況,新興市場基金上周走資53.06億美元,佔環球股票基金走資額逾五成。

中港基金方面,中國基金連續兩周走資,上周走資6.6億美元,港股基金上周走 資額則按周急升近兩倍至2.6億美元,為連續8周走資,兩者合共走資9.2億美 元(約71億港元)。

=====================================================================華富嘉洛證券期貨研究部 收市一覽 2014年2月4日 2 華富嘉洛證券期貨 財經頭條 ************************************************************* 明報 亞股連跌港股難牽頭馬日股兩天瀉近3%恒指今料低開 新興市場持續動盪,投資者對成熟市場受影響的憂慮逐漸增加,亞太區股市昨日 普遍下跌,日經平均指數再跌2%,欧洲股市亦先升後回。

另一方面,中國經濟 數據繼續報憂,1月份非製造業商務活動指數跌至2011年有紀錄以來新低。

雙 重夾擊下,港股在馬年首個交易日恐會低開。

雖然南非及土耳其先後加息,但仍未能令市場回復信心,昨日亞洲股市除泰股 外,其他全線下跌。

美元兌日圓昨午雖反彈,但昨晚再度跌破102大關,日股受 美元下跌和上周五美股下跌拖累,連跌3日,昨日再跌近300點,自中港股市上 周五休市以來,已經累跌2.6%。

韓國及新加坡股市昨天在春節假期後復市,亦 跌逾1%。

===================================================================== 星島日報 港股馬年首仗考驗22000關 今天為港股馬年首個交易日,在過去12年中,恒指只得7年於農曆新年紅盤高 收,即機會率僅高於一半,表現未如人意。

分析皆認為,恒指基本因素欠佳,加 上外圍股市昨日偏軟,以及投資者擔心美國退市令資金撤走,港股馬年較難紅盤 高收,並可能失守22000點水平。

===================================================================== 2014年2月4日 3 華富嘉洛證券期貨 財經頭條 ************************************************************* 蘋果日報 外圍偏軟恒指料低開近300點 港股紅盤恐馬失前蹄 港股馬年紅盤恐馬失前蹄!今日新春長假後復市,惟受累多項利淡消息困擾,恒 指馬年首個交易日勢低開,兩萬二關口隨時得而復失。

專家指出,內地股市繼續 假期休市,周五才復市,港股表現必受外圍左右,歐美及亞太股市在港股放假期 間偏軟,藍籌重磅股在場外交易偏淡,恒指今日有機會低開近300點,考驗21700 點水平。

===================================================================== 2014年2月4日 4 華富嘉洛證券期貨 宏觀經濟 ************************************************************* 美國商務部公布,受家庭支出強勁及出口上升帶動,美國去年第四季實際國內生 產總值(GDP)初值按季增長3.2%,低於第三季增長4.1%,符合市場預期。

期 內,GDP平減指數初值按季升幅放緩至1.3%,符合市場預期。

末季個人消費支出(PCE)物價指數初值按季升幅收窄至0.7%,遠低去年第三季 升1.9%,但符合市場預期。

期內,核心PCE物價指數初值按季升幅也放緩至1.1%, 也符合市場預期;按年升幅略放緩至1.1%。

累計2013年美國GDP增長1.9%,低於2012年增長2.8%。

===================================================================== 全美房地產經紀協會(NAR)公布,受近期寒冷天氣和收入增幅不及房價漲幅抑 制民眾購房需求拖累,經季節調整後,美國去年12月成屋待完成銷售指數按月 意外急降8.7%至92.4,創2011年10月以來新低,遠低於市場預期持平,去年 11月也由初值轉升0.2%,下修為續跌0.3%至101.2;按年跌幅加劇至8.8%。

===================================================================== 歐盟統計局公布,歐元區1月費者物價指數(CPI)初值按年升幅意外進一步放 緩至0.7%,低於市場預期升0.9%及去年12月按年升0.8%。

期內,核心CPI初值 按年升幅略加快至0.8%,符合市場預期。

歐元區1月製造業採購經理人指數(PMI)終值略向上修訂,由去年12月52.7, 續升至54,屢創2011年5月以來新高。

期內,生產/新訂單/新出口訂單擴速均 為2011年4月以來最快。

===================================================================== 國家統計局和中國物流與採購聯合會公布,內地1月非製造業採購經理人指數 (PMI)擴張連續第三個月放緩,由去年12月54.6,續降至53.4,反映需求下降, 經濟回升動力持續放緩,但整體運行態勢仍保持平穩。

期內,新訂單指數由去年 12月51,微降至50.9。

===================================================================== 經季節調整後,日本1月製造業採購經理人指數(PMI)擴張繼續加快,由去年 12月55.2,續升至56.6,為2006年2月以來最高,也為連續第11個月擴張。

期內,生產指數由去年12月58.3,升至61.1,創2001年10月有紀錄以來最高; 新出口訂單由55.7,降至52.8。

===================================================================== 日本去年12月失業率按月降0.3個百分點至3.7%,創六年低,也低於市場預期 2014年2月4日 5 華富嘉洛證券期貨 宏觀經濟 ************************************************************* 微降至3.9%。

期內,新增職位空缺按月增加2.8%,按年升10.9%。

此外,求才 求職比續升至1.03,創2007年9月以來最高,也高於市場預期微升至1.01。

===================================================================== 南韓統計局公布,南韓1月消費者物價指數(CPI)按年維持升1.1%;按月升幅 加快至0.5%。

兩者均符合市場預期。

期內,核心CPI按月升幅略加快至0.2%; 按年升幅收窄至1.7%。

===================================================================== 國家統計局和中國物流與採購聯合會公布,受春節因素影響,內地1月製造業採 購經理人指數(PMI)由年半高位連跌第二個月,由去年12月51,續降至50.5, 創六個月低,但符合市場預期,且已連續第16個月處於擴張水平。

期內,新訂單指數由去年12月52,續降至50.9;生產指數由53.9,續降至53; 新出口訂單指數由49.8,續降至49.3;從業人員指數由48.7,續降至48.2,連續 第20個月收縮。

===================================================================== 2014年2月4日 6 華富嘉洛證券期貨 板塊行情 ************************************************************* (引述經濟日報報道)施政報告後,政府進一步落實加大房屋供應,樓價見頂回 落信息明確,小業主沽樓心態趨強,大型屋苑放盤量明顯上升,對二手樓價及租 金均構成壓力。

據本報統計所得,上月10大屋苑最新放盤量報3,862個,較去年12月底的3,700 個上升4.4%。

業界人士指出,放盤量上升主要是因為春節前夕二手去貨速度減慢,令二手盤量 不斷積聚;其次,政府施政報告表明大幅增加供應,小業主預期日後樓價易跌難 升,遂高位沽貨的心態不斷抬頭,新增放盤量上升。

===================================================================== (引述中國指數研究院報道)中國指數研究院2月1日發布《2014年1月中國 房地產指數系統百城價格指數報告》,2014年1月,全國100個城市(新建)住 宅平均價格為10901元/平,環比上月上漲0.63%,是2012年6月以來連續第20 個月環比上漲,漲幅較上月縮小0.07個百分點。

其中62個城市環比上漲,37個城市環比下跌,1個城市與上月持平。

===================================================================== 2014年2月4日 7 華富嘉洛證券期貨 個股情報 ************************************************************* (引述蘋果日報報道)繼收購IBM伺服器業務及摩托羅拉手機業務後,外電指 聯想(00992)又看中「年貨」,有意向索尼(Sony)收購VAIO手提電腦業務, 惟Sony澄清指消息「不準確」。

同時,聯想已聘請前中情局職員負責進行游說, 預料與摩托羅拉的交易獲批准機會高。

日前,日本放送協會(NHK)引述Sony消息人士指出,正與聯想洽談以合資公 司形式,重建虧損中的VAIO個人電腦業務。

報道提到,Sony希望與聯想盡快達 成協議,又指與聯想的合作,屬於Sony集團改革一部份。

但報道「出街」後, Sony隨即在網頁上發表聲明,指「Sony與聯想在個人電腦上組成聯盟」的說法 不準確,但承認在個人電腦業務上,公司正考慮多個可能方案。

===================================================================== (引述蘋果日報報道)彭博昨引述渣打(02888)欧洲、中東、非洲及南亞項目 及出口融資部主管Ravi Suri表示,去年某些「巨額融資項目(Monster deals)」 今年不復再,來自中東及非洲的貸款額將倒退15%。

他指,雖然目前仍見來自電 力、肥料及可再生能源等融資項目,不過於去年高基數因素下,今年有關融資額 勢將減少。

===================================================================== 2014年2月4日 8 華富嘉洛證券期貨 上日市況總結 港股在蛇年最後一個交易日只有半日市,早段一度急跌395點,低見21746點; 但尾市跌幅收窄,並重返22000點以上。

恆指收報22035點,跌106點或0.48%。

國指收報818點,跌79點或0.8%。

半日主板成交492億元。

人行未再進行逆回購操作,內銀股普遍回吐。

工行(01398)跌1%,建行(00939) 跌0.4%,中行(03988)及交行(03328)跌0.6%。

聯想(00992)宣布收購摩托 羅拉移動業務,股價一度急挫9.3%,收跌8.2%,為表現最差藍籌。

濠賭股先跌後反彈,銀娛(00027)升2.6%,金沙(01928)升2.5%。

澳博(00880) 升2.1%,永利(01128)升1.4%。

手機股普遍逆市向上,酷派集團(02369)升 10.3%,中興通訊(00763)升2.4%,TCL通訊(02618)升1.2%。

蛇年最後一個交易日,內地股市早上低開後,跌幅逐步擴大。

上證綜指收報 2033.08點,跌16.83點或0.82%。

深證成指收報7572.63點,跌134.96點或1.75%。

2014年2月4日 9 華富嘉洛證券期貨 今日市況預測及開市策略 美國1月ISM制造業指數遠遜於預期,加上市場消化聯儲局縮減買債的影響,拖 累美股昨晚急挫。

道指收報15372點,急跌326點或2.1%。

港股ADR比例指數 收報21416點,較上日收市價低水619點,預料恆指今天將大幅低開,並下試 21500點的支持位。

港股上周四半日市,早段曾經跌近400點,但之後跌幅收窄,收市更重返22000 點,反映有投資者嘗試趁低吸納。

不過在美股走勢明顯轉差下,預料大市短期反 彈力度將受到限制。

在聯儲局落實退市的陰霾下,資金將逐漸由新興市場流走,拖累市場氣氛轉差。

我們相信,港股短期仍然會偏向受壓,預料將於21000至21500點附近區間尋找 初步支持。

2014年2月4日 10 華富嘉洛證券期貨 上日重要經濟數據 ******************************************************************************************* 日期 Date 香港時間 HKTime 數據名稱 Economic Indicator 預測數值 Survey 實際數值 Actual 前一期數值 Prior 2014/01/3009:45滙豐1月份中國製造業採購經理指數(PMI) 49.649.550.5 2014/01/3016:55德國1月份失業人數變動-5000 -2.8萬-1.9萬 2014/01/3016:55德國1月份失業率6.90% 6.8% 6.8% 2014/01/3017:00香港12月份M2貨幣供應按年變幅- +5.7% +7.40% 2014/01/3017:30英國12月份按揭批核宗數7.29萬7.16萬7.08萬 2014/01/3018:00歐元區1月份消費者信心指數(終值) -11.7 -11.7 -11.7 2014/01/3021:00 德國1月份消費者物價指數(CPI) 按月變幅 -0.60% -0.7% +0.50% 2014/01/3021:00 德國1月份消費者物價指數(CPI) 按年變幅 +1.30% 1.2% +1.20% 2014/01/3021:30 美國第4季國內生產總值(GDP) 按季變幅(以年率計)(初值) +3.20% +3.20% +4.10% 2014/01/3021:30 美國第4季個人消費開支 按季變幅(以年率計)(初值) +3.70% +3.30% +2.00% 2014/01/3021:30美國上周首次申領失業救濟人數33萬34.8萬32.9萬 2014/01/3021:30美國前周持續申領失業救濟人數300萬299.1萬300.7萬 2014/01/3023:00 美國12月份待完成房屋銷售(以年率計) 按月變幅 -0.3% -8.70% -0.30% 2014/01/3023:00 美國12月份待完成房屋銷售(以年率計) 按年變幅 -0.3%% -6.1% -4.40% 2014/01/3107:30日本12月份失業率3.90% 3.70% 4.00% 2014/01/3107:30日本12月份消費物價指數(CPI)按年變幅+1.50% +1.60% +1.50% 2014/01/3107:50日本12月份工業生產按月變幅+1.30% +1.1% -0.10% 2014/01/3118:00歐元區12月份失業率12.10% 12.0% 12.10% 2014/01/3118:00 歐元區1月份消費物價指數(CPI) 按年變幅(初值) +0.90% +0.7% +0.80% 2014/01/3121:30美國12月份個人收入按月變幅+0.2% +0.0% +0.2% 2014/01/3121:30美國12月份個人開支按月變幅+0.2% +0.4% +0.6% 2014/01/3122:55美國1月份密歇根大學消費者情緒指數81.081.280.4 經濟數據一覽 2014年2月4日 11 華富嘉洛證券期貨 今日重要經濟數據 ******************************************************************************************* 日期 Date 香港時間 HKTime 數據名稱 Economic Indicator 預測數值 Survey 前一期數值 Prior 2014/02/0407:50日本1月份貨幣基礎按年變幅- +46.6% 2014/02/0411:30澳洲央行公布議息會議結果2.50% 2.50% 2014/02/0416:30香港12月份零售銷售額按年變幅+7.00% +8.50% 2014/02/0417:30英國1月份建築業採購經理指數(PMI) 61.562.1 2014/02/0418:00 歐元區12月份生產物價指數(PPI) 按月變幅 +0.20% -0.10% 2014/02/0418:00 歐元區12月份生產物價指數(PPI) 按年變幅 -0.90% -1.20% 2014/02/0423:00美國12月份工廠訂單按月變幅-1.20% +1.80% (終值) 2014/02/0109:00中國1月份製造業採購經理指數(PMI) 50.550.551.0 2014/02/0308:30澳洲12月份建築批核按月變幅+0.5% -2.9% -0.3% 2014/02/0308:30澳洲12月份建築批核按年變幅+23.4% +21.8% +23.6% 2014/02/0309:00中國1月份非製造業採購經理指數(PMI) - 53.454.6 2014/02/0316:50 法國1月份製造業採購經理指數(PMI) (終值) 48.849.348.8 2014/02/0316:55 德國1月份製造業採購經理指數(PMI) (終值) 56.356.556.3 2014/02/0317:00 歐元區1月份製造業採購經理指數(PMI) (終值) 53.954.053.9 2014/02/0317:30英國1月份製造業採購經理指數(PMI) 57.156.757.2 2014/02/0323:00美國1月份ISM製造業採購經理指數(PMI) 56.051.356.5 2014/02/0323:00美國12月份建築開支按月變幅+0.0% +0.1% +0.8% 2014年2月4日 12 華富嘉洛證券期貨 股票代號股票名稱沽空金額(百萬)沽空金額佔總成交額 00005匯豐控股25.22.06% 00941中國移動886.07% 01398工商銀行21.31.82% 00939建設銀行57.84.28% 03988中國銀行47.15.73% 00700騰訊控股88920.52% 01299友邦保險46.84.08% 00883中國海洋石油50.86.81% 00857中國石油股份11814.70% 00386中國石油化工股份185.01% 00013和記黃埔50.18.90% 00016新鴻基地產26.611.56% 00001長江實業36.412.47% 02628中國人壽21.74.15% 00388香港交易所18.29.22% 02800盈富基金10919.20% 00754合生創展集團3.8568.39% 00861神州數碼5.7967.80% 01171兗州煤業股份34.151.53% 03368百盛集團3.3547.78% 02888渣打集團74.245.16% 02318中國平安36042.93% 00083信和置業16.542.74% 03308金鷹商貿11.241.58% 03818中國動向14.440.95% 00656復星國際11.340.89% 股票代號股票名稱回購價(元)回購股數涉及金額(元)回購日期 00392北京控股66.50-66.67301,50020,172,00029/01/2014 00269中國資源交通0.4120,000,0008,200,00029/01/2014 03333恆大地產3.02-3.0796,421,000295,190,29629/01/2014 00142第一太平7.80-7.95800,0006,323,52029/01/2014 上日股票沽空及回購數據 2014年2月4日 13 華富嘉洛證券期貨 00054合和實業26.90165,0004,438,50029/01/2014 01999敏華控股14.18-14.54582,4008,419,58429/01/2014 00410 SOHO中國6.12-6.201,440,0008,865,50429/01/2014 2014年2月4日 14 華富嘉洛證券期貨 今日、未來幾日業績公布 今日公布業績之主要上市公司: 是日沒有主要上市公司公布業績 未來幾日公布業績之主要上市公司: 2月5日: 恒盛地產(00845)、中國城市軌道科技(01522) 2月6日: 萬達商業(00169)、中信國際電訊(01883)、新意網(08008)、新濠博亞(06883) 2月7日: 金沙中國(01928)、旭輝控股(00884) 2014年2月4日 15 華富嘉洛證券期貨 免責聲明 本文件由華富嘉洛證券有限公司發出,本行已盡量嚴謹處理資料,但對資料的準確度及完整性,本行並沒有作出擔 保、表述或保證,在任何情況下,本行概不就本文件的任何意見或陳述而引致的任何損失承擔任何責任。

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