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商业贸易行业:海通证券-商业贸易行业周报:“抖in潮电秀”打造旗舰新品新秀场,淘宝直播增加实时算法指标-211009

研报作者:汪立亭,梁希,高瑜 来自:海通证券 时间:2021-10-09 21:46:24
  • 股票名称
    商业贸易行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    sh***ng
  • 研报出处
    海通证券
  • 研报页数
    10 页
  • 推荐评级
    优于大市
  • 研报大小
    1,031 KB
研究报告内容

行业研究/商业贸易证券研究报告 行业周报2021年10月09日 投资评级优于大市维持 市场表现 -3.40% 7.21% 17.83% 28.44% 39.05% 49.67% 2020/22020/52020/82020/11 商业贸易海通综指 资料来源:海通证券研究所 相关研究 《重视零售板块个股的低估值机会》 2021.01.17 《重点公司年报前瞻,关注细分行业龙 头》2021.01.10 《零售行情与基本面回顾,及2021年展 望》2021.01.03 分析师:汪立亭 Tel:(021)23219399 Email:wanglt@htsec.com 证书:S0850511040005 分析师:梁希 Tel:(021)23219407 Email:lx11040@htsec.com 证书:S0850516070002 分析师:高瑜 Tel:(021)23219415 Email:gy12362@htsec.com 证书:S0850519080003 分析师:盛开 Tel:(021)23154510 Email:sk11787@htsec.com 证书:S0850519100002 抖in潮电秀打造旗舰新品新秀场,淘 宝直播增加实时算法指标 投资要点: 抖in潮电秀打造旗舰新品新秀场,掀起潮电新风潮。

近期,抖音电商也 推出了消电行业旗舰新品发布的专属秀场——抖in潮电秀,助力 手机、电脑数码、家电等新品好物的声量和销量获得高效提升,快速成为 新款爆品。

抖in潮电秀主要面向消费电子行业展开。

该IP基于抖音电 商平台的站内外资源,为消费电子旗舰新品上市提供丰富的营销解决方 案,与品牌商家一起营造更为火热的销售氛围,在消费者心中打造上抖 音买消费电子旗舰新品的认知,助推新潮电子产品的酷炫属性实现多圈 层深度渗透。

9月23日-9月29日,抖in潮电秀携手华为开启了首个 大秀活动。

双方共同打造了开箱了,nova星专题直播,并邀请 明星关晓彤及头部达人做客直播间,共同助力华为旗舰新机nova9系列的 声量和销售获得有力增长。

淘宝直播推出新机制,在算法上增加实时算法指标。

近期,淘宝直播举行了 一场面向商家和直播机构的生态大会。

大会上,平台发布了一系列利好商 家的政策,例如开放新的一级入口、商业化平台的全面升级、以及推出激 励政策等。

而在淘宝直播私享会中,淘宝事业群直播事业部负责人程道放 释放了更为明显的信号:平台在算法上增加了实时算法指标,商家可以通 过运营直播间的实时指标来获取更多的流量。

具体而言,平台会更加注重 直播间的转化、停留、转粉,点击率等关键指标,商家通过优化直播间脚 本,货品,场景等提升直播间实时承接效率,即可获得更明显的直播间推 荐流量体感。

《2021抖音电商达人生态报告》上线。

报告显示,2021年1-7月,抖音电 商创作者月均发布视频数达1亿+,截止2021年6月抖音日活跃用户数 破6亿,月GMV破百万电商达人是去年同期的8倍,百万、千万直播间 主播数量增长均近6倍。

带货方面,TOP100GMV的直播间平均直播时长 达9.74小时,周均开播7天的达人人均带货销量是开播1天的14倍,周 均开播7天的达人场均带货带货销量是开播1天的1.6倍。

淘宝:化妆品、运动类粉丝数量均实现增长,9个品牌周均观看量超10万。

运 动、休闲、化妆品仍然是粉丝数量较高的品类,截止10月8日,粉丝数量排名 前三的品牌分别为雅诗兰黛、优衣库和李宁,粉丝数分别为2605、2427、2377 万人。

化妆品类粉丝数量全部增长,雅诗兰黛、完美日记、珀莱雅、欧莱雅、 薇诺娜各增22、21、8、6、5万人。

运动类粉丝数量全部实现增长,安踏成人、 李宁、安踏儿童、FILA粉丝数量分别增加17、6、4、3万人。

上周(0928-1004) 周均观看量超过10万人的有9个品牌,化妆品、休闲服、运动类周均观看量靠 前,列1-7名分别为雅诗兰黛、完美日记、李宁、优衣库、海澜之家、欧莱雅、 安踏成人,分别为85.8、41.4、30.9、17.2、16.6、13.5、12.8万人。

抖音:韩式护肤品牌表现突出。

2021/09/27-10/03抖音美妆带货排名中,李佳 琦Austin、骆王宇、丁公子粉丝数排名前三,抖音穿搭带货排名中鸿星尔克吴 荣照、卡卡宝贝贝、连蜜排名前三。

在上周(2021/09/27-10/03)抖音品牌排行 榜中,护肤类WHOO、韩束等表现突出,韩式品牌WHOO销售额4034万元, 位列第一名;抖音彩妆类品牌前十排行榜中,花西子、FV、柏瑞美等品牌表现 突出;男装女装类抖音电商排行榜中,罗蒙、维尼熊分别位居榜首。

风险提示:经济环境恶化,消费疲弱,平台流量减少,内容发布违规的风险等。

行业研究〃商业贸易行业 2 1.最新资讯: 平台: 抖in潮电秀打造旗舰新品新秀场,掀起潮电新风潮。

近期,抖音电 商也推出了消电行业旗舰新品发布的专属秀场——抖in潮电秀,助力手 机、电脑数码、家电等新品好物的声量和销量获得高效提升,快速成为新款爆品。

抖in潮电秀主要面向消费电子行业展开。

该IP基于抖音电商平台的站内外 资源,为消费电子旗舰新品上市提供丰富的营销解决方案,与品牌商家一起营造 更为火热的销售氛围,在消费者心中打造上抖音买消费电子旗舰新品的认知, 助推新潮电子产品的酷炫属性实现多圈层深度渗透。

9月23日-9月29日,抖 in潮电秀携手华为开启了首个大秀活动。

双方共同打造了开箱了,nova 星专题直播,并邀请明星关晓彤及头部达人做客直播间,共同助力华为旗舰新 机nova9系列的声量和销售获得有力增长。

(资料来源:抖音电商营销观察公众 号) 淘宝直播推出新机制,在算法上增加实时算法指标。

近期,淘宝直播举 行了一场面向商家和直播机构的生态大会。

大会上,平台发布了一系列利好商家 的政策,例如开放新的一级入口、商业化平台的全面升级、以及推出激励政策等。

而在淘宝直播私享会中,淘宝事业群直播事业部负责人程道放释放了更为明显的 信号:平台在算法上增加了实时算法指标,商家可以通过运营直播间的实时指标 来获取更多的流量。

具体而言,平台会更加注重直播间的转化、停留、转粉,点 击率等关键指标,商家通过优化直播间脚本,货品,场景等提升直播间实时承接 效率,即可获得更明显的直播间推荐流量体感。

(资料来源:淘榜单公众号) 《2021抖音电商达人生态报告》上线。

报告显示,2021年1-7月,抖 音电商创作者月均发布视频数达1亿+,截止2021年6月抖音日活跃用户数破6 亿,月GMV破百万电商达人是去年同期的8倍,百万、千万直播间主播数量增 长均近6倍。

带货方面,2020.7-2021.6期间TOP100GMV的直播间平均直播时 长达9.74小时,2021年上半年周均开播7天的达人人均带货销量是开播1天的 14倍,周均开播7天的达人场均带货带货销量是开播1天的1.6倍。

(资料来源: 抖音电商营销观察公众号) 新定位、新布局、新机会,抖音电商打造服饰行业增量新风口。

9月29 日,抖音电商在杭州举办潮流自造〃2021抖音电商服饰新风潮峰会,发布了 服饰行业时尚潮流发源地的定位,并对服饰行业的全新战略和政策进行了解 读。

峰会上,抖音电商服饰行业策略运营负责人张宁宁发布了抖音电商服饰行业 领潮计划。

领潮计划将从品牌、货品、特色赛道、达人等方面,对平台上 的服饰合作伙伴进行全方位的帮扶,并在未来打造200个商业品牌风向标、100 个服饰抖品牌、200个破亿服饰品牌、10个10亿级超级品牌、2000个爆款服饰 单品和500个破亿服饰单品等。

此外,领潮计划还将针对特色赛道和达人进 行精准扶持,包括200个王牌工厂、10000个DFashion商家以及500个时尚 潮推官。

(资料来源:抖音电商学习中心公众号) 农业农村部农研中心联合抖音电商举办论坛,探讨数字化助力乡村发展。

9月28日,农业农村部农村经济研究中心与抖音电商在京举办联合论坛。

抖音电 商副总裁王月伟介绍,今年4月,抖音电商推出了富域计划,借助内容、技 术等优势,促进区域特色农货产销对接。

丰收节前夕,该计划特别推出了富域 丰收季活动,上线超过20万款农副产品,助销区域特色农货4323万单。

其透 露:抖音电商‘富域计划’将推出专项扶持计划,未来一年帮助100个区域优 质农产品实现年销破千万元,扶持1000个助农商家及达人年销破百万元。

(资 料来源:抖音电商公众号) 品牌: 行业研究〃商业贸易行业 3 抖音发布9月新品英雄榜,共有6款超级新品上榜。

爆款新品TOP20 以3C数码家电和美妆为主,3C数码家电包括Apple iPhone 13系列手机、Apple ipad 2021新款、荣耀50系列手机等,美妆包括CEMOY21天极光精华礼盒、凌 博士修护精华水乳、雅萌美容仪ACEPro、完美日记探险家眼影赤狐盘等。

6款 超级新品为Spes免洗空气感蓬松喷雾、荣耀50系列手机、追觅智能洗地机 H11MAX、飞科太空小飞碟剃须刀、凌博士修护精华水乳、阿尔法蛋AI词典笔 T10。

(资料来源:抖音电商营销观察公众号) 8月26日,晨光官方旗舰店推出粉丝节主题直播,销量较日常提升10 倍,创下单场历史新高。

晨光官方旗舰店一改往日客服问答式直播,启用全新的 导购类直播形式。

在直播间,两位主播进行了双场控,带动气氛,在主播讲解货 品时,时不时的会出现道具铃铛等背景音。

通过双主播双场控、直播间专属多款 货品、道具铃铛、爆品憋单、高清直播间等营造浓烈的带货氛围,晨光直播间的 直转化率、商品点击率数据都得到了攀升。

数据显示,当晚晨光直播间的场观达 到16万,销量较日常提升10倍,创下单场历史新高;新增粉丝4098人,成为 当天全网品牌增粉top1。

(资料来源:淘榜单公众号) 内容: 杨天真x子安首次联合直播:超百万人观看,支付目标完成度289%。

9 月21日,在抖音电商二手行业二奢超U态度箱包腰部商家长线扶持成长系 列活动的第二期二奢箱包优品日活动中,Plusmall创始人杨天真和抖音电商头部 主播子安同台直播,打造安心‘真’选奢品专场——直播间累计观看人数超 105万,支付目标完成度289%,杨天真排位抖音实时带货榜TOP1。

爱马仕包包 及劳力士、卡地亚、宝格丽等腕表奢品成当日直播间爆款,总计成交额超400万。

这是杨天真首次入场二手奢侈品行业专场带货直播,也是抖音电商二手行业首次 达成外部达人与活动商家达人联合直播专场。

抖音电商二奢行业通过明星达人与 商家集中开播的形式,为二奢行业商家提供了直播带货模式的全新思路。

(资料来 源:抖音电商营销观察公众号) 点淘8月达人榜单出炉,陈说美食V位居短视频涨粉榜榜首,种花王大 爷连续三月在短视频达人直播榜排名第一。

点淘8月主播账号涨粉TOP3分别为 陈说美食V、范大厨来了、安洁利奢侈品鉴定师-田哥,而金星完美生活家、薇娅 viya、胡楚靓HUCHUJING、叶一茜、朱丹等头部主播也出现在TOP10;点淘短 视频达人直播榜中,种花王大爷连续三期排名第一,小田Tia、祖艾妈分列二三; 点淘短视频种草榜TOP3分别为张大人订制大码女装、烈儿宝贝、其斤小小 daisylee。

(资料来源:点淘OFFICIAL公众号) 2.淘宝直播:化妆品、运动类粉丝数量均实现增长 粉丝数量:从品类结构看,运动、休闲、化妆品仍然是粉丝数量较高的品类,截止 10月8日,粉丝数量排名前三的品牌分别为雅诗兰黛、优衣库和李宁,粉丝数分别为 2605、2427、2377万人。

粉丝增量:10月8日较9月19日相比,我们观测的店铺中粉丝数量多数增长。

全 部化妆品类粉丝数量增长,雅诗兰黛、完美日记、珀莱雅、欧莱雅、薇诺娜各增22、21、 8、6、5万人。

运动类粉丝数量全部实现增长,安踏成人、李宁、安踏儿童、FILA粉丝 数量分别增加17、6、4、3万人。

休闲类粉丝数量部分增长,其中海澜之家、乐町、太 平鸟、优衣库、波司登分别增粉76、5、4、2、2万人。

珠宝类周大生、周大福增粉3、 2万。

行业研究〃商业贸易行业 4 图12021/10/08品牌店铺淘宝直播粉丝数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图2品牌店铺淘宝直播粉丝数变动(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所;注:图为10月8日较9月19日粉丝数变动 单场观看量:上周(0928-1004)周均观看量超过10万人的有9个品牌,化妆品、 休闲服、运动类周均观看量靠前,列1、2、3、4、5、6、7名分别为雅诗兰黛、完美日 记、李宁、优衣库、海澜之家、欧莱雅、安踏成人,分别为85.8、41.4、30.9、17.2、 16.6、13.5、12.8万人。

图3重点品牌周均观看量(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 化妆品:上周(0927-1003)化妆品观看量较前一周除完美日记均上升,欧莱雅、 雅诗兰黛、珀莱雅、丸美、完美日记、薇诺娜的周均观看量分别为13.5、85.8、16.6、 1.9、41.4、10.2万人。

运动服:上周(0927-1003)运动服观看量较前一周上升,李宁、安踏成人、安踏 儿童、FILA的周场均观看量分别为30.9、12.8、5.6、7.9万。

行业研究〃商业贸易行业 5 休闲服:上周(0927-1003)休闲服观看量较前一周多数上升,优衣库、乐町、太 平鸟、巴拉巴拉、森马休闲、波司登、海澜之家、太平鸟男装、90分的周场均观看量分 别为17.2、8.8、9.4、11.8、9.1、10.8、16.6、1.1、0.1万人。

珠宝:上周(0927-1003)珠宝周均观看量均较前一周均下降,周大福和周大生的 周均观看分别为8.8、3.0万人。

图4李宁品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图5雅诗兰黛品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图6欧莱雅品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图7珀莱雅品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图8丸美品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图9完美日记品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 行业研究〃商业贸易行业 6 图10优衣库品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图11森马品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图12海澜之家品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图13太平鸟男装品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图14安踏儿童品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图15巴拉巴拉品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图16安踏成人品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图17 FILA品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 行业研究〃商业贸易行业 7 图18乐町品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图19太平鸟品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 重点主播:淘宝重点主播,粉丝数量高于品牌,截止10月8日,薇娅、李佳琦、 张大奕、赵大喜粉丝数分别为8344、5047、1272、1140万人,较9月22日分别增 加15、22、0、1万人。

图20重点主播淘宝直播粉丝数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所;注:图中标注为10月8日较9月22日粉丝数变动 图21李佳琦淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图22薇娅淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 行业研究〃商业贸易行业 8 图23张大奕eve品牌淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 图24赵大喜daxi淘宝直播观看人数(万人) 资料来源:淘宝直播APP,海通证券研究所 3.抖音:韩式护肤品牌表现突出 2021/09/27-10/03抖音美妆带货排名中,李佳琦Austin、骆王宇、丁公子粉丝数排 名前三,抖音穿搭带货排名中鸿星尔克吴荣照、卡卡宝贝贝、连蜜排名前三。

在上周(2021/09/27-10/03)抖音品牌排行榜中,护肤类WHOO、韩束等表现突出, 韩式品牌WHOO销售额4034万元,位列第一名;抖音彩妆类品牌前十排行榜中,花西 子、FV、柏瑞美等品牌表现突出;男装女装类抖音电商排行榜中,罗蒙、维尼熊分别位 居榜首。

图252021/09/27-10/03抖音美妆排行前十粉丝数(万人) 0 1000 2000 3000 4000 5000 资料来源:飞瓜数据,海通证券研究所 图262021/09/27-10/03抖音穿搭排行前十粉丝数(万人) 0 1000 2000 资料来源:飞瓜数据,海通证券研究所 行业研究〃商业贸易行业 9 表1抖音电商品牌前10名(2021/09/27-10/03) 全部护肤彩妆男装女装 1 Apple/苹果WHOO花西子罗蒙 维尼熊 2出处 韩束FVWHPOLOSPORTS简&搭 3阿迪达斯欧诗漫柏瑞美龙牙 伊芙丽 4刘媛媛素说美丽兰芝GXGMIKIBANA 5李宁雪花秀完美日记卡帝乐鳄鱼鸭鸭 6华为雅诗兰黛滋色太平鸟波司登 7 WHOOSK-II珂拉琪乔治汤米拉夏贝尔 8科沃斯植美馥予透蜜柒牌DYY 9中国黄金Betty Bonnie雅诗兰黛迈特优音儿 10路易威登珀莱雅柳丝木JEEPSPIRIT1941ESTD太平鸟 资料来源:飞瓜数据,海通证券研究所 4.风险提示 经济环境恶化,消费疲弱,平台流量减少,内容发布违规的风险等。

行业研究〃商业贸易行业 10 信息披露 分析师声明 汪立亭社会服务行业,批发和零售贸易行业 梁希纺织服装行业 高瑜批发和零售贸易行业 盛开纺织服装行业 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。

本报告所采用的数据和信息 均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。

分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点, 结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

分析师负责的股票研究范围 重点研究上市公司: 投资评级说明 1.投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的6个月内的市场表现 为比较标准,报告发布日后6个月内 的公司股价(或行业指数)的涨跌幅 相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2.市场基准指数的比较标准: A股市场以海通综指为基准;香港市 场以恒生指数为基准;美国市场以标 普500或纳斯达克综合指数为基准。

类 别评 级说 明 股票投资评级 优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上; 中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间; 弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下; 无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点。

行业投资评级 优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上; 中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间; 弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

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在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

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本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能 会波动。

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