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研究报告:富邦期货-国外期货日报-140205

研报作者: 来自:富邦期货 时间:2014-02-07 16:29:10
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  • 发布者
    sh***km
  • 研报出处
    富邦期货
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    3 页
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研究报告内容

國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報 富邦期貨研發部 2014/2/5 富邦期貨 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626 以上報告僅供參考,並非獲利保證 金融期貨行情金融期貨行情金融期貨行情金融期貨行情 市場分析市場分析市場分析市場分析 國國國國 際際際際 指指指指 數數數數(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 金金金金 融融融融 指指指指 數數數數 分分分分 析析析析 商品收盤漲跌漲跌幅 道瓊15445.2 ▼ 392.6 -2.48% NASDAQ 4031.5 ▼ 52.1 -1.28% S&P 5001755.2 ▼ 26.4 -1.48% 日經22514008.47 ▼ 997.3 -6.65% 1/28至2/4期間美股全面下跌,跌幅在1.28~2.48%之間。

受到 FOMC會議決議再度縮減量化寬鬆規模,加上企業財報表現 不佳,以及經濟數據不及預期等利空衝擊,美股指數表現疲 弱;日經指數由於受到國際股市利空影響,以及日圓大漲不 利出口貿易類股,日經此段期間跌幅超過6%。

德國DAX 9127.91 ▼ 221.3 -2.37%外外外外 匯匯匯匯 市市市市 場場場場 分分分分 析析析析 指指指指 數數數數 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 商品收盤漲跌漲跌幅 小道瓊期15338 ▼ 449.0 -2.84% 小NASDAQ1003452 ▼ 51.0 -1.46% 1/28至2/4期間美元指數上漲0.76%。

由於FOMC會議決議再 度縮減量化寬鬆規模,加上全球股市回檔拉高避險意識,美 元因此表現強勢;英鎊則是受到製造業數據差勁影響,表現 相對弱勢;日圓則是受到避險需求拉抬,上漲超過1% 小S&P 5001743.75 ▼ 32.0 -1.80% FT1006399.5 ▼ 106.5 -1.64% 德國DAX 9152 ▼ 194.5 -2.08% 技術技術技術技術指標指標指標指標 外外外外 匯匯匯匯 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 商品5MA 30MA 100MA 商品收盤漲跌漲跌幅道瓊(現) ▼ ▼ ▼ 美元指數81.224 ▲ 0.6120.76% NASDAQ(現) ▼ ▼ ▲ 歐元13516 ▼ 150 -1.10% S&P500(現) ▼ ▼ ▼ 日圓9843 ▲ 1101.13%歐元(近) ▼ ▼ ▼ 英鎊16315 ▼ 253 -1.53% 美10年債(近) ▲ ▲ ▲ 債債債債 券券券券 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 商品收盤漲跌漲跌幅 美國十年期公債126 9/64 ▲ 1.33 1.06% 美國債券殖利率美國債券殖利率美國債券殖利率美國債券殖利率 長期歐元債券143.89 ▲ 1.46 1.03% 種類今日殖利率上週殖利率上月殖利率 2年期公債 殖利率 0.31% 0.29% 0.36% 金融期貨走勢圖金融期貨走勢圖金融期貨走勢圖金融期貨走勢圖 5年期公債 殖利率 1.47% 1.56% 1.71% 10年期公債 殖利率 2.64% 2.75% 3.00% 30年期公債 殖利率 3.60% 3.68% 3.93% 重要經濟數據及會議重要經濟數據及會議重要經濟數據及會議重要經濟數據及會議 國家項目發布時間預期上期 英國服務業PMI 2/517:3059.158.8 歐元零售銷售(月增) 2/518:00 -0.7% 1.4% 美國 ADP私人就業變 動數 2/521:15191K 238K 美國 ISM非製造業指數 2/523:0053.653 澳洲零售銷售(月增) 2/608:300.5% 0.7% 國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報 富邦期貨研發部 2014/2/5 富邦期貨 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626 以上報告僅供參考,並非獲利保證 商品期貨行情商品期貨行情商品期貨行情商品期貨行情 市場分析市場分析市場分析市場分析 能能能能 源源源源 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 能能能能 源源源源 市市市市 場場場場 分分分分 析析析析 商品收盤漲跌漲跌幅 3月紐約輕原油97.19 ▲ 1.47 1.54% 3月布侖特原油105.78 ▼ 0.91 -0.85% 3月熱燃油29829 ▲ 162 0.55% 1/28至2/4期間原油期貨上漲1.54%。

油價由於受到美國消費 者信心優於預期,以及美國經濟成長率強勁,加上美國政府 可能通過KeyStone油管運作,油價一度突破98美元,但受到 美國製造業數據差勁,股市大跌衝擊,漲幅收斂。

貴貴貴貴 金金金金 屬屬屬屬 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)黃黃黃黃 金金金金 市市市市 場場場場 分分分分 析析析析 商品收盤漲跌漲跌幅 4月紐約黃金1251.2 ▼ 12.30 -0.97% 3月白銀1942.2 ▼ 37.10 -1.87% 3月高級銅31920 ▼ 670.00 -2.06% 1/28至2/4期間黃金期貨下跌12.3美元,或0.97%。

由於受到 FOMC會議決議再度縮減量化寬鬆規模,美元上漲影響,金 價因此飽受壓力,但隨著美國陸續發布經濟數據差勁,市場 風險意識抬頭,金價因此獲得支撐。

農農農農 產產產產 品品品品 期期期期 貨貨貨貨(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4)(1/28~2/4) 農農農農 產產產產 品品品品 市市市市 場場場場 分分分分 析析析析 商品收盤漲跌漲跌幅 3月黃豆1313.25 ▲ 25.50 1.98% 3月玉米4413/4 ▲ 10.00 2.32% 3月小麥5841/2 ▲ 21.00 3.73% 1/28至2/4期間芝加哥農產品期貨全面上漲,其中以小麥漲幅 最大。

由於受到出口需求數據良好,以及南美洲天氣乾燥可 能影響生長,黃豆及玉米價格上漲;一樣受到出口數據強勁 以及美國酷寒可能影響生長,小麥價格表現強勁。

一週一週一週一週重要商品資訊公佈重要商品資訊公佈重要商品資訊公佈重要商品資訊公佈 技術技術技術技術指標指標指標指標 日期項目 商品5MA 30MA 100MA 12/23 (一) 輕原油▲ ▲ ▼ 12/24 (二)作物供需報告 黃金▼ ▲ ▼ 12/25 (三) EIA原油庫存黃豆▲ ▲ ▲ 12/26 (四) USDA出口報告 玉米▲ ▲ ▲ 12/27 (五) CFTCCOT 小麥▲ ▼ ▼ 商品期貨走勢圖商品期貨走勢圖商品期貨走勢圖商品期貨走勢圖 原油庫存資訊原油庫存資訊原油庫存資訊原油庫存資訊 國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報國外期貨日報 富邦期貨研發部 2014/2/5 富邦期貨 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626 以上報告僅供參考,並非獲利保證 CFTC大額交易人資訊大額交易人資訊大額交易人資訊大額交易人資訊 -600000 -450000 -300000 -150000 0 150000 300000 450000 2008/1/12008/12/162009/12/12010/11/162011/11/12012/10/162013/10/1 600 900 1200 1500 1800 2100 非避險大戶未平倉CMES&P 500指數期貨 -300000 -200000 -100000 0 100000 200000 2008/1/82008/12/232009/12/82010/11/232011/11/82012/10/232013/10/8 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 非避險大戶未平倉CBOT十年國庫券期貨 -250000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 1/88/123/1010/65/411/306/281/248/213/1910/15 11000 11600 12200 12800 13400 14000 14600 15200 15800 非避險大戶未平倉CME歐元期貨 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 1/55/2510/123/17/1912/64/249/111/296/1811/5 8000 8600 9200 9800 10400 11000 11600 12200 12800 13400 14000 非避險大戶未平倉CME日圓期貨 -1000 39000 79000 119000 159000 199000 239000 279000 2008/1/82008/12/302009/12/152010/11/302011/11/152012/10/302013/10/15 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 非避險大戶未平倉COMEX黃金期貨 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1/88/123/1010/65/411/306/281/248/213/1910/15 0 30 60 90 120 150 大額交易人淨部位NYMEX輕原油期貨 -10000 15000 40000 65000 90000 115000 140000 165000 190000 215000 240000 265000 290000 1/812/3012/1511/3011/1510/3010/15 700 820 940 1060 1180 1300 1420 1540 1660 1780 1900 非避險大戶未平倉CBOT黃豆期貨 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1/812/3012/1511/3011/1510/3010/15 200 300 400 500 600 700 800 900 非避險大戶未平倉CBOT玉米期貨

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