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研究报告:东方证券-每日投资早参-060719

研报作者:冯玉明 来自:东方证券 时间:2006-07-19 09:29:33
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    go***me
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    东方证券
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    10 页
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研究报告内容

晨会点评 11.. 二二季季度度GGDDPP增增长长1111..33%% 22.. GG黄黄山山((660000005544))0066中中报报预预增增 1.二季度GDP增长11.3% 根据统计局公布的统计数据,上半年,我国GDP同比增长 10.9%,增速比去年同期快0.9个百分点,比一季度快0.6个百 分点。

其中,第一、第二和第三产业分别增长5.1%、13.2%和 9.4%,分别较一季度提高0.5、0.7和0.7个百分点。

分季度看, 二季度GDP增长11.3%,增速比一季度提高1个百分点。

6月 份当月的城镇固定资产投资增长33.7%,增速较上月提高1.8百 分点,是04年5月份以来增速最高的一个月。

我们认为:7月份投资的同比增速仍可能会有所上升,但幅 度不会很大;这使得政策进一步收紧的可能性在增加。

但我们坚 持认为,即使有新的紧缩政策出台,力度也会有限。

其原因在于: 首先,当前经济运行在供给面比较宽松,目前的紧缩政策应该是 预防性的,因此政策的力度会相对温和;其次,中国目前投资的 高增长是工业化进程加快与产业结构升级的内在需要,而且投资 的产出效率在提高、结构在改善,因此投资和GDP的高增长是 合理的。

再次,从政府相关部门对目前经济增长形势的判断中也 可以看出,政府还是大体能接受目前实体经济的发展态势的。

具 体见今日的研究报告《政策进一步紧缩的可能性在增加但力度仍 将有限》 宏观经济分析师: 冯玉明 50367888×2027 fym@orientsec.com.cn 每每每日日日投投投资资资早早早参参参 2006年7月19日星期三 今日焦点 二季度GDP增长11.3%。

国内市场表现 指数名称收盘涨跌% 上证指数1684.250.08 深证成指4235.100.14 上证基金1203.67 -0.40 国债指数 109.54 -0.07 海外市场表现 指数名称收盘涨跌% 香港恒生16036.35 -0.18 香港国企6557.10 -0.21 道琼斯10799.230.48 S&P5001236.860.19 NASDAQ 2043.220.27 日经 14437.24 -2.75 东方行业指数涨幅前5名 行业指数收盘涨幅% 综合892.971.69 信息传媒1433.611.54 电子元器件843.421.35 化纤604.331.34 计算机440.601.34 东方行业指数跌幅前5名 行业指数收盘跌幅% 旅游760.10 -1.97 有色金属1118.94 -1.44 金融1030.34 -0.45 交通运输设备 560.03 -0.31 商贸1533.90 -0.09 资料来源:东方证券研究所 投资早参 2. G黄山(600054)06中报预增 公司公告06年上半年预增50%以上,05年中报每股收益0.0823元,预计06年中报在 0.17元以上。

公司认为加强内部管理,市场营销是取得增长的主要原因。

我们认为股改后流 通股股东与大股东的利益趋于一致,而大股东也承诺在未来9个月内实施管理层激励,因此 管理提高促进业绩增长可能是上半年业绩增长的一个原因。

另外,由于05年的提价(平均 50%)是在6月份实施,因此今年上半年仍有近5个月的提价效应,这是上半年主营增长的 最主要原因。

旅游业的持续景气,徽杭高速的全线通车、管理层激励均对公司基本面构成利好,预计 这些因素对业绩的贡献会大于我们年初的预期,提高06年每股收益到0.40元,预计06年开 始公司业绩进入快速增长期。

中期公司有可能以转增方式送5股,目前动态市盈率28倍,维 持增持评级。

05年EPS 0.2306年EPS 0.4 目前股价11.3 上次投资评级增持本次投资评级增持 旅游行业分析师:杨春燕 50367888×2029 ycy@orientsec.com.cn 政经要闻 1.刘明康透露:工行上市正式获批 中国银监会主席刘明康昨日透露,中国工商银行上市已经获得正式批准;农业银行股份制改造方 案也正在研究论证之中;力争年底前邮政储蓄银行挂牌成立。

2.上半年国内生产总值增长10.9%增速创十年新高 国家统计局新闻发言人郑京平昨日在京宣布,今年上半年,我国国内生产总值91443亿元,同比 增长10.9%。

专家指出,10.9%的增速创下自1996年以来的新高,主要是投资反弹和净出口增长迅猛 所致。

3.国税总局:用税收调节超额缴存公积金行为 7月18日,国家税务总局负责人就“三费一金”有关个人所得税政策问题答记者问,称针对公 积金制定的个人所得税征收原则是调节超标缴存,是对一些地方擅自将各种补贴充进公积金账户以避 税的做法进行限制,增强税法刚性。

4.郑京平表示进一步调控措施需视情况而定 投资早参 昨日,在国务院新闻办举行的新闻发布会上,就市场普遍关注的资金流动性过大,是否将出台进 一步调控措施,以及人民币汇率等问题,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长郑京平表示。

5.证监会:IPO审核依市场而定未有意控制速度 证监会新闻处处长刘辅华今日表示,IPO的审核情况依据市场而定,证监会并未有意控制审核速 度。

对于“审核暂停”的说法,证监会新闻处处长刘辅华在接受记者采访时说,证监会按照市场化的 程序审核新股,并没有特意控制。

“是否召开、何时召开发审委会议也是根据有无公司提出上市申请、 符不符合审核条件而定,比如它首先就得通过审核员的初审,才可能进入后面的程序。

” 据统计,自6月2日发审委召开2006年第3次工作会议,审核通过了广东德美化工IPO后,新 股发行的审核确实连续不断。

6月共审核通过了4只新发股票。

7月3日至7月14日,共召开6场发 审会,其中5场针对的是IPO申请,共有10家公司先后过会。

而本周也有5只股票陆续上市,预计 于8月7日前发行的大秦铁路的募集资金将超140亿元。

6.永乐股东不满国美要约收购方案合并可能搁浅 国美电器董事局主席黄光裕要以一场惊天合并案演绎其“中国沃尔玛”的梦想。

不过,这一大手 笔运作似乎仍旧变数重重。

继永乐电器17日在香港停牌后,昨天上午9:30,国美电器在香港联交所暂停买卖。

香港联交 所公告说,这是在等待国美电器与永乐就有关国美可能向永乐提出自愿收购建议,并最终引发合并而 发布联合公告。

在资本市场的突然沉默中,中国最大家电连锁商国美与排名第三的永乐的并购案似乎 提前浮出水面。

但是,昨天下午,事情却发生“戏剧性”的逆转。

记者从消息渠道获悉,在永乐昨天下午召开的 内部会议上,永乐股东对与国美的合并方案提出异议,双方合并有可能因此暂时搁浅。

7.公积金缴存不再实行“双限”管理 财政部、国家税务总局日前联合下发了《关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、 住房公积金有关个人所得税政策的通知》,明确了“三费一金”有关个人所得税政策。

这一《通知》 出台,引发了市场上一系列猜想。

昨日,国家税务总局有关负责人就这一问题在政府网站上作了解答, 称“三费一金”有关个人所得税新政策的出台是为了调节收入分配。

该负责人表示,此前,《住房公积金管理条例》只规定了单位和个人缴纳住房公积金的下限,上 不封顶,导致不同地区、行业、企业住房公积金缴存情况差距较大,经济落后地区、效益不好的企业 甚至经常拖欠职工的住房公积金,一些效益较好的单位利用公积金免税的政策,有意将一些应税福利 打入“住房公积金”账户逃税。

个人所得税政策设定了统一的“三费一金”扣除标准后,对于超基数 和超比例多缴的住房公积金,应并入个人收入总额征税,这样,就可以起到更好地调节个人收入的作用。

8.经济高官频繁造访山东速度刺激宏观调控神经 从6月下旬至今,不到一个月的时间里,国家经济主管部门的领导频繁造访山东。

而山东省发 投资早参 改委的意见是“坚持扩大投资不动摇”。

根据相关数据测算,上半年山东省规模以上固定资产投资占全国的1/7强,而上半年,山东GDP 增长率预计在15%左右,同期全国的GDP增长率为10.9%。

高官访鲁有深层次意义16日,国家统计局 局长邱晓华抵达烟台。

这位学者型的国家统计最高官员此次山东之行的目的是“检查指导工作”。

本月上旬,国资委副主任邵宁到山东检查指导国有资产监管工作。

上月下旬,发改委主任马凯到 山东,就“当前经济运行情况和下半年经济工作进行调研”。

“国家经济主管部门的领导频繁到山东调研,具有深层次的意义。

从国家层面上说,宏观调控措 施是否需要加强,一直存在争论。

从山东层面上说,近年来经济增长迅速,在全国名列前茅,而在经 济结构上,山东的矛盾又很突出,在全国具有典型意义。

9.美国能源代表团低调赶赴北京并与薄熙来会面 就在中国国家主席胡锦涛结束在俄出席八国峰会相关活动并与美俄等国联手推动能源合作之际, 一支由美国得克萨斯州休斯顿市长比尔·怀特率领的能源代表团日前已在华低调访问。

据悉,代表团 将于今日抵达北京,并受到商务部部长薄熙来的接见。

据《美国侨报》报道,此次由怀特市长带队,包括埃克森美孚、壳牌、康菲以及得克萨斯本土的 17家石油公司负责人组成的64人访问团于7月16日抵达上海,开始了为期8天的中国能源之旅。

休斯顿市号称“世界能源之都”,云集了几乎所有的石油巨头分公司。

10.八国集团首脑会议闭幕达成广泛石油政策决议 首次由俄罗斯主办的八国集团首脑会议17日下午在俄北方城市圣彼得堡落下帷幕。

本次会议主席、俄罗斯总统普京在会议闭幕后举行的记者招待会上说,会议在友好和务实的气 氛中进行,“就解决一系列重大问题的途径达成了共识”,俄罗斯对会议成果表示满意。

普京在谈到能源安全这一“头号议题”时指出,以前人们在谈到能源安全问题时主要想到如何保 障能源供应安全,而此次与会各方达成的共识是,能源安全应涵盖开采、运输和销售等环节。

本次八国集团首脑会议15日开幕。

峰会期间,八国领导人除了就能源安全、传染病防控和教育 三大议题进行磋商外,还就世界经济、地区热点和安全等问题交换了意见。

峰会16日就三大议题通 过了三项联合声明,并就贸易、反腐败、知识产权保护和非洲问题通过了有关文件。

行业公司动态 1.中行以已流通市值计入五大指数对指数影响不大 今日,中国银行被计入上证180、上证50、沪深300、中证100和小康指数等五大指数样本股中。

中国银行除了上市当日以总市值记入上证指数外,上述五大指数均以中行调整后的已流通市值记入, 因此,对五大指数走势影响不大。

2.得润电子中签率仅万分之五超额认购倍数1770倍 投资早参 得润电子今日公告网上定价发行中签率,仅为0.0564859035%,超额认购倍数为1770倍,成为 新股全流通发行以来,第二只网上发行中签率跌破千分之一的新股。

3. G天业:拟定向增发1.2亿股 今日,G天业公告称,昨日召开的董事会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方 案的议案》。

公告显示,按照2005年度利润分配及转增股本实施完毕后的公司总股本43859.2万股为基数, 发行股票数量不超过12000万股(含12000万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事 会根据实际情况确定最终发行数量。

本次发行对象为不超过10家的特定对象。

包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

控股股东天业集团将以 其部分项目资产作价认购不低于本次发行股份总数的43%,其它特定投资者将以现金认购本次发行股 份总数的剩余部分。

4.一汽夏利:产销持续上升股改方案高票通过 一汽夏利(000927)股改方案昨天高票通过,参与表决的流通股股东同意率达到93.74%。

截至昨日,共有1559名流通股股东通过现场或网络方式参与表决,代表股份1.23亿股,占全部 流通股的51.53%,其中同意股改方案的股数为1.15亿股,赞成比例达93.74%。

一汽夏利最终股改方案为流通股股东每10股获得3.6股对价。

公司股改方案于6月19日公告, 期间公司就股改方案与公司未来经营前景与投资者充分交流。

5. G方大:荣膺国家半导体照明工程应用创新奖 记者近日从G方大(000055)获悉,该公司与深圳沃科半导体照明有限公司荣膺首届“国家半导体 照明工程创新大赛”工程应用创新奖。

上述两公司还凭借在“上海市花旗集团大厦LED彩显幕墙系统 工程”中半导体光源、全彩显示控制、幕墙技术与工程技术上的应用与创新,获得首届国家半导体照 明工程创新大赛“LED产品工程应用设计”大奖。

据介绍,“上海市花旗集团大厦LED彩显幕墙系统工程”是方大集团与沃科公司承建的世界上 面积最大的同类工程。

该工程面积超过6000平方米,高度超过200米。

显示系统主要由137×24个 全色LED模块组成,每一个模组有6个LED像素,每一个像素LED为不同标准的红绿蓝颜色组合,整 个系统能显示10亿种颜色。

而且,这一显示系统采用了数字视频通讯技术、多媒体控制技术、视频 处理技术等一系列先进前端控制技术,使各种视频信号和图像更加准确清晰。

6.中信证券被疑藏利400%业绩预增应远不止于此 G中信刚刚公布2006年上半年净利润同比增长50%,但据本报了解的情况及业内预测,其业绩预 增应该远不止此。

G中信董秘表示,同比50%以上的业绩预增只是公司按有关规定的例行公告,并称业绩不大可能 超过上半年盈利5.51亿的东方证券。

但业内人士表示,中信证券的净资产规模是东方证券的两倍, 业绩没有理由反在其之下。

本报据可靠渠道获知消息进行计算,“中信证券在中工国际上市申购过程 投资早参 中便赚取了2000万至3000万元的利润,仅此一项业绩预增便应超50%。

据了解,证券市场今年上半年成交量是2005年下半年的两倍以上,同期,上证综指涨幅是2005 年下半年的5倍。

以中信证券2005年下半年2亿元、1.115亿经纪和自营收入计算,其2006年上半 年两项业务应该分别达到4亿和5.5亿元。

即使只考虑可能性更大的“4亿元”一项,业绩预增也应 在400%以上。

7.阿继电器违规“输血”大股东证监会立案调查 今日阿继电器(000922.SZ)公告称,因涉嫌违反证券、期货法律法规,证监会已经决定对公司进 行立案调查。

分析师认为,阿继电器遭调查可能是因为违规通过种种渠道为大股东提供资金“输血” 和违规为大股东贷款进行担保,并长期隐瞒。

今年4月12日,阿继电器的一则致歉公告将公司的三大违规行为展现无遗,而且阿继电器的“认 罪”并非“自首”,而是被深交所查获后才无奈承认的。

经深交所查实阿继电器自1998年以来将控股 股东阿城继集团在银行的贷款变更到公司名下,为其承担银行债务2.14亿元,截至去年年底该笔贷 款阿继集团仍未偿还。

该行为阿继电器一直未履行相关的决策程序和及时信息披露义务,直至2006 年2月9日补充公告才姗姗来迟。

另外,阿继电器2004年10月19日为实关联公司提供担保2895万元,也未及时履行信息披露义 务。

第三,阿继电器2005年第三季度报告显示亏损1766万元,公司未披露业绩预亏公告。

8.上海科技:有望回收3400万清欠依然困难重重 南京斯威特集团旗下的两家上海公司上海科技(600608)和中国纺机(600610)最近公告都比较 多。

后者忙于股改,前者苦于清欠。

中国纺机的股改方案显示,斯威特将出让其持有的中国纺机股权, 转让价为3400万元。

不过,与斯威特对上海科技的近6亿元资金占用额相比,3400万元仍是杯水车 薪。

上海科技有关人士表示,公司清欠之路依然困难重重,股改也暂时搁置。

9.福建南纸:2亿元受让多宗土地 今日,福建南纸公布董事会决议称,审议通过了《关于向南平市国土资源局受让南平市滨江北路 至环城路地段11宗国有土地使用权的议案》,公司将以自有资金受让11宗土地,总面积为687518.64 平方米。

公告称,为解决公司房屋建筑物所有权和土地使用权相分离造成公司资产不完整等问题,提高公 司资产质量和价值,及根据公司“林纸一体化”项目建设用地的需要,董事会同意向南平市国土资源 局受让南平市滨江北路至环城路地段11宗国有土地使用权,受让土地总面积为687518.64平方米。

经核定上述土地使用权出让总金额为22947.4476万元,受让土地资金来源为公司自有资金。

10. G南山:控股子公司贷款1.5亿元 今日,G南山公告称,公司控股子公司(G南山持有其75%的股份)烟台南山铝业新材料有限公 司向广东发展银行杭州分行贷款1.5亿元,用于补充其流动资金,期限一年,G南山的第一大股东南 山集团公司以其持有的G南山股权为烟台南山铝业新材料有限公司提供质押担保。

投资早参 市场及策略 [股票市场] 继续建议短线投资者精选潜力股、多看少动或快进快出,立足于控制仓位。

继续建议稳健型中线 投资者逢反弹暂时降低仓位,等待更好的中线介入机会。

对前期被暴炒而中报业绩不佳、概念成份过 重的个股,近期宜保持足够的警惕。

操作策略上,宜密切关注中国银行走势、市场成交水平、扩容节 奏、政策面动向等。

能能源源替替代代::煤煤化化工工发发展展的的新新契契机机 基础设施与资源小组 王晶石油与化工行业分析师 8621-50366888×2056 wangjing@orientsec.com.cn 袁晓梅能源行业分析师 8621-50366888×2052 yuanxm@orientsec.com.cn 相关研究报告 《走进新时代-能源消费新格局下的投资机会》 2005年6月 行业研究 产业组报告 重要事项:本报告版权归东方证券研究所所有。

未获得东方证券研究所书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。

本报告基于东方证券研究所及其研究 员认为可信的公开资料,但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。

东方证券及其所属关联机构可能 会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务,敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性 的影响。

投资要点: 国际油价“高烧”不退,国内需求快速增长, 原油进口来源单一,运输路径易受地缘政治因 素影响,我国的“石油”安全问题牵动了社会 各界的神经,“石油替代”成为急需破解的课题 我国是一个煤炭资源相对丰富,而石油和天然 气资源较缺少的国家,这就造成能源结构在相 当长时期一次能源以煤为主的必然事实。

以煤 气化为中心联产汽车清洁燃料(甲醇、二甲醚) 不仅是我国发展汽车工业和清洁燃料的一条必 由之路,也是石油替代的必由之路。

我国“十五”乙醇汽油专项规划的目标已如期实 现,“十一五”规划赫然将“发展煤化工,开发煤 基液体燃料,有序推进煤炭液化示范工程建设, 促进煤炭深度加工转化”纳入优化发展能源章 节,且将“发展煤炭液化、醇醚类燃料等石油替 代产品”列入十大重点节能工程,我们认为,如 同十五规划推动了燃料乙醇在全国的使用一 样,十一五规划将为甲醇在汽车燃料方面的替 代开辟一条新路 最近一个积极的信号是国家发改委于6月15日 在京组织召开了二甲醚产业发展座谈会,会议 通过讨论和交流达成4点共识,标志着煤基醇 醚燃料在替代石油方面的实质性启动 虽然石油替代可能成为煤化工企业新的发展契 机,但发改委多次强调不能一哄而上,切忌重 蹈“小乙烯”的覆辙,因此建议投资者在择股 时,关注两点,一是煤炭资源,二是先进的煤 炭洁净气化技术,另外,已经采用天然气路线 建成二甲醚生产装置的天然气化工企业也会从 中受益,推荐G兖煤(600188)、G柳化 (600423),G恒升(600426)和G泸天化 (000912) 看好 中性 看淡 维持评级 研究员: 王树娟 021-50367888#2054 wangsj@orientsec.com.cn 相关研究报告 《地产公司囤积土地的巨大隐忧—2006 宏观调控首度出击的思考》 2006年5月19日 《住宅火热,地产股疯狂》 2006年4月15日 《中国国贸:每股价值12.5元,低估恰 是介入良机》 2006年5月9日 《陆家嘴:无可比拟的资源优势+业务 转型长期增长潜力巨大》 2006年1月17日 《浦东金桥:租赁业务高增长,新机遇 带来巨大发展空间》 2006年2月13日 《中国国贸价值分析报告:值得关注的 现金流!》 2006年2月22日 行业指数走势 394 494 594 694 794 05 -0 5 05 -0 6 05 -0 7 05 -0 8 05 -0 9 05 -1 0 05 -1 1 05 -1 2 06 -0 1 06 -0 2 06 -0 3 06 -0 4 06 -0 5 房地产Ⅱ上证指数 行业研究 2006年7月18日 动态跟踪 ““关关于于规规范范房房地地产产市市场场外外资资准准入入和和管管理理的的 意意见见””政政策策点点评评 0066年年宏宏观观调调控控首首度度出出击击的的思思考考 事件: 上海证券报公布中国楼市限制外资进入的主要条例:境外机 构和个人投资房地产,需设立外资企业,投资额超过1000万美 元,注册资金比例要达到总投资的50%;没有在境内工作、学习 的个人,不得购买商品房;等等。

我们的看法: 政策对高端住宅市场影响较大:目前外资已经进入的市场领 域,政策将会产生一定负面影响,尤其是北京、上海等热点地区 的高端住宅市场,许多投资者可能会被政策拒之门外,境外投资 性购房需求将会受到很大限制。

开发型房地产上市公司中,从事 高档商品房开发的公司,将会受到政策的较大直接影响。

对大部 分从事普通商品住宅开发的公司,政策直接影响有限。

对高端商务地产市场,设立企业的要求令投资行为更加透明 化,而对资本金的要求也将对需求产生一定负面作用,从而抑制 价格上涨速度。

但对于目前垄断、稀缺的资源型地产,因投资者 甚众,预计上涨趋势难有改变。

另外,资源型地产,往往以出租经营为主要获利方式,外资 进入受限,影响的只会是销售价格,但并不改变租赁市场供不应 求的局面。

因此,政策出台,不影响资源型地产公司未来的盈利 增长。

投资建议:建议规避在一线城市从事高端住宅开发的企业。

积极配置风险较小的资源型地产股,即高端商务及其它出租类地 产股,重点关注:陆家嘴、中国国贸、浦东金桥。

重点公司盈利预测及投资评级 05年EPS 06年EPS (预测) 07年EPS (预测) 风险投资 评级 G陆家嘴0.310.350.39低买入 中国国贸0.310.260.27低买入 G金桥0.230.280.38较低买入 金融街0.590.590.73较低观望 投资评级的说明 -报告发布日后的6个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准; -公司投资建议的评级标准 买入 :相对强于市场表现15%以上; 增持 :相对强于市场表现5%~15%; 观望 :相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 减持 :相对市场表现在-5%以下。

-行业投资建议的评级标准 看好 :相对强于市场表现5%以上; 中性 :相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 看淡 :相对市场表现在-5%以下。

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