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研究报告:敦沛金融-商品新闻-140206

研报作者: 来自:敦沛金融 时间:2014-02-07 10:35:28
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  • 发布者
    be***on
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    敦沛金融
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研究报告内容

Untitled CRB商品指数 标普高盛商品指数 道琼斯UBS商品指数 罗杰斯国际商品指数 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第一页 纽约天然气 纽约冻橙汁 纽约棉花 纽约咖啡 纽约可可 芝加哥玉米 芝加哥大豆 芝加哥活牛 伦敦铝 -3.5 -1.8 纽约原油 -23.0 -39.5 -16.5 -3.0 芝加哥瘦猪2.18.5 纽约黄金 纽约取暖油 3,505.7 CRBCRBCRBCRB商品指数商品指数商品指数商品指数 1.1 年变动% -9.9 -8.8 月变动% 30.4 3.3 298.3 收市价 3.6 623.4 4.3 286.4 136.0 -27.0 1.1 市场分析部 1,640.6 ■油市: 美国2月原油期货周三向上,最新升0.43美元,报 每桶97.62美元。

美国严寒天气持续,预料会拉动 取暖燃料需求,为油价构成支持。

■谷物: 芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货周三两回落 ,最新跌0.34%,报每蒲式耳5.82-1/2美元,而对上 一个交易日则录得10个月来最大单日升幅,至逾三 周高位。

美国农业部表示,受严寒天气以及干旱影 响,南部平原地区的冬麦状况恶化,为小麦价构成 支持。

■金属: 金价周三两连跌,最新跌0.1%,报每盎司1,252.91 美元。

亚洲实金需求偏软,令金价受压。

而美股反 弹,亦令黄金失去避险所带来的需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三靠稳,最新 升0.13%,报每吨7,150.25美元。

美国12月份工厂订 单减少1.5%,优于市场预期的减少1.8%,为铜价构 成支持。

-0.1 -28.3 15.7 138.9 2014年2月5日 黄金走势黄金走势黄金走势黄金走势 -5.4 -15.3 年变动% ■美国COMEX 2月期金周二跌8.7美元至1251.2美元 /盎司,幅度为0.69%;COMEX 3月期银则升0.013美 元至19.422美元/盎司,幅度为0.07%。

美股经过连日下跌后,昨日终见反弹,但反弹力度 不足,市场明显未重拾投资信心,金价虽有回吐, 但即市下跌压力并不大。

本周焦点乃周五美国公布 的失业率及就业数据,目前市场预期美国最新失业 率按月持平于6.7%,新增非农就业人数达18.1万。

不过,观乎12月份非农数字,市场及ADP原本预期 增长达20万份,但最终仅录得增长7.4万,主要受 美国严寒天气影响。

过去的一月份,美国严寒天气 未有大幅改善,以目前市场对非农的预测,数字最 终有机会低于预期,或进一步打击本已呈弱势的美 股,避险情绪有机会再次升温。

金价方面,我们仍 然以1,240美元作为是次金价反弹的支持位,不跌 穿则仍然看好后市,目标1,270及1,300美元。

市场焦点市场焦点市场焦点市场焦点 -7.5 3.0 -2.7 -2.7 -25.71,251.2 319.2 -5.7 -0.1 1.5 85.0 1.11.7 2,914.028.5 17.1 -4.7 -20.4 19.4 563.8 6.6 3.5 3.8 伦敦镍13,836.0 93.1 -26.9 1.5 2.2 142.4 128.3 月变动% 5.4 收市价 2.7 15.42.6 97.2 435.8 1,292.8 纽约铜 纽约原糖 芝加哥小麦 -3.8 260.3纽约RBOB气油 纽约白银 每日商品新闻 23.5 260 270 280 290 300 310 2月4月7月10月12月 主要商品一日表现主要商品一日表现主要商品一日表现主要商品一日表现 黄金价格黄金价格黄金价格黄金价格////SPDRSPDRSPDRSPDR黄金库存黄金库存黄金库存黄金库存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓 库存库存 净长短仓净长短仓 库存库存 净长短仓 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第二页 收市价 -99.9 -4.7 4 313,875 -3.7 市场分析部 -100.0 179,297 -0.5 LMELMELMELME期铝价格期铝价格期铝价格期铝价格////库存库存库存库存 -0.9 1,677收市价-3.7 5,415,950 周变动% -13.3 2.5 -33.9 -0.1 白银价格白银价格白银价格白银价格////COMEXCOMEXCOMEXCOMEX库存库存库存库存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓 月变动% 收市价 周变动% -3.3-1.4 142.7 月变动%月变动% 19.50 LMELMELMELME期铜价格期铜价格期铜价格期铜价格////库存库存库存库存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓非商业净长短仓 66,34110,49242.4 0.3 1,254.72 周变动% 7,038.00 -2.9 -12.8 -1.4 收市价 0.8 -1.1 周变动% 1.3 793 月变动% 每日商品新闻 2014年2月5日 6500 6800 7100 7400 7700 8000 8300 8600 2月4月7月10月12月 $/噸 160 K 240 K 320 K 400 K 480 K 560 K 640 K噸 庫存價格 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 2月4月7月10月12月 $/OZ 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400噸 庫存價格 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 天然氣 原糖 小麥 原油 大豆 凍橙汁 鋁棉花 玉米 瘦豬 銅咖啡 白銀 活牛 R B O B 氣油 鎳黃金 取暖油 可可 % 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2月4月7月10月12月 $/噸 4.6 M 4.7 M 4.8 M 4.9 M 5.0 M 5.1 M 5.2 M 5.3 M 5.4 M 5.5 M 5.6 M 5.7 M 5.8 M噸 庫存價格 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 2月4月7月10月12月 $/OZ 120 K 130 K 140 K 150 K 160 K 170 K噸 庫存價格 -40 K -20 K K 20 K淨長短倉 K 50 K 100 K 150 K淨長短倉 K 10 K 20 K 30 K 40 K淨長短倉 库存 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第三页 原油价格2,270 月变动%周变动% 原油价格原油价格原油价格原油价格////库存库存库存库存 97.19 每日商品新闻 EIAEIAEIAEIA原油库存原油库存原油库存原油库存 2014年2月5日 3.8 上星期实际变幅 -2.7 -4,584 预估变幅 0.3 1.8 预估变幅上星期实际变幅 6,421 920 市场分析部 357,645 预估变幅上星期实际变幅 EIAEIAEIAEIA汽油库存汽油库存汽油库存汽油库存 -819 EIAEIAEIAEIA馏分油库存馏分油库存馏分油库存馏分油库存 -2,120 75 80 85 90 95 100 105 110 2月4月7月10月12月 $ 320 M 330 M 340 M 350 M 360 M 370 M 380 M 390 M 400 M 410 M桶 庫存價格 -15K -10K -5K 0K 5K 10K 2月4月7月10月12月桶 預估變幅實際變幅 -6K -4K -2K 0K 2K 4K 6K 8K 2月4月7月10月12月桶 預估變幅實際變幅 -6K -4K -2K 0K 2K 4K 6K 8K 2月4月7月10月12月桶 預估變幅實際變幅 美汇指数美汇指数美汇指数美汇指数 美汇指数 欧罗兑美元 英镑兑美元 美元兑瑞郎 澳元兑美元 纽元兑美元 美元兑加元 美元兑日元 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第四页 收市价日变动% 0.652.73 0.31 0.0659 五年 六个月 3.6010 1.4674 三十年 ■日本央行行长黑田东彦表示,日本将在2014年下半年至 2015年年初,达到2%的通胀目标。

■澳洲央行于议息会议后宣布,维持利率水平于2.5厘不 变,并且意外表明无意再度减息,同时删去澳元币值过高 的字眼,意味该行的货币政策转趋中性,澳洲的减息周期 或暂告一段落。

■欧洲央行行长德拉吉表示,如果获得德国央行的支持, 他会考虑终止冲销证券市场计划(SMP)。

0.3771 1.1082 0.5493 美国国库债券息率(%) 0.8707 0.8243 0.3118 2.6294 0.0507 -0.33 1.95 -1.03 101.6400 两年 十年 隔夜 六个月 一年 三个月 1.970.8925 2014年2月5日 0.9037 1.3519 0.04 -0.66 市场分析部 三个月 一个月 -3.89 0.0643 0.2107 美元伦敦同业拆息(%) 0.4181.0090 市场焦点市场焦点市场焦点市场焦点 主要汇率主要汇率主要汇率主要汇率 -0.37 每日外汇新闻 -0.420.121.6325 -0.83-0.04 月变动% 76 78 80 82 84 86 2月4月7月10月12月 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第五页 每日外汇新闻 周变动% 2014年2月5日 月变动%周变动% 主要货币兑美元一周表现主要货币兑美元一周表现主要货币兑美元一周表现主要货币兑美元一周表现 英镑兑美元英镑兑美元英镑兑美元英镑兑美元////CFTCCFTCCFTCCFTC英镑非商业净长短仓英镑非商业净长短仓英镑非商业净长短仓英镑非商业净长短仓 澳元兑美元澳元兑美元澳元兑美元澳元兑美元////CFTCCFTCCFTCCFTC澳元非商业净长短仓澳元非商业净长短仓澳元非商业净长短仓澳元非商业净长短仓美元兑日元美元兑日元美元兑日元美元兑日元////CFTCCFTCCFTCCFTC日元非商业净长短仓日元非商业净长短仓日元非商业净长短仓日元非商业净长短仓 净长短仓 月变动% 14,347 25.0 周变动% 40.1 欧元兑美元欧元兑美元欧元兑美元欧元兑美元////CFTCCFTCCFTCCFTC欧元非商业净长短仓欧元非商业净长短仓欧元非商业净长短仓欧元非商业净长短仓 月变动% 净长短仓 -1.7净长短仓 53.8 净长短仓 月变动% -65,723 480.4 市场分析部 -86,192 -55.4154.322,172 美国国库债券孳息曲线美国国库债券孳息曲线美国国库债券孳息曲线美国国库债券孳息曲线 周变动% -21.2 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 澳元日元加元紐元瑞郎歐羅英鎊 % 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 三個月六個月兩年五年十年三十年 % 一日半年一年 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 2月4月7月10月12月 -100K -80K -60K -40K -20K 0K 20K 40K 60K 80K 100K 1.46 1.51 1.56 1.61 1.66 1.71 2月4月7月10月12月 -100K -80K -60K -40K -20K 0K 20K 40K 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 2月4月7月10月12月 -100K -80K -60K -40K -20K 0K 20K 40K 60K 80K 100K 75 80 85 90 95 100 105 110 2月4月7月10月12月 -160K -140K -120K -100K -80K -60K -40K -20K 0K 香港湾仔港湾道18号中环广场16楼| +852-2802-8838 | 第六页 市场分析部 声明:本报告内容或意见仅供参考之用途,并不构成任何买入或沽出证券或其它金融产品之要约。

本报告所载之资料 乃根据本公司认为可靠之资料来源来编制,惟敦沛金融集团、数据供货商并不声明、保证此等内容之准确性、完整性 或正确性。

本报告内之意见、预测、假设、估计、得出之估值及目标价均是报告内所显示之日期及可在不作另行通知 之下作出更改。

本报告内提及之投资意见或产品未必适合个别人士之投资目标、财政状况或个人之需要,因此不可完 全依赖本报告以取代个人对投资应进行之独立判断。

本报告内所提及之投资产品之价格、价值及收入可能会浮动。

过 去之成绩不可作为未来成绩的指标,同时未来回报是不能保证的,你可能蒙受所有最初存入资金的损失。

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