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电子行业研究报告:东吴证券-电子行业深度研究报告:5G助力虚拟现实技术、增强现实崛起,产业链公司机遇将至-190916

研报作者:张良卫,王平阳 来自:东吴证券 时间:2019-09-18 15:24:07
研究报告内容摘要
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  投资要点
  虚拟现实技术、增强现实将成为5G生态杀手级应用:5G具备高速度、大流量、低延迟、多连接等诸多革新,在5G时代,高速率和低延时的传输特性有望显著提升虚拟现实技术、增强现实产品的用户体验;5G+云渲染大幅提升应用显示效果,降低硬件成本,助力虚拟现实技术、增强现实普及。技术创新持续取得突破,不断推动产品升级,为虚拟现实技术、增强现实的普及进一步扫清障碍。国际巨头加速布局,,产业生态正逐步建设完善,虚拟现实技术、增强现实在科技、视频、游戏等众多领域具备广阔的应用前景,中国在虚拟现实技术、增强现实领域占据全球重要席位。
  虚拟现实技术市场步入高速发展期,相关产业链环节充分受益:虚拟现实技术产业生态日趋成熟,市场步入高速发展阶段,未来有望随着爆款虚拟现实技术应用的出现,进一步刺激市场对虚拟现实技术产品的需求,从而推动产业开启高速发展。受益虚拟现实技术市场发展,非球面光学透镜、硅上液晶微显示技术、虚拟现实技术专用芯片、惯性传感器、眼动追踪传感器和整机代工等细分领域增量显著,虚拟现实技术光学透镜、显示面板及模组、主控芯片、传感器及整机制造等相关产业链迎来重大发展机遇。建议关注:歌尔股份、欣旺达、利亚德等。
  增强现实产业羽翼渐丰、“技术创新+应用拓展”加速腾飞:增强现实产业发展主要由技术创新和应用拓展驱动,正处于市场启动期到高速发展期的过渡阶段,随着增强现实技术体系的成熟、产业链构建的完善以及产品形态和内容平台的丰富,增强现实有望在更多场景实现落地。随着增强现实市场的发展,光波导技术、硅上液晶微显示技术、3D 安全超感 和人工智能芯片领域等新兴产业环节有望充分受益,从而带动增强现实光学器件及模组、显示面板及模组和主控芯片市场快速发展。凭借端云并行的强大算力、更自然友好的交互方式以及更丰富的应用场景,增强现实具备成为下一代通用计算平台的突出潜力。建议关注韦尔股份、水晶光电、联创电子、苏大维格、福晶科技等。
  虚拟现实技术、增强现实内容生态趋于完善,广阔应用市场打开:随着虚拟现实技术、增强现实应用的逐步落地,虚拟现实技术、增强现实作为工具的实用性逐渐凸显,并在视频、营销、音乐和游戏市场展现出相当大应用潜力,有望推动下一代互动娱乐产业的革命性变革。建议关注易尚展示、恒信东方等。
  风险提示:5G建设进度不及预期;下游需求不及预期;国际经济环境波动风险。

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