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研究报告:申银万国-晨会纪要机构版-080104

研报作者:吴昊 来自:申银万国 时间:2008-01-04 08:51:27
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  • 发布者
    ha***in
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    申银万国
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研究报告内容

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2008年1月4日 星期五 收盘涨跌(%) 指数名称 (点) 1日5日1年 申万A指3865.731.062.24174. 上证指数5319.860.890.2198.8 深证综指1494.631.516.02171. 香港恒生26887.2 -2.44 -3.4331.7 香港国企15464.6 -3.39 -5.4043.6 道琼斯工13070.30.20 -3.554.87 纳斯达克2614.120.17 -4.058.23 日经00.00 -100. -100. 收盘涨幅 重点公司涨幅前5名 (元) (%) 丰原生化(000930) 8.7610.05 桂冠电力(600236) 13.1510.04 邯郸钢铁(600001) 9.2210.02 通宝能源(600780) 13.9510.02 太原重工(600169) 39.6710.01 收盘跌幅 重点公司跌幅前5名 (元) (%) 浦发银行(600000) 50.87 -5.00 包钢稀土(600111) 46.57 -4.82 金发科技(600143) 38.06 -4.66 中国联通(600050) 11.75 -4.47 新安股份(600596) 66.99 -4.11 涨幅 申万行业涨幅前5名收盘 (%) 餐饮1,651.7.34 铁路运输3,437.6.09 汽车服务1,922.5.11 钢铁7,438.4.86 农产品加工2,378.4.24 跌幅 申万行业跌幅前5名收盘 (%) 通信运营4,651. -4.34 航空运输6,638. -1.98 银行3,659. -1.98 保险1,435. -1.00 证券10,573 -0.99 责任编辑:吴昊 电话:63295888-417 市场表现及策略 股票市场 周四沪深两市小幅震荡整理,尾盘略有弹升,最终上证综指报收于 5319.86点,上涨47.05点,涨幅0.89%,深成指报收于17911.30点,上涨 55.15点,涨幅0.31%,两市成交额共计2588亿元,相比昨日增加566亿元, 场内交投依然活跃。

从行业上来看,黑色金属、服装纺织、公用事业涨幅居 前,而金融服务、房地产、食品饮料表现偏弱。

个股方面,共有丰原生化、 桂冠电力、啤酒花、邯郸钢铁等20余只个股涨停,其中二三线的成长品种 表现活跃,两市个股涨跌比例约为9:2,普涨局面继续维持。

(于洋) 周四周边市场跌势不减,但上证B指先抑后扬,上涨1.21%,深成份B 股小跌0.15%,两市个股继续上演涨多跌少的局面,中期上升趋势保持。

而 受到题材消息刺激的个股表现较强,B股仍是个股行情,建议关注后继制度 性改革机会和机构主体发生变化所产生的机遇。

(王晓亮) 周四,受外围股市下跌、油价飙升至100美元以及忧虑美国经济放缓等 诸多利空因素影响,港股市场大福低开,之后继续下跌,尾盘恒指、国企、 红筹分别下跌2.44%、3.39%、2.42%。

中资股方面,银行股出现大幅下跌, 保险、电信、能源等也有所下跌,奥运概念有所分化。

(张圣贤) 债券市场 周四市场基本持平,上证国债指数上涨0.01%至110.80%,交易所分离 债继续下跌。

央行公开市场操作发行10亿3年期央票,利率4.52%,50亿3 个月央票,利率3.40%,100亿1年期央票,利率4.06%,均与上周持平,同 时进行140亿7日正回购,利率2.7%,比上周上涨10bp。

市场资金面变化 不大,加权平均回购利率持平于2.76%,其中7日回购利率上涨5bp至2.93%, 隔日回购利率下降29bp子2.3%,回购成交量萎缩。

(张睿) 周四转债涨多跌少,交易的12只转债中8只上涨4只下跌,其中涨幅 最大的是海化转债,上涨3.09%,跌幅最大的是中海转债,下跌3.64%。

桂 冠转债已恢复交易,目前转股溢价率为15.56%,桂冠转债将于2008年6月 30日到期,由于收购岩滩资产的具体价格和收购完成时间具有一定的不确定 性,建议谨慎增持桂冠转债。

(朱岚) 权证市场 周四权证市场成交137.7亿元。

认购权证5涨4跌,武钢CWB1上涨5.36% 表现最好,国安GAC1下跌1.17%表现最差。

值得注意的是,最近一段时间正 股上涨的认购权证经常跑输正股,成交量也持续低迷,这种状况短期内难以 改变,这种情况主要是由于基金不能投资权证有关。

目前五粮YGC1、钢钒 GFC1、武钢CWB1、马钢CWB1溢价率已处于严重低估状态,溢价率分别为 -14.68%、-13.04%、-11.77%和-10.07%。

拥有正股且继续看好正股投资者用 权证按比例替换正股,扣除0.5%交易成本,可分别无条件降低持仓成本 14.18%、12.54%、11.27%和9.57%。

(刘均伟) 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

2 申银万国晨会纪要 1 涨跌(%)涨跌(%) 数据项目昨日收盘 1日5日1年 原材料、商品昨日价格 1日5日1年 日元/美元109.57 -0.09 -3.67 -7.78 WTI原油99.3 -0.326.4862.65 美元/欧元1.47210.050.6410.92布伦特原油97.67 -0.102.6963.33 港币/美元7.8061 -0.070.040.33黄金价格857.790.033.9033.88 新台币/美元32.446 -0.02 -0.260.14伦敦铜(3个月) 00.00 -100.00 -100.00 NDF 6.67650.01 -0.85 -9.97伦敦铝(3个月) 00.00 -100.00 -100.00 人民币SPOT /美元7.2785 -0.27 -0.42 -6.75费城半导体指数396.53 -0.05 -5.25 -15.26 LIBOR 5.50.000.0010.00 Cotlook A指数71.850.352.2017.50 美国基准利率4.250.000.00 -19.05波罗的海干货00.00 -100.00 -100.00 欧洲基准利率40.000.0014.29波罗的海油轮00.00 -100.00 -100.00 日本基准利率00.00 -100.00 -100.00 香港基准利率5.750.000.00 -14.81 中国1年贷款利率7.470.000.0022.06 以上表格数据来自申万研究所数据库、BLOOMBERG 宏观财经信息及评述 上证报、证券时报(头版):纽约油价首破 100美元大关 受主要产油国尼日利亚局势动荡,以及美国原油库 存将出现连续第七周下降等消息影响,市场投机因 素活跃,国际油价2日一度触及每桶100美元大关。

我国是全球主要的石油进口国,2007年1至11 月,我国原油对外依存度达到了46.25%,而2006年 同期为43.23%。

因此,我国经济已经越来越不可避免 地受到国际油价走势的影响。

不过,我们认为油价的 高企目前还不会影响我国宏观经济的走势。

高油价对我国经济最直接的影响是进口支付的增 加,从而减少贸易顺差。

同时,国际油价高涨将给我 国成品油价格调整造成巨大压力,尤其是资源能源价 格改革势在必行,将会加大短期内价格上行的压力, 从而进一步加大国内通货膨胀的压力。

(分析师:蒋健蓉 862163295888分机339) 其他宏观财经信息 国际清算银行昨日公布,2007年人民币实际有 效汇率升值幅度达5.13%,名义有效汇率升值 1.63%(中证报) 上期所:黄金期货交割可通存通兑,投资者交 易1手黄金期货,所需保证金约为2万元(证 券时报) A股携1.8万亿存量资金跨进2008年,2007年 底存量资金较2006年底劲增1.18万亿元(上 证报) 去年深市A股成交15.28万亿,12月份平均市 盈率达79.49倍,再次刷新历史纪录(证券时 报) 公司行业信息及评述 龙元建设6.88亿订单中标 龙元建设今日公告称,中标两个国内工程施工项目, 项目合同金额总计6.88亿元。

中标的两个项目分别 是:1、卢堡(平邑)秸秆发电厂工程项目,合同金 额4亿元;2、上海莱茵广场工程项目,合同金额 2.88亿元,工期约750天,计划2008年7月1日 开工。

继公司在上月13日公告称在马来西亚合同金额 为10.64亿的水泥熟料厂项目进入议标阶段后,公司 再次公告中标两个重大项目,项目金额总计高达6.88 亿,这坚定了我们对公司07年新承接业务量将达到 历史新高的判断,预计公司07年全年新接订单将在 110亿元以上,同比增幅达到20%左右,略高于我们 原先预期的增长10%。

这两个具体项目本身还体现出公司07年订单结 构的两大特点:4亿元的发电厂项目位于山东平邑县, 公司在上海以外地区订单数量增长明显。

公司“三三” 战略的实施将首先体现在新接订单的地区分布变化 上,公司06年新承接的92.56亿订单中有55%来自上 海,国内其他地区占35%,境外占10%;预计公司07 年新承接订单中,来自上海地区的比例将有明显减 少,取而代之的是来自珠三角、环渤海地区的工程业 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

3 申银万国晨会纪要 2 务。

莱茵广场项目是公司又一例与优质民营房地产开 发企业合作的项目,与优质民营地产开发商建立长期 合作伙伴关系是公司稳定未来工程业务量的重要手 段。

作为民营性质的建设企业,与民营开发商之间的 合作更为市场化也更能体现公司品牌和管理优势,公 司与雅居乐等开发商的战略伙伴关系使公司在广东 地区的业务得以快速增长,目前这类长期合作对象的 数量正在增加。

07年新签订单的喜人增势只是一个开始,我们对 “三三战略”效应在08的蔓延怀着更大期望。

除了 国内这一块,08年在海外市场可望获得重要突破。

公 司从2005年开始进入泰国、马来西亚等地区进行市 场开拓,当年及次年新接订单分别达到3亿和9亿左 右,今年在马来西亚地区又新获2.3亿南海广场项目 和潜在的10亿水泥厂项目,经过2年的环境适应期, 公司通过优质的项目与当地业主建立了良好的互信 关系,08年,在东南亚,公司有望从环境适应期进入 收获期。

海外项目不但可以充实公司收入,其良好的 项目利润率更可以提高公司综合盈利水平。

由于公司07年新承接业务情况略优于预期,我们 继续微幅上调其盈利预测至07年0.53元、08年0.77 元、09年1.02元,维持“买入”评级。

(分析师:金溢彦/励雅敏862163295888分机 419/438) 其他行业信息 47种药品价格1月7日普遍上调,最高涨幅近 三倍:药品提价,输液类企业受益最大(证券 时报) 国家粮食局局长聂振邦表示,保障粮食市场和 价格基本稳定是首要任务(中证报) 《水量分配暂行办法》将于2月1日实施,中 国水权交易市场有望激活(上证报) 《土地登记办法》出台,继承和赠予土地不登 记也有法律效力(中证报) 申万重点公司最新信息 四川长虹(600839)定向增发被否,公司称PDP 项目进度不受影响,所需资金可以通过贷款解决 漫游费或下调,中国联通(600050)“受惊”, 分析师表示,公司去年的套餐定价已经有意降 低了漫游费,因而对业绩影响不大 130亿元联手冀东水泥(000401),中材狙击中 材建设“北方水泥计划” 青岛啤酒(600600)全资控股青啤汉斯,提价 扩产大幕将启 昨日其他报告推荐 《农产品(000061)调研报告》赵金厚,分机449 《2007年12月份股票市场资金分析》马骏,分机362 《浦发银行业绩快报点评》励雅敏/姚晨曦,分机438/432 《民生银行出售海通股份及获批设立基金公司短评》励雅敏/姚晨曦,分机438/432 《从美国投资银行国际化看我国证券公司的国际化道路》蒋健蓉,分机339 《2008宏观形势、政策解读和行业看法--2008年1月宏观月报》贺振华/李慧勇/梁福涛,分机226 《Charts of the Week》 Arbor Research 《An Update On The Credit Crisis》 Arbor Research 《Tanker Tariffs To Pressure U.S. Crude Oil In Short-Term》 Arbor Research 《Lumber Market Points Housing Lower Still》 Arbor Research 《12月美国供应管理协会制造业采购经理人指数低于50,显示制造业活动收缩》袁宜,分机324 近期非流通股解禁明细 代码简称上市日期 本次上市大小非市值 (万元) 大小非总股本占比 % 大小非流通股占比 % 是否公告 600119长江投资2008-01-0411382.90 5.59% 8.75% 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

4 申银万国晨会纪要 3 600598北大荒2008-01-04125758.77 5.00% 14.49% 600673阳之光2008-01-0416373.96 1.53% 7.48% 600067冠城大通2008-01-0511515.05 1.27% 1.97% 600644乐山电力2008-01-0540310.22 8.16% 10.91%是 600712南宁百货2008-01-0525628.59 16.92% 23.21%是 600890 ST中房2008-01-0524453.48 4.96% 8.75%是 000056深国商2008-01-0616662.48 10.44% 11.16% 000069华侨城A 2008-01-06254299.32 4.24% 8.04% 600129太极集团2008-01-0629821.33 6.64% 10.89% 600667太极实业2008-01-0849383.57 12.41% 16.18%是 600039四川路桥2008-01-0818077.92 6.05% 8.74% 000421南京中北2008-01-0970529.86 18.40% 28.48% 600425青松建化2008-01-098847.72 2.60% 4.27%是 600493凤竹纺织2008-01-0913855.00 10.00% 15.08%是 000070特发信息2008-01-103614.65 1.34% 2.64% 000502绿景地产2008-01-1058592.44 21.88% 31.90% 000594天津宏峰2008-01-1061835.00 10.00% 14.55% 000909数源科技2008-01-109466.80 5.00% 9.63% 000933神火股份2008-01-10265581.37 10.54% 14.46% 600081东风科技2008-01-1013138.16 5.00% 12.50% 600538北海国发2008-01-106093.26 1.93% 2.39% 000090深天健2008-01-1124462.22 3.85% 7.30% 600618氯碱化工2008-01-1149249.38 8.30% 23.40% 000006深振业A 2008-01-1232015.94 5.00% 5.48% 600175美都控股2008-01-1232958.32 11.58% 17.21% 600479千金药业2008-01-12107263.14 16.89% 26.14% 000608阳光股份2008-01-1356554.96 7.57% 10.83% 600822上海物贸2008-01-1317260.80 6.79% 17.89% 600375星马汽车2008-01-133439.69 1.88% 2.71% 000153丰原药业2008-01-1448418.56 25.06% 31.71% 000504赛迪传媒2008-01-1569389.62 19.54% 35.05% 000856唐山陶瓷2008-01-159352.40 5.00% 8.84% 600582天地科技2008-01-15163980.40 9.42% 21.86% 600599 *ST花炮2008-01-1547094.99 19.89% 34.53% 600807天业股份2008-01-1523383.11 12.10% 22.34% 000035 ST科健2008-01-167530.06 10.75% 17.40% 000973佛塑股份2008-01-1641531.22 10.00% 14.15% 600083 *ST博信2008-01-1625628.18 11.37% 16.15% 600869三普药业2008-01-1632418.00 15.00% 21.56% 600317营口港2008-01-1710738.32 1.85% 2.77% 600831广电网络2008-01-1755712.76 7.99% 17.60% 600102莱钢股份2008-01-1821315.74 1.16% 4.57% 600131岷江水电2008-01-18134279.44 22.96% 34.04% 600258首旅股份2008-01-1861381.65 5.53% 12.32% 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

5 申银万国晨会纪要 4 600749西藏旅游2008-01-1820460.00 10.91% 20.46% 600779水井坊2008-01-1862031.03 4.47% 6.93% 600842中西药业2008-01-1811490.11 5.03% 9.16% 600880博瑞传播2008-01-1861240.13 8.48% 11.86% 000661长春高新2008-01-1916869.82 8.54% 10.88% 600126杭钢股份2008-01-1938720.25 5.00% 11.13% 600292九龙电力2008-01-1918631.65 5.00% 7.73% 600826兰生股份2008-01-1922532.41 5.00% 9.52% 600369 ST长运2008-01-2144184.12 21.90% 25.94% 600711 ST雄震2008-01-2227800.86 16.57% 33.17% 000606青海明胶2008-01-2314638.37 7.30% 11.44% 000677山东海龙2008-01-2376916.32 8.43% 12.78% 000990诚志股份2008-01-2333878.25 10.00% 12.35% 600120浙江东方2008-01-2349267.46 8.04% 10.45% 600171上海贝岭2008-01-2380489.40 15.00% 20.42% 600466 *ST迪康2008-01-2314589.75 6.41% 10.34% 600533栖霞建设2008-01-2367911.73 7.79% 11.52% 600737中粮屯河2008-01-2372786.34 5.00% 9.02% 600754锦江股份2008-01-2365163.93 6.92% 14.14% 000685公用科技2008-01-2431322.53 5.00% 6.65% 600180九发股份2008-01-2424923.31 10.00% 17.74% 600583海油工程2008-01-24433723.28 8.60% 14.67% 600739辽宁成大2008-01-24543161.70 12.21% 12.98% 001696宗申动力2008-01-253639.88 0.32% 0.65% 600160巨化股份2008-01-2536888.00 5.00% 9.44% 600645 ST望春花2008-01-2550932.69 19.86% 27.91% 600516 ST方大2008-01-2523645.70 4.19% 8.66% 600576万好万家2008-01-2525586.95 9.00% 18.94% 000609绵世股份2008-01-29199148.12 22.45% 32.79% 本月国内重要经济信息披露 公布日期项目申万预测实际公布与预期比较上期上上期去年同期 1/2512月工业品出厂价格涨幅% 5.04.63.23.1 1/2512月CPI涨幅% 6.16.96.52.8 12月份出口增速% 27.622.822.324.8 12月份进口增速% 28.925.325.513.51/11 12月贸易顺差亿美元263.2262.8270.5210 12月M2增速% 18.218.4518.4716.9 12月M1增速% 22.021.722.2117.5 12月M0增速% 14.213.5613.4312.7 1/11 12月各项贷款余额增速% 16.518.0218.0214.6 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

6 申银万国晨会纪要 5 12月人民币贷款余额增速% 16.117.6617.6615.1 12月份新增人民币贷款亿元60087413612142 12月各项存款余额增速% 14.914.1714.1715.9 12月人民币各项存款余额增速% 15.617.514.9416.8 12月居民储蓄存款余额增速% 4.84.273.7214.6 1/111-12月实际利用外资增速% 13.613.711.154.5 1/251-12月份工业增速% 18.418.518.516.6 1/251-12月固定资产投资增速% 26.726.826.924.5 1/251-12月社会消费品零售总额增速% 16.616.416.113.7 本月世界重要经济信息披露 国家(地区)公布日期项目市场预期实际公布与预期比较上期 1/1111月贸易收支平衡亿美元-593 -578.23 1/1512月商品零售额增速% 1.2 1/1612月工业生产增速% 0.3 1/1512月PPI增速% 3.2 美国 1/1612月CPI增速% 0.8 1/0711月失业率 7.2 1/0711月PPI增速% 0.6 1/1411月工业生产增速% 0.4 欧元区 1/1612月CPI增速% 0.5 1/1112月M2+存款增速% 2.0 2.0 1/1711月工业生产增速% 1.6日本 1/2912月商品零售额增速% 0.3 1/0712月外汇储备亿美元/ / 1504 香港 1/1712月失业率% 3.6 12/28韩国11月工业生产增速% 1.5 -0.2 -1.73.0 12/31韩国12月CPI增速% / 0. 1/11英国11月工业生产增速% 0.4 1/21英国12月M4货币供应增速% 0.1 1/23新加坡12月CPI增速% 4.2 其他 1/25新加坡12月工业生产增速% 5.8 证券发行及上市信息 新股发行 代码公司简称发行数量(万发行价(元)发行方式日期 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

7 申银万国晨会纪要 6 股) 002205国统股份不超过2000询价网下1月8日至1月9日 网上1月9日 002206海利得不超过3200询价网下1月9日至1月10日 网上1月10日 新股上市 代码公司简称 首募A股(万 股) 总股本(万 股) 本次上市(万股) 发行价 (元) 上市日期 增发 代码公司简称发行数量(万股)发行价(元)申购日 730456宝钛增发500064.061月7日 700456宝钛配售 730481双良增发1000014.271月8日 700481双良配售 基金发行 基金名称认购时间 大成景阳领先股票型证券投资基金12月17日至1月11日 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金12月17日至1月16日 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金1月3日至2月1日 本研究报告仅通过邮件提供给广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司(yjbg@gffunds.com.cn)使用。

8 申银万国晨会纪要 7 股票投资评级说明 证券的投资评级: 以报告日后的6个月内,证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 买入(Buy):相对强于市场表现20%以上; 增持(outperform):相对强于市场表现5%~20%; 中性(Neutral):相对市场表现在-5%~+5%之间波动; 减持(underperform):相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级: 以报告日后的6个月内,行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准,定义如下: 看好(overweight):行业超越整体市场表现; 中性(Neutral):行业与整体市场表现基本持平; 看淡(underweight):行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。

我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。

投资者应阅读整篇报 告,以获取比较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

申银万国使用自己的行业分类体系,如果您对我们的 行业分类有兴趣,可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数:沪深300指数 法律声明 本报告是基于上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确 性或完整性。

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在任何情况下,本公司不对任何人 因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

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