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研究报告:华泰长城期货-钢材期货日报:资金撤离,交投清淡-140130

研报作者:谢赵维,隆青青 来自:华泰长城期货 时间:2014-01-30 09:27:02
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    h****m
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    华泰长城期货
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    12 页
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研究报告内容

1 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 合约开盘最高最低收盘平均价涨跌(%)成交持仓成交持仓比 RB150135593581355535803570 -0.0352676460.07 RB140534303452342034433439 -0.0681700811498540.71 RB141035263540351235283528 -0.31993126019840.16 I15018328378328378340.363287660.00 I14058578688568668630.58523741839820.28 I14098438538438508490.357672958180.08 J1501144914681448145914580.34982380.41 J1405133513561328134813450.523624921478282.45 J1409139414161394140414040.1419150453120.42 JM15019861002986993995 -0.207408060.92 JM14059209369169299260.872161821770381.22 JM14099599769569659650.3112468609800.20 SSEC热轧活跃钢坯活跃渤商所螺纹山东螺纹川威热卷板焦炭焦煤动力煤 收盘价33882911收盘价2831355432861200730530 变动-25变动-114 -36 -451 HRB400 -20MM 上海广州天津天津 (运至上 海) HRB335 -20MM 上海武汉广州可交割现 货最低价 报价330037203200 --报价331034403670 变动000 --变动000天津至上海 折盘面价3301372033303300折盘面价3440357038003300 其他现货 上海 热轧 4.75MM 冷轧 1MM 中板 普8MM 线材 6.5高线 钢坯 唐山 主焦煤京 唐港库提价 一级冶金 焦天津港 平仓价 铁精粉唐山 66%,干吨 含税 PB粉 61.5%湿吨青岛 车板价 报价34204280379032602850104015051045850 变动-10000000 -5 05-0110-0510-01主力-上海主力-天津主力-钢坯 螺纹-钢坯 热轧-螺纹 冷轧-螺纹 外矿-内矿 -13785 -5214324359335012098037.5 螺纹/矿螺纹/焦 1月5月9月1月5月9月华北华北 4.283.984.152.452.552.513.762.13 TSI普氏62% SGX (JAN-14) 内矿指数BDI普钢长材上海螺纹钢 铁矿石 122.6 (-1.3) 123.0 (-0.5) 128.25 (0) 142.61177 (-3.3%)钢材 125.8 (0) 138.71 (---) 3394 1月5月 9月 (RB10月) 进口矿 (华东) 进口矿 (华南) 进口矿 (华北) 国产矿 (唐山) 国产矿 (华东) 配矿 (华北) 配矿 (华东) 489.40354.50415.95 -2.89417.11 -102.89 -308.00 -140.00 -144.02 -70.89 现货 期货市场 电子盘 现货市场 价差 价比 螺纹/矿螺纹/焦炭 期货 指数 炼钢利润 虚拟炼钢利润(螺纹)实际炼钢利润(螺纹) 华泰长城期货投资咨询部 谢赵维 隆青青 longqingqing@htgwf.com (021)68758689 资金撤离,交投清淡 2 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 供应粗钢月产量 粗钢月日 均产量 钢材月产量 钢材进口 2013年12月6235万吨201.12万吨121万吨537万吨 需求房屋投资 增速 新开工增速 房屋施工 增速 固定资产 投资 基建投资 增速 2013年12月19.80% 13.50% 16.10% 19.60% 21.18% 周度数据社会库存 螺纹 社会库存 热轧 钢材社会 总库存 铁矿石港 口库存 钢厂进口 库存天数 唐山钢坯 库存 20130124当周687.17388.451559.6598123664.07 重要行业新闻 国内宏观背景 国际宏观背景 技术分析 总结与操作建议 ●1月汇丰中国制造业PMI预览值为49.6,为6个月最低;预期50.4,前值50.5。

2013年12月汇丰中国制造业 PMI终值为50.5,为三个月最低。

●1月24日,中国央行发布《2013年金融机构贷款投向统计报告》。

央行初步统计,2013年12月末金融机构人 民币各项贷款余额71.9万亿元,同比增长14.1%,增速比上年末低0.9个百分点;全年增加8.89万亿元,同比多 增6879亿元。

●美联储29日宣布,由于美国经济继续改善,将从2月开始再削减月度资产购买规模100亿美元。

●美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)修正为56.5,初值为57.0,11月份修正值为57.3(2011年4月份以 来最高水平)。

●欧元区12月货币供应M3年率上升1.0%,前值上升1.5%。

●德国2月Gfk消费者信心指数意外升至8.2,创2007年8月以来新高。

●趋势指标分析:5日均线震荡,长期均线悉数下行。

●波动区间:合约1405上方压力位3480将继续作用;1410合约3580将受到一定压力。

总结与操作建议:节前最后一个交易日,市场缺乏必要活跃度,投资者观望为佳。

由于2月下游需求尚未 启动供应相对充裕,我们认为钢价缺乏必然上涨的基础,多头入市有风险需谨慎。

29日矿石、焦炭焦煤期货小 幅走强,螺纹期货走弱,外矿指数小幅收跌。

市场成交清淡,青岛港61.5%铁矿石货报价小幅下调5元/吨。

2月 预计主力合约1405波动区间[3400,3550];建议上旬和中旬投资者依旧维持区间操作,下旬开始确认市场心态好 转后或可布局多单。

由于2月下游需求尚未启动供应相对充裕,我们认为钢价缺乏必然上涨的基础。

与2013年春 节不同的是,2014年春节前现货钢价和期货钢价都跌至历史低位,贸易商手中库存也维持低位,此情形下螺纹 钢价格存在一定的炒作的可能性。

● 2013年钢铁行业实现利润2588亿元,同比增长28.9%。

其中,黑色金属矿采选业利润1050亿元,增长1.8%; 钢铁冶炼及加工业利润1305亿元,增长60%。

● 元月中旬重点企业粗钢日产量170.2万吨,增量2.73万吨,旬环比增1.63%;全国预估粗钢日产量200.66万 吨,增量0.98万吨,旬环比增0.49%。

元月上旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1304.38万吨,较上一旬末增 加了90.2万吨,上涨7.43%。

基本面数据 3 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图1螺纹钢指数合约走势图(2013.3-2014.1) 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图2螺纹钢主力合约与期现价差关联图(2012.1.1-2014.1) 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 201 2 -0 1 -0 1 201 2 -0 2 -0 1 201 2 -0 3 -0 1 201 2 -0 4 -0 1 201 2 -0 5 -0 1 201 2 -0 6 -0 1 201 2 -0 7 -0 1 201 2 -0 8 -0 1 201 2 -0 9 -0 1 201 2 -1 0 -0 1 201 2 -1 1 -0 1 201 2 -1 2 -0 1 201 3 -0 1 -0 1 201 3 -0 2 -0 1 201 3 -0 3 -0 1 201 3 -0 4 -0 1 201 3 -0 5 -0 1 201 3 -0 6 -0 1 201 3 -0 7 -0 1 201 3 -0 8 -0 1 201 3 -0 9 -0 1 201 3 -1 0 -0 1 201 3 -1 1 -0 1 201 3 -1 2 -0 1 201 4 -0 1 -0 1 RB主力合约与现货价差螺纹钢主力合约收盘价 元/吨元/吨 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图3上海三级螺纹价格和现货矿炼钢利润(2012.1.8-2014.1) 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 201 2 -0 1 -0 8 201 2 -0 2 -0 8 201 2 -0 3 -0 8 201 2 -0 4 -0 8 201 2 -0 5 -0 8 201 2 -0 6 -0 8 201 2 -0 7 -0 8 201 2 -0 8 -0 8 201 2 -0 9 -0 8 201 2 -1 0 -0 8 201 2 -1 1 -0 8 201 2 -1 2 -0 8 201 3 -0 1 -0 8 201 3 -0 2 -0 8 201 3 -0 3 -0 8 201 3 -0 4 -0 8 201 3 -0 5 -0 8 201 3 -0 6 -0 8 201 3 -0 7 -0 8 201 3 -0 8 -0 8 201 3 -0 9 -0 8 201 3 -1 0 -0 8 201 3 -1 1 -0 8 201 3 -1 2 -0 8 201 4 -0 1 -0 8 华南地区现货矿炼钢利润华北地区现货矿炼钢利润 西南地区现货矿炼钢利润华东地区现货矿炼钢利润 上海三级螺纹钢-价格 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 4 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 表1当日主力成交持仓报告(前十名,2014-1-29) 名次 期货公司会 员简称 成交量比上交易日 增减 期货公司会 员简称 持买单量 比上交易日 增减 期货公司会 员简称 持卖单量 比上交易日增 减/变化 1申万期货 604868269永安期货 37013 -499中信期货 59134 -875 2瑞达期货 390221936国联期货 26790 -808永安期货 453565028 3国泰君安 385823242海通期货 26058 -1078江西瑞奇 30803746 4永安期货 366498588银河期货 24218 -1980银河期货 27208112 5海通期货 35842 -3876格林期货 22318 -25浙商期货 26242 -1018 6浙江中大 3280816709南华期货 19680 -235东证期货 21642 -358 7中信期货 24356 -13978国泰君安 19157 -767国贸期货 197521738 8光大期货 18822 -12087东吴期货 15904 -2363上海中期 18463 -454 9华泰长城 18672 -4652申万期货 15513558南华期货 16453138 10南华期货 18625 -5209北京中期 13486 -193申万期货 13755 -4314 数据来源:上海期货交易所 表2当日仓单报告(2014-1-29) 地区仓库期货增减 上海宝钢物流203580 中农吴泾00 铁闵钢铁00 合 计203580 江苏中储无锡00 惠龙港00 期晟万林00 合 计00 浙江浙江康运00 康运崇贤库00 康运宁波库00 合计00 天津中储南仓171500 泰达保税仓00 合 计171500 总 计375080 数据来源:上海期货交易所 5 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图4螺纹钢指数合约与沪钢连焦比(2011.4.5-2014.1.24) 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7沪钢连焦比(指数,收盘,左)螺纹钢指数合约收盘价 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图5我国主要城市平均钢价走势图(2008.1.10-2014.1.24) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2008-1-102009-1-102010-1-102011-1-102012-1-102013-1-102014-1-10 线材螺纹钢价格中板热轧板冷轧板 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图6主要钢材品种和螺纹价差关系(2003.1.10-2014.1.24) -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 中板-螺纹钢热轧-螺纹钢冷轧-螺纹钢线材-螺纹钢(右) 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 6 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图7全国社会建筑钢材库存统计(2006.3.17-2014.1.24) 0 200 400 600 800 1000 1200 2800 3300 3800 4300 4800 5300 5800 6300 06-03-1708-03-1710-03-1712-03-17 线材螺纹钢价格螺纹钢(万吨)线材(万吨) 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图8社会钢坯库存和唐山地区钢坯价格(2012.4.6-2014.1.24) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 2012-04-062012-07-062012-10-062013-01-062013-04-062013-07-062013-10-062014-01-06 社会钢坯库存(右)唐山钢坯价格 万吨 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图9各类钢材社会库存和钢价指数(2012.1.10-2014.1.24) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 0 500 1000 1500 2000 2500 20 12 -0 1 -1 0 20 12 -0 2 -1 0 20 12 -0 3 -1 0 20 12 -0 4 -1 0 20 12 -0 5 -1 0 20 12 -0 6 -1 0 20 12 -0 7 -1 0 20 12 -0 8 -1 0 20 12 -0 9 -1 0 20 12 -1 0 -1 0 20 12 -1 1 -1 0 20 12 -1 2 -1 0 20 13 -0 1 -1 0 20 13 -0 2 -1 0 20 13 -0 3 -1 0 20 13 -0 4 -1 0 20 13 -0 5 -1 0 20 13 -0 6 -1 0 20 13 -0 7 -1 0 20 13 -0 8 -1 0 20 13 -0 9 -1 0 20 13 -1 0 -1 0 20 13 -1 1 -1 0 20 13 -1 2 -1 0 20 14 -0 1 -1 0 螺纹钢(万吨)热轧 冷轧中板 Myspic综合指数周指数 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 7 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图10港口铁矿石库存与钢价关联图(2007.12.28-2014.1.24) 4500 5500 6500 7500 8500 9500 10500 110 130 150 170 190 210 230 2007-12-282008-12-282009-12-282010-12-282011-12-282012-12-282013-12-28 Myspic综合指数周指数港口铁矿石库存(右) 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图11上海三级螺纹钢价格与新加坡铁矿石掉期结算价(2009.3.17-2014.1.24) 3200 3700 4200 4700 5200 5700 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2009-6-12009-12-12010-6-12010-12-12011-6-12011-12-12012-6-12012-12-12013-6-12013-12-1 港口现货铁矿石报价 铁矿石掉期结算价(换算成人民币) 上海三级螺纹钢-价格 元/吨元/吨 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图12进口铁矿石和国产铁矿石价差(2011.9.9-2014.1.24) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 -100 -50 0 50 100 150 200 250 20 11 -0 9 -0 9 20 11 -1 0 -0 9 20 11 -1 1 -0 9 20 11 -1 2 -0 9 20 12 -0 1 -0 9 20 12 -0 2 -0 9 20 12 -0 3 -0 9 20 12 -0 4 -0 9 20 12 -0 5 -0 9 20 12 -0 6 -0 9 20 12 -0 7 -0 9 20 12 -0 8 -0 9 20 12 -0 9 -0 9 20 12 -1 0 -0 9 20 12 -1 1 -0 9 20 12 -1 2 -0 9 20 13 -0 1 -0 9 20 13 -0 2 -0 9 20 13 -0 3 -0 9 20 13 -0 4 -0 9 20 13 -0 5 -0 9 20 13 -0 6 -0 9 20 13 -0 7 -0 9 20 13 -0 8 -0 9 20 13 -0 9 -0 9 20 13 -1 0 -0 9 20 13 -1 1 -0 9 20 13 -1 2 -0 9 20 14 -0 1 -0 9 国内外铁矿石价差(右)国产铁矿石价格进口铁矿石到岸价折人民币 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 8 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图13全球主要产钢国钢价走势关联图(2008.1.18-2014.1.24) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 2008-1-182009-1-182010-1-182011-1-182012-1-182013-1-182014-1-18 美国钢厂(中西部)德国市场欧盟钢厂 韩国市场日本市场中国市场 铁矿石掉期行情(右) 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图14粗钢旬日均产量和现货矿炼钢利润(2009.1月上-2014.1月上) -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 120 140 160 180 200 220 240 粗钢日均产量(万吨)华东地区现货矿炼钢利润 华南地区现货矿炼钢利润华北地区现货矿炼钢利润 西南地区现货矿炼钢利润 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图15房地产开工、施工、竣工销售累计同比(2001.1月-2013.12月) -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2001-012003-012005-012007-012009-012011-012013-01 房屋累计新开工面积同比商品房累计销售面积同比 房屋累计竣工面积同比房屋累计施工面积同比 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 9 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图16 Mysteel钢价指数和房地产开工(2001.1月-2013.12月) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 mysteel钢价指数房屋累计新开工面积同比房屋累计施工面积同比 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图17铁路总公司固定资产投资和基本建设投资(2007.1月-2013.12月) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 -100 -50 0 50 100 150 200 2007年1月2008年1月2009年1月2010年1月2011年1月2012年1月2013年1月 铁路固定资产投资累计完成(右)基本建设投资累计完成(右) 铁路固定资产投资累计完成额同比增速基本建设投资累计完成同比增速 %亿元 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图18社会固定资产投资累计值及其同比(2007.2月-2013.12月) 15 25 35 45 55 65 75 2003-012004-012005-012006-012007-012008-012009-012010-012011-012012-012013-01 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000固定资产投资总额固定资产投资-累计同比 %亿元 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 10 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 钢材期货 日报 图19汽车产量及其同比(2005.1月-2013.12月) -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250汽车月产量汽车产量同比 万辆% 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图20钢材进口、出口和净进口(2001.1 -2013.12) -4 -2 0 2 4 6 8中国钢材出口量中国钢材进口量中国钢材净出口百万吨 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 图21黑色金属行业固定资产投资(2006.2-2013.12) -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000采选业固定资产投资额累计冶炼及压延加工业固定资产投资额累计 采选业固定资产投资累计同比冶炼及压延加工业固定资产投资累计同比 信息来源:华泰长城期货投资咨询部 11 敬请参阅最后一页的免责声明 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话:4006280888 番禺营业部 广州番禺区市桥街清河东路338号中银大厦2205、2206、2207房 电话:020-84701499 传真:020-84701493 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话:010-64405616 传真:010-64405650 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层F 电话:0752- 2055272传真:0752-2055275 上海世纪大道营业部 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦7层01-05单元 电话:021-68753986 传真:021-68752700 大连营业部 大连市会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2312房 电话:0411- 84807967传真:0411-84807267 深圳金田路营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话:0755-23942178传真:0755-83252677 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话:0759-2669108传真:0759-2106021 贵阳营业部 贵阳市南明区都司路62号鸿灵-纽约纽约大厦25楼5-6号 电话:0851-5833569 传真:0851-5833570 深圳竹子林营业部 深圳福田区竹子林中国经贸大厦22层ABCDEFGHJ及13层ABC 电话:0755-83774627传真:0755-83774706 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话:0769-22806930 传真:0769-22806929 佛山营业部 佛山市禅城区季华五路21号金海广场1401—1404室 电话:0757-83809098传真:0757-83806983 无锡营业部 无锡市中山路343号东方广场A栋22楼H/I/J座 电话:0510-82728358 传真:0510-82728913 珠海营业部 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2308、2309室 电话:0756-3217877传真:0756-3217881 郑州营业部 郑州市金水区未来大道69号未来公寓601、602、603、605、616室 电话:0371-65628001传真:0371-65628002 武汉营业部 武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座1002室 电话:027-85487453传真:027-85487455 南宁营业部 南宁市民族大道137号春晖花园A区办公楼1501房 电话:0771-5570376 传真:0771-5570372 昆明营业部 昆明市人民中路169号移动通信大楼15层B座 电话:0871-5373933传真:0871-5355199 南京营业部 南京市中山东路288号新世纪广场A座4703室 电话:025-84671197 传真:025-84671123 宁波营业部 宁波市海曙区柳汀街230号华侨酒店二期三层8306、8308号 电话:0574-83883688传真:0574-83883828 石家庄营业部 石家庄市中山西路188号中华商务中心A座1608、1611室 电话:0311-85519307传真:0311-85519306 南通营业部 南通市青年中路69号4层401室 电话:0513-89013838 传真:0513-89013838 汕头营业部 汕头市龙湖区金砂路116号汕融大厦1210、1212号房 电话:0754-8848857传真:0754-88488563 长沙营业部 长沙芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店1301室 电话:0731-88271762 传真:0731-88271761 青岛营业部 山东省青岛市香港中路12号丰合广场A栋3层A户 电话:0532-85029800 传真:0532-85029802 成都营业部 成都市锦江区新光华街1号航天科技大厦8层806号 电话:028-86587081 传真:028-86587086 韶关营业部 韶关市浈江区熏风路14号鼎禾会社201和202号 电话:0751-8885679 传真:0751-8221951 天津营业部 天津市河西区友谊路35号君谊大厦2-2002 电话:022-88356381 传真:022-88356380 中山营业部 中山市石岐区兴中道6号假日广场南塔510室 电话:0760-88863108 传真:0760-88863109 杭州营业部 杭州市朝晖路203号1502室 电话:0571-85362828 传真:0571-85362228 12 敬请参阅最后一页的免责声明 免责条款 本报告仅供华泰长城期货有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。

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