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研究报告:光大证券-晨会纪要-060809

研报作者:蒋小东 来自:光大证券 时间:2006-08-09 09:48:32
研究报告内容摘要
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上海石化发布业绩预亏提示性公告,由于国内成品油价格与原油的价格严重倒挂,预计06  年上半年亏损2700  万元。上海石化的亏损应该是在预料之中的,因为一季度上海石化已经亏损1.5  亿元。如此推算,二季度上海石化其实盈利在1.2  亿元。我们将在中报出来之后下调对上海石化全年业绩的预测。
        按照目前的股价,已经严重超出上海石化的合理价值。我们注意到,最近有报纸报道中石化将在9  月继续私有化上市子公司。我们维持前期判断,近期以现金溢价收购的方式私有化上海石化和仪征化纤的可能性很小。但是不排除中石化对武汉石油石炼化和泰山石油进行卖壳客可能性。从壳资源的干净来说,上述公司是最干净的。
        

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