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研究报告:五矿期货-国际金融市场-140206

研报作者: 来自:五矿期货 时间:2014-02-07 14:46:09
  • 股票名称
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    (DOC)
  • 发布者
    aw***先生
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    五矿期货
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研究报告内容

国际金融市场 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币 CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货 美股盘后-IBM重贬道琼指数独跌 IBM (IBM-US)周二盘后公布的获利预测让人失望,其股价周三(22日)开盘后,重贬3.2%,拖累道琼指数连续第2天跌收。

标普500指数及那斯达克指数今天皆以小涨作收。

道琼工业指数下跌41.10,或0.25%,收在16373.34点。

标普S&P500指数上升1.06,或0.06%,收在1844.86点。

那斯达克Nasdaq指数上涨17.24,或0.41%,收在4243.00点。

费城半导体指数PHLX上升5.98,或1.10%,收在547.47点。

持有大量苹果公司Apple Inc.(AAPL-US)股价的知名投资客Carl Icahn,今天在其推特上连发三篇短文,除了批评苹果公司董事局外,还再次催促苹果公司利用手上握有大量现金,进行股票回购。

苹果公司股价今天上涨1.3%。

阿纳达科石油公司Anadarko Petroleum Corp. (APC-US)股价今天大涨2.4%,来到每股83.15美元价位。

有消息传出,知名投资人David Einhorn手下的Greenlight Capital买进了Anadarko的股票。

Greenlight是在分析师指出,Anadarko所涉及的法律诉讼并不如原先以为的那么贵后,以每股78.55美元的价位买进该公司股票。

不过Greenlight并没有透露买了多少股。

民间铁路业者Norfolk Southern Corp. (NSC-US)股价周三飊升6.2%。

该公司今天表示,由于铁路运输原油及汽车的需求增加,导致其运输量成长8%,第4季获利跳升至每股1.64美元,高于1年前同期的1.30美元。

电子零组件制造商泰科电子TEConnectivity Ltd. (TEL-US)股价周三大涨6.1%。

泰科电子今天公布其第1季获利,由1年前同期的每股65美分,成长至84美分,同时也将季调后的本年度每股获利预测,调升至3.65至3.85美元的范围。

多元化制造业者德事隆Textron Inc. (TXT-US)股价周三涨幅高达6.9%。

该公司今天公布其第4季获利,由1年前同期的每股51美分,成长至59美分。

调整后获利,则由50美分成长为60美分。

超威半导体公司Advanced Micro Devices (AMD-US)周二天表示,其上一季获利8900万美元,或每股12美分,优于一年前同期的亏损4.73亿美元,或每股亏损63美分。

季度营收则从11.6亿美元,上升为15.9亿美元。

不过由于其本季营收,预测将衰退13%到19%之间,导致其股价今天惨跌12%。

同为半导体公司的英特尔Intel (INTC-US),上周公布的获利也同样不尽理想,同时还宣布今年将进行大规模裁员。

高档品牌皮件制造及零售商蒄驰Coach (COH-US)今天股价大跌6.3%。

该公司周三公布了第2财政季度财报,其获利由1年前同期的3.5276亿美元,下降至2.9744亿美元,或由每股获利1.23美元下降至1.06美元。

其股价今天重贬6.3%。

网购业者eBay (EBAY-US)及在线影音娱乐业者Netflix (NFLX-US)都将在今天股市收盘后,公布财报。

根据研究机构FactSet的资料,标普500指数企业的Q4获利,预测将平均成长5.9%。

加拿加智能手机制造业黑莓公司BlackBerry (BBRY-US)宣布,将出脱手中大部份的加拿大房地资产,导致其股价今天再度大涨。

黑莓股价今年以来表现亮眼,是Tech 30指数中涨幅最大的一支股西。

在线旅游网站Priceline (PCLN-US)股价周二首次冲上每股1200美元新高点后,今天持续守稳该关键价位水平,成为标普500中价位最高的一支股票。

而谷歌公司Google (GOOG-US)股价今天则来到1165美元左右的水平。

美股2014年以来即上下波动不定。

经过去年的暴涨后,美股投资人都在期盼会出现更多经济数据,以显示美国经济复苏够稳健,足以支撑美股继续往上冲。

由于本周预订公布的经济数据并不多,所以投资人暂时都把焦点集中在大型企业的获利财报上面。

欧股盘后─走势震荡大盘小幅收高0.1% 欧洲股市周三小幅收高,ASMLHolding与Peugeot股价大幅上涨,支撑了大盘走高。

英国公布就业数据优于预期,投资人思索英国可能升息。

欧洲Stoxx 600指数收高0.1%至336.06,今日盘中走势震荡。

ASMLHolding (NL:ASML)上涨7%。

该荷兰半导体设备制造厂重申2014年上半年的获利预估,并公布第四季净利上升62%。

Peugeot (FR:UG)上涨5.8%,穆迪公司说,该汽车厂计划增资30亿欧元,对其信用评等有所帮助。

下跌股票方面,ABB (CH:ABBN)股价下跌3.6%,该电力与科技公司说,第四季获利将受到北海电力计划及重整所产生的2.60亿美元成本的冲击。

英国公布失业率下降幅度大于预期,投资人担忧英国央行可能较预期提前升息。

至11月为止的三个月,英国失业率下降至7.1%,接近央行考虑升息的7%门坎。

但英国央行在今日发布的1月会议记录中说,即使短期内,失业率下降至7%,亦不必然会立即升息。

该数据公布后,英镑上涨至1.6580美元,周二尾盘为1.6473。

英国FTSE-100指数下跌0.1%至6826.33。

德国DAX-30指数下跌0.1%至9720.11,法国CAC-40指数小幅收高至4324.98。

美国债市-美债下跌,因德债走弱和担忧美联储会议将再次缩减购债 指标美债收益率仍在近期交投区间内 *西班牙新债需求强劲,令德债坐冷板凳 *美联储买入28.1亿美元2022-2023年到期公债 美国公债价格周三下跌,指标公债收益率从五周低位小幅攀升,其价格下跌,受累于德债走弱。

德债下滑,部份原因是西班牙10年期新债需求强劲,反映投资人对较高风险的欧元区资产兴致增强,因欧元区显示一些前景向好的迹象。

“美国公债基本上跟随德债走势,”CRTCapital Group公债策略部主管David Ader说。

美国公债承压,也因为和本周公司债供应相关的对冲,以及担忧下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议可能进一步缩减刺激计划。

自今年初以来,指标10年期公债收益率在2.80-3.00%的狭窄区间内交投。

“没有重大的信息,”Ader说,“公债价格不会大幅变动。

” 本周没有推动公债市场的重要经济数据出炉,多数投资人持观望态度,等待美联储在下周二和周三政策会议后公布的决定。

对美联储决策者将连续两次在会议上支持缩减量化宽松政策的共识增强。

一些分析师预计,美联储将把每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模缩减100亿美元,至650亿美元,之前在12月会议上决定缩减100亿美元。

“市场基本开始消化缩减100亿美元购债计划,”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说。

根据摩根大通证券调查,其68%的美债客户周二表示,他们对美国公债持中性的看法,多于之前一周的64%。

美联储今日买入28.1亿美元2022年5月至2023年11月到期公债。

在公开市场,指标10年期公债价格下跌9/32,收益率报2.856%,较周二尾盘上升3个基点。

根据路透数据,10年期公债收益率在上周五降至2.818%,此为12月11日来最低。

美国公债表现逊于德债,10年期美债/德债收益率差上升至1.1个百分点,为两周来最宽。

10年期德债收益率升至1.755%,周二为1.744%。

尽管指标美国公债和德债收益率攀升,但二线欧元区公债收益率下跌,由西班牙公债收益率领跌。

西班牙透过银团发售100亿欧元的10年期新债,获得约400亿欧元认购,投标倍数在欧洲各国可比公债发售中都是最高的。

10年期西班牙公债收益率下跌至近八年低位,报3.715%。

在美国方面,汤森路透旗下的IFR数据显示,美国的公司周二发行约110亿美元投资级别公司债,令本月迄今的发行规模总计接近830亿美元。

能源盘后─等待库存报告原油收高1.76美元天然气大涨近6% 因另一波冬季暴风雪侵袭美国东岸,天然气需求上升,价格大幅上涨,创逾二年半收盘高点。

原油期货亦上涨,接近每桶97美元,并创今年收盘高点。

投资人等待美国原油库存数据,亦衡量加拿大沿岸油管使用的冲击。

纽约3月原油上涨1.76美元,或1.9%,至每桶96.73美元。

分析师说,基本面持续转强,美国原油库存已下降七周,加拿大沿岸油管启用,国际能源总署周二公布报告,指出因美国经济转强,全球需求因而上修。

美国能源信息局(EIA)周四将公布1月17日结束的一周,能源库存报告。

上周,EIA数据显示,原油总库存已连续七周下降。

分析师预估,上周美国原油库存为减少190万桶。

汽油库存则增加170万桶,蒸馏油库存减少120万桶。

2月汽油上涨近6美分,或2.2%,至每加仑2.68美元。

2月热燃油收于每加仑3.04美元,上涨逾2美分,或0.8%。

加拿大石油公司TransCanada说,该公司已开始透过沿岸管线运送原油。

分析师预期,该管线有助减缓原油库存过多。

伦敦3月布伦特原油上涨1.54美元,或1.4%,至每桶108.27美元。

天然气价格再为焦点,一阵冬季暴风雪冲击美国东北部,增加了取暖燃料的需求。

2月天然气上涨26美分,或5.8%,收于每百万Btu 4.689美元,创2011年6月以来收盘高点。

EIA周四将公布天然气库存报告。

分析师预估,1月17日结束的一周,天然气库存减少1020至1060亿立方尺。

分析师说,由于基本面吃紧,天然气上涨至每百万Btu 5美元,并非不可能。

贵金属盘后-预测看贬黄金期货再跌 纽约商品交易所Nymex旗下Comex的2月份黄金期货周三(22日)贬值3.20美元,或0.3%,收在每盎司1238.60美元。

3月份白银期货今天同样贬值3美分,或0.2%,收在每盎司19.84美元。

摩根史坦利银行Morgan Stanley今天宣布,调降未来两年的黄金目标价。

其分析师指出,美股走强,让黄金做为避险天堂的吸引大大降低,加上联准会缩减QE,都对黄金价格造成沉重的压力。

摩根史坦利今天将2014年的黄金目标价位,调降11.6%,至每盎司1160美元;2015年目标价位,调降12.5%,至1138美元。

此前,已有数家银行陆续降调黄金的预测价格。

与此同时,中国人的农历新年将至,推升了黄金相关的季节性需求,不过今年的需求强度,却比不上前几年历史记录水平。

分析师表示,接下来的3到4周内,中国市场的需求将能舒缓黄金价格的下跌压力,不过之后若没有其他刺激因素,则黄金价格将开始回落到2013年底的水平。

周二美元走升,加上多家银行发布的预测皆看贬金价,使得黄金期货价格,从上周五创下的近5周最高收盘下回落。

另外,国际货币基金会IMF在周二宣布,调高全球经济成长预测,为近两年来首见,显示全球经济状况有明显改善。

这消息同样加重金价的下跌压力。

分析师Jim Wyckoff表示,本周缺乏重要经济数据可做为市场走向指引,使得金价周本走势主要以技术性交易为导向。

每周失业补助申请数据,Markt公司的初始PMI数据,以及二手房屋销售数据都将在本周四公布.。

市场接下来的另一个焦点则是,将于本月28及29两日召开的联邦开放市场委员会(FOMC)会议。

联准会在12月举行的上一次FOMC会议中,宣布从这个月起将每个月的债购额度,从850亿美元缩减为750亿美元。

不少投资人都预测,联准会将在这次会议中,进一步缩减货币宽松措施。

上周末有消息传出,南非铂金矿场工人计划在本周四,展开无限期罢工,要求提高薪资。

这使得周三的4月份铂金期货升值8.90美元,或0.6%,来到每盎司1462.40美元的价位。

3月份钯金期货今天也升值0.80美元,或0.1%,来到每盎司748.85美元。

3月份黄铜期货价格今天下跌1.4美分,或0.4%,收在每磅3.34美元。

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