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研究报告:建信基金-财富日报-140130

研报作者: 来自:建信基金 时间:2014-01-30 13:29:22
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    ch***ng
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    建信基金
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研究报告内容

服1 股市动态>> A股市场 基金快讯>> 春节布局货基“马上有红包” 基金看好2月股市表现继续做多优质新兴产业 财经要闻>> 美联储宣布将QE规模削减至每月650亿美元 证监会研讨会计处理细节聚焦海外并购土地收储 工信部发放第二批虚拟运营商牌照苏宁国美如愿 热点城市房价或孕育更大涨幅土地市场逆势升温 新兴市场货币保卫战:1997年金融风暴或重现 2月市场或迎来收获行情 2014-01-30 昨日行情回顾 指数名称 收盘 幅度(%) 上证指数2049.91 0.56 深证成指7707.59 -0.43 沪深3002227.78 0.36 中小板综6359.28 0.98 国债指数139.66 -0.02 上证基金3787.87 0.44 深证基金5021.00 0.38 建信旗下基金净值 基金名称份额净值累计净值 建信恒久价值股票0.55412.5445 建信优选成长股票0.89162.3416 建信核心精选股票1.0661.841 建信内生动力股票0.9410.941 建信社会责任股票1.2911.291 建信双利0.9491.019 建信稳健1.005 —— 建信进取0.912 —— 建信优势动力股票 (LOF) 0.9130.913 建信沪深300(LOF) 0.6600.660 建信责任0.9020.902 责任ETF 0.7820.933 建信深60ETF联接0.78280.7828 深F60ETF 1.43460.7816 建信深证1000.85670.8567 建信央视500.93100.9597 建信50A 1.0060 —— 建信50B 0.8560 —— 建信创新中国1.0421.042 建信优化配置混合0.89011.4401 建信积极配置1.0021.070 建信恒稳价值混合1.1861.286 建信消费升级混合1.0211.021 建信安心保本混合1.0081.008 建信稳定增利债券1.1511.424 建信增强债券A 1.0401.155 建信增强债券C 1.0211.136 建信双息红利债券1.0201.111 建信转债增强A 0.9990.999 建信转债增强C 0.9920.992 建信纯债A 0.9700.970 建信纯债C 0.9660.966 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C 1.013 1.011 1.023 1.021 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 1.015 1.013 1.025 1.023 建信信用增强债券1.0081.159 建信全球机遇股票0.9860.986 建信新兴市场股票0.8520.852 建信全球资源股票0.9921.024 股市动态>> ◆A股市场 截止收盘,沪指报2049.91点,涨幅 0.56%,成交676亿元;深成指报7707.59点, 跌幅0.43%,成交1123亿元。

昨日沪深两市小幅高开,股指开盘以后 整体走出了窄幅震荡的走势,既没有形成明 显的反弹,也没有出现盘中大幅回落的走势, 节日气氛比较浓厚。

7只上市新股再度集体涨 停直至收盘,次新股今日则出现严重分化,7 股涨停,4股跌停。

板块方面,据申银万国二级行业指数统 计,涨幅榜前五名的是医疗器械、家用轻工、 动物保健、医疗服务、餐饮;跌幅榜前五名 的是饮料制造、种植业、酒店、航空运输、 畜禽养殖。

建信旗下基金净值 基金名称 每万份收 益(元) 7日年化收 益率(%) 建信货币1.46985.857% 建信周盈A 1.52645.971% 建信周盈B 1.60126.273% 建信双周A 1.34145.169% 建信双周B 1.41885.471% 建信月盈A 1.52226.645% 建信月盈B 1.59536.945% 建信双月A 1.55505.782% 建信双月B 1.63456.090% 申银万国二级行业涨幅前5名 行业幅度(%) 医疗器械3.42 家用轻工2.01 动物保健1.88 医疗服务1.66 餐饮1.54 申银万国二级行业跌幅前5名 行业幅度(%) 饮料制造-1.32 种植业-1.06 酒店-0.77 航空运输-0.48 畜禽养殖-0.43 A股涨幅前5名 公司幅度(%) 新华都10.06 汉商集团10.06 世纪华通10.04 方正电机10.04 安妮股份10.04 A股跌幅前5名 公司幅度(%) 北人股份-9.95 沱牌舍得-9.93 天威保变-9.91 北大荒-9.86 盛运股份-8.77 基金快讯>> ◆春节布局货基“马上有红包” 与A股岁末呈现“蛇形震荡”的收官 行情不同,货币市场基金“蛇尾”收益率 仍然保持上扬趋势。

据Wind数据统计, 截至1月28日,超过八成的货币市场基 金7日年化收益率超过了5%,23只货币 市场基金7日年化收益率超过7%,其中7 日年化收益率最高的货币基金达到了 9.27%。

货币基金收益率走俏,与市场资金面 仍然维持偏紧格局有关,而这种情况在春 节之后可能还会延续。

虽然央行上周二在 公开市场投放2550亿元、上周四公开市 场上进行1200亿元21天期逆回购操作, 但并不意味着货币政策出现转向。

国海证 券研究报告认为,央行的操作只是常规性 的动作,是贯彻去年四季度例会上强调的 “保持适度流动性”目标,控制短期利率 波动的上限,不能简单地解读为货币政策 转向。

如果本周央行不继续大量投放资金 (3000亿元以上),资金面仍将会呈现趋 紧态势。

而节前释放的短期流动性节后还 需回笼,资金利率中枢仍然看不到下降的 动力。

有货币基金经理表示,2014年货币基 金产品的收益率水平可能较2013年还会 有所抬升,未来5%以上的收益率可能成为 常态。

2014年一季度乃至上半年货币政策 放松的概率非常小,资金价格依然较贵, 货币基金依然有良好的运行时机。

(中国 证券报) ◆基金看好2月股市表现继续做多优质新兴产业 多家基金本周公布最新市场观点认为,2月份股市将迎来新股发行真 空期,股市流动性状况得到改善,“红二月”值得期待,除了继续做多优 质新兴产业股之外,一些传统行业的绩优蓝筹也值得挖掘。

一家基金认为,3月中旬前无重大经济数据公布,经济前景无法得到 明确确认,股市下行空间较为有限;同时IPO进入真空期,央行短暂释放 流动性,资金面大为缓解,A股结构行情仍可能存在。

具体操作上,还需 精选行业和个股,尤其是年报业绩优良的蓝筹股,以及估值合理、符合转 型方向的新兴产业股票。

建信基金也认为,新股发行真空期即将到来,资金冻结的压力大幅缓 解,而且由于新股补年报以及政策存在不确定性,2到3月份新股或将暂 告一段落,利好股市流动性。

总体来看,经济下行风险进一步显现,但流 动性进入阶段性改善,预计股市可能有反弹,但幅度和持续性有限,股市 系统性机会仍需等待,短期关注局部的结构性机会。

(证券时报) 财经要闻>> ◆美联储宣布将QE规模削减至每月650亿美元 联邦公开市场委员会(FOMC)在周三宣布,继续维持目标利率在接近 零点的0%到0.25%不变;同时决定将每个月的资产采购项目规模再缩减 100亿美元,至每个月650亿美元。

其中国债和抵押贷款支持债券(MBS)的购买额各缩减50亿美元,而 0-0.25%超低利率在失业率高于6.5%等既有条件下不变。

此举符合市场普遍预期,缩减QE的力度也与去年12月中首次宣布 削减时一致。

过去两次会议中,美联储已两次缩减QE,将QE的月额度从 最初的850亿美元降至650亿美元,后者包括采购350亿美元国债和300 亿美元MBS。

(和讯网) ◆证监会研讨会计处理细节聚焦海外并购土地收储 日前,证监会会计部召集普华永道、瑞华、立信、大华等八家会计 师事务所专业技术人员,就非同一控制下企业合并后续会计处理、土地 收储收入确认等问题进行研究讨论。

针对近年来层出不穷的上市公司海 外并购案例,以及城市更新改造中日渐频繁的上市公司土地收储,如何 进行合理的会计处理,尚存在诸多复杂难明之处,业内争论亦多。

此次, 监管部门专门召集研讨,对厘清难点、统一规范颇有意义。

应避免“人为调控” 从近一年来的实务情况看,A股上市公司海外并购频繁,其中不乏大 型并购,标的资产也是五花八门,隐藏地雷亦多,整合风险时有爆发。

如,去年年底天业通联(002459,股吧)对参股子公司意大利SELI公司计 提1.27亿元减值准备,SELI公司因无法支付到期债务,目前已申请破产。

同时,由于涉及股价走势、审批程序等因素考量,收购后续会计处 理往往存在“人为调控”动机。

本次研讨有益于厘清相关规则。

如对于 “非同一控制下企业合并取得的子公司划转至另一全资子公司时,原合 并时形成商誉的后续会计处理问题”。

本次研讨会上,绝大多数与会者 均认为,根据企业会计准则对权益结合法的理念,在此过程中不会再有 新的商誉产生,均应根据前次非同一控制下企业合并时的商誉金额确认。

研讨会上,还就“非同一控制下企业合并取得的可辨认净资产的后 续价值调整问题”举出案例讨论:ABC公司指定全资子公司甲公司以9000 万美元,通过非同一控制下合并的方式,收购注册在美国的乙公司100% 股权。

在收购日,ABC公司确认乙公司可辨认净资产时,对乙公司可能需 要缴纳的300万美元销售税按预计负债予以计提。

但收购完成后,乙公 司收到税务机关文件,最终确认上述300万美元无需支付。

对此,乙公 司个别财务报表和甲公司合并财务报表应如何进行会计处理?对此,绝 大多数与会者认为:关键点在于购买日至税务机关正式确认无需缴税日 之间,是否发生了新的事项。

如果购买日后,由于出现了新的情况,公 司管理层收集、提交了新的证据和信息才得以豁免缴税义务,即使在12 个月内,也不应属于企业合并的计量期间调整,不应调整甲公司合并财 务报表的商誉。

反之,若无新事项发生,且关于是否需要缴纳上述税款 的全部证据已在购买日前向税务机关提交,后续并无新的补充证据和信 息,则在甲公司合并财务报表中,该事项属于购买日后12个月内的计量 期间调整,应相应调整商誉,乙公司个别财务报表也应作为会计估计变 更,调整当期损益。

根据实际情况综合判断 另一方面,近年来涉及上市公司搬迁、土地一级开发乃至围海造地 所产生的土地收储案例日渐增多。

其会计处理方式有时甚至会引起股价 的剧烈波动。

典型案例如珠江啤酒,公司去年11月宣布广州总部因搬迁, 原有17.38万平方米土地被收储,获22.98亿元补偿。

消息一出,公司 股价出现一字涨停,并被紧急停牌。

随后,公司于12月初公告明确该笔 补偿的会计处理方式,预计对2014年起各年度税后损益影响都在数百万 元规模。

随着预期的明确,珠江啤酒当日高开低走,其后还曾一路探低。

本次研讨会上,针对“土地收储的收入确认问题”进行了研讨分析, 主要涉及上市公司自有土地被收储后,公司拟参与“招、拍、挂”竞拍, 拍得土地后再用于商业开发的情况。

绝大多数与会者均表示,类似业务在实务中的安排较为多样,会计 处理应根据具体安排而定。

应当结合公司与政府之间的合同约定、业务 谈判记录、公司经营计划、被收储土地的地理位置、面积和后续“招、 拍、挂”的土地是否一一对应、收储收入的毛利是否合理、土地收储成 本的定价方式为固定定价还是利润分成方式、参与“招、拍、挂”的竞 拍人的实际准入情况等方面进行综合判断。

(上海证券报) ◆工信部发放第二批虚拟运营商牌照苏宁国美如愿 昨天,工信部向8家民营企业发放第二批移动通信转售业务企业(即 “虚拟运营商”)试点批文,在第一批中未能获得牌照的苏宁、国美如愿 获牌。

工信部表示,获得第二批移动通信转售业务批文的企业共有8家, 分别是深圳市爱施德股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、 苏州蜗牛数字科技股份有限公司、北京国美电器有限公司、苏宁云商集 团股份有限公司、中期集团有限公司、长江时代通信股份有限公司、远 特(北京)通信技术有限公司。

加上去年12月26日工信部首批发放的11 张虚拟运营商牌照,国内已经获得虚拟运营商资质的企业达到了19家。

工业和信息化部总工程师张峰此前表示,移动通信转售业务是电信 领域向民间资本开放最核心的内容之一,这是当前通信行业发展的重点、 热点和增长最快的领域。

长期来看,民间资本进入移动通信领域,必将 进一步激发市场竞争活力,有助于优化市场竞争格局,提升竞争层次和 服务水平。

工信部曾表示,不会对牌照的数量进行限制,只要在申请有效期内 提出申请,并符合相应条件的企业,都可以获得虚拟运营商牌照。

而业 内人士认为,以我国移动通信市场的规模,加上国外情况的参考,我国 市场上完全可以容纳几十家甚至上百家的虚拟运营商。

虚拟运营商 是指与电信基础运营商(国内包括中国移动、中国联通、中国电信等) 在某项业务上形成合作关系成为合作伙伴,通过合约,租用它们的网络 线路及其他硬件资源。

简单说就是有资质的企业以批发价格从基础电信 运营商处购买业务,在整合包装后提供给用户。

(新华网) ◆热点城市房价或孕育更大涨幅土地市场逆势升温 一边是成交量下降,一边是“地王”迭起,“楼市冷、地市热、企 业信心高涨”是2014年初的房地产市场怪相。

业内人士表示,受调控升级以及年初淡季惯例影响,房地产市场明 显降温。

但从土地市场逆势升温、房企信心高涨来看,影响房价上涨的 根源没有得到明显改善。

因此,应警惕市场降温假象致地方放松调控, 在年后酝酿更大幅度的上涨。

但也有业内人士指出,2014年热钱流向并 不确定,因此,房企高价购买土地仍然面临风险。

2014年1月,房地产市场未能延续2013年的火热,出现了明显降温, 市场中房地产泡沫将破言论持续不断。

中原地产研究中心的监测数据显 示,1月前26天,全国54个重点城市新房成交住宅19万套,环比2013 年12月前26天下跌11%,同比2013年1月前26天下跌15.6%。

其中,北京方面数据显示,截至26日,北京新建住宅、二手房住宅 成交均处于低位,二手房成交8168套,新建住宅成交6719套,相比2013 年12月及2013年1月同期,分别下降9.2%和47.7%、33.3%和35%。

总 成交量14887套,同比2013年初跌幅接近43%。

但与楼市降温形成鲜明对照的是,土地市场一改过去年初冷清态势, 自今年1月便进入火爆状态,土地热度逆市上涨。

28日,上海土地市场再现“地王”。

出让地块为上海闸北区大宁路 地块,该地块仅用时28分钟,154轮竞争,以101亿元拍出,溢价率高 达111.5%,折合楼面价每平方米4.76万元,成为上海住宅地块总价地王, 土地出让总价亚军,仅次于去年引起轰动的徐家汇(10.17, -0.05, -0.49%)中心项目地块。

而在此5天前,深圳前海再刷新深圳“地王”记录,前海商业用地 公开招标出让,美国兆华斯坦开发公司联合深圳市前海国际能源金融中 心,以134亿元、楼面地价28113元/平方米成功中标,再次刷新深圳单 价、总价“双料”地王记录。

在此6天前,杭州诞生单价“地王”,融 信投资集团以33.84亿元夺下去年经历过被暂停出让和重新调整规划的 杭师大地块,折合楼面地价每平方米2.94万元。

土地市场的火热仍在蔓延,北京、上海、广州、深圳、杭州等地土 地市场纷纷爆棚。

CRIC研究中心数据显示,截至23日,北京1月土地出 让金已达403.1亿元,较2013年同期的176.72亿元上涨128%;深圳1 月土地出让金134.1亿元,较2013年同期的39.86亿元上涨236%;杭州 更是较2013年同期的24.58亿元上涨1249%,土地出让金高达331.48亿 元。

(经济参考报) ◆新兴市场货币保卫战:1997年金融风暴或重现 春节前的一周,各大银行的交易员都忙得不可开交,彭博数据终端 上每时每刻闪现着土耳其里拉、印度卢比、阿根廷比索、南非兰特、巴 西雷亚尔、俄罗斯卢布等新兴市场货币的实时价格,但每个货币的价格 都下跌得触目惊心。

透过各国央行的捍卫措施,昨日新兴市场的货币开始回稳,但市场 人士称,目前新兴市场可能在酝酿一场比1997年风险更高的金融风暴。

堪比1997 上周,阿根廷央行宣布停止干预汇市,令阿根廷比索在两天之内大 幅贬值15%,也令该国的外汇储备大跌32%至7年低位,至287亿美元, 就此引发新一轮的新兴市场货币抛售行为。

南非兰特兑美元利率连续下跌几个交易日,并创下了2008年10月 以来的最低点,俄罗斯卢布则跌至近5年最低,印度卢比连跌两个交易 日,土耳其里拉兑美元跌至历史新低2.39。

尽管各国货币正经历腥风血雨,但上周市场对各国央行期望不大, 而印度周二挺身而出,宣布加息,这是印度央行在5个月内第三次加息, 印度央行将向银行提供的隔夜贷款利率上调25个基点至8厘,同时将逆 回购利率上调至7%。

继印度央行加息后,土耳其央行也急忙召开紧急会议,午夜在其网 站公布,将基准回购利率由4.5%上调至10%,将隔夜贷款利率从7.75% 上调至12%,隔夜借款利率从3.5%上调至8%。

昨晚南非央行也紧急宣布,将回购利率上调50个基点,由5%升至 5.5%,为近6年来首次加息,南非央行称,南非兰特汇价将持续受压, 但重申央行主要角色是控制通胀。

受好消息带动,新兴市场货币急速反弹,土耳其里拉汇价一度升至1 美元兑2.1645里拉,由周一的历史低点2.39反弹10%,南非兰特一度升 值1.2%,至1美元兑10.9105兰特,韩元兑美元也出现6个半月以来的 最大单日涨幅,韩元兑美元报1070.4。

不过,这绝对不会是新兴市场的第一轮加息,巴西央行行长亚历山 大·通比尼(Alexandre Tombini)称,发达国家的利率上升,会起到“吸 尘器”的作用,继续从新兴市场吸走资金,并迫使其他国家的央行收紧 政策以抑制通胀。

全球资金流向机构EPFR最新公布的周度资金流向报告中称,截至1 月22日的一周内,资金逃离新兴市场的趋势没有得到逆转,并且有愈演 愈烈的趋势,当周资金净流出额达到24.3亿美元,这已经是新兴市场连 续第13周出现资金净流出的情况,也是自2002年以来最长的资金净流 出时间。

“目前新兴市场的资金出走,与1997年亚洲金融危机有许多共通之 处,海外热钱涌出,央行靠外汇储备独力支持汇率,但是本国的经常专 案赤字、财政赤字庞大、通胀压力沉重……看来狼真的来了。

”瑞信董 事总经理兼首席经济分析员陶冬撰文说。

香港资深外汇人士陈凤翔向《第一财经日报》称,新兴市场可能正 在酝酿一场比1997年风险更高的金融风暴,如果各国央行只是凭借加息, 恐怕很难维持货币的长久稳定性。

(第一财经日报) ◆2月市场或迎来收获行情 上周,上证指数在下破2000点之后迎来反弹,再加上部分资金在跌 破2000后提前“抢跑”,市场短期进入震荡向上的走势。

反观外盘,新 兴市场股市及货币均出现暴跌,道指上周跌幅超3%,创一年来最大单周 跌幅,避险情绪上升明显。

但本次新兴市场危机的持续性与猛烈程度将 弱于2013年下半年的那次,冲击范围也将主要局限在对欧洲银行系统高 度依赖的新兴国家,鉴于欧洲经济远未恢复到利率趋势性上升的水平, 稳定之后全球风险偏好回升是大概率事件。

同时,考虑到中国与其他新 兴市场国家的最大区别在于巨额的外汇储备以及极低的外债规模,因此 新兴市场即使出现危机,对中国市场的影响更多地集中在市场情绪上。

全球市场近日可谓“血雨腥风”,欧美股市以及其他新兴市场均出 现了普遍的下跌,黄金、债券等避险类资产受到青睐。

俄罗斯、巴西、 土耳其、阿根廷等国的货币再度演绎大跌,美国缩减QE的影响再度发酵。

类似情况曾经在2013年8月出现,下跌均是由美国退出QE触发,新兴 市场表现为通胀压力大、资金价格高企,本币汇率贬值,部分新兴市场 国家形成“股市、债市、汇市”的三重下跌,而欧美国家则表现为股市 调整、债市和汇市的稳定。

上周外盘下跌,阿根廷、南非、巴西等市场 均出现暴跌,汇率贬值、资金价格居高不下,因此,热钱从这些新兴市 场国家流出是比较明确的。

本轮新兴经济体动荡的导火索在于阿根廷汇 率市场的动荡,进而传染至拉美经济体的其他货币,亚洲新兴经济体的 货币也受到冲击,但其下跌幅度相对较小。

在新兴经济体资金撤出压力 持续高位的背景下,如果新兴经济体的薄弱环节暴露,可能引发整体国 际资金对新兴经济体的整体抛售。

相对于日经指数和港股恒生指数动辄2%的跌幅,A股市场的表现可 谓坚韧,大盘围绕2050点一线震荡,创业板盘中屡创新高。

由于本轮的 “攻击点”在于外汇储备,中国仍然是相对安全的资产所在。

中诚信托 的兑付危机最终得以解决,使得信用风险这个爆发点也暂时后移,中国 在此轮受到的冲击不会很大。

在外围局势没有恶化成危机的前提下,影 响中国股市走势的核心因素和逻辑不会被破坏,冲击暂时来看是情绪上 的和短暂的。

随着春节的到来,工业淡季的影响逐渐体现在高频经济数据中,钢 铁、煤炭、水泥以及化工品的量价持续下滑,发电量、铁路货运周转量 等指标同样增速放缓。

2013年12月汇丰中国制造业PMI终值为50.5, 为3个月最低,而1月汇丰中国制造业PMI预览值为49.6,预期50.4, 前值50.5,为6个月最低。

目前汇丰PMI在连续扩张后的回落仍属于经 济淡季下的自然回落,若由此推算中国经济将开启新一轮下行短周期, 笔者认为仍然为时尚早。

从2013年整体的工业利润数据来看,利润增速 企稳回升,工业企业利润总额和主营业务收入增速较上年均有所提高, 两项增速连续两年下滑的趋势得到遏制。

成本和利润同升表明工业企业 运行整体向好,考虑到去年1-2月的基数因素,预计2014年1-2月工业 企业利润增速将有小幅回升。

虽然临近春节,A股市场盘面上仍然活跃度不减。

大部分个股处于相 对平衡的状态中,主题投资和成长股的分化是市场主要矛盾,周期股面 对偏弱的基本面缺少催化剂。

禽流感、智能机器、彩票、腾讯产业链、 智能家居等主题品种轮番占据涨幅榜前列,本周以来每天非新股、非ST 个股涨停数都在10只以上,赚钱效应并不差。

节后将进入2月的交易时 间,新股发行暂缓,流动性明显改善;政策面上则会有两会主题促发热 点萌生,形成共振,市场将延续节前的反弹趋势。

品种的选择上,低估 值、高弹性且有业绩支撑的行业仍将是首选,比如汽车、非银金融、新 能源、白电等。

随着中国经济增长台阶式的下移,经济弱复苏的背景下, 经济的波动幅度也明显降低,需求端的提振将难以持续,与复苏相关的 行业景气度也将下降。

周期行业中,投资机会将来自供给端的收缩和成 本端的变化,建议关注2014年产能投放水平相对较低、供给同比改善的 行业,包括建材、电力设备和基础化工。

同时,地方两会和全国两会等 重要会议也有望带动A股改革和政策相关主题的表现,诞生出一轮交易 性的机会。

(中国证券报) 免责声明:本资讯中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任 何保证。

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