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研究报告:G东宝(600867)最新消息-060704

研报作者:HK 来自:【内参信息】 时间:2006-07-04 08:51:22
研究报告内容摘要
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据了解,通化东宝目前人胰岛素的产能仅有200kg(部分供应制剂生产),供不应求,二期项目正在建设,预计年底完工后,产能将扩到3000kg,2007年上半年二期工程开始逐渐释放产能。目前公司出口到俄罗斯的人胰岛素原药价格在8万美元/kg左右,制剂的价格比原药高3-4倍,随着产能的释放,公司人胰岛素的规模效应将得到体现,业绩将快速增长。
  公司产品已在俄罗斯、波兰、墨西哥等10多个国家注册,并在通化和北京建有2个出口基地,产品已经出口到俄罗斯、埃及等国家,其中俄罗斯订单为5000万美元,计划分5年实现,但目前产能尚跟不上,需等待胰岛素原料药二期工程投产。
  不过公司还有些坏帐需要消化,另外公司还正在剥离建材、葡萄酒等股权资产。
  总体而言,公司基本面出现拐点,但短期涨幅较大,可保持关注。预计06年业绩0.10元左右,07年0.28元左右。

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