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研究报告:五矿期货-金属市场交易0207-140207

研报作者: 来自:五矿期货 时间:2014-02-07 14:19:59
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    mz***ia
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    五矿期货
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研究报告内容

金属市场交易(缺部分数据,待更新) LME交易行情 品种开盘最高最低收盘成交量持仓增减库存增减 铜 107801256412 -1087309250 -1975 铝 16936472980624975392800 -8000 铅 35038114350 -1103206925 -500 锌 118075292563 -6091833725 -5450 LME持仓信息 铜持仓分布增减铝持仓分布增减铅持仓分布增减锌持仓分布增减 CASH/19FEB 30953 -1806110888 -253716566 -135531613 -3968 20FEB/19MAR 77907 -1688126744 -122431144 -487117226 -2091 20MAR/16APR 49860128099927401928034 -1054123136 17APR/3MTH 27197 -12942988691141810820290 -65 RESTOFAPR 408315495945135618083832836 -238 01MAY/63MTH 66412 -2933433148142538025866475135 LME铜铝锌铅成交量 品种 上午第 一节场 内交易 第二节 场内 交易 混合 交易 下午第 一节场 内交易 第二节 场内 交易 混合 交易 办公室交易 当天总成交 (含调期、场外 交易量) 铜200334010014502692103025107801 铝1007800004711163773169364 铅0200574209353348935038 锌814140001662353395110769118075 LME铜铝锌铅库存变化 入库出库注销仓单铜 比利时 183525 新加坡 荷兰 西班牙 英国 马来西亚 迪拜 美国 韩国 意大利 德国 瑞典 土耳其 日本 铝 马来西亚 2431125 荷兰 新加坡 韩国 意大利 英国 瑞典 比利时 美国 西班牙 德国 土耳其 日本 迪拜 锌 荷兰 252925 德国 新加坡 迪拜 比利时 瑞典 意大利 英国 西班牙 美国 马来西亚 韩国 土耳其 日本 铅 阿联酋 35375 比利时 德国 西班牙 英国 意大利 马来西亚 荷兰 瑞典 新加坡 美国 金属期市:期铜攀升,因欧元走强和亚洲市场假期结束 *新兴市场恢复相对平静 *中国市场一周假期后周五将恢复交易 *欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元走强 期铜周四上涨,因欧元走强及预期主要消费国-中国在周五结束假期后价格将反弹,新 兴市场也恢复相对平静。

在欧元兑美元上涨后,铜价从本周稍早触及的两个月低点反弹,期铝也由跌转升。

欧元走强令美元计价的商品对欧洲买家更为便宜。

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行维持利率不变后没有暗示很快会放宽货币政策,带动欧 元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报7,130美元,稍早高见7,210美元。

期铜周二跌至 12月4日来最低的7,016美元,今年已经下挫4%。

周四数据显示美国上周初请失业金人数下降,带动就业市场前景和整体经济。

在长达一周的春节假期后,中国股市、债市、外汇和商品期货市场周五将恢复交易。

LME期镍大涨逾1%,报13,970美元,周三收报13,775美元。

印尼政府已经对包括镍 在内的未经加工矿产实施了出口禁令。

期铝收高12美元,报1,713美元,期锌升30美元,至1,998美元。

期铅由2,097美 元升至2,118美元。

LME期锡由每吨22,075美元升至22,110美元。

(完) 美国CFTC铜市场持仓结构表 非商业持仓量商业持仓量可报告合计持仓量不可报告持仓量 总持仓 投机 净多日期多头空头跨期多头空头多头空头多头空头 2013/6/441488514331892892573736711529891440321554924506168538 -9945 2013/6/11408745892121324100850750601630481553051818325926181231 -18047 2013/6/18478387427720421108010754831762691701811860824696194877 -26439 2013/6/25468997858815905101167613661639711558591477522887178746 -31689 2013/7/244898734391635595951593691572041491631377321814170977 -28541 2013/7/944259723071508795384597461547301471401437821968169108 -28048 2013/7/1639403617831580093211644311484141420141545621856163870 -22380 2013/7/2338642617461339293980645031460141396411579122164161805 -23104 2013/7/3039333704271341194144567491468881405871927025571166158 -31094 2013/8/637858594351561793975639481474501390001643024880163880 -21577 2013/8/1338753455871502892326788471461071394621548622131161593 -6834 2013/8/2044415445351245188774815331456401385191442221543160062 -120 2013/8/2742772435651049887986830361412561370991559119748156847 -793 2013/9/34085145303966784809753711353271303411374518731149072 -4452 2013/9/103787446447948385973722861333301282161587220986149202 -8573 2013/9/1735639508921125686583659151334781280631569521110149173 -15253 2013/9/2436648438981186582411711131309241268761658720635147511 -7250 2013/10/139032403661379280265729001330891270581491220943148001 -1334 2013/10/837880417641425980644719301327831279531515319983147936 -3884 2013/10/1537631453831501383035691671356791295621447120588150150 -7752 2013/10/22446694105412772812958020813873613403416188208901549243615 2013/10/2938310483251305588002728791393671342591513120239154498 -10015 2013/11/53675446538905485907715521317151271441690921480148624 -9784 2013/11/1239966589341573688967662551446691409251859522339163264 -18968 2013/11/1940413743111472898110592421532511482811985524825173106 -33898 2013/11/2641232712601131689001534841415491360601723122720158780 -30028 2013/12/343029703801101486479552571405221366511952023391160042 -27351 2013/12/1044375575081060184272669651392481350742030424478159552 -13133 2013/12/1755009526307549769397399513949713417420382257051598792379 2013/12/2460943562089464740207500414442714067620505242561649324735 2013/12/31660165565396777036779191146060144521209642250316702410363 2014/1/76754655118109236947281237147941147278216472231016958812428 2014/1/14593435230614518731377729614699814412016298191761632967037 2014/1/21611315141814245693947433814477014000115345201141601159713 2014/1/28518405183615623703616648413782413394315005188861528294 国际金融市场 道琼斯工业平均纳斯达克综合英国伦敦FTSE德国法兰克福DAX法国巴黎CAC40 15628.53188.34057466558.28100.399256.58140.264188.170.31 澳元/美元英镑/美元欧元/美元美元/日元美元/人民币 0.89630.00591.63210.0010 1.35860.0051102.110.8090 CRB-R美元指数近月黄金纽约原油近月波罗的海干货 287.22 -0.0580.91 -0.121257.20.397.840.4610926 美股盘后─申请失业金消息传利多道琼强势收高188点 周五广受瞩目的美国1月就业报告公布前,先传出就业市场的利多消息,投资人大表欢 迎,美国股市周四大幅上涨,道琼盘中大涨逾190点。

道琼与Nasdaq指数双双创下今年以来最大单日涨幅。

道琼工业平均指数收高188.30点或1.22%至15628.53。

Nasdaq指数收高45.57点或1.14%至4057.12。

S&P 500指数收高21.79点或1.24%至1773.43。

费城半导体指数收高8.21点或1.58%至526.67。

美国上周初次申请失业金人数低于预期,投资人大感鼓舞。

在周五的1月就业报告公布 前,该数据为一项正面讯号。

分析师预估,美国1月新增就业为17.8万人,12月仅新增7.4 万人,1月失业率预期为6.7%。

尽管股市大盘上涨,但推特股价让人忧心。

推特(Twitter)(TWTR-US)股价大跌逾24%。

该公司自股票去年上市以来,首度公布季报, 因预测销售成长减缓,投资人大感失望。

通用汽车(General Motors)(GM-US)股价亦走低。

该汽车厂公布获利低于预期,营收则 符合预期。

索尼(Sony)(SNE-US)股价先是下跌。

该公司警告今年可能亏损10亿美元,并宣布了系 列重大改变。

但该股价随后反弹上扬,投资人乐见该公司出售亏损的Vaio个人计算机部门, 分拆了电视业务,并裁员5000人。

迪斯尼(Disney)(DIS-US)支撑道琼指数走高。

该媒体集团股价上涨逾5%,第四季获利 与销售强劲为利多。

该公司有线网络部门与电影部门,带动了其股价上扬。

Green Mountain Coffee Roasters (GMCR-US)股价大涨逾25%,消息指出该公司在冷饮 酿造系统上,将与可口可乐结盟。

网络内容供货商Akamai Technologies (AKAM-US)股价大涨逾20%。

该公司公布获利强劲。

美国在线(AOL)(AOL-US)上涨,因广告销售转强,该公司营收高于预期。

LinkedIn (LNKD-US)于今日收盘后公布获利与营收均优于预期。

但本季获利预估,让人 失望,盘后交易中,其股价大跌逾10%。

尽管今日上涨,三大主要指数仍自近来高点下跌了约5%。

分析师说,股市要守住涨幅,恐有困难。

目前走势是进一步,退二步。

欧洲股市收高逾1%。

亚洲股市大多收高,日经指数小幅下跌。

欧洲央行周四决议维持利率不变,未在意欧元区通货紧缩威胁与全球成长展望的担忧增加。

欧股盘后-欧洲及英国利率不变欧股走高 周四(6日)市场的焦点都放在欧洲两间央行上。

欧洲央行ECB在今天召开的会议中决 议,将主要再融资利率,维持在现行史上最低点的0.25%水平,让部分分析师惊讶不已。

在 ECB做出此决议前,经济学家对于ECB会否再度调降利率,以刺激低迷不振的通膨率,及市 场上日益紧缩的金流状况,意见分歧。

部份经济学家认为,现在再度调降利率为时尚早,另一部分则认为,ECB为了拉抬通膨 率,将采取进一步的宽松政策。

而同样是在周四的稍早时候,英国央行-英格兰银行BOE也宣布,维持现有的债购规 模,及主要借贷利率在0.5%的史上最低水平。

BOE自2009年3月以来即将其主要借贷 利率维持在0.5%的水平。

在ECB及BOE宣布上述政策决议后,大多数欧洲国家股市指数都维持着红盘的格局。

Stoxx欧洲600指数上涨1.5%,收在322.77点。

德国DAX 30指数上扬1.5%,收在9256.58点。

法国CAC 40指数上升1.7%,收在4188.10点。

英国金融时报FTSE 100指数上涨1.6%,收在6558.28点。

ECB总裁Mario Draghi在会议后的记者会上表示,他并不担心欧元区会有通货紧货的 问题。

Draghi指出,现在的低通膨率主要是因为能源及粮食价格走低所致,而这除了能让 消费者获利,通常也不会引发通货紧缩。

Draghi特别强调,若有需要,ECB手上还有很多 政策工具可供使用。

个股动向: 戴姆勒汽车集团Daimler AG (DAI-DE)股价周四上涨2.6%。

该公司宣布2013年的获 利创下新高记录,并且对2014年的获利,做出了乐观的预估。

欧洲电信巨擘伏德风Vodafone (VOD-UK)股价今天上升3.7%。

该公司今天表示,其第 3财政季度营收的衰退幅度,稍小于预期。

丹麦的Danske Bank AS (DANSKE-DK)股价上涨3.7%。

该公司今天宣,将发出5年来 首次的股利。

全球最大涂料制造商,荷兰的阿克苏诺贝尔公司Akzo Nobel NV (AKZ-NL)股价周四大 涨6.5%。

该公司表示将持续削减成本,以抵消今年预估将衰退的市场需求,所带来的冲击。

而在贬值的股票方面,丹麦制药厂H. Lundbeck AS (LUN-DK)股价下跌2.9%。

该公司 宣布第4季获利出现大幅度衰退,并同时调降2014年的财报展望。

英国制药商AstraZeneca PLC (AZN-UK)股价下跌1.6%。

该公司表示,第4季财报出 现亏损,主要是主推的治糖尿病药物Bydureon的销量不好所致。

瑞典富豪汽车集团Volvo AB (VOLVB-SE)股价周四大涨4.6%。

该公司第4季获利出 现下滑,计划在2014年内削减4400个工作职位。

美国债市-公债收益率在非农就业报告出炉前上涨,国库券收益率跳升 *公债收益率上涨,投资人在周五非农就业报告前持谨慎态度 *欧洲央行维持利率不变,德债下跌拉低美债 *美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债 *财政部将标售840亿美元三个月和六个月国库券 *美国国库券收益率上升 美国公债收益率周四升至一周高位,因投资人为周五倍受关注的1月非农就业报告作准 备,市场预期1月就业岗位增幅将较12月意外疲弱的增幅强劲。

公债收益率在过去一个月下跌,因持续疲弱的经济数据令人忧虑美国经济复苏力道,且 对新兴市场经济体的担忧已导致投资人从新兴市场撤资,买入避险的美国公债。

但如果非农就业报告和其他数据从近期弱势中反弹,使美国联邦储备理事会(美联储 /FED)能够维持在缩减购债的轨道之上,且如果新兴市场的波动性下降,美国公债收益率将 可能再次攀升,交易商对此保持警惕。

“我们将继续看到投资人在新兴市场忧虑引发的避险买需和美联储放慢购债步伐的事 实的因素之间权衡,”Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

指标10年期公债收益率跌10/32,收益率报2.71%。

该收益率从年初触及的逾3%回落, 且周一跌至11月1日来最低的2.57%。

路透访问的101位分析师预估中值为,1月非农就业岗位料增加18.5万个。

一些交易 商的预估值较低,为大约16-17万个。

周四数据显示最新一周初请失业金人数降幅大于预期,带动就业市场前景和整体经济。

其他数据显示美国12月贸易逆差扩大,因出口下降,如果这情况在1月持续,将可能 拖累今年首季经济成长。

美联储上周宣布将月度购债规模减少100亿美元,至650亿美元。

市场预期如果经济继 续温和成长,美联储将继续采取每月100亿美元的缩减步伐。

美联储买入12.5亿美元2040-2043年到期公债。

美联储周五将买入5-7.5亿美元 2024-2031年到期公债。

稍早欧洲央行总裁德拉吉未有暗示将马上放宽货币政策,令德债下跌,美债也一起下滑。

欧洲央行周四一如预期维持利率不变,但市场预期央行可能在3月降息,欧洲央行承认 新兴市场动荡可能打击欧元区。

**国库券发行规模急增** 国库券收益率周四也跳涨,此前财政部表示,下周将标售840亿美元新的三个月和六个 月国库券,规模远多于许多人的预期。

在政府周六重新设定借款上限前,财政部一直在减少短债发行,因财政部受到限制,不 能为非即时支出发行债券。

在限期后预计供应将增加,因面临季节性现金需求,包括支付退 税款。

但如果国会推迟上调举债上限,部份短债需求将可能下降。

美国财政部长杰克卢表示, 政府可利用会计方法令举债上限到2月底才用尽。

“政府在2月8日将重新设定借款上限,财政部很可能不想在本月稍晚发行过多的债 券,”道明证券短期利率交易部主管Kenneth Silliman说。

下周一财政部将标售420亿美元三个月国库券和420亿美元六个月国库券。

下周一,财 政部还将发售500亿美元现金管理券。

三个月国库券收益率升至0.08%高位,此为12月31日来最高。

六个月国库券收益率 也升至0.08%,为1月9日来最高。

能源盘后-原油期货连3涨天然气再贬 周四(6日)出炉的美国初领失业救济申请人数,出现下降的趋势。

这意味着美国经济持 续复苏,能源需求看好,为原油价格提供了支撑力道。

纽约商品交易所Nymex的3月份原油期货,周四(6日)升值46美分,或0.5%,收 在每桶97.84美元。

美国劳工部今天公布的报告显示,截至1日止当周,初申失业救济金减少2万件,来 到33.1万件。

彭博社调查经济师的预估中值为减至33.5万件。

这显示美国劳力市场持续 改善,经济前景看好同时也让能源需求展望,转向正面。

另外,美国商务部今日也公布,去年12月贸易逆差387.0亿美元,市场预期为360亿 美元,而11月为逆差345.6亿美元,前值为342.5亿美元。

同时,第4季的生产力年增 率为3.2%,稍低于MarketWatch预测的3.4%。

另外,原油市场投资人也还在消化昨天才出炉的原油供应量数据。

美国能原信息局 (Energy Information Administration, EIA)周三公布最新的每周报告,至1月31日止 当周,全美原油供应量增加了40万桶,增加幅度小于市场的预期。

民间研究机构-普氏能 源信息Platts,事先对市场分析师所做的调查预测,原油供应量将增加150万桶。

ICE期货交易所的3月份布兰特(Brent)原油期货,周四上涨94美分,或0.9%,来 到每桶107.19美元的价位。

同样在Nymex交易所,3月份汽油期货今天升值4美分,或1.6%,来到每加仑2.68 美元。

3月份热燃油小跌半美分,来到每加仑2.995美元。

3月份天然气期货今天再贬10美分,或2%,来到每百万英制热量单位4.93美元。

EIA周四公布了最新的天然气供应量报告,至1月31日止当周,全美天然气库存量 减少了2620亿立方尺,而普氏信息Platts原先预测,减少幅度介与2730至2770亿立方 尺之间。

天然气期货周三贬值了6.4%,来到5.03美元,而在前一天的周二,则大涨了9.6%。

受到美国东北部冬季超级严寒气候的影响,美国供暖燃料的消耗量大增,使得天然气期货这 个月来已升值18%。

贵金属盘后─等待美国就业报告黄金整理微幅收高 黄金期货周四微幅收高,今日大多时间价格均小幅落于平盘之下,投资人等待周五将公 布的美国1月就业报告。

美国股市上涨,使得黄金受到压力,投资人消化欧洲央行总裁德拉吉的谈话及美国申请 失业金人数下降的消息。

纽约4月黄金上涨30美分,收于每盎司1257.20美元。

3月白银收高12美分,或0.6%, 至每盎司19.93美元,扩大昨日2%的涨幅。

分析师说,黄金跌回了德拉吉谈话带来涨幅。

周四,欧洲央行决议维持利率不变。

德拉吉说若有必要,欧洲央行仍准备采取决定性的 行动,但央行宽松的货币政策当有助支撑欧元区的需求。

关于周五的美国就业报告,分析师说,如果数据良好,则美国联准会(Fed)很可能加速 减码购债,将对黄金造成冲击。

如果Fed积极采取了行动,则股市的卖压将会持续,对黄 金则属利多。

同时,黄金的现货需求持续改善,亦有助支撑价格。

周四的经济数据显示,1月最后一周,美国初次申请失业金人数减少2万人,代表美国 劳工市场持续改善。

经济数据改善,倾向削弱黄金的投资吸引力。

美国今日另公布12月贸易赤字扩大至387亿美元,11月贸易赤字为346亿。

分析师说,黄金的短期展望难以预测,然而非常宽松的货币政策将会持续,长期而言, 美元将下跌,以分散投资而言,持有黄金就变得有其重要性。

其他金属方面,4月白金下跌4.40美元,或0.3%,至每盎司1374.90美元。

3月钯金 上涨3.25美元,或0.5%,至每盎司710.35美元。

3月铜上涨4美分,或1.3%,至每磅3.23美元。

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