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研究报告:日信证券-晨会纪要-080104

研报作者: 来自:日信证券 时间:2008-01-04 10:16:50
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  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    be***le
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    日信证券
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研究报告内容

晨会纪要 2008年1月4日星期五 晨会纪要 核心指数涨跌幅 收盘价 涨跌 幅(%) 成交额 (亿元) 上证综合指数 【市场分析】 5319.86 0.89 1704.30 深证成份指数17911.30 0.31 234.03 沪深300 昨日市场先抑后扬,权重蓝筹股导演了指数的一幕 悲喜剧。

早盘银行、保险股继续拖累指数快速走低,午 后中国银行的直线拔高激活了整个蓝筹板块的做多人 气,工行、交行等积极响应。

邯郸钢铁巨量封死涨停, 武钢股份、包钢股份结束调整,返身向上。

以中国铝业 为代表的有色金属股、以中国神华为代表的煤炭股以及 中国石油为代表的石化股也都有摆脱疲弱走势的迹象。

蓝筹股活跃的同时,部分前期强势股获利回吐,中体产 业、西单商场、南京熊猫、综艺股份等呈现明显技术性 调整特征。

5422.03 0.69 1359.83 上证180指数0.00 0.00 929.38 上证50指数4230.42 0.25 589.83 中证1005604.79 0.23 812.90 深证100R 6059.90 0.78 371.01 中小板指6125.20 0.71 131.41 深证综合指数1494.63 1.51 849.91 行业指数涨跌幅前后5名 涨跌幅(%) 黑色金属(申万) 目前指数即将再次遭遇60日均线,我们认为,目 前市场整体环境比较有利于做多氛围的延续。

银行保险 等权重股止跌企稳,表明市场最后的做空能量得以释放; 而热点顺利切换则是市场继续走高的重要支撑,除了目 前已经明显走出上升通道的医药、化工行业外,钢铁、 黄金、航空运输都有成为下一波领涨板块的实力,而调 整已久的煤炭、地产、石化、有色股的潜力也不容小视; 从成交量上看,近日市场成交温和放大,有新增资金进 场的信号出现。

4.64 纺织服装(申万) 2.57 公用事业(申万) 2.52 化工(申万) 2.38 有色金属(申万) 2.35 餐饮旅游(申万) 0.28 房地产(申万) -0.16 食品饮料(申万) -0.28 信息服务(申万) -0.33 美国经济数据疲弱,及其带来的外盘调整会在心理 上对A股投资者造成一定影响,但不会改变市场已经形 成的反弹趋势。

另外,值得注意的是,人民币对美元汇 率突破新高,黄金、原油期货价格刷新历史纪录,这些 信号共同指向的一个结论是,国内市场资金供应趋势依 旧向好。

金融服务(申万) -1.57 风格指数涨跌幅前后5名 涨跌幅(%) 低市净率指数(申万) 2.87 亏损股指数(申万) 2.52 目前场内热点已经形成全面活跃的态势,参与度不 断提高,投资者可以顺应趋势,逢低参与主流热点,或 提前介入调整幅度和时间基本到位的绩优蓝筹板块。

另 外,进入年报披露期后,高送配高分红个股有望成为重 要机会来源,提示投资者关注。

中盘指数(申万) 2.26 低价股指数(申万) 2.18 低市盈率指数(申万) 1.99 新股指数(申万) 0.21 活跃指数(申万) 0.09 配股指数(申万) 0.00 (宏观策略分析师:徐海洋) 高价股指数(申万) -0.33 绩优股指数(申万) -0.45 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 【研究报告摘要】 氮肥行业:几个月内价格保持高位 2007年11月下旬,尿素出厂价从月初的1600元/吨左右迅速涨到了1900元/吨,平均每星 期涨100元,比2003年11月下旬上涨了540元。

近几周整个氮肥板块走势与相对偏弱的大盘明显相反。

尿素出口关税与以往相比有小幅调整,2-3季度提高5%,4季度提高10%。

国内氮肥价格目前处于两年来的高位,造成这种情况的原因与国际上价格高涨、国内产能过 剩而大量出口有密切关系。

而大量的氮肥出口又会影响到国内的淡季储备与春耕用肥,因此必然 要受到国家政策的调控。

预计到08年春耕期间,氮肥价格将保持在较高价位,主要有以下几个原因。

1、淡储不足。

由于07年出口量过大,导致冬季淡储量下降,很可能会影响到春耕用肥的供应。

2、各种原料价格上涨。

目前煤炭价格不断上涨,未来天然气价格也将上调,给国内生产企 业带来较高的成本。

3、国际上较高氮肥价格的支撑作用。

4、从长期看,如果国家采取了更严格的控制措施减少出口,以及国内过剩产能的投入,还 有进入氮肥淡季等因素,都会导致氮肥价格的下跌。

(化工行业研究员:祖广平) 【重要新闻】 每日经济新闻:油价破百纽约股市全线下挫 由于交易者担心国际市场原油供应可能趋紧,2日纽约市场油价历史上首次突破每桶100美 元大关。

当天,纽约商品交易所2月份交货的轻质原油期货价格在盘中交易中一度达到每桶100美元。

截至收盘时,该种原油期货价格每桶比前一个交易日上涨了3.64美元,收于99.62美元,创历 史最高收盘价。

证券时报:监管部门上弦年报披露从严 年报已成为投资者了解上市公司的重要渠道,而监管部门对此也愈加重视。

在2007年年报 披露工作大幕即将拉开之际,证监会、上证所和深交所日前分别发布通知对此作出全面部署。

与 去年相比,今年监管部门提出的要求更加严格细致。

证监会今年还新增了对交叉持股情况进行披露的工作要求,上市公司应准确披露持股、参股 其他上市公司的情况,特别是上市公司参股上市商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等上 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 市金融企业的情况。

上市公司应当重点披露取得股权的最初投资成本、持股比例、期末账面值、 本期收益、会计核算科目和股份来源。

证券日报:普华永道:今年两市集资额将达4800亿人民币 昨日,普华永道在“IPO市场2007年年终回顾和2008年展望”的报告会上表示,今年通过 首次公开招股活动募集的资金合计将达4,800亿元人民币。

根据普华永道统计数据显示,得益于充裕的市场流动资金和H股回归A股,上海和深圳证券 交易所2007年的IPO共募集资金4,771亿元人民币,与2006年同期相比显著增长256%。

于两所 首度挂牌的新上市公司达到125家,比去年增加了92%。

这两个数字均为历史新高。

此外,上证 所的全年集资额为全球交易所之冠。

以全国计(包括上海、深圳及香港),中国的IPO集资总额亦 超越美国(纽约、纳斯达克及美国证券交易所)的新股集资总额。

上海证券报:A股携1.8万亿存量资金跨进2008年 根据上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的最新一期《股市月度资金报告》显示,截 至2007年底A股市场的存量资金达到1.8万亿元,其中12月里小幅增长200亿元,延续此前的 增长趋势。

这一数据,不仅意味着A股市场的存量资金在2007年内劲增1.18万亿元,增幅近2倍,而 且说明,正是海量资金入市推动了2007年股市不断演绎一波又一波波澜壮阔的行情。

初步统计,2007年中,A股市场存量资金由6200亿元增长到1.8万亿元,增幅近两倍。

其 中,场外资金单向流入量由前一年的5700亿元,上升到1.94万亿元,升幅超过两倍。

证券日报:596家已发布业绩预告预喜占比高达76% 进入2008年,“报喜”已成为上市公司业绩预告的主旋律。

统计发现,在目前已发布业绩 预告的596家公司中,预喜比例高达76%,这意味着上市公司2007年业绩将首次呈现出普涨格局。

据本报最新统计,截至昨日,沪深两市共有596家公司或通过三季报或单独发布业绩预告, 对2007年全年业绩作出了预测。

371家公司预增、84家公司预盈,使得报喜公司合计455家, 占比76.34%;35家公司预降、82家公司预亏,报忧公司合计117家,占比不足24%;另有24家 公司盈亏情况尚不能明确,发布了预警公告。

整体来看,虽然今年第三季度上市公司业绩增长趋 缓,净利润环比小幅下滑,但基于上半年业绩的超预期增长,2007全年业绩实现大幅增长仍可期待。

在年度报告披露阶段,业绩因素对股价走势会产生极大影响,业绩高速增长及年报高送转 增概念都将成为年报期间市场资金关注的焦点。

2006年的高比例分配促成了历史上最为强劲的升 势,而2007年年报的分配状况也有望促成2008年1至4月份公布年报期间较强的年报行情。

上海证券报:烤鸭也会飞全聚德疯涨引发估值忧虑 自从去年11月20日以271.4%的涨幅高调登陆中小企业板以来,全聚德(71.42,6.49,10.00%, 股票吧)一路“高歌猛进”,用接连不断的涨停挑战着投资者的神经。

据Wind资讯统计,截至昨 日,全聚德股价相对上市首日已大幅飙涨约527%,区间换手率达到409.6%,上市以来共成交约 50.3亿元。

联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 深市交易公开信息显示,全聚德上市至今共有三个机构席位现身“龙虎榜”,而这三个机构 席位无一例外选择了卖出:上市首日,全聚德遭到一个机构席位减持约818万元;第一次停牌打 开后的12月17日,又有一个机构席位抛出该股442万元;第二次停牌打开的12月28日,全聚 德再遭一个机构席位大举抛出2950万元。

与此形成鲜明对照的是,没有一个机构席位在全聚德 的连续上涨中涉足买入金额前五名。

新闻摘自《新浪财经》 中国证券报:房地产市场需求仍然旺盛 国家发改委日前发布的一份报告显示,2007年1-11月,全国房地产市场运行呈现市场需求 旺盛、以住房为主的房地产开发投资增速继续加快和房价涨幅较高三大特点。

统计显示,2007年前11个月,全国商品住房竣工面积2.73亿平方米,同比增长8.5%,增 幅比06年同期下降0.4个百分点;销售面积5.5亿平方米,同比增长32.3%,增幅比06年同期 上升19.7个百分点。

其中,现房销售面积1.48亿平方米,同比增长15.6%,增幅比06年同期上 升24个百分点;期房销售面积4.01亿平方米,同比增长39.7%,增幅比06年同期上升14.2个 百分点。

与此同时,商品住房空置面积继续下降,11月末全国空置商品住房5766万平方米,同 比下降14.2%,降幅较上月加快0.9个百分点。

中国证券报:造纸业逐步进入景气周期 随着原材料价格的趋于稳定,多数纸品市场情况良好,2008年造纸业将逐步走入景气周期。

2007年1-9月造纸行业的产量增幅比2006年同期回落明显。

主要原因是:大量落后产能被 关闭;部分纸品供过于求,开工率有所下降;2006年固定资产投资增长率的明显下滑,而造纸行 业的建设周期一般为10-15个月。

2006年造纸行业的固定资产投资增长率的明显下滑也将使2008年整体产量增速保持平稳, 这将有助于改善市场供求状况,提高纸品价格,有利于大型企业盈利能力的提高。

中国证券报:拟专项支持新材料技术产业化 国家发改委日前下发通知,将于2008-2009年组织实施高性能纤维复合材料高技术产业化 专项,以促进新材料产业的发展。

专项重点支持碳纤维、芳纶纤维、高强聚乙烯纤维及其高性能复合材料的生产技术及关键装 备的产业化示范,满足国民经济以及航空航天等高技术产业发展的总体需求。

中国证券报:去年电信资费水平下降13.6% 在全国信息产业工作会议上,信息产业部部长王旭东说,目前我国初步建立电信资费市场化 形成机制,电信资费总体水平2007年比上年下降13.6%,5年内下降了53%。

【公司公告摘选】 中航集团旗下中国航空(集团)有限公司(下称“中航有限”)昨晚发布声明称,如果1月8 日东航股东大会未能通过“东新合作”,中航方面将提出新的方案。

对此,东航昨晚迅速回应坚 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 持“三不”原则:1月8日召开股东大会的时间不会变,“东新合作”方案不会变,除“东新合 作”方案外不会考虑其他任何方案。

华仪电气拟开发内蒙古两风电项目。

华仪电气(600290)今日公告,2007年12月28日,公 司与内蒙古化德县人民政府签订了《化德风电场风电项目开发合作协议》;同日,公司还与察右 后旗人民政府签订了《前兵图风电场风电项目开发合作协议》。

化德风电场风电项目工程规模为 完成49.5MW风电开发项目。

按照协议,化德县人民政府承诺从化德风电场规划出面积10平方公 里区域作为项目所在地,由华仪电气独家开发风电使用。

前兵图风电场项目工程地点为辉腾锡勒五号风场——前兵图风场,该风场占地面积约为80 平方公里。

工程规模为:投资开发建设总装机为30万千瓦的风力发电场,分期完成,首期建设 规模为4.95万千瓦。

*ST华源债务代偿将获9.5亿收益。

*ST华源(600094)公告,董事会近日审议通过了有关 签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案,公司由此将获得约9.5亿元的非经营 性收益。

迪马股份今日公告称,公司拟授予激励对象520万份股票期权,占激励计划公告日公司股本 总额2亿股的2.6%,行权价格为20.13元。

国祥股份(600340)公告称,正与浙江省交通集团公司筹划重大资产重组相关事宜,股票从1 月2日下午起停牌,并承诺将在五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证。

高新发展(000628)公告称,公司正在讨论重大事项。

因该事项的方案有待进一步论证,存 在重大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

S茂实华(000637)公告,公司董事会将于近期发布重大事项公告。

因拟公告事项属于敏感 性信息,公司股票自今日起停牌。

泛海建设(000046)、深圳机场(000089)今日发布公告称,公司向特定对象发行股份购买 资产于2007年12月28日获得证监会重组委员会有条件审核通过。

根据泛海建设公布的修改后 定向增发方案,原定于控股股东泛海控股认购不超过2.5亿股的增发数量,现被调整约为3.8亿 股,且发行价调整为19.1元/股。

根据深圳机场与机场集团签订的《发行股份购买资产协议》, 本次拟按照每股人民币4.90元的价格,向机场集团发行25,056万股购买的资产范围包括:机场 集团拥有的飞行区资产、航站楼停车场等。

上海建工(600170)公告,公司下属的上海市第四建筑有限公司于近日中标黄山新城A块综 合商业配套项目(上海市金桥埃蒙顿假日广场)总承包工程,中标价为49,000万元。

路桥建设(600263)公告,近日公司收到上海公路建设总公司发来的中标通知书,通知公司 已中标A15公路新建工程A15-6标工程。

工期604天,中标价约4.88亿元。

(陈健健) 长江电力(600900)今日公告,2007年度送南方电网的合约电量为153.7亿千瓦时。

天茂集团(000627)今日发布公告,公司非公开发行不超过8200万股股票申请已获中国证 监会审核通过。

公司本次非公开发行的价格不低于6.43元/股,发行股票数量5000万-8200万股 (含8200万股),公司第一大股东新理益集团有限公司拟用现金认购不少于本次发行股票数量 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 的50%。

本次发行募集资金计划投资于在湖北荆门新建40万吨/年燃料级二甲醚项目,项目总投 资51720万元,建设期为一年,其中固定资产投资为40090万元,流动资金11630万元。

凯迪电力(000939)今日发布公告,公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请, 未获得中国证监会并购重组委审核通过。

凯迪电力原拟以每股8.12元价格,向控股股东武汉凯 迪控股投资有限公司发行股份,并以此作为对价购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业(集团)杨河 煤业有限公司39.23%股权,购买价格为70879.48万元。

宏盛科技(600817)今日公告称,公司控股股东上海宏普实业投资有限公司为支持公司发展, 降低公司资产负债率,优化公司资产结构,决定无条件等额受让公司控股子公司债权债务,所涉 及转让大股东的债权债务总额约2.46亿美元。

巨化股份(600160)今日公告,公司将于近期讨论如下事项:公司拟以下属合成氨厂相关资 产出资,与控股股东巨化集团公司(以其拥有的土地使用权和现金出资)、相关机构和自然人股 东(以现金出资)共同组建一家有限责任公司。

新公司拟注册资本3.5亿元,其中巨化股份占30%,巨化集团公司占30%。

合成氨厂相关 资产经出资后的剩余资产由该拟设的新公司受让。

新公司经营范围拟为:化肥、甲醇、合成氨及 后续产品的生产与销售。

青岛双星(000599)今日公告,日前,经“招、拍、挂"公示等相关程序,青岛企业资产交 易中心已向公司出具《青岛企业资产交易中心资产转让交割凭证》,“招、拍、挂”程序已履行 完毕。

根据青岛市政府国资委对公司制鞋业务资产转让事项的备案,公司此次制鞋业务资产转让 价格为12844.08万元(资产评估值13287.34元,扣除划拨用地价值443.26万元)。

曙光股份(600303)今日公告,拟以自有资金9848.8万元投资参与竞拍沈阳机电装备工业集 团有限责任公司部分实物资产,包括位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的104610.78平方米土 地使用权和建筑面积44003.9平方米房屋。

新大陆(000997)今日发布公告,公司中标泉三高速公路三明段交通机电工程监控、收费、 通信系统供货与安装(SMS2合同段),中标金额为8221万元。

昆明机床(600806)今日公告称,公司于2007年12月29日收到昆明市国家税务局直属税 务分局文件批复,暂同意公司自2004年度起在西部大开发税收优惠政策执行期限内减按15%税率 计算缴纳企业所得税。

上海发展、苏州高新、亿城股份三家公司分别发布拿地公告。

上实发展38.24亿元泉州拿地; 苏州高新8.88亿元竞得两宗土地;亿城股份2.52亿元苏州联合拍地。

太原重工(600169)今日公告,董事会通过非公开发行数量6000万至10000万股股票的预 案。

公司还与太重集团、太重制造分别签署了《资产收购协议》、《股权转让协议》,拟以近4 亿元现金收购有关资产。

中大股份(600704)拟向大股东浙江省物产集团公司非公开发行股票购买其拥有的浙江物产 元通机电(集团)有限公司100%股权。

拟购买资产的评估价值为人民币130,259.18万元,增发 价为每股16.57元,发行股份数量为78,611,454股。

联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 ST银广夏(000557)、*ST秦岭(600217)今日发布业绩预告称,2007年度有望实现扭亏。

华银电力(600744)则修正了之前的业绩预告,表示2007年度净利润可能同比下降50%以上,鼎盛 天工(600335)、豫园商城(600655)、长航凤凰(000520)等预增。

时代新材(600458)今日公告,公司控股股东株洲电力机车研究所拟整体进入中国南车股份有 限公司,并根据相关规定,正在改制为南车股份的全资有限公司。

公告称,本次变更完成后,公 司控股股东将变更为改制后的南车株洲电力机车研究所有限公司,实际控制人仍为中国南方机车 车辆工业集团公司。

中科英华和鑫科材料今日同发公告,中国证监会发审委将于2008年1月4日审核两公司非 公开发行A股股票事宜。

按照相关规定,两公司股票于今日停牌,待公司公告审核结果后复牌。

ST国农与招商地产今日发布公告提示,招商地产2007年12月28日通过二级市场出售了其 持有的ST国农股份4198834股,获投资收益约3476万元。

招商地产此前为ST国农的第二大股 东,持有4688658股,占总股本5.583%。

在本次减持后,招商地产持有股比例减至0.583%。

龙元建设近日接上海市建设工程施工中标通知书,公司中标莱茵广场工程项目。

该项目发包 人为上海莱茵房地产开发有限公司,建筑面积约137629平方米,32层楼,工期约750个日历天, 计划开工日期为2008年7月1日,中标价为2.88亿元。

中联重科今日公告称,近日公司接通知称,中联重科浦沅分公司符合三线搬迁企业增值税先 征后退政策,在2006年至2008年期间享受三线搬迁企业增值税超基数退税的政策,退税基数为 50434808.7元,退税比例为100%。

根据浦沅分公司的生产经营情况:预计2006年退税额不超过 1000万元,2007年、2008年每年退税额不超过5000万元,退税额对公司业绩的提升具体金额尚 无法预计。

宏润建设(002062)今天公告称,公司拟向控股股东浙江宏润控股有限公司非公开发行3377 万股,以购买宏润控股持有的上海宏润地产有限公司100%的股权。

威海广泰(002111)今日公告,为尽快占领第二代新型飞机牵引车市场先机,提高公司飞机 牵引车的技术水平、工艺水平和市场竞争力,公司拟引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术。

【新股上市提示】 证券代码 申购 代码 证券简称上网发行 日期 上市 日期 发行数量 (万股) 上网发行数 量(万股) 发行价 格(元) 市盈率 002206 海利得2008-01-10 320025600.000.00 002205 国统股份2008-01-09 200016000.000.00 002203002203浙江海亮2008-01-03 5500440011.1729.99 002204002204华锐铸钢2008-01-03 5400432010.7829.97 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 【近期重点关注个股】 股票代码股票名称投资建议推荐日期 600005武钢股份估值较低,业绩优良,具有行业规模和产品结构优势。

2007-12-10 580013武钢CWB1认购行权价9.91元,和正股具有一样的投资价值。

2007-12-10 002133广宇集团小盘地产股,预计08年业绩有大幅增长潜力。

2007-11-23 002111威海广泰特种装备制造,未来三年业绩维持30%以上增长。

2007-11-23 002116中国海诚公司在行业内具备核心竞争优势,业绩稳定增长。

2007-11-23 601328交通银行业绩将大幅增长,存在相对估值优势。

2007-10-11 600036招商银行行业龙头,业绩稳定增长可期,长期投资品种。

2007-10-11 601398工商银行成长性较好,存在相对估值优势。

2007-11-08 600048保利地产行业龙头企业,集团实力雄厚,业绩增长可期。

2007-10-11 000002万科A行业龙头企业,业绩长期稳定增长比较明确。

2007-10-11 000554泰山石油有重组预期,波段操作。

2007-06-26 600900长江电力质地优良,存在预期明确的外延式扩张机会。

持有。

2007-08-17 600795国电电力行业龙头企业,存在外延式扩张机会。

持有2007-08-17 601872招商轮船公司质地优良,行业处于景气周期,长线投资。

2007-10-11 600737中粮屯河短期可以考虑获利出局,中长线建议继续关注。

2007-11-08 600028中国石化资源战略价值突出,中长线持续关注。

2007-07-04 601919中国远洋资产注入计划明确,中长线持续关注。

2007-06-26 601088中国神华行业绝对龙头,存在资产注入预期,中长线持续关注。

2007-10-09 601006大秦铁路有央企整体上市机会,中长线保持关注。

2007-08-17 封闭式基金年底存在分红机会,关注较高折价率的基金。

2007-11-08 联系方式:010-62691526/27/28 传真010-62691013 Email:dengliang@rxzq.com.cn 联系地址:北京市海淀区北四环西路52号中芯数码大厦803室 邮编:100080 免责声明 本研究报告由日信证券有限责任公司研究部撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。

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