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研究报告:华泰长城期货-焦炭焦煤期货日报:焦炭、焦煤小幅反弹-140130

研报作者:尉俊毅 来自:华泰长城期货 时间:2014-01-30 09:16:35
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    华泰长城期货
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研究报告内容

1 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 焦炭焦煤期货 日报期货 、 现货价格变动 主力合约开盘最高最低收盘涨跌幅 成交量 (万手) 持仓量 (万手) 持仓量变 化(万手) 焦炭J140513351356132813480.52% 36.2514.78 -2.43 焦煤JM14059209369169290.87% 21.6217.7 -4.08 螺纹钢RB14053430345234203443 -0.06% 81.7114.99 -6.46 铁矿石I14058578688568660.58% 5.2418.4 -0.03 主要焦炭现 货市场报价 (元/吨) 山西太原山西河津山西太原山西河津河北唐山河北邯郸 115011051310128513201190 二级、出厂价二级、出厂价一级、出厂价一级、出厂价二级、到厂价二级、出厂价 折合标准品1459 1413 1530 1505 1434 1301 期现价差-111 -65 -182 -157 -86 47 主要焦炭现 货市场报价 (元/吨) 山东潍坊上海平顶山天津港连云港渤商所焦炭 138014351370141513801196 二级、出厂价二级、出厂价二级、出厂价 准一级、平仓价 二级、平仓价收盘价 折合标准品1505 1577 1510 1452 1545 1307 期现价差-157 -229 -162 -104 -197 41 主要城市焦 煤现货市场 报价 (元/吨) 山西柳林焦煤 河北唐山主 焦煤 河南平顶山 焦煤 黑龙江七台河 主焦煤 淮北主焦煤邢台1/3焦煤 110010601120130011471020 车板价到厂价车板价出厂价车板价出厂价 折合标准品1361 1056 1087 1290 1134 — 期现价差-432 -127 -158 -361 -205 — 主要港口焦 煤现货市场 报价 (元/吨) 京唐港澳洲 产焦煤 京唐港俄罗 斯产瘦焦煤 京唐港美国产 焦煤 日照港澳洲产 主焦煤 日照港俄罗斯 产肥煤 日照港澳洲 产1/3焦煤 1075960104010501000920 港口提货价港口提货价港口提货价港口提货价港口提货价港口提货价 折合标准品1041 975 1006 1046 — — 期现价差-112 -46 -77 -117 — — 焦炭、焦煤小幅反弹 华泰长城期货投资咨询部 尉俊毅 weijunyi@htgwf.com (021)68755929 2 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 焦炭焦煤期货 日报基本面 国内宏观 经济 重要经济 数据公布 2014年1月,汇丰中国制造业PMI初值为49.6,预期50.3。

2013年12月该指数 终值为50.5,当时已是3个月新低。

重要财经 消息 央行28日公布2013年金融市场运行情况。

报告指出,2013年,金融市场各项改革 和发展政策措施稳步推进,产品创新不断深化,规范管理进一步加强,金融市场对 促进经济结构调整和转型升级的基础性作用进一步发挥。

2013年,债券发行规模同 比增加,公司信用类债券增速有所放缓;银行间市场成交量同比减少,银行间市场 债券指数下降;货币市场利率中枢上移明显,国债收益率曲线整体平坦化上移;机 构投资者类型更加多元化;商业银行柜台交易量和开户量有所增加;利率衍生产品 交易活跃度有所下降;股票市场指数总体下行,市场交易量有所增加。

国际宏观 经济 周边市场 1、美国联邦储备委员会29日宣布,由于美国经济继续改善,将从2月开始再削减 月度资产购买规模100亿美元。

2、彭博汇编的资料显示,2014年以来,全球最主要的24个新兴市场货币中,仅人 民币对美元升值,其余全线贬值,其中有3种货币跌幅在5%以上,依次是阿根廷比 索(-18%)、土耳其里拉(-8%)和南非南特(-5.4%)。

供给 产量 1、2013年12月份,全国焦炭产量3981万吨,同比增长9.2%。

1-12月份,全国焦 炭产量47636万吨,同比增长8.1%。

2、2013年11月份,全国原煤产量3.3亿吨,同比增长2.48%。

1-11月份,全国原 煤产量34.16亿吨,同比增长0.35%。

进出口 1、2013年12月我国出口焦炭及半焦炭75万吨,比上月增加7万吨。

完成出口金 额为17886.8万美元。

2013年1-12月我国累计出口焦炭及半焦炭467万吨,较2012 年同期增加365万吨,同比增长3.58倍。

2、2013年我国煤炭进口3.27亿吨,出口751万吨,净进口量达3.2亿吨,比2012 年增加4000万吨。

3、2013年12月份进口炼焦煤801.57万吨,同比增长5.74%。

1-12月我国累计进 口炼焦煤7541.98万吨,同比增长40.68%。

库存 1、截至1月24日,天津港焦炭总库存较前周减少4万吨至247万吨,连云港库存 16万吨,日照港库存19万吨。

2、截至1月24日,京唐港517万吨,较前周增加28万吨,日照港库存205万吨, 较前周减少9.6万吨。

天津港港口炼焦煤库存42万吨,连云港库存20万吨,防城 港库存200万吨。

需求 钢铁行业 1、据中钢协数据显示,1月中旬钢协会员单位粗钢日均产量170.19万吨,旬环比 增长1.63%;预估全国日均产量200.66万吨,旬环比增长0.49%。

1月中旬末重点 统计钢铁企业钢材库存为1304.38万吨,比上一旬增加90.2万吨,增幅7.43%。

2、2013年全球生铁产量增5.8%至11.65亿吨,创历史新高。

2013年亚洲生铁产量 增长近8%至8.97亿吨,占全球产量比重达77%。

欧盟产量增1.4%至9250万吨,北 美生铁产量下滑7%,独联体生铁产量变化不大,在8200万吨。

房地产 市场 2013年,全国房地产开发投资86013亿元,比上年名义增长19.8%(扣除价格因素 实际增长19.4%),增速比1-11月份提高0.3个百分点,比2012年提高3.6个百 分点。

2013年,商品房销售面积130551万平方米,比上年增长17.3%,增速比1-11 月份回落3.5个百分点,比2012年提高15.5个百分点。

3 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年1月30日 焦炭焦煤期货 日报 行业 事件 1月20日,国家能源局印发《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》。

根据意见,2014 年,全国将淘汰煤炭落后产能3000万吨,关停小火电机组200万千瓦;单位GDP能耗0.71吨 标准煤/万元,比2010年下降12%。

技术面 趋势 分析 焦炭主力合约1405小幅反弹,趋势依然向下。

焦煤主力合约1405小幅反弹,趋势依然向下。

压力 支撑位 焦炭主力合约1405支撑位:1330元/吨,压力位:1400元/吨。

焦煤主力合约1405支撑位:890元/吨,压力位:960元/吨。

总结与建议 焦炭、焦煤小幅反弹,仍将维持震荡。

昨日焦炭、焦煤主力合约1405早盘快速反弹,此后小幅震荡,成 交量略有萎缩,焦炭、焦煤持仓量继续下滑。

从持仓变化看,焦炭多头占优,焦煤多空力量均衡。

受到焦炭、 焦煤大幅下挫拖累,同日沪钢、铁矿双双小幅回升。

现货市场方面,国内焦炭市场弱稳运行,个别地区价格 继续下调。

国内炼焦煤市场弱势维稳,市场价格暂无较大波动,整体成交一般。

本周各类钢材价格维稳,而 铁矿石价格小幅下跌5元/吨。

临近春节,焦炭、焦煤成交量、持仓量相对较小,市场流动性差,隔夜美联储 宣布再削减月度购债规模100亿美元,或令焦炭、焦煤承压。

建议空单可以进行获利了结,焦煤中线多单可 以考虑逢低少量介入。

焦化企业开工率偏高,下游需求好转尚需时日,因此,焦炭暂以观望为宜,待走势明 朗后再行介入。

焦炭焦煤期货 日报 4 敬请参阅最后一页的免责声明 图1:焦炭主力合约1405近半年走势(2013.9-2014.1.29) 数据来源:文华财经,华泰长城期货投资咨询部 图2:焦炭主力合约1405最新前10名持仓情况(2014.1.29) 数据来源:文华财经,华泰长城期货投资咨询部 图3:焦煤主力合约1405近半年走势(2013.9-2014.1.29) 数据来源:文华财经,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 5 敬请参阅最后一页的免责声明 图4:焦煤主力合约1405最新前10名持仓情况(2014.1.29) 数据来源:文华财经,华泰长城期货投资咨询部 图5:焦炭主力合约持仓变化(2012.8-2014.1.29) 50000 80000 110000 140000 170000 200000 230000 260000 290000 320000焦炭主力合约持仓量手 数据来源:大连商品交易所,华泰长城期货投资咨询部 图6:焦煤主力合约持仓变化(2013.3-2014.1.29) 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000焦煤主力合约持仓量手 数据来源:大连商品交易所,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 6 敬请参阅最后一页的免责声明 图7:焦炭主力合约与天津港准一级冶金焦价差(2011.4-2014.1) -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 期现价差焦炭主力合约收盘价天津港准一级冶金焦价格(A<12.5,S<0.7) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图8:焦煤主力合约与京唐港澳大利亚产主焦煤价差(2013.3-2014.1) (150) (100) (50) 0 50 100 150 200 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 期现价差焦煤主力合约收盘价京唐港澳大利亚产主焦煤现货价格(V24,A8.5) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图9:螺纹钢主力合约与焦炭主力合约比价(2012.7-2014.1) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500焦炭主力合约收盘价螺纹钢主力合约收盘价螺纹钢、焦炭主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 7 敬请参阅最后一页的免责声明 图10:焦炭主力合约与铁矿石主力合约比价(2013.10-2014.1) 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700焦炭主力合约收盘价铁矿石主力合约收盘价焦炭、铁矿石主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图11:焦炭主力合约与焦煤主力合约比价(2013.3-2014.1) 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800焦炭主力合约收盘价焦煤主力合约收盘价焦炭、焦煤主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图12:钢厂冶金焦采购均价(元/吨)(2009.2-2014.1) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2009/2/92009/8/92010/2/92010/8/92011/2/92011/8/92012/2/92012/8/92013/2/92013/8/9 一级冶金焦采购均价二级冶金焦采购均价 焦炭焦煤期货 日报 8 敬请参阅最后一页的免责声明 图13:我国各主要城市二级冶金焦价格(元/吨)(2009.1-2014.1) 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400上海淮北潍坊邯郸唐山平顶山河津七台河 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图14:我国各炼焦煤品种均价(2009.1-2014.1) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800气煤肥煤瘦煤焦煤1/3焦煤元/吨 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图15:我国部分主产地炼焦煤价格(元/吨)(2009.2-2014.1) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000太原焦煤临汾焦煤邢台主焦煤开滦精煤 平顶山精煤淮南1/3焦煤淮北1/3焦煤泰安气煤 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 9 敬请参阅最后一页的免责声明 图16:我国部分港口进口炼焦煤价格(元/吨)(2010.7-2014.1) 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 京唐港:库提价:澳大利亚主焦煤京唐港:库提价:俄罗斯1/3焦煤 京唐港:库提价:澳大利亚1/3焦煤天津港:库提价:澳大利亚主焦煤 天津港:库提价:印尼气煤天津港:库提价:美国1/3焦煤 天津港:库提价:澳大利亚产1/3焦煤 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图17:独立焦化企业开工率(2011.7-2014.1) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100产能<100万吨产能100-200万吨产能>200万吨% 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图18:国内钢厂焦炭及炼焦煤库存可用天数(2011.8-2014.1) 8 10 12 14 16 18 20 22焦炭平均库存可用天数:国内钢厂炼焦煤平均库存可用天数:国内大中型钢厂天 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 10 敬请参阅最后一页的免责声明 图19:我国焦炭港口库存(万吨)(2011.4-2014.1) 0 50 100 150 200 250 300 350 2011/04/082011/10/082012/04/082012/10/082013/04/082013/10/08 港口焦炭库存:三港口合计天津港连云港日照港 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图20:我国各主要港口进口炼焦煤库存(万吨)(2011.7-2014.1) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2011/07/012012/01/012012/07/012013/01/012013/07/012014/01/01 炼焦煤库存:四港口合计京唐港日照港连云港天津港 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图21:我国焦炭月度产量图(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 焦炭当月产量同比万吨%万吨% 焦炭焦煤期货 日报 11 敬请参阅最后一页的免责声明 图22:我国原煤产量及同比增速(2009.1-2013.11) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图23:我国炼焦煤月度产量图(2008.9-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图24:我国焦炭月度出口数量与均价(2007.1-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-07 全国原煤当月产量同比增速 万吨万吨% -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000炼焦煤产量同比增速 万吨% 0 100 200 300 400 500 600 700 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180焦炭及半焦炭当月出口数量焦炭及半焦炭当月出口平均单价万吨美元/吨 焦炭焦煤期货 日报 12 敬请参阅最后一页的免责声明 图25:我国炼焦煤进口量及同比增速(2010.2-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图26:主要进口铁矿石价格与新加坡铁矿石掉期价(元/吨)(2009.4-2014.1) 60 80 100 120 140 160 180 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600青岛港:巴西粉矿64.5%青岛港:印度粉矿63% 日照港:澳大利亚PB粉矿61.5%新交所铁矿石掉期 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图27:国内炼钢生铁价格(元/吨)(2009.4-2014.1) 2000 2500 3000 3500 4000 4500马鞍山淄博临沂安阳唐山 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -100 -50 0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010/022010/082011/022011/082012/022012/082013/022013/08 炼焦煤当月进口数量同比增速 万吨% 焦炭焦煤期货 日报 13 敬请参阅最后一页的免责声明 图28:国内钢材价格(元/吨)(2007.5-2014.1) 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400螺纹钢:HRB40020mm线材:6.5高线热轧板卷:4.75mm 冷轧板卷:1.0mm中板:普20mm 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图29:国内主要城市螺纹钢HRB400价格(元/吨)(2007.1-2014.1) 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 2007/01/082008/01/082009/01/082010/01/082011/01/082012/01/082013/01/082014/01/08 螺纹钢:HRB40020mm:上海螺纹钢:HRB40020mm:天津螺纹钢:HRB40020mm:广州 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图30:我国主要城市各品种钢材库存(2006.4-2014.1) 0 200 400 600 800 1000 1200 2006/04/282007/04/282008/04/282009/04/282010/04/282011/04/282012/04/282013/04/28 螺纹钢线材热卷(板)中板冷轧 万吨 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 14 敬请参阅最后一页的免责声明 图31:我国进口铁矿石港口库存(2009.3-2014.1) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000库存:铁矿石:港口合计库存:铁矿石:澳洲 库存:铁矿石:巴西库存:铁矿石:印度 万吨 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图32:我国生铁月度产量与同比增长(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图33:我国粗钢月度产量与同比增长(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 生铁当月产量同比万吨% -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 粗钢当月产量同比 万吨% 15 敬请参阅最后一页的免责声明 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话:4006280888 番禺营业部 广州番禺区市桥街清河东路338号中银大厦2205、2206、2207房 电话:020-84701499 传真:020-84701493 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话:010-64405616 传真:010-64405650 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层F 电话:0752- 2055272传真:0752-2055275 上海世纪大道营业部 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦7层01-05单元 电话:021-68753986 传真:021-68752700 大连营业部 大连市会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2312房 电话:0411- 84807967传真:0411-84807267 深圳金田路营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话:0755-23942178传真:0755-83252677 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话:0759-2669108传真:0759-2106021 贵阳营业部 贵阳市南明区都司路62号鸿灵-纽约纽约大厦25楼5-6号 电话:0851-5833569 传真:0851-5833570 深圳竹子林营业部 深圳福田区竹子林中国经贸大厦22层ABCDEFGHJ及13层ABC 电话:0755-83774627传真:0755-83774706 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话:0769-22806930 传真:0769-22806929 佛山营业部 佛山市禅城区季华五路21号金海广场1401—1404室 电话:0757-83809098传真:0757-83806983 无锡营业部 无锡市中山路343号东方广场A栋22楼H/I/J座 电话:0510-82728358 传真:0510-82728913 珠海营业部 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2308、2309室 电话:0756-3217877传真:0756-3217881 郑州营业部 郑州市金水区未来大道69号未来公寓601、602、603、605、616室 电话:0371-65628001传真:0371-65628002 武汉营业部 武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座1002室 电话:027-85487453传真:027-85487455 南宁营业部 南宁市民族大道137号春晖花园A区办公楼1501房 电话:0771-5570376 传真:0771-5570372 昆明营业部 昆明市人民中路169号移动通信大楼15层B座 电话:0871-5373933传真:0871-5355199 南京营业部 南京市中山东路288号新世纪广场A座4703室 电话:025-84671197 传真:025-84671123 宁波营业部 宁波市海曙区柳汀街230号华侨酒店二期三层8306、8308号 电话:0574-83883688传真:0574-83883828 石家庄营业部 石家庄市中山西路188号中华商务中心A座1608、1611室 电话:0311-85519307传真:0311-85519306 南通营业部 南通市青年中路69号4层401室 电话:0513-89013838 传真:0513-89013838 汕头营业部 汕头市龙湖区金砂路116号汕融大厦1210、1212号房 电话:0754-8848857传真:0754-88488563 长沙营业部 长沙芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店1301室 电话:0731-88271762 传真:0731-88271761 青岛营业部 山东省青岛市香港中路12号丰合广场A栋3层A户 电话:0532-85029800 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