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中银国际-基金周报:稳健应对弱势行情,关注内需概念板块-200615

研报作者:孙昭杨 来自:中银国际 时间:2020-06-16 09:43:41
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  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    wen****604
  • 研报出处
    中银国际
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    7 页
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研究报告内容

基金专题报告|证券研究报告 2020年6月15日 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 研究咨询组 孙昭杨 (8610)66229345 zhaoyang.sun@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号:S1300515100001 基金周报(6.8-6.12) 稳健应对弱势行情,关注内需概念板块 近期海外疫情出现反复,可能出现第二波疫情。

而国内也出现本土病例,市 场维持震荡走势概率较大。

基金策略方面维持上周建议不变。

建议注重组合 配置上的多元化和均衡性,在稳健底仓品种的基础上,关注投资能力灵活性 高的品种,增强组合的市场应对能力,构建攻守兼备组合。

一方面,从稳健 的角度配置底仓配置品种,关注大消费概念相关的农林牧渔、医药卫生、食 品饮料等偏内需板块的投资机会;一方面,可逐步提升对于以新能源汽车为 代表的处于行业成长初期,产业链自主可控性较高、业绩确定性强的部分一 般性成长板块。

在产品的选择上,重点考察基金经理的选股能力、市场应对 能力等方面。

图表1.2020年6月份重点关注基金产品 基金代码基金名称基金代码基金名称 040025华安科技动力混合515000华宝中证科技龙头ETF 519069汇添富价值精选混合A 001018易方达新经济 110011易方达中小盘混合002624 广发优企精选灵活 配置混合 161810银华内需精选基金161005富国天惠成长混合基金 001417汇添富医疗服务混合000117广发轮动 000220富国医疗保健行业混合110022易方达消费行业 002692富国科技000083汇添富消费 资料来源:中银证券 图表2.2020年6月份不同风格基金配置组合收益情况(6.8-6.12) 激进型组合积极性组合 代码基金名称 基金区间收益 代码基金名称 基金区间 收益 000083汇添富消费2.29 161005富国天惠成长混合1.12 002692富国创新科技3.46 519069汇添富价值精选1.13 007873华宝科技ETF链接A 1.65 007873华宝科技ETF链接A 1.65 161810银华内需精选基金(0.65) 161810银华内需精选基金(0.65) 110011易方达中小盘1.18 110011易方达中小盘1.18 稳健型组合保守型组合 代码基金名称 基金区间收益 代码基金名称 基金区间 收益 519069汇添富价值精选1.13 110027易方达安心回报0.06 161810银华内需精选(0.65) 040012华安强化收益债券0.90 110011易方达中小盘1.18 217022招商产业债券A 0.20 040012华安强化收益债券0.90 000600汇添富和聚宝货币0.03 217022招商产业债券A 0.20 001010易方达增金宝货币0.02 资料来源:万得,中银证券 风险提示:历史业绩不代表未来,投资需谨慎。

2020年6月15日基金周报(6.8-6.12) 2 一、一周A股市场及基金业绩回顾(2020.6.1-2020.6.5) (一)基础市场行情回顾——走势震荡 海外疫情出现反复,可能出现第二波疫情。

受外盘影响,本周A股市场虽然高开,但周四、周五出 现较大幅度回调。

截至6月14日,上证综指、沪深300指数收盘点位分别为2,919.74、4,003.08点, 一周涨跌幅分别为-0.38%、+0.05%。

本周四外盘出现较大幅度下跌。

其中,美国道指和纳指分别下跌 5.55%和2.30%,此外本周日经225下跌2.44%,恒指下跌1.89%。

本周申万一级行业分类下的28个行业涨跌互现。

休闲服务、传媒、医药涨幅最大,分别上涨6.95%、 3.62%、3.57%。

农林牧渔、建筑装饰、银行板块跌幅最大,分别下跌2.61%、1.71%、1.57%。

本周内 需、医药等板块继续保持强势,农林牧渔、银行等板块出现较大幅度回调。

图表3.一周主要市场指数周度表现 图表4.一周申万一级行业指数周度表现 1.86 0.780.640.460.270.160.110.090.050.04 -0.05 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 创业板指 中证 20 0 深证成指 中盘指数 ( 申万 ) 小盘指数 ( 申万 ) 中债全债指数 中证 50 0 大盘指数 ( 申万 ) 沪深 30 0 上证国债指数 企债指数 中证 10 0 中证可转债指数 ( 全 … 上证综指 上证 50 指数 (%) -4 -2 0 2 4 6 8 休闲服务传媒 医药生物 商业贸易 电气设备 计算机 建筑材料钢铁 纺织服装汽车 国防军工 机械设备 食品饮料 有色金属 家用电器电子 通信 化工 交通运输 房地产综合 轻工制造采掘 公用事业 非银金融银行 建筑装饰 农林牧渔 )(% 资料来源:万得,中银证券 资料来源:万得,中银证券 (二)基金业绩表现回顾——内需消费板块业绩相对较好 本周A股市场继续震荡走势。

反映到基金产品收益方面,部分权益类基金随市上涨。

万得统计数据 显示,万得分类中的股票型基金涨0.61%,混合型基金涨0.92%,QDII型基金下跌-2.29%,债券型基金 微涨0.15%。

单只产品方面,基金间业绩分化明显。

整体来看,配置内需、消费概念,尤其是医药、休闲娱乐等 相关板块行业较多的基金表现出一定的获利能力。

其中华商医药医疗行业涨5.75%,宝盈医疗健康沪 港深涨5.58%,博时医疗保健行业A涨5.94%。

被动投资的指数型基金中富国中证体育产业涨7.07%, 富国中证娱乐主题指数增强涨4.45%。

本周转债市场股性表现较弱,中证转债指数下跌0.35%。

债券类基金整体业绩波动幅度有限。

华夏鼎 沛A、金信民旺A、博时宏观回报AB等基金月内涨幅超过1%。

QDII产品中,投资黄金、贵金属概念 的基金整体表现不错。

其中,诺安全球黄金、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、汇添富黄金及贵金属等基金 的月度涨幅都在2%以上。

本周部分石油、油气投资主题基金收益下跌。

其中,华安标普全球石油、 广发道琼斯美国石油A美元现汇、嘉实原油等基金都有不同幅度的业绩下滑。

2020年6月15日基金周报(6.8-6.12) 3 图表5.一周各类型基金业绩表现(万得分类) 0.61 0.92 0.15 -2.29 -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 股票型混合型债券型QDII型 资料来源:万得,中银证券 图表6.一周部分基金业绩表现一览表(万得分类) 序号股票型基金 净值增长率 % 混合型基金 净值增长率 % 债券型基金 净值增 长率% 1富国中证体育产业7.09博时医疗保健行业A 5.95华夏鼎沛A 1.83 2华商医药医疗行业5.76华夏乐享健康5.91华夏鼎沛C 1.82 3宝盈医疗健康沪港深5.59万家人工智能5.69金信民旺A 1.66 4金鹰医疗健康产业A 5.18银河文体娱乐主题5.50金信民旺C 1.66 5金鹰医疗健康产业C 5.16长信医疗保健行业5.49博时宏观回报AB 1.36 6银华文体娱乐A 5.02农银汇理睿选5.36博时宏观回报C 1.30 7银华文体娱乐C 5.00银河现代服务主题5.25博时天颐A 1.27 8富国中证娱乐主题指数增强4.59易方达瑞享E 5.24博时天颐C 1.25 9富国中证医药主题指数增强4.41农银汇理主题轮动5.24南方双元A 1.23 10工银瑞信前沿医疗4.33易方达瑞享I 5.22银河如意1.21 序号QDII 净值增长率 % 货币型基金 净值增长率 % 1诺安全球黄金2.83工银瑞信14天理财B 0.22 2嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2.69工银瑞信14天理财A 0.21 3汇添富黄金及贵金属2.64浙商日添利B 0.04 4南方东证指数ETF 2.24浙商日添利A 0.04 5华夏移动互联美元现汇2.01富荣货币B 0.04 6华夏移动互联美元现钞2.01红土创新货币B 0.04 7易方达黄金主题A美元1.60兴业添天盈B 0.04 8易方达黄金主题C美元1.60长城收益宝B 0.03 9华夏移动互联人民币1.53富荣货币A 0.03 10易方达全球医药行业美元1.18红土创新货币A 0.03 资料来源:万得,中银证券 2020年6月15日基金周报(6.8-6.12) 4 二、一周投资策略——稳健应对弱势行情,关注内需概念板块 近期海外疫情出现反复,可能出现第二波疫情。

而国内也出现本土病例,市场维持震荡走势概率较 大。

基金策略方面维持上周建议不变。

建议注重组合配置上的多元化和均衡性,在稳健底仓品种的 基础上,关注投资能力灵活性高的品种,增强组合的市场应对能力,构建攻守兼备组合。

一方面, 从稳健的角度配置底仓配置品种,关注大消费概念相关的农林牧渔、医药卫生、食品饮料等偏内需 板块的投资机会;一方面,可逐步提升对于以新能源汽车为代表的处于行业成长初期,产业链自主 可控性较高、业绩确定性强的部分一般性成长板块。

在产品的选择上,重点考察基金经理的选股能 力、市场应对能力等方面。

三、一周基金组合业绩回顾 基于不同的投资风险,我们构建了激进型、积极型、稳健型、保守型基金配置组合: 激进型组合:主要以权益类产品为主。

该组合投资风险高。

积极型组合:在稳健配置基础上搭配投资风格灵活型产品把握投资机会。

主要以权益类产品为主。

该组合投资风险高。

稳健型组合:以权益类产品+固定收益类产品组合。

该组合投资风险中等。

保守型组合:以固定收益类产品+货币型基金为主。

该组合投资风险低。

图表8.2020年6月基金配置组合一周业绩表现(2020.6.8-2020.6.12) 激进型组合积极性组合 代码基金名称 基金区间收益 (%) 代码基金名称 基金区间收益 (%) 000083汇添富消费2.29 161005富国天惠成长混合1.12 002692富国创新科技3.46 519069汇添富价值精选1.13 007873华宝科技ETF链接A 1.65 007873华宝科技ETF链接A 1.65 161810银华内需精选基金(0.65) 161810银华内需精选基金(0.65) 110011易方达中小盘1.18 110011易方达中小盘1.18 稳健型组合保守型组合 代码基金名称 基金区间收益 (%) 代码基金名称 基金区间收益 (%) 519069汇添富价值精选1.13 110027易方达安心回报0.06 161810银华内需精选(0.65) 040012华安强化收益债券0.90 110011易方达中小盘1.18 217022招商产业债券A 0.20 040012华安强化收益债券0.90 000600汇添富和聚宝货币0.03 217022招商产业债券A 0.20 001010易方达增金宝货币0.02 资料来源:万得,中银证券 投资风险提示 市场投资风格转变及系统性风险对于基金收益的影响;基金经理流动性及投研团队的稳定性对基金 收益的影响;主题投资类基金业绩受相关主题走势较大,业绩波动不可避免;历史业绩不代表未来, 投资需谨慎。

2020年6月15日基金周报(6.8-6.12) 5 附表9.2020年6月重点关注基金(排名不分先后) 基金代码基金名称基金经理投资特点点评 040025华安科技动力混合李欣 实际投资中基金经理重视调研,侧重选股。

凭借着挖掘各大科技牛股的精准能力,近 几年该基金一直保持较好的获利能力。

基金重仓持有个股多分布在申万一级行业分类 中的食品饮料、多元金融、技术硬件与设备、保险、银行等行业。

涉及到小米产业链、 东北振兴、雄安新区、MSCI等概念。

持有新兴产业的同时也配置传统行业。

519069 汇添富价值精选混 合A 劳杰男 基金成立以来不仅业绩表现优异且持续性强。

基金经理劳杰男在投资中坚持以中 长期收益为目标,追求长期可持续的稳健回报,投资风格带有典型的价值投资特 征。

实际选股中注重考量个股的风险收益匹配度。

在详尽研究个股基本面的基础 上,选择合适的价格买入,并且克制短期各种波动的诱惑,耐心持有。

基金成立 以来多数时间段内的持股偏向大盘股,兼顾价值与成长。

基金经理对看好的个股 稳健持有,但也会结合市场及个股基本面的演变,对组合进行动态调整。

从各个 季度基金重仓股持股来看,基金行业配置相对均衡。

110011易方达中小盘混合张坤 契约规定基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。

基金季均持股在 88%附近浮动,各个季度间调整幅度有限。

这也表明基金业绩收益更多的是来源 于个股的选择收益,而择时获利相对有限。

投资风格方面,近一年易方达中小盘 基金股票周转率在同类型基金处于偏低水平。

基金行业投资相对集中,同时重仓 股投资也较为集中。

161810银华内需精选基金刘辉 在个股选择方面,基金经理刘辉倾向于立足产业的研究和思考。

选股基于基本 面,重视上市公司内在价值的变化。

相对看重个股6-24个月的投资机会。

在风格 取向上看重具有基本面反转特征的行业性投资机会和成长股的投资机会。

对于后 市投资,银华内需精选的基金经理继续看好农业、科技板块。

001417 汇添富医疗服务混合 刘江 在实际仓位的配置上,除非发生特别大的行业性的事件进行必要的调整外,该基 金较少进行择时操作。

个股选择方面,该基金注重对个股基本面的分析,尤其关 注公司最核心的管理层方面。

目前该基金重仓持有的个股主要布局在生物疫苗、 创新药、医疗改革、智慧医疗等概念题材。

基金重仓股留存度明显低于同类均值, 个股交易周转频率不高。

操作风格上倾向于稳健且长期持有。

000220 富国医疗保健行业 混合 于洋,孙笑悦 在个股选择方面,深入研究医药各细分行业,坚持挖掘优质的新公司是基金经理 选股所遵循的大方向。

在选择具有长期发展前景的行业后在选择其中的优质公 司。

而公司是否真的优质则需要较长期的历史业绩的证明。

目前该基金重仓持有 的个股主要布局在国产化创新、仿制药、护城河、生物疫苗等概念题材。

操作风 格上倾向于稳健且长期持有。

002692富国科技李元博 基金主要投资于科技创新主题的上市公司发行的股票。

投资风格灵活,擅长选 股。

个股配置倾向于成长风格。

515000 华宝中证科技龙头 ETF 胡洁 该基金二级市场交易活跃性较高。

该基金所跟踪的中证科技龙头指数是由沪深两 市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力 强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内龙头公 司股票的整体表现。

该指数还将研发费用占比、研发费用增长率因素纳入样本股 筛选的维度。

该指数高风险/高收益,年化换手率低。

行业分布集中且个股大市 值占优。

目前该指数相对低估值,成长性显著。

001018易方达新经济陈皓 投资风格稳健,长期持有看好个股,部分仓位会根据景气度及估值水平做行业轮 动;整体风格偏成长。

002624 广发优企精选灵活 配置混合 傅友兴,程琨 基金成立以来中长期业绩表现稳定。

基金经理擅长选股,重仓股多个季度加权收 益表现强于基础市场,超额收益明显。

组合内股票配置基本保持稳定,持仓仍以 消费、医药、优势制造以及优质服务业为主。

161005 富国天惠成长混合 基金 朱少醒 富国天惠成长混合基金成立以来穿越牛熊,跨越不同市场阶段,中长期业绩表现 优秀。

富国天惠基金的超额收益主要来自于选股,行业次之。

个股选择从行业和 上市公司基因、公司治理结构、公司管理等基本面因素考察,通过长时间的跟踪 和分析,关注所投资公司的关键素质,精挑细选出适合投资的品种。

基金经理在 一个长周期内去考察挖掘的个股,注重未来三年、五年内能有较好的表现,而不 拘泥于该股短期的涨跌表现。

该基金组合偏向于均衡配置,很少在某个行业或主 题上做极端的仓位配置。

十大重仓股的配置比例集中度多数都在50%以下,单只 个股的配置比例也相对均衡。

季度间基金重仓股调换数量不一。

000117广发轮动吴兴武 基金持仓结构比较稳定,换手率低。

在选股方面,基金更加关注持仓资产的长期价值 属性,较为青睐护城河较深、资产回报率较高的资产。

在组合管理方面,持仓相对分 散,在行业配置层面会控制每个行业的比例,在个股层面会控制每只个股的仓位。

110022易方达消费行业萧楠 实际投资中,该基金较少进行大幅的仓位调整。

近2年以来基金在各个季度间仓 位多在85%上下浮动。

集中投资消费类相关行业+精选个股是基金业绩提升的主 要因素。

从基金历史操作轨迹来看,基金行业配置多集中在食品饮料、耐用消费 品、生物制药等行业。

个股持有则偏重于大盘/成长风格。

000083汇添富消费胡昕炜 基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市 公司。

历史业绩稳定,仓位调整灵活,投资风格稳健。

基金经理对消费行业有较 长的研究经历。

资料来源:万得,中银证券 2020年6月15日基金周报(6.8-6.12) 6 披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。

该证券分析师声明,本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务,没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员;也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益;本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明,将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报 告有关情况。

如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的,请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导,中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明 以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准: 公司投资评级: 买 入:预计该公司股价在未来6个月内超越基准指数20%以上; 增 持:预计该公司股价在未来6个月内超越基准指数10%-20%; 中 性:预计该公司股价在未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间; 减 持:预计该公司股价在未来6个月内相对基准指数跌幅在10%以上; 未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。

行业投资评级: 强于大市:预计该行业指数在未来6个月内表现强于基准指数; 中 性:预计该行业指数在未来6个月内表现基本与基准指数持平; 弱于大市:预计该行业指数在未来6个月内表现弱于基准指数。

未有评级:因无法获取必要的资料或者其他原因,未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深300指数;新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数;香港市场基准指数为恒生指数 或恒生中国企业指数;美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普500指数。

风险提示及免责声明 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括:1)基金、保险、QFII、QDII等能够充分理解证券研究报 告,具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2)中银国际 证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。

中银国际证券 股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾 问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

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