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研究报告:申银万国(香港)-港股日评-140207

研报作者:陳鳳珠,高曉慶 来自:申银万国(香港) 时间:2014-02-07 11:15:02
  • 股票名称
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ce***68
  • 研报出处
    申银万国(香港)
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    7 页
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研究报告内容

申銀萬國研究(香港)有限公司 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes 2014年2月7日星期五 陳鳳珠, Ellie Chan 高曉慶, Stanley Kao ellie.chan@sywg.com.hk stanley.kao@sywg.com.hk (852) 2509-8431 (852) 2841-5194 主要指數 道瓊斯 收報15628.53 變幅(點) +188.3 納斯達克 收報4057.12 變幅(點) +45.57 本地指數 恆生指數 收報21423.13 變幅(點) +153.75 金融分類 收報29265.17 變幅(點) +48.3 地產分類 收報26273.82 變幅(點) +179.98 公用分類 收報45276.85 變幅(點) +251.37 工商分類 收報13039.47 變幅(點) +179.26 中國指數 恆生中國企業指數 收報9537.71 變幅(點) +67.09 恆生香港中資企業指數 收報4090.84 變幅(點) +45.02 恆生中國H股金融指數 收報13386.41 變幅(點) +71.14 上海A股 收報2127.62 變幅(點) --- 上海B股 收報246.32 變幅(點) --- 深圳A股 收報1128.92 變幅(點) --- 深圳B股 收報850.11 變幅(點) --- 外匯 美元/港元7.7590 美元/人民幣6.0622 美元/日圓102.00 歐羅/美元1.3591 英鎊/美元1.6324 利率 香港最優惠利率5.00% 香港拆息(隔夜) 0.07% 香港拆息(3個 月) 0.38% 美國10年債券2.70% 美國聯邦基金0.25% 資料來源:彭博 報告目錄 A/H溢價對照表(按行業分類) (第2頁) 二十大成交最活躍交易所買賣基金(ETF)表現 (第3頁) 五大表現最佳/最差恆生及國企指數成份股;港股ADR表現 (第4頁) 本週中國/美國主要經濟數據公布 (第5頁) 香港市場摘要 恆指反彈收高,留意內地股市復市表現 美國經濟數據好壞參半,私人就業職位增幅遜預期,但服務業活動保持增長。

市場觀望將於本週五公布的非 農就業數據,美股終場變動不大。

恆指累挫逾800點後,昨日終扭轉跌勢,高開51點,報21320點。

之後 在濠賭股顯著反彈的帶動下,大市最多升171點,高見21440點。

其後大市升勢一度回順,至午後再度走 強。

最終恆指全日升153點或0.72%,報21423點。

大市全日成交為583億港元。

國指全日升67點或 0.71%,報9537點。

大市預測:欧洲央行及英倫銀行維持利率不變,當中欧洲央行行長表示歐元區並未處於通縮情況,加上美國 上星期的新申領失業救濟人數少過預期,帶動外圍股市造好。

今日內地股市復市,走勢將左右港股表現,同 時市場靜候今晚美國的就業數據,不過昨日港股已開始從低位反彈,倘若A股表現平穩,恆指仍有望延續升勢。

大市消息:中國鋼鐵工業協會公布,2013年大中型鋼鐵企業實現銷售收入約3.69萬億元人民幣,按年增長 3.89%。

至於實現利稅973.21億元人民幣,按年增長30.63%;實現利潤總額228.86億元人民幣,按年扭虧 為盈。

公司業績:新意網(8008)公布截至2013年12月底止6個月之中期業績,期內股東應佔溢利2.23億元,較 2012年同期約1.84億元,按年增長21.5%,每股盈利5.52仙,不派中期息。

期內收益約4.16億元,較 2012年同期約3.7億元,按年增長12.53%。

企業盈喜:國泰君安(1788)發盈喜,預期截至去年底的全年純利按年顯著增長。

企業盈警:漢華專業(8193)發盈警,預期截至2013年12月底止3個月業績,將錄得虧損。

而截至12月底 止9個月業績,期內溢利將較2012年同期則錄得大幅下降。

新股資訊:圓美光電(8311)以配售方式上市,配售3.3億股股份,佔擴大後已發行股本5%。

配售價為每股 0.3元,料所得淨額約為7600萬元。

股份將於今早於創業板掛牌上市。

-2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 澳門 賭業 建築 材料 煤炭 新能源 航運 石油石化股 百貨 、 超市 鋼鐵 綜合 企業 內房 水務 機械 設備 電腦及週邊 設備 香港 地產 香港公用股 電訊 科技 -軟件 及網絡 食品原 料加工 基建 、 建築 汽車 內銀 紙業 家電及電子 產品 農業 生產 香港 銀行 港口 通信 設備 化肥 金屬 保險 餐飲 油田 服務 醫藥 酒精 飲料 食品 飲料 服裝 、 鞋類 黃金股 公路 電力 設備 航空及機場 內地 電企 昨日行業股價升跌 資料來源:彭博、申萬研究 美國市場摘要 美股三大指數全線反彈 美股昨日收盤上升。

美國經濟數據普遍正面,上週首次申領失業救濟人數意外減少,使得投資者對即將公布 的1月份非農就業報告有所憧憬,而且上季非農生產力升幅達3.2%,亦優於市場,都有助消除市場對美國經 濟基調的憂慮。

另一方面,欧洲央行行長德拉吉否認歐元區陷入通縮狀態,並表示於必要時將採取果斷行 動,暗示寬鬆貨幣政策將持續,亦利好美股表現。

道瓊斯工業平均指數收盤升188點或1.22%,報15628 點。

標準普爾500指數收盤升21點或1.24%,報1773點。

納斯達克指數收盤升45點或1.14%,報4057 點。

美國就業數據意外向好:美國勞工部公布,上週首次申領失業救濟人數下降2萬人至33.1萬人,優於市場 預期的33.7萬人。

消費類領漲;綠山咖啡(GMCR.US)宣布與可口可樂(KO.US)達成一項為期十年的家用冷飲系統協議,並獲收 購10%股份,消息刺激前者股價大漲26.2%,後者亦升1.1%。

商品市場摘要 原油價格連升三日,黃金價格輕微收高 美國經濟數據較預期理想以及股市反彈,都推動油價繼續走高。

不過,美國氣象服務商指中西部及東部地區 的寒冷天氣將見好轉,市場擔心這將打擊當地取暖用油的需求,限制油價漲幅。

紐約3月期油收市升0.46 美元,報每桶97.84美元。

倫敦3月布蘭特期油收市升0.94美元,報每桶107.19美元。

欧洲央行及英倫銀 行維持利率及量化寬鬆措施不變,且歐央行行長德拉吉表示經濟復甦仍脆弱,必要時將採取果斷行動刺激經 濟,以及投資者繼續觀望美國就業報告,都為金價帶來支持。

紐約3月期金收市升0.30美元,報1257.20 美元一安士。

申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 2 A/H溢價對照表(按行業分類)(二之一) 兌換率:港幣/人民幣 0.7810 行業公司H股代號A股代號 H:A股流通 股數比例 H股價格 (港幣) H股單日 價格變動 A股價格 (人民幣) A股單日 價格變動 A/H股溢價 航空東方航空(670) (600115) 1:1.862.45 -1.6% 2.53 -1.6% 24.4% 航空中國國航(753) (601111) 1:1.84.90 -0.2% 3.73 -0.5% -2.6% 航空南方航空(1055) (600029) 1:2.472.47 -2.4% 2.63 -0.8% 26.7% 家電海信科龍(921) (000921) 1:1.9512.501.0% 11.21 -2.1% 12.9% 汽車濰柴動力(2338) (000338) 1:1.8229.001.6% 17.50 -1.9% -29.4% 汽車比亞迪(1211) (002594) 1:0.4337.053.2% 38.65 -2.8% 25.1% 汽車長城汽車(2333) (601633) 1:0.2933.00 -6.0% 36.55 -2.6% 29.5% 汽車廣州汽車集團(2238) (601238) 1:0.277.522.6% 7.50 -2.1% 21.7% 汽車浙江世寶(1057) (002703) 1:0.173.352.8% 20.01 -0.1% 86.9% 建材海螺水泥(914) (600585) 1:0.1429.953.6% 15.87 -1.2% -47.4% 建材金隅股份(2009) (601992) 1:1.085.962.2% 5.94 -0.8% 21.6% 建材洛陽玻璃(1108) (600876) 1:11.270.8% 4.64 -1.9% 78.6% 食品青島啤酒(168) (600600) 1:1.0655.500.5% 41.984.0% -3.3% 基建中國鐵建(1186) (601186) 1:4.826.250.6% 4.11 -1.2% -18.8% 基建中國中鐵(390) (601390) 1:3.953.290.6% 2.41 -1.2% -6.6% 基建中國中冶(1618) (601618) 1:1.381.330.0% 1.66 -0.6% 37.4% 基建中國交建(1800) (601800) 1:0.35.560.4% 3.82 -0.8% -13.7% 煤礦兗州煤業(1171) (600188) 1:0.185.982.9% 7.33 -2.8% 36.3% 煤礦中國神華能源(1088) (601088) 1:4.820.655.8% 13.84 -1.6% -16.5% 煤礦中國中煤能源(1898) (601898) 1:2.194.002.8% 4.35 -1.1% 28.2% 商業銀行中國建設銀行(939) (601939) 1:0.0045.200.6% 3.94 -0.5% -3.1% 商業銀行中信銀行(998) (601998) 1:2.143.671.4% 3.61 -3.0% 20.6% 商業銀行農業銀行(1288) (601288) 1:9.243.300.3% 2.38 -0.8% -8.3% 商業銀行工商銀行(1398) (601398) 1:0.024.660.6% 3.41 -0.9% -6.7% 商業銀行民生銀行(1988) (600016) 1:3.917.370.0% 7.34 -0.5% 21.6% 商業銀行交通銀行(3328) (601328) 1:0.934.910.6% 3.78 -0.5% -1.4% 商業銀行招商銀行(3968) (600036) 1:4.5213.360.5% 10.36 -1.4% -0.7% 商業銀行中國銀行(3988) (601988) 1:2.343.190.3% 2.51 -0.8% 0.7% 電力企業華電國際(1071) (600027) 1:4.113.11 -3.1% 2.97 -1.7% 18.2% 電力企業華能國際(902) (600011) 1:2.816.71 -2.3% 4.87 -1.2% -7.6% 電力企業大唐發電(991) (601991) 1:2.983.031.0% 3.75 -1.3% 36.9% 金融中信证券(6030) (600030) 1:8.3317.320.9% 11.58 -0.9% -16.8% 金融海通证券(6837) (600837) 1:5.4211.00 -0.4% 10.29 -1.7% 16.5% 金礦紫金礦業(2899) (601899) 1:2.631.57 -1.9% 2.24 -0.4% 45.3% 保險新華保險(1336) (601336) 1:1.0622.801.1% 21.53 -1.1% 17.3% 保險中國太保(2601) (601601) 1:2.2426.600.6% 16.37 -1.9% -26.9% 保險中國人壽(2628) (601628) 1:2.820.350.5% 13.72 -1.2% -15.8% 保險中國平安(2318) (601318) 1:1.5360.350.2% 39.14 -0.4% -20.4% 重型機械中聯重科(1157) (000157) 1:4.396.090.0% 5.05 -1.2% 5.8% 重型機械昆明機床(300) (600806) 1:2.771.955.4% 4.210.7% 63.8% 重型機械山東墨龍(568) (002490) 1:0.572.32 -0.9% 8.60 -9.9% 78.9% 重型機械經緯紡機(350) (000666) 1:1.266.070.0% - - - 重型機械中國南車(1766) (601766) 1:55.521.3% 4.24 -3.0% -1.7% 重型機械上海電氣(2727) (601727) 1:3.312.38 -1.2% 3.53 -1.1% 47.3% 重型機械一拖股份(38) (601038) 1:0.374.932.9% 8.38 -3.6% 54.1% 重型機械鄭煤機(564) (601717) 1:3.414.682.9% 5.770.7% 36.7% 印刷北人股份(187) (600860) 1:3.222.420.8% 6.90 -3.5% 72.6% 鋁金屬中國鋁業(2600) (601600) 1:2.432.741.1% 3.23 -0.6% 33.7% 銅金屬江西銅業(358) (600362) 1:1.513.800.3% 13.39 -1.0% 19.5% 電力股備金風科技(2208) (002202) 1:4.267.883.7% 9.760.1% 36.9% 金屬洛陽鉬業(3993) (603993) 1:0.153.07 -0.6% 5.89 -1.5% 59.3% 石油石化中國石油天然氣(857) (601857) 1:7.667.430.5% 7.54 -0.1% 23.0% 石油石化中國石化(386) (600028) 1:3.575.930.7% 4.46 -0.7% -3.8% 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 3 A/H溢價對照表(按行業分類)(二之二) 兌換率:港幣/人民幣 0.7810 行業公司H股代號A股代號 H:A股流通 股數比例 H股價格 (港幣) H股單日 價格變動 A股價格 (人民幣) A股單日 價格變動 A/H股溢價 油田服務中海油田服務(2883) (601808) 1:1.920.502.2% 20.78 -4.0% 23.0% 紙業晨鳴紙業(1812) (000488) 1:2.823.171.0% 4.541.3% 45.5% 化工S上石化(338) (600688) 1:0.312.131.4% 2.93 -1.0% 43.2% 化工S儀化(1033) (600871) 1:0.141.40 -2.1% 2.71 -0.7% 59.7% 電力股備東方電氣(1072) (600875) 1:4.8910.54 -0.2% 11.07 -1.5% 25.6% 電力股備*ST東電(42) (000585) 1:2.360.790.0% 2.220.5% 72.2% 收費公路四川成渝(107) (601107) 1:1.292.090.5% 2.790.4% 41.5% 收費公路深高速(548) (600548) 1:1.923.44 -0.3% 3.51 -2.0% 23.5% 收費公路寧滬高速(177) (600377) 1:3.088.91 -3.4% 5.510.7% -26.3% 收費公路皖通高速(995) (600012) 1:2.363.910.3% 3.900.0% 21.7% 房地產北京北辰實業(588) (601588) 1:3.761.600.6% 2.60 -0.8% 51.9% 造船廣船國際(317) (600685) 1:2.1415.94 -2.8% 17.772.2% 29.9% 鋼鐵馬鋼股份(323) (600808) 1:3.44 1.840.5% 1.60 -0.6% 10.2% 鋼鐵重慶鋼鐵(1053) (601005) 1:2.221.080.0% 2.270.4% 62.8% 鋼鐵鞍鋼股份(347) (000898) 1:5.664.892.7% 2.93 -0.7% -30.3% 通訊設備南京熊貓(553) (600775) 1:1.713.700.8% 8.90 -3.3% 67.5% 通訊設備中興通訊(763) (000063) 1:4.4515.300.4% 13.27 -1.7% 10.0% 藥業廣州藥業(874) (600332) 1:4.7124.602.5% 27.110.6% 29.1% 藥業上海醫藥(2607) (601607) 1:2.5118.800.4% 13.39 -0.5% -9.7% 藥業新華製藥(719) (000756) 1:2.052.211.4% 4.990.4% 65.4% 藥業復星醫藥(2196) (600196) 1:5.6723.301.1% 17.95 -2.8% -1.4% 航運中海發展(1138) (600026) 1:1.634.823.9% 4.14 -1.0% 9.1% 航運中國遠洋(1919) (601919) 1:2.93.262.8% 3.14 -1.6% 18.9% 航運中海集裝箱運輸(2866) (601866) 1:2.051.781.7% 2.17 -1.4% 35.9% 鐵路運輸廣深鐵路(525) (601333) 1:3.953.23 -0.9% 2.531.2% 0.3% 水處理創業環保(1065) (600874) 1:3.23.461.5% 7.44 -1.5% 63.7% 環保東江環保(895) (002672) 1:1.4723.30 -0.9% 32.82 -1.3% 44.6% 港口大連港(2880) (601880) 1:0.761.70 -0.6% 2.480.0% 46.5% 製造中集集團(2039) (000039) 1:0.8617.12 -2.5% 15.750.2% 15.1% 資料來源:彭博、申萬研究 二十大成交最活躍交易所買賣基金(ETF)表現 基金編號基金名稱相關指數貨幣ETF類別成交 (百萬股) 價格升跌(%) 2823 iShares安碩富時A50中國指數E 富時中國A50指數 HKD合成70.308.500.83 2800香港盈富基金 恒生指數 HKD實物資產17.1921.600.70 2822 CSOP富時中國A50指數ETF(RQFII 富時中國A50指數 HKD實物資產14.588.540.71 3049 DBX滬深300指數ETF 滬深300指數 HKD合成2.325.100.59 3188華夏基金ETF系列-華夏滬深300 滬深300指數 HKD實物資產1.4928.150.54 82822 CSOP富時中國A50指數ETF(RQFII 富時中國A50指數 RMB實物資產1.456.630.76 2828恆生H股指數上市基金 恒生中國企業指數 HKD實物資產1.2095.700.53 2827標智滬深300證券投資信託基金 滬深300指數 HKD合成1.0723.300.87 3061 DBX滬深300銀行指數ETF 滬深300銀行指數 HKD合成0.397.890.25 3180 ChinaAMCETFSeries - ChinaA 中華交易服務A80指數 HKD實物資產0.387.88 -0.25 83180 ChinaAMCETFSeries - ChinaA 中華交易服務A80指數 RMB實物資產0.326.150.33 2801 iShares安碩MSCI中國指數ETF MSCI中國指數 HKD實物資產0.2818.460.54 83137 CSOPETFSeries - CSOPCESC 中華交易服務A80指數 RMB實物資產0.2718.600.54 3137 CSOPETFSeries - CSOPCESC 中華交易服務A80指數 HKD實物資產0.2223.900.21 3008 China Universal Internationa 滬深300指數 HKD實物資產0.2113.920.14 2825標智中證香港100指數基金 中證香港100指數 HKD實物資產0.1918.50 -0.22 2844 DBX滬深300金融指數ETF 滬深300金融指數 HKD合成0.137.880.25 83118嘉實MSCI中國A股指數ETF(RQFII MSCI中國A股指數 RMB實物資產0.107.660.39 2833恒生指數上市基金 恒生指數 HKD實物資產0.08215.800.47 2832 Bosera FTSEChina A50 Index 富時中國A50指數 HKD實物資產0.084.270.71 資料來源:彭博、申萬研究 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 4 單日表現最佳/最差恆生指數/國企指數成份股表現 五大表現最佳 股票號碼公司名稱最新價變動(%) 恆生指數 1928 HK金沙中國有限公司60.6010.89 27 HK銀河娛樂71.17.32 1088 HK中國神華能源20.655.79 1898 HK中國中煤能源4.002.83 688 HK中國海外發展20.32.22 國企指數 1088 HK中國神華能源20.655.79 914 HK海螺水泥29.953.63 916 HK 中國龍源電力集團公 司9.673.42 3323 HK中國建材7.513.02 1171 HK兗州煤業5.982.93 五大表現最差 股票號碼公司名稱最新價變動(%) 恆生指數 992 HK聯想集團8.31 -2.35 144 HK招商局國際25.20 -1.95 836 HK華潤電力18.06 -1.74 16 HK新鴻基地產92.30 -0.91 11 HK恆生銀行117.80 -0.59 國企指數 2333 HK長城汽車33.00 -5.98 902 HK華能國際6.71 -2.33 2899 HK紫金礦業1.57 -1.88 489 HK 東風汽車集團股份有 限公司11.04 -0.54 6837 HK海通证券11.00 -0.36 成交最大20個港股ADR表現 股份編號股票 價格 (港幣) ADR較 港股溢價 5 HK匯豐控股80.011.60% 941 HK中國移動73.481.35% 386 HK中國石化5.82 -1.89% 883 HK中國海洋石油11.841.55% 27 HK銀河娛樂71.740.90% 857 HK中國石油7.521.27% 762 HK中國聯通10.361.55% 1 HK長江實業114.370.85% 2628 HK中國人壽20.621.32% 728 HK中國電信3.581.51% 1171 HK兗州煤業6.112.11% 902 HK華能國際6.770.83% 2600 HK中國鋁業2.771.15% 1055 HK南方航空2.511.72% 13 HK和記黃埔97.030.29% 525 HK廣深鐵路3.22 -0.36% 670 HK東方航空2.491.47% 2 HK中電控股58.190.16% 669 HK創科實業19.230.88% 2318 HK中國平安61.031.12% 資料來源:彭博、申萬研究 資料來源:彭博、申萬研究 外匯表現商品期貨表現 價格/指數1日變動5日變動30日變動期貨價格/指數1日變動5日變動30日變動 日元兌美元匯價101.53 0.28% -0.8% -3.1%紐約期油價格97.80.5% -0.4% -1.1% 美元強弱指數80.91 -0.16% -0.2% 0.5%現貨黃金價格1259.50.2% 0.3% 4.4% 人民幣12個月NDF 6.12 -0.05% -0.16% -0.41% LME3月期銅價格7178.01.3% 0.6% -1.1% 人民幣兌美元匯率6.06 0.03% 0.03% -0.18% LME3月期鋁價格1713.00.7% -0.9% -2.7% LME3月期鋼價格365.00.0% 0.0% 25.9% 銀行同業拆息變動波羅的海指數表現 價格/指數1日變動5日變動30日變動 價格/指數1日變動5日變動30日變動 倫敦銀行1個月同業拆息0.2% 0.00% 0.00% -0.01%波羅的海乾散貨10920.6% -3.1% -49.4% 香港銀行1個月同業拆息0.2% 0.00% 0.00% 0.00%波羅的海運費866 -2.7% -16.5% -0.5% TEDSPREAD 0.2% -0.01% -0.05% -0.02% 資料來源:彭博、申萬研究 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 5 本週中美主要經濟數據公佈 公佈日期星期地區觀察期經濟數據實際前期預測 1月30日星期四美國1月聯儲局QE3每月買債規模$65.0B $75.0B $65.0B 1月30日星期四美國1月聯儲局購買公債進度$35.0B $40.0B $35.0B 1月30日星期四美國1月聯準會購買MBS進度$30.0B $35.0B $30.0B 1月30日星期四美國第4季GDP年化(季比) 3.20% 4.10% 3.20% 1月30日星期四美國第4季個人消費3.30% 2.00% 3.70% 1月30日星期四美國第4季GDP價格指數1.30% 2.00% 1.20% 1月30日星期四美國第4季個人消費支出核心指數(季比) 1.10% 1.40% 1.10% 1月30日星期四美國1月14日首次申請失業救濟金人數348K 326K 330K 1月30日星期四美國1月14日連續申請失業救濟金人數2991K 3056K 3000K 1月30日星期四美國1月14日彭博消費者舒適度-31.80 -31.00 -- 1月30日星期四美國12月成屋待完成銷售(月比) -8.70% 0.20% -0.30% 1月30日星期四美國12月成屋待完成銷售年比-6.10% -4.00% -0.30% 1月31日星期五美國第4季雇用成本指數0.50% 0.40% 0.40% 1月31日星期五美國12月個人所得0.00% 0.20% 0.20% 1月31日星期五美國12月個人支出0.40% 0.50% 0.20% 1月31日星期五美國12月PCE平減指數(月比) 0.20% 0.00% 0.20% 1月31日星期五美國12月PCE平減指數(年比) 1.10% 0.90% 1.10% 1月31日星期五美國12月核心PCE(月比) 0.10% 0.10% 0.10% 1月31日星期五美國12月核心PCE(年比) 1.20% 1.10% 1.20% 1月31日星期五美國1月美國供應管理協會Milwaukee 52.8254.27 54.50 1月31日星期五美國1月芝加哥採購經理人指數59.6059.10 59.00 1月31日星期五美國1月密西根大學信心指數81.2080.40 81.00 2月1日星期六中國1月製造業PMI 50.5051.00 50.50 2月3日星期一中國1月非製造業PMI 53.4054.60 -- 2月3日星期一美國1月Markit美國PMI最終53.7053.7053.80 2月3日星期一美國1月ISM製造業指數51.3057.00 56.00 2月3日星期一美國1月ISM銷售價格指數60.5053.50 54.00 2月3日星期一美國12月營建支出(月比) 0.10% 1.00% 0.00% 2月3日星期一美國1月汽車銷售總額15.16M 15.30M 15.70M 2月3日星期一美國1月國內汽車銷售11.94M 11.65M 11.90M 2月4日星期二美國1月ISM紐約64.4063.80 -- 2月4日星期二美國12月工廠訂單-1.50% 1.80% -1.80% 2月4日星期二美國2月IBD/TIPP經濟樂觀指數44.9045.20 44.50 2月5日星期三美國1月14日MBA貸款申請指數0.40% -0.20% -- 2月5日星期三美國1月ADP就業變動175K 238K 185K 2月5日星期三美國1月ISM非製造業綜合指數54.0053.00 53.70 2月6日星期四美國2月RBC消費者展望指數50.4051.50 -- 2月6日星期四美國1月Challenger裁員人數(年比) 11.60% -5.90% -- 2月6日星期四美國12月貿易收支-$38.7B -$34.3B -$36.0B 2月6日星期四美國第4季非農業生產力3.20% 3.00% 2.80% 2月6日星期四美國第4季單位勞工成本-1.60% -1.40% -0.70% 2月6日星期四美國2月14日首次申請失業救濟金人數331K 348K 335K 2月6日星期四美國1月14日連續申請失業救濟金人數2964K 2991K 2998K 2月6日星期四美國2月14日彭博消費者舒適度-33.10 -31.80 -- 資料來源:彭博、申萬研究 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 6 70 72 74 76 78 80 82 美元強弱指數 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 倫敦銀行1個月同業拆息(美元) 0.2 0.205 0.21 0.215 0.22 0.225 10 /2 2/ 20 13 11 /5 /2 01 3 11 /1 9/ 20 13 12 /3 /2 01 3 12 /1 7/ 20 13 12 /3 1/ 20 13 1/ 14 /2 01 4 1/ 28 /2 01 4 香港銀行1個月同業拆息 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 10 /2 2/ 20 13 11 /5 /2 01 3 11 /1 9/ 20 13 12 /3 /2 01 3 12 /1 7/ 20 13 12 /3 1/ 20 13 1/ 14 /2 01 4 1/ 28 /2 01 4 TEDSpread (3個月LIBOR - 3個月美國國庫債券 孳息率) 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 現貨黃金價格 86 88 90 92 94 96 98 100 102 10 /2 2/ 20 13 11 /5 /2 01 3 11 /1 9/ 20 13 12 /3 /2 01 3 12 /1 7/ 20 13 12 /3 1/ 20 13 1/ 14 /2 01 4 1/ 28 /2 01 4 國際期油價格 0 500 1000 1500 2000 2500 波羅的海乾散指數 60 260 460 660 860 1060 1260 1460 10 /2 2/ 20 13 11 /5 /2 01 3 11 /1 9/ 20 13 12 /3 /2 01 3 12 /1 7/ 20 13 12 /3 1/ 20 13 1/ 14 /2 01 4 1/ 28 /2 01 4 波羅的海油運指數 申銀萬國日評- Shenyin Wanguo Daily Notes (20140207) 7 權益披露 分析員陳鳳珠及高曉慶及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益 免責聲明 只供私人翻閱。

本報告(連帶相關的資料)由申銀萬國研究(香港)有限公司撰寫。

申銀萬國研究(香港)有限公司為申銀萬國集團成員,本報告不論是 向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈,報告的資料來自申銀萬國研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得,惟申銀萬國研究(香港)有限 公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。

本報告部份的內容原由上海申銀萬國研究所撰寫並於國內發表,申銀萬國研究(香港)有限公 司對認為適用的內容進行審閱並翻譯,然後採用。

本報告內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解,報告內所載的觀點並不代表申銀 萬國集團的立場。

本報告並不構成申銀萬國研究(香港)有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。

報告中全部的意見和預測均反映分析員在報 告發表時的判斷,日後如有改變,恕不另行通告。

申銀萬國集團各成員公司(包括但不限於申銀萬國研究(香港)有限公司和申銀萬國證券(香港)有 限公司)及其董事、行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的 損失負上任何責任。

故此,讀者在閱讀本報告時,應連同此聲明一併考慮,並必須小心留意此聲明內容。

版權所有 聯繫公司:申銀萬國研究(香港)有限公司,香港軒尼詩道28號19樓 其關連一方:申銀萬國研究所,中國上海市南京東路99號3樓 Disclosure of Interests : Ms. Ellie Chan, Mr. Stanley Kao, the Analysts,and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenyin Wanguo Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenyin Wanguo Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy,correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese,within the People’s Republic of China,by SWSResearch Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenyin Wanguo Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information,opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report,such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenyin Wanguo Group. This communication shall not be construed as an offer,invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenyin Wanguo Group (including but not limited to Shenyin Wanguo Research (H.K.) Ltd. and Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors,officers,agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy,incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly,this communication must be read in conjunction with this disclaimer. Copyright reserved Address: Shenyin Wanguo Research (H.K.) Ltd.,Level 19,28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWSResearch Co Ltd,99 Nanjing Road East,Shanghai 200002,People’s Republic of China

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