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研究报告:经易期货-股指期货日报-140207

研报作者:李若男 来自:经易期货 时间:2014-02-07 15:07:03
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Tra****057
  • 研报出处
    经易期货
  • 研报页数
    4 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,057 KB
研究报告内容

市场走势回顾 节前最后一个交易日,1月汇丰制造业PMI终值6个月来首次跌破50,且受美联 储继续削减QE影响,A股低开下行,而创业板指则在传媒、互联网股带动下,再创 历史新高,与大盘指数分化明显。

截止收盘,沪指跌0.82%,收报2033.08点,周跌 1.04%,1月跌3.92%,连续两月收阴。

深成指跌1.75%,收报7572.63点,周跌3.60%, 1月跌6.76%。

中小板指收涨0.42%,周跌1.10%,1月涨7.07%;创业板指收跌0.04%, 周涨4%,1月涨15.99%。

技术分析及操作策略 技术分析: 日线级别:期指节前最后交易日收长阴线,跌破之前所说的1月中旬小平台上 沿,2220-2230的弱支撑失效,日线级别走出5浪。

60分钟级别:各级均线系统转 弱,60单位均线压力较大。

策略: 中线:中线走势弱化,1月汇丰制造业PMI终值半年来首次跌破荣枯线,经济走 缓压制市场,加上政策真空期,市场热点有限,不过考虑到节后迎“两会”,政策真 空期有望打破,季节性流动性紧张局面也将缓解,IPO暂缓,市场有望改善。

短线: 春节期间,美国经济数据弱势叠加美联储缩减QE,全球股市下跌为主,对A股氛围 或有一定利空影响,节后首日暂时观望为宜,期指当月连续2170-2180有强支撑。

经易期货经纪有限公司 JINGYIFUTURESCO., LTD 地址:北京西城区百万庄北街 6号经易大厦 股指期货日报2/7/2014 关关注注节节后后流流动动性性变变化化,,暂暂时时观观望望为为宜宜 【主要市场指数表现】 指数涨跌涨跌幅 沪深300 -25.33 -1.14% 上证综指-16.83 -0.82% 深证成指-134.96 -1.75% 创业板指-0.55 -0.04% 中小板指-56.09 -1.10% 道琼指数188.31.22% 纳斯达克45.571.14% 标普50021.791.24% 法国CAC40 70.311.71% 德国DAX 140.261.54% 英国FT100100.391.55% 日经225274.221.94% 恒生指数153.750.72% 数据来源:WIND,经易金融事业部 研究员: 李若男:lrn@jyfco.com TEL: 010-68343377 经易期货: | 010-68343377 | 敬请仔细阅读末页免责条款 1 经易期货研究报告() 期指日报 0.51 0.3 -0.01 -0.09 -0.27 -0.29 -0.29 -0.36 -0.74 -0.83 -0.87 -0.88 -0.88 -0.99 -1 -1.04 -1.07 -1.1 -1.13 -1.41 -1.63 -1.66 -1.9 -3.00 -2.00 -1.000.001.00 信息服务(申万) 纺织服装(申万) 交通运输(申万) 综合(申万) 交运设备(申万) 信息设备(申万) 医药生物(申万) 轻工制造(申万) 建筑建材(申万) 公用事业(申万) 餐饮旅游(申万) 机械设备(申万) 电子(申万) 化工(申万) 黑色金属(申万) 房地产(申万) 金融服务(申万) 有色金属(申万) 农林牧渔(申万) 采掘(申万) 家用电器(申万) 商业贸易(申万) 食品饮料(申万) 申万一级行业涨跌幅(%) 资料来源:WIND资讯经易期货金融事业部 -7.99% 13.40% 2.79% -6.73% -0.33% 0.16% 0.63% 0.06% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% IF1402 IF1403 IF1406 IF1409 市场总体 持仓量变化幅度成交额变化幅度 成交量变化幅度 资料来源:WIND资讯经易期货金融事业部 【千家上市公司报喜2013年全年业绩预告】据统计,截至1月31日,沪 深两市共有1734家公司发布2013年全年业绩预告,其中1000家业绩预测 向好(包括预增、略增、扭亏),占比为57.67%。

在1000家“报喜”的公 司中,预增、略增、扭亏的家数分别为396家、425家和179家;而明确 “报忧”的,即预减、略减和首亏的公司合计589家,分别对应为198家、 227家和164家;续盈和续亏公司共计141家;另有4家不确定。

【商务部:春节期间大众消费成为主流】据商务部监测,正月初一至初七 (1月31日至2月6日),全国零售和餐饮企业实现销售额约6107亿元, 比去年春节黄金周增长13.3%。

【节后资金面料低于市场预期投资者仍需谨慎】尽管节前央行公开市场净 投放操作有效缓解了资金面的骤紧压力,但对于节后流动性,多数券商研 究员提醒,投资者仍不宜掉以轻心。

春节后资金面的宽松程度很可能会低 于市场预期,投资者仍需保持谨慎态度。

【1月汇丰中国制造业PMI终值49.5半年来首次跌破荣枯线】1月30日, 汇丰银行(HSBC)与英国研究公司Markit Group联合公布的数据显示,1 月汇丰中国制造业PMI终值为49.5,预期为49.6,为近6个月中首次跌破 50荣枯线,反映国内中小企业景气状况进一步下滑。

2013年12月汇丰中 国制造业PMI终值为50.5,为三个月最低。

【中国1月非制造业PMI增势偏弱】中国物流与采购联合会、国家统计局 服务业调查中心发布的2014年1月份中国非制造业PMI缩至53.4,环比 回落1.2个基点,已连续三月放缓。

市场需求小幅回调,新订单指数回落 0.1个百分点,稳定在51.0%附近,非制造业经济整体走势较上月偏弱。

【国家发改委确定7项今年农村经济重点工作】国家发展和改革委员会确 定今年农村经济工作7大重点:加大强农惠农政策力度、提高粮食安全保 障能力、加强以水利为重点的农业基础设施建设、加快构建农业可持续发 展长效机制、完善农产品市场价格和调控机制、加大对新型农业经营主体 的支持力度、加快推进农村各项改革。

【国务院将出台文件引导钢铁水泥等行业兼并重组】据工信部内部人士透 露,国务院近期将印发《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的 意见》,重点引导钢铁、水泥、船舶、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业企业兼 并重组。

市场要闻 经易期货: | 010-68343377 | 敬请仔细阅读末页免责条款 2 经易期货研究报告() 期指日报 1、股指期货交易数据 代码前收盘今开盘最高价最低价今收盘涨跌涨跌幅(%)振幅(%) IF1402.CFE 2,240.002,233.002,236.602,196.202,199.20 -40.80 -1.821.80 IF1403.CFE 2,247.802,243.002,244.202,204.002,205.00 -42.80 -1.901.79 IF1406.CFE 2,259.002,249.802,252.402,212.402,213.40 -45.60 -2.021.77 IF1409.CFE 2,257.402,250.202,253.202,215.602,216.40 -41.00 -1.821.67 注:涨跌=今收盘-前收盘 资料来源:WIND资讯经易期货金融事业部 2、IF1402合约持仓情况 名次会员简称持买单增减名次会员简称持卖单增减 1国泰君安6,679.00711.001中证期货7,922.00 -404.00 2广发期货3,843.00 -179.002海通期货7,381.00 -114.00 3中证期货3,321.00 -22.003广发期货5,335.00608.00 4华泰长城2,957.00 -57.004国泰君安5,294.00771.00 5银河期货2,677.00 -255.005银河期货3,796.00 -34.00 6光大期货2,491.00 -473.006华泰长城3,642.00 -864.00 7海通期货2,200.00 -460.007光大期货2,017.00303.00 8永安期货2,200.00 -107.008永安期货1,726.00 -205.00 9申银万国1,993.00 -75.009鲁证期货1,378.00 -314.00 10兴证期货1,609.0019.0010申银万国1,361.00 -72.00 前五名合计19,477.00198.00前五名合计32,363.00942.00 前十名合计31,016.00194.00前十名合计45,260.00 -131.00 前二十名合计45,867.0045.00前二十名合计56,221.00190.00 IF1403合约持仓情况 名次会员简称持买单增减名次会员简称持卖单增减 1国泰君安3,965.0032.001中证期货8,971.0067.00 2海通期货1,777.0014.002海通期货4,335.00141.00 3鲁证期货1,687.00 -5.003广发期货3,807.00221.00 4银河期货1,527.00 -50.004华泰长城3,101.00 -150.00 5申银万国1,400.0035.005南华期货2,901.0051.00 6信达期货1,226.000.006国泰君安1,462.00 -12.00 7广发期货1,187.0035.007银河期货1,045.0043.00 8光大期货1,129.005.008永安期货739.00 -33.00 9中证期货1,082.0094.009新湖期货687.00 -3.00 10南华期货982.00256.0010上海东证391.00 -87.00 前五名合计10,356.0026.00前五名合计23,115.00330.00 前十名合计15,962.00416.00前十名合计27,496.00350.00 前二十名合计23,477.00293.00前二十名合计30,794.00165.00 资料来源:WIND资讯经易期货金融事业部 经易期货: | 010-68343377 | 敬请仔细阅读末页免责条款 3 经易期货研究报告() 期指日报 重要免责声明 本研究报告由经易期货金融事业部撰写编译,仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备,未经书面 许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其它人士。

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报告所引用信息和数据均来源于公开资料,经易期货金融事业部力求报告内容和引用资料和数据的客观与 公正,但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。

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