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研究报告:華富嘉洛-早晨快訊-140207

研报作者: 来自:華富嘉洛 时间:2014-02-07 14:59:52
  • 股票名称
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    (PDF)
  • 发布者
    古*****
  • 研报出处
    華富嘉洛
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    12 页
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研究报告内容

2014年2月7日 1 華富嘉洛證券期貨 指數/產品收市價變動變動(%) 道指15628.53188.31.22 標普5001773.4321.791.24 納指4057.1245.571.14 富時1006558.28100.391.55 CAC404188.170.311.71 DAX 9256.58140.261.54 日經22514428.75273.631.93 恆指21423.13153.750.72 紐約12月期金1257.20.30.02 紐約12月期油97.840.460.47 歐元/美元1.3590.00570.42 美元/日圓102.110.660.65 英磅/美元1.63220.00130.08 澳元/美元0.89590.00490.55 美元/加元1.107 -0.0013 -0.12 美元/瑞朗0.901 -0.0025 -0.28 美元/港元0.82480.00330.4 美元/人民幣7.7596 -0.0021 -0.03 美匯指數6.06220.0020.03 重點新聞收市一覽 財經頭條 ********************************************************* 信報 恒隆豪擲25億增持恒隆地產 多隻地產股表現低殘,股價平均較每股資產淨值(NAV)低46%,跌至2011年 底水平。

恒隆集團(00010)昨天便「自爆」,過去8個月斥逾25億元增持約1 億股恒隆地產(00101),可惜即買即「坐艇」,賬面蝕3.6億元。

據統計,在同 一時期,新地(00016)及恒地(00012)的大股東亦分別斥資逾10億元增持, 但均未能刺激股價反彈。

分析員預期,地產股短期內仍將繼續調整,至下半年才 有機會露曙光。

多隻地產股近日創下52周新低,新地、恒地、新世界發展(00017)及九倉(00004) 跌至2012年7月及10月以來低位;而恒隆地產及信置(00083)更創自2011 年10月及12月以來的收市低位。

===================================================================== 經濟日報 賭股上落如賭博6券商看好 濠賭股近日的表現,猶如賭枱上的搏殺,周三開了一鋪小後,昨天開出一鋪大。

兩鋪過後,六大博彩牌主仍屬贏家,市值進帳178億元。

對於市場憂慮貴賓廳業務增長放緩,一家牌主公司的消息表示,2月首五日的表 現強勁,「大客已經拜完年,大部分年初三已重新埋枱。

」 六家券商昨早亦刊發濠賭股短綫繼續「開大」的看好報告,分別是法巴、摩通、 巴克萊、高盛、德銀和滙豐,其中法巴及摩通均認為,股份調整已達兩成,宜趁 低吸納。

券商看好的理據普遍為,1月數據(澳門博彩收入按年僅升7%)未如 理想,只屬「大客回家過年」的季節性效應,維持全年收入增長逾15%的預測。

===================================================================== 華富嘉洛研究部 2014年2月7日 2 華富嘉洛證券期貨 財經頭條 ********************************************************* 明報 三大孖沙頻增持地產旗艦 超人忍手逾10月無買貨 香港人至愛磚頭(買樓),但「磚頭股」受政府「辣招」影響,股價無運行,「大 孖沙」卻仍趁低大手增持。

中堅分子恒基地產(00012)李兆基及新鴻基地產 (00016)郭老太鄺肖卿固然出手最重,但是恒隆地產(00101)主席陳啟宗原來 亦密密吸貨,透過恒隆集團(0010)在過去大半年花25億元增持恒隆地產。

不 過大孖沙愈買股價愈低,新地、恒隆地產、恒基地產及信和置業(00083)不約 而同在近兩日創一年新低。

反觀城中首富李嘉誠,過去10個月都未出手增持旗 下的長實(00001)。

===================================================================== 星島 和黃否認屈臣氏總部遷英 和黃(00013)去年10月透露擬分拆屈臣氏上市的意願後,由於未落實最終上市 地,惹來不少揣測,更有英國傳媒指和黃擬把屈臣氏集團總部,由香港搬至英國, 以便在倫敦和香港兩地雙邊掛牌,更言之鑿鑿指,會請當地重量級人馬擔任主 席,惟和黃已否認有關報道。

另有消息指,和黃並無接觸過報道所指的重量級人物。

英國《Sky News》報道指,按英國上市當局的規定,如屈臣氏把公司總部搬往英 國,將令該公司更容易獲取當地上市資格。

報道又指,和黃尚未作出最後決定,因新加坡正和倫敦競爭,爭取屈臣氏前往當 地上市,並指和黃有意邀請英國前貿易大臣戴維斯,或匯控(00005)前主席龐 約翰出任主席。

===================================================================== 2014年2月7日 3 華富嘉洛證券期貨 財經頭條 ********************************************************* 蘋果日報 SONY神話破滅分拆電視賣PC業務 大重組拖累全年料蝕84億 老牌日本電子巨企索尼(SONY)神話破滅!公司為免越蝕越多,昨宣佈出售個 人電腦「VAIO」業務,同時分拆電視業務。

因應重組開支增加,集團料截至3 月底全年淨虧損1,100億日圓(約84.15億港元),並宣佈額外再裁員5,000人。

面對電子消費產品業務不濟,市場人士估計索尼業務重組將陸續有來。

為扭轉核心電子產品業務的虧損局面,索尼將出售其泥足深陷的PC業務,今次 將是索尼社長平井一夫為令集團翻生所採取的最大膽的行動。

索尼已表明,預期 全年虧損就是來自調整個人電腦業務和削減庫存增加的額外成本,但銷售則與早 前預期的大致相同。

===================================================================== 2014年2月7日 4 華富嘉洛證券期貨 宏觀經濟 ********************************************************* 欧洲央行(ECB)宣布,維持指標利率於0.25%紀錄低,符合市場預期;隔夜貸 款利率也維持0.75%,存款利率維持零不變。

ECB行長德拉吉指,已留意到新興市場匯價大幅波動可能對經濟潛在影響,但仍 需進一步數據衡量經濟。

同時,強調歐元區暫無通縮風險,央行量寬政策仍會維 持一段較長時間。

===================================================================== 英倫銀行宣布,維持指標利率於0.5%不變,以及資產購買規模維持於3750億英 鎊不變;兩者均符合市場預期。

另外,英國去年12月抵押貸款許可宗數按月升幅收窄至約1.2%,報7.1638萬宗, 再創2008年1月以來新高,但低於市場預期增至7.3萬宗;涉及抵押貸款金額 增幅意外擴至17億英鎊,遠超市場預期增幅略放緩至10.5億英鎊。

===================================================================== 美國商務部公布,經季節調整後,美國去年12月貿易逆差按月再度擴大12%至 387億美元,超出市場預期貿赤360億美元,11月貿赤上修為收窄至345.6億美 元。

期內,出口額按月轉跌1.8%至1912.9億美元,結束連月升勢;進口額按月 卻轉升0.3%至2299.9億美元。

至於美國12月商品貿赤按月轉增至588.2億美元;服務項目盈餘按月續增至 201.2億美元,屢創紀錄高。

期內,對華貿赤按月進一步收窄9.1%至244.7億美 元。

不過,累計2013年美國貿赤收窄11.8%至4715.3億美元,為2009年以來最少。

===================================================================== 美國勞工部公布,經季節調整後,美國截至2月1日止當周首次申領失業金救濟 人數結束連增兩周,按周轉減2萬人,至總數33.1萬人,略少於市場預期降至 33.5萬人;之前一周則由初值增至34.8萬人,上修增至35.1萬人。

===================================================================== 澳洲統計局公布,經季節調整後,澳洲去年12月商品及服務貿易意外轉錄盈餘 4.68億澳元,遠勝於市場預期貿赤3億澳元,11月也由初值貿赤1.18億澳元, 修訂為貿盈8300萬澳元。

期內,出口額按月轉升4%至285.11億澳元;進口額 按月轉升2%至280.42億澳元。

累計2013年貿赤收窄至72億澳元,遠低於2012年貿赤231億澳元。

期內,進 出口分別升1%及6%。

2014年2月7日 5 華富嘉洛證券期貨 板塊行情 ********************************************************* (引述經濟日報報道)「辣招」對代理業影響浮現,地監局公布上月營業說明書 (代理分行數目)新報6,200個,單月減少117個,創14個月新低,而代理持 牌人數亦連跌9個月至3.56萬人,減少4%。

有資深代理指,中小型代理行經營困難,預計近幾個月為續牌高峰期,分行牌照 跌幅會趨明顯,估計整體代理行數目有機會再減少10%,重回2010年年底推出 額外印花稅前約5,500間水平。

地監局公布截至1月31日,反映代理分行數目的營業說明詳情書報6,204個, 亦創2012年10月以來14個月新低,按月跌幅1.9%,屬08年金融海嘯後最大 單月跌幅,顯示市場出現代理行結業潮。

雖然現時代理分行數目仍然較03年「沙士」約2,800間或08年金融海嘯低谷約 4,100間,分別高出1.2倍及50%,不過地產代理聯會主席郭德亮指出,由於代 理行在結業後普遍不會主動報告地監局,一般要到續牌的時候才能夠反映業內最 新情況,故上月單月減少的117家分店並不代表1個月內關門,大部分屬滯後數字。

郭氏相信,自「辣招」推出後,二手成交量跌至不足3,000宗,現時9成代理行 都「蝕緊」,不少中小型代理行面臨結業潮,而近幾個月會屬於續牌高峰,屆時 營業說明書數目跌幅會進一步加大。

===================================================================== (引述阿思達克財經報道)據中國鋼鐵工業協會統計顯示,去年大中型鋼鐵企業 實現銷售收入約3.69萬億元人民幣(下同),按年增3.89%。

;實現利潤總額228.86 億元,按年扭虧為盈。

===================================================================== 2014年2月7日 6 華富嘉洛證券期貨 個股情報 ********************************************************* (引述蘋果日報報道)有英國傳媒報道指,和黃(00013)計劃把旗下屈臣氏(AS Watsons)總部,由香港遷往倫敦。

和黃發言人接受本報查詢時,強烈否認有關 報道;並表明未曾考慮過要招攬包括匯控前主席龐約翰(John Bond)等任屈臣 氏主席。

和黃發言人表示,否認集團把屈臣氏總部遷往倫敦。

而報道所指的屈臣氏有意委 任渣打前非執行主席及英國前貿易促進和投資部長戴維斯(Mervyn Davies)及龐 約翰任主席,發言人回應指「完全沒有考慮過」。

和黃發言人重申, 屈臣氏的策略評估仍在進行中,亦無完成評估的限期。

至於屈臣氏是否以新股形 式上市、掛牌地點及形式,至今未有定案。

===================================================================== (引述蘋果日報報道)互聯網金融在內地快速發展。

農曆新年期間,騰訊旗下的 微信通過「搶紅包」迅速擴大支付用戶群,微信「理財通」憑藉逾7厘高息亦順 勢「吸金」,內銀倍感壓力,活期存款不斷流失。

各行已紛紛給出轉帳限制,工 行(01398)措施最嚴,其以安全為由限存戶每日轉帳1萬元(人民幣.下同),每月 轉帳總額不超過5萬元。

===================================================================== (引述阿思達克財經報道)立法會經濟發展事務委員會昨日舉行會議,就兩家電 力公司2014-2018年發展計劃及今年電費檢討進行討論。

中電(00002)總裁潘偉賢 表示,鑑於本港依賴進口燃料,國際能源價格波動難免對成本帶來壓力。

他指出,中電於2014-18年的天然氣燃料價格將較目前增加一倍,料明年燃料成 本將大幅上升,燃料賬將出現大額的負結餘。

他承諾公司會盡量採取措施,包括 利用燃料賬去減低電費上調幅度。

他又提到,天然氣價格高企,中電將考慮會否 使用更多核電,並指未來五年會增加小量核電供應。

===================================================================== 2014年2月7日 7 華富嘉洛證券期貨 個股情報 ********************************************************* (引述經濟日報報道)新意網(08008)公布,截至去年12月底止六個月純利 2.23億元,增長21.5%,收益增12.5%至4.16億元,主要受惠數據中心業務進 一步增長。

===================================================================== (引述阿思達克財經報道)I.T(00999)公布,委任曾慶洪為公司財務總裁,今日(7 日)起生效。

曾慶洪曾出任大酒店(00045)財務總經理及嘉華國際(00173)財務董事。

===================================================================== 2014年2月7日 8 華富嘉洛證券期貨 上日市況總結 港股連挫三個交易日後,周四終於出現反彈。

恆指收報21432點,升153點或 0.72%。

國指收報9537點,升67點或0.71%。

全日主板成交減少至583億元。

重磅藍籌股方面,匯控(00005)及中移動(00941)升0.1%,騰訊(00700)跌 0.4%。

內銀股小幅收高,工行(01398)升0.7%,建行(00939)升0.6%,中行(03988) 升0.3%。

聯想(00992)收購摩托羅拉及IBM伺服器業務前景不明朗,再跌2.4%, 為全日表現最差藍籌。

濠賭股全部報復式反彈,銀娛(00027)升7.3%,金沙(01928)升10.9%,兩股 貢獻恆指約80點升幅。

永利(01128)升3.9%,澳博(00880)升6%,新濠(00200) 升8%。

水泥股連續兩天跑贏大市,安徽海螺(00914)升3.6%,中國建材(03323) 升3%,華潤水泥(01313)升5.7%,山水水泥(00691)升6.5%。

2014年2月7日 9 華富嘉洛證券期貨 今日市況預測及開市策略 美國首次申領失業人數少於預期,支持美股昨晚反彈。

道指收報15623點,升188 點。

港股ADR比例指數收報21641點,較上日收市價高水217點,預料恆指今 天早上將跟隨外圍高開。

港股在連跌三個交易日後,昨天稍為反彈,但漲幅只有153點,大市成交亦萎縮 至只有583點,顯示反彈動力不強。

除濠賭股外,多個板塊也都未見有明顯反彈。

技術上,恆指首個阻力位為早前的下跌裂口底部21746點,在市況反彈力度偏弱 下,可考慮在該水平趁反彈離場或嘗試做空。

另外,內地股市今天復市,在地方債及流動性等問題困擾下,市場普遍預期A 股今天下跌的機會較大,投資者亦宜留意。

2014年2月7日 10 華富嘉洛證券期貨 上日重要經濟數據 *********************************************************************************** 今日重要經濟數據 *********************************************************************************** 日期 Date 香港時間 HKTime 數據名稱 Economic Indicator 預測數值 Survey 前一期數值 Prior 07/02/201417:30英國12月份工業生產按月變幅+0.6% +0.0% 07/02/201417:30英國12月份工業生產按年變幅+2.3% +2.5% 07/02/201417:30英國12月份製造業生產按月變幅+0.6% +0.0% 07/02/201417:30英國12月份製造業生產按年變幅+2.3% +2.8% 07/02/201421:30美國1月份非農業就業人數18萬7.4萬 07/02/201421:30美國1月份失業率6.7% 6.7% 07/02/2014 -香港1月份外匯儲備- 3112億港元 日期 Date 香港時間 HKTime 數據名稱 Economic Indicator 預測數值 Survey 實際數值 Actual 前一期數值 Prior 06/02/201408:30澳洲12月份外貿順差-2億澳元+4.68億澳元 +8300萬澳元 06/02/201408:30澳洲12月份零售銷售按月變幅+0.5% +0.5% +0.7% 06/02/201419:00德國12月份工廠訂單按月變幅+0.2% -0.5% +2.4% 06/02/201420:00英倫銀行公布議息會議結果0.50% 0.50% 0.50% 06/02/201420:00英倫銀行公布購買資產規模目標3750億英鎊3750億英鎊3750億英鎊 06/02/201420:45歐央行公布議息會議結果0.25% 0.25% 0.25% 06/02/201420:45歐央行公布存款機制利率0.00% 0.00% 0.00% 06/02/201421:30歐央行行長德拉吉見記者- - - 06/02/201421:30美國12月份外貿順差-360億美元-387億美元-346億美元 06/02/201421:30美國上周首次申領失業救濟人數33.5萬33.1萬35.1萬 經濟數據一覽 2014年2月7日 11 華富嘉洛證券期貨 股票代號股票名稱沽空金額(百萬)沽空金額佔總成交額 00005匯豐控股39122.76% 00941中國移動25321.98% 01398工商銀行24.12.64% 00939建設銀行13112.91% 03988中國銀行22.22.17% 00700騰訊控股64521.46% 01299友邦保險26425.43% 00883中國海洋石油788.33% 00857中國石油股份33.24.66% 00386中國石油化工股份50.411.23% 00013和記黃埔14420.81% 00016新鴻基地產95.427.27% 00001長江實業12638.73% 02628中國人壽39.911.65% 00388香港交易所7327.93% 02800盈富基金14840.15% 00010恒隆集團14.766.79% 00967桑德國際24.660.03% 00069香格里拉(亞洲) 9.6757.32% 03308金鷹商貿15.954.17% 02600中國鋁業12.651.03% 00023東亞銀行38.344.48% 02314理文造紙5.5941.30% 01193華潤燃氣12.340.43% 01913普拉達64.740.13% 00410 SOHO中國6.7839.82% 股票代號股票名稱回購價(元)回購股數涉及金額(元)回購日期 03333恆大地產3.20-3.2189,677,000287,857,33005/02/2014 00142第一太平7.47-7.51440,0003,296,61205/02/2014 00054合和實業26.90121,0003,254,90005/02/2014 上日股票沽空數據 股票回購數據 2014年2月7日 12 華富嘉洛證券期貨 免責聲明 本文件由華富嘉洛證券有限公司發出,本行已盡量嚴謹處理資料,但對資料的準確度及完整性,本行並沒有作出擔 保、表述或保證,在任何情況下,本行概不就本文件的任何意見或陳述而引致的任何損失承擔任何責任。

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