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研究报告:大陆期货-贵金属早报-140130

研报作者:杨丽莎 来自:大陆期货 时间:2014-01-30 09:42:42
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    36***73
  • 研报出处
    大陆期货
  • 研报页数
    5 页
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  • 研报大小
    674 KB
研究报告内容

上海大陆期货有限公司 1 本公司编印的月度投资报告,仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考。

投资者在进行任何期货交易活动之前, 必须了解期货交易是一种高风险的经济活动,本报告中若有任何疏漏,均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据。

大陆期货1月30日贵金属早报 大陆期货研究所 杨丽莎 021-24016062 dujinwawa2006@126.com 大陆期货早评:FOMC如预期削减金银利空出尽反弹 【行情回顾】 黄金: 上一交易日,美黄金收盘价为1262.4美元/盎司,上涨0.93%,最高价1270.2美元/盎司, 最低价1249.7美元/盎司,成交量为25.6万手,持仓量为31.9万手;沪金指数昨日夜盘收盘 价为248.70元/克,上涨0.46%,最高价249.45元/克,最低价248.15元/克,成交量为81740 万手,持仓量为15.7万手。

白银: 上一交易日,美白银收盘价为19.563美元/盎司,上涨0.25%,最高价19.940美元/盎司, 最低价19.500美分/盎司,成交量为44709手,持仓量为11.4万手;沪银指数昨日夜盘收盘价 为4088元/千克,上涨0.10%,最高价4111元/千克,最低价4081元/千克,成交量为78.9万手, 持仓量为52.0万手。

【基本面分析】 美联储利率决议将每月抵押债券与国债的购买量再度分别缩减50亿美元,与12月利率决 议相同,符合市场的预期,市场的反应简直是“没有反应”,从这一过程可以感觉到,市场对 于美联储缩减购债规模已经习惯,起码消息公布后,并未引起市场的大幅波动,如果未来几 日的走势坐实这一推测,那么可以推论出的结果是∶如果美联储继续缩减购债,并不会提振 美元;但如果出现某次并未缩减,那么可能会推动非美货币上涨。

另外如同美联储官员此前 的强硬表态,疲软的就业数据并未改变美联储对经济的判断,实际上,虽然美联储表示政策 立场不变,但提高逆回购规模上限的举措依然透漏出一些试图将政策正常化的味道。

在美联 储利率决议后,除了美元/加元再度上涨以外,其余主流货币对几乎并无反应。

对于直接受 到美联储行动影响的国债市场,10年期国债收益率在消息公布后一度短暂上升,但随后再度 下跌,并收于日内最低点,国债市场的表现几乎无视了美联储。

欧元区12月M3货币供应年率上升1.0%,至12月的三个月M3货币供应年率上升1.3%,均大 幅差于预期及前值。

数据另外还显示,12月欧元区私营企业贷款年率下降2.3%。

数据表明, 欧元区信用萎缩、货币扩张速度低迷,市场对欧元区陷入通缩的担忧并不是空穴来风;将于 周五公布的欧元区1月份消费者物价指数年率初值将是本周最后一个交易风险。

德国2月GfK消费者信心指数自7.6升至2007年8月以来最高水平8.2,意味著德国消费者 进一步看好该国经济前景。

瑞士12月UBS消费指标自修正后的前值1.40升至1.81,该指数已经连续第三个月上升。

英国1月Nationwide房价指数月率上升0.7%,年率上升8.8%;年率创2010年5月以来最大 水平。

马来西亚央行宣布维持基准利率3.00%不变。

【技术分析及后市展望】 黄金: 每日早报 上海大陆期货有限公司 2 本公司编印的月度投资报告,仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考。

投资者在进行任何期货交易活动之前,必 须了解期货交易是一种高风险的经济活动,本报告中若有任何疏漏,均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据。

金价再度转为上涨,不过上方下行的100日均线依然存在阻力,目前暂时观望。

SPDRGold Shares(GLD)黄金ETF昨日持仓量为792.56吨,同上一交易日相比增加2.10 吨。

价位解释建议 阻1320.00200日均线若破败,做空 力1300.00整数位若破败,做空 1278.7100日均线若破败,做空 支1250.410日均线若反弹,做多 持1239.520日均线若反弹,做多 1200.00整数位若反弹,做多 白银: 汇价时段内再度反弹,不过依然受阻于上方均线,近期虽然维持震荡下跌,但自12月以 来的走势依然是横盘整理,突破方向不明。

继续持有多头。

(20.11做多,止损19.10,目标 23)。

SLV白银ETF上一交易日持仓为10029.22吨,同前一交易日相比没有变化。

价位解释建议 阻22.50前期顶部若破败,多头抛售平仓 力21.35200日均线若破败,多头抛售平仓 20.90100日均线若破败,多头抛售平仓 支19.00整数位若反弹,空头回补平仓 持18.50去年12月31日低点 若反弹,空头回补平仓 17.00整数位若反弹,空头回补平仓 【央行观察】 央行上一次利率改变时间当前利率水平下一次会议时间预期 美联储2009年1月28日减息-75点0-0.25% 2014年1月29日利率不变 纽储行2011年3月9日减息-50点2.50% 2014年1月30日利率不变 澳央行2013年8月6日减息-25点2.50% 2014年2月4日利率不变 英央行2009年3月5日减息-50点0.50% 2014年2月6日利率不变 欧央行2013年11月7日减息-25点0.25% 2014年2月6日利率不变 日央行2010年10月20日减息-10点0-0.10% 2014年2月18日利率不变 加央行2010年9月8日升息25点1.00% 2014年3月5日利率不变 瑞央行2011年8月3日减息-25点0-0.25% 2014年3月20日利率不变 【财经日历】 日期时间事件重要性 前值市场预测结果 2014-01-3003:00美国1月美联储利率决议高0-0.25% 0-0.25% 0-0.25% 每日早报 上海大陆期货有限公司 3 本公司编印的月度投资报告,仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考。

投资者在进行任何期货交易活动之前,必 须了解期货交易是一种高风险的经济活动,本报告中若有任何疏漏,均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据。

2014-01-3003:00美国1月每月MBS购买规模高350亿美元300亿美元300亿美元 2014-01-3003:00美国1月每月国债购买规模高400亿美元350亿美元350亿美元 2014-01-3004:00新西兰1月央行利率决议高2.50% 2.50% 2.50% 2014-01-3005:45新西兰12月营建许可月率低11.10% -5.0% 7.6% 2014-01-3007:50日本12月零售销售月率中1.90% 0.3% 0.8% 2014-01-3007:50日本12月零售销售年率中4.00% 3.9% 2.6% 2014-01-3007:50日本12月大型零售商销售年率中0.60% 0.7% 0.1% 2014-01-3008:00澳大利亚12月HIA新屋销售月率中7.50% -0.4% 2014-01-3008:30澳大利亚第四季度出口物价指数季率中4.20% -0.2% 侦查中 2014-01-3008:30澳大利亚第四季度进口物价指数季率中6.10% 2.0% 侦查中 2014-01-3009:45中国1月汇丰制造业采购经理人指数 终值 高49.649.6 侦查中 2014-01-3016:00瑞士1月KOF领先指标低1.952.00 侦查中 2014-01-3017:00德国1月失业率中6.90% 6.90% 侦查中 2014-01-3017:00德国1月失业人数变化低-1.5万-0.5万 侦查中 2014-01-3017:30英国12月M4货币供应月率低0.00% 侦查中 2014-01-3017:30英国12月M4货币供应年率中2.70% 侦查中 2014-01-3017:30英国12月央行抵押贷款许可中7.0758万7.29万 侦查中 2014-01-3017:30英国12月央行抵押贷款变动低9亿英镑12亿英镑 侦查中 2014-01-3017:30英国12月净消费者信贷中6亿英镑7亿英镑 侦查中 2014-01-3018:00欧元区1月消费者信心指数终值中-13.6 -13 侦查中 2014-01-3018:00欧元区1月企业信心指数低0.270.3 侦查中 2014-01-3018:00欧元区1月服务业信心指数中0.20.8 侦查中 2014-01-3018:00欧元区1月工业信心指数中-3.4 -3.0 侦查中 2014-01-3018:00欧元区1月经济信心指数中100101 侦查中 每日早报 上海大陆期货有限公司 4 本公司编印的月度投资报告,仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考。

投资者在进行任何期货交易活动之前,必 须了解期货交易是一种高风险的经济活动,本报告中若有任何疏漏,均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据。

2014-01-3021:00德国12月消费者物价指数月率初值中0.40% -0.4% 侦查中 2014-01-3021:00德国12月消费者物价指数年率初值高1.40% 1.5% 侦查中 2014-01-3021:00德国12月消费者物价调和指数月率初值 中0.50% -0.6% 侦查中 2014-01-3021:00德国12月消费者物价调和指数年率初值 高1.20% 1.3% 侦查中 2014-01-3021:30美国上周续请失业金人数低305.6万300万 侦查中 2014-01-3021:30美国上周初请失业金人数 中32.6万33万 侦查中 2014-01-3021:30美国第四季度GDP年率初值高4.10% 3.2% 侦查中 2014-01-3021:30美国第四季度GDP平减指数年率初值中2.00% 1.2% 侦查中 2014-01-3021:30美国第四季度个人消费支出物价指数 年率初值 高1.90% 3.7% 侦查中 2014-01-3021:30美国第四季度核心个人消费支出物价 指数季率初值 中1.40% 1.1% 侦查中 2014-01-3023:00美国12月未决房屋销售月率低0.20% 0.3% 侦查中 2014-01-3023:00美国12月未决房屋销售年率低-1.60% 侦查中 【相关数据】 COMEX黄金基金净多头持仓和SPDRGOLDTRUST近期黄金持仓量 图COMEX黄金基金净多头持仓和SPDR黄金ETF持仓 数据来源:Wind资讯 10-12-3111-03-3111-06-3011-09-3011-12-3112-03-3112-06-3012-09-3012-12-3113-03-3113-06-3010-12-3110-09-3010-06-3010-03-3109-12-31 期货收盘价(连续):COMEX黄金(右轴) COMEX:黄金:非商业多头持仓:持仓数量:减 30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 数据来源:Wind资讯 10-12-3111-03-3111-06-3011-09-3011-12-3112-03-3112-06-3012-09-3012-12-3113-03-3113-06-3010-12-3110-09-3010-06-3010-03-3109-12-31 SPDR:黄金ETF:持有量(吨)(右轴)期货收盘价(连续):COMEX黄金 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 数据来源:大陆期货研究所 每日早报 上海大陆期货有限公司 5 本公司编印的月度投资报告,仅作为本公司客户及其他投资者从事期货交易的参考。

投资者在进行任何期货交易活动之前,必 须了解期货交易是一种高风险的经济活动,本报告中若有任何疏漏,均不得作为投资者对本公司提出争议或诉讼之根据。

COMEX白银基金净多头持仓和SLVSILVERTRUST近期持仓量 图COMEX白银基金净多头持仓和SLV白银ETF持仓 数据来源:Wind资讯 10-12-3111-03-3111-06-3011-09-3011-12-3112-03-3112-06-3012-09-3012-12-3113-03-3113-06-3010-12-3110-09-3010-06-3010-03-3109-12-31 期货收盘价(连续):COMEX银(右轴) COMEX:银:非商业多头持仓:持仓数量:减 0 7000 14000 21000 28000 35000 42000 49000 15 20 25 30 35 40 45 50 数据来源:Wind资讯 10-12-3111-03-3111-06-3011-09-3011-12-3112-03-3112-06-3012-09-3012-12-3113-03-3113-06-3010-12-3110-09-3010-06-3010-03-3109-12-31 期货收盘价(连续):COMEX银(右轴) SLV:白银ETF:持仓量(吨) 9000 9300 9600 9900 10200 10500 10800 11100 11400 15 20 25 30 35 40 45 50 数据来源:大陆期货研究所

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