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研究报告:国泰君安国际-晨报-140206

研报作者:蒋有衡 来自:国泰君安国际 时间:2014-02-07 11:11:49
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    li***ju
  • 研报出处
    国泰君安国际
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    15 页
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研究报告内容

GTJA_HK_MN060214_v1 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 目录目录目录目录 美股小结美股小结美股小结美股小结 今日预测今日预测今日预测今日预测 前一个交易日前一个交易日前一个交易日前一个交易日((((2222月月月月5555日日日日))))收市小结收市小结收市小结收市小结 日股小结日股小结日股小结日股小结 欧洲股市小结欧洲股市小结欧洲股市小结欧洲股市小结 美国预托证券美国预托证券美国预托证券美国预托证券 个股技术参考个股技术参考个股技术参考个股技术参考 百大市值股份沽空比率最高首25位 百大市值股份成交量较过去10天平均 值增幅最大首25位 公司新闻公司新闻公司新闻公司新闻 花样年(01777.HK)上月合同销售额 1.69亿人民币。

东岳(00189.HK)斥106万回购40万股。

政经新闻政经新闻政经新闻政经新闻 中银监鼓励社会资本发起农村商业银行。

主要经济数据主要经济数据主要经济数据主要经济数据////商业活动商业活动商业活动商业活动 中港两地挂牌中港两地挂牌中港两地挂牌中港两地挂牌HHHH股与股与股与股与AAAA股股价比较股股价比较股股价比较股股价比较((((2222月月月月5555日日日日)))) 市场指数市场指数市场指数市场指数 收盘收盘收盘收盘 ((((点点点点)))) 上日收盘上日收盘上日收盘上日收盘 ((((点点点点)))) 升跌幅升跌幅升跌幅升跌幅 (%)(%)(%)(%) 恒指21269.3821397.77 -0.60% 国指9470.629509.65 -0.41% 恆指VIX指数22.0322.11 -0.36% 上证综指2033.082049.91 -0.82% 深圳创业板1495.981496.53 -0.04% 道琼斯指数15440.2315445.24 -0.03% 标普500指数1751.641755.20 -0.20% 纳斯达克指数4011.554031.52 -0.50% 英国富时指数6457.896449.270.13% 法国CAC指数4117.794117.450.01% 德国DAX指数9116.329127.91 -0.13% 日经平均指数14298.5314180.380.83% 日本东证指数1169.721162.640.61% 隔夜商品及汇率结算价隔夜商品及汇率结算价隔夜商品及汇率结算价隔夜商品及汇率结算价 收盘收盘收盘收盘上日收盘上日收盘上日收盘上日收盘升跌幅升跌幅升跌幅升跌幅 (%)(%)(%)(%) 美国10年期国债2.672.670.00% VIX指数19.9519.114.40% CRB期货价格指数459.27458.130.25% 纽约期油97.4997.380.11% 布兰特期油106.25105.780.44% 美汇指数81.0481.12 -0.10% 港元兑美元7.76177.76170.00% 美元兑日元101.54101.450.09% 欧元兑美元1.351.350.04% 纽约期金1258.711257.920.06% 波罗的海指数1086.001084.000.18% SHIBOR 4.604.463.21% 中国5年期国债CDS 96.1497.85 -1.74% 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 美股小结美股小结美股小结美股小结 市场综述市场综述市场综述市场综述 周三美股反复靠稳收市,美股数据参差,ISM 1月份非制造业指数胜预期,ADP私人机构职位 数量却是5个月以来最少,市场观望周五公布的1月份就业数据。

美股三大指数跌幅 0.03-0.50%。

板块个股板块个股板块个股板块个股::::道指30家成分企业中有17家股价上升,13家下跌。

默克与辉瑞、Amgen等三家药 厂合作研发癌症疗法,默克股价一度升3.1%,收升0.04%,收报53.53美元;辉瑞跌1.7%,是 跌幅最大道指成份股;Amgen下跌0.6%。

美国上市博彩股受澳门博彩业收入增长减慢拖累, 永利股价跌1.9%,收报209.55美元;拉斯韦加斯金沙跌1.4%至73.98美元。

Bernstein将 Google的目标价从1350美元调高到1500美元,Google升0.4%至1143.2美元。

其它科网股个 别发展,微软更换CEO,股价持续下跌1.4%。

业绩方面,迪斯尼绩前受追捧,股价升1%,收 报71.76美元,是升幅最大道指成份股。

商品商品商品商品、、、、债券债券债券债券、、、、货币市场货币市场货币市场货币市场::::国债方面,美国国库债券价格下跌,十年期票据孳息率收报至2.6675。

汇市方面,美元对日圆收跌报101.45,欧元对美元收升报1.3533。

美国原油存量上星期继续 上升,但增加数量远低于预测,原油期货价格,纽约三月期油收升报97.38美元/桶,三月份 布兰特期油收升报106.25美元/桶。

近期焦点近期焦点近期焦点近期焦点::::周四:美国12月份贸易数字,每星期申领失业救济金人数;周五:1月份就业数 据,联邦储备局12月份消费信贷。

最新资料一览最新资料一览最新资料一览最新资料一览 美国1月份ISM非制造业指数为54,胜预期。

美国供应管理协会(ISM)公布,一月份非制 造业指数为54,略高于市场预期的53.7。

其中,投入物价分项指数为57.1;企业活动指 数为56.3,高于预期的55.1;新订单指数由50.4,升至50.9;就业分项指数由55.6,升 至56.4,为2010年11月以来最高。

美国上月服务业活动增速为4个月最快,雇佣活动仍然强劲。

数据显示,1月Markit综合 采购经理人指数(PMI)终值为56.2,高于初值的56.0,12月为56.1。

其中,1月Markit 服务业PMI终值上升至56.7,为9月以来最高,初值为56.6,12月为55.7。

至于1月服务 业雇佣活动低于12月,就业分项从12月的55.2下滑至54.1。

美私人机构职位1月份增17.5万,5个月最少。

美国私人机构职位于一月份继续增加,但 增长步伐减慢。

美国人力资源服务机构ADPEmployer Services(ADP)公布的最新报告显 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 示,1月美国私人企业新增17.5万个职位,为去年8月以来最小变动,接近市场预期的增 加18万个。

另外,去年12月私人企业新增职位数字,则由23.8万个,向下修正为22.7 万个。

美国上周按揭市场申请指数升0.4%。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,截至1月31日止 当周经季节调整后的按揭申请指数上升0.4%,至405.2。

美联储(FED)宣布将开始缩减每 月850亿美元的购债计划后不久,MBA该项指数即在去年底时触及2000年12月以来最低水 平。

其中,30年期固息按揭利率上周平均为4.47%,按周下滑5个基点。

另外,MBA经季 节调整后的再融资指数上升2.9%,而购房贷款申请指数下降3.8%。

今日预测今日预测今日预测今日预测 蒋有衡微博蒋有衡微博蒋有衡微博蒋有衡微博: : : : 2222月月月月5555日港股收市小结日港股收市小结日港股收市小结日港股收市小结 总结:恒指高开167点,收跌128点或0.60%,报21,269点,波幅21,198-21,565。

成 交653.57(前一交易日全日成交756.9)亿港元,恒指占45%、国指占18%。

金融分类 指数跌108点,收报29,217点;地产分类指数跌332点,收报26,094点;公用分类指 数跌567点,收报45,025点;工商业分类指数跌83点,收报12,860点。

2月恒指期指 下午4时15分收报21,248点,低水21点。

国指高开73点,收跌39点或0.41%,报9,471 点,波幅9,427-9,593。

成交115.1(前一交易日全日成交158.85)亿港元。

2月H股期 指下午4时15分报9,490点,高水19点。

投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 1.991.991.991.99 1.081.081.081.08 1.011.011.011.01 0.770.770.770.77 0.570.570.570.57 0.390.390.390.39 0.300.300.300.30 0.250.250.250.25 0.230.230.230.23 0.170.170.170.17 0.130.130.130.13 0.010.010.010.01 (0.03)(0.03)(0.03)(0.03) (0.12)(0.12)(0.12)(0.12) (0.14)(0.14)(0.14)(0.14) (0.16)(0.16)(0.16)(0.16) (0.22)(0.22)(0.22)(0.22) (0.26)(0.26)(0.26)(0.26) (0.27)(0.27)(0.27)(0.27) (0.38)(0.38)(0.38)(0.38) (0.44)(0.44)(0.44)(0.44) (0.45)(0.45)(0.45)(0.45) (0.49)(0.49)(0.49)(0.49) (0.52)(0.52)(0.52)(0.52) (0.59)(0.59)(0.59)(0.59) (0.76)(0.76)(0.76)(0.76) (0.77)(0.77)(0.77)(0.77) (0.86)(0.86)(0.86)(0.86) (0.87)(0.87)(0.87)(0.87) (0.90)(0.90)(0.90)(0.90) (0.95)(0.95)(0.95)(0.95) (0.98)(0.98)(0.98)(0.98) (1.00)(1.00)(1.00)(1.00) (1.01)(1.01)(1.01)(1.01) (1.06)(1.06)(1.06)(1.06) (1.13)(1.13)(1.13)(1.13) (1.15)(1.15)(1.15)(1.15) (1.16)(1.16)(1.16)(1.16) (1.25)(1.25)(1.25)(1.25) (1.37)(1.37)(1.37)(1.37) (1.52)(1.52)(1.52)(1.52) (1.57)(1.57)(1.57)(1.57) (1.69)(1.69)(1.69)(1.69) (1.83)(1.83)(1.83)(1.83) (2.14)(2.14)(2.14)(2.14) (2.56)(2.56)(2.56)(2.56) (2.56)(2.56)(2.56)(2.56) (2.71)(2.71)(2.71)(2.71) (3.08)(3.08)(3.08)(3.08) (0.60)(0.60)(0.60)(0.60) (0.41)(0.41)(0.41)(0.41) (4.00) (2.00) 0.002.004.00 化肥化肥化肥化肥 电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件电子配件元器件 有色金属有色金属有色金属有色金属 百货零售百货零售百货零售百货零售 电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销电子电器制造分销 医疗器材医疗器材医疗器材医疗器材 黄金黄金黄金黄金 汽车汽车汽车汽车 服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织服饰鞋帽纺织 动力电池动力电池动力电池动力电池 地产信托基金地产信托基金地产信托基金地产信托基金 石油石化石油石化石油石化石油石化 保险保险保险保险 电力设备电力设备电力设备电力设备 煤炭煤炭煤炭煤炭 水泥建材水泥建材水泥建材水泥建材 零部件经销零部件经销零部件经销零部件经销 工业制造工业制造工业制造工业制造 燃气燃气燃气燃气 金融机构金融机构金融机构金融机构 食品加工食品加工食品加工食品加工 化工新材料化工新材料化工新材料化工新材料 港口货柜港口货柜港口货柜港口货柜 综合企业综合企业综合企业综合企业 中资银行中资银行中资银行中资银行 非中资银行非中资银行非中资银行非中资银行 中资地产中资地产中资地产中资地产 电信运营商电信运营商电信运营商电信运营商 香港地产香港地产香港地产香港地产 钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工钢铁金属加工 航运航运航运航运 公路铁路公路铁路公路铁路公路铁路 石油设备服务石油设备服务石油设备服务石油设备服务 航空机场航空机场航空机场航空机场 电力电力电力电力 食品餐饮食品餐饮食品餐饮食品餐饮 基建基建基建基建 传媒传媒传媒传媒 通信设备通信设备通信设备通信设备 香港公用香港公用香港公用香港公用 风电新能源风电新能源风电新能源风电新能源 造纸包装造纸包装造纸包装造纸包装 医药医药医药医药 水务环保水务环保水务环保水务环保 美容保健美容保健美容保健美容保健 软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务软件及网络服务 机械装备机械装备机械装备机械装备 太阳能太阳能太阳能太阳能 博彩酒店博彩酒店博彩酒店博彩酒店 恆指恆指恆指恆指 国指国指国指国指 2222月月月月5555日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅日行业简单平均变幅(1(1(1(1日日日日)))) 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 2222月月月月5555日日本股市收市小结日日本股市收市小结日日本股市收市小结日日本股市收市小结 日股5日在亮丽财报激励下上演反攻。

日经225指数盘中出现剧烈震荡走势:早盘以 14,061.20点(上涨0.38%)作收的日经午盘一开盘即出现急杀、最低来到今日低点 (13,995.86点),随即出现反转走势,20分钟后大涨1.28%、报14,187.21点。

日经225 指数5日终场上涨1.23%(171.91点)、收14,180.38点。

Panasonic(6752.JP)跳空涨18.94%、收1,262日圆,创1月23日以来收盘新高。

新加坡 厂商联合科技(UTACHoldings Ltd)旗下子公司联测科技4日宣布以1.165亿美元收购 Panasonic位于新加坡、印度尼西亚、马来西亚的封测厂。

此外,日本经济新闻报导, Panasonic 2013年4-12月纯益达到创纪录的2,430亿日圆。

日经5日引述消息人士谈话 报导,Sony(6758.JP)计划将赔钱的个人计算机(PC)部门卖给投资基金「Japan Industrial Partners, Inc.」、转而聚焦在智能型手机产品在线。

Sony上涨4.71%、收1,602日圆,5 个交易日以来首度收高。

穆迪(Moody`s)上周将Sony债信调降至「垃圾」等级,导致Sony 股价在2月4日创下2013年3月14日以来最低收盘纪录。

日立(Hitachi Ltd.6501.JP) 将今年度(截至2014年3月底)营益预估自5千亿日圆调高至5,100亿日圆。

若这项预测应 验、将打破1991年度的旧纪录(5,064亿日圆)。

日立上涨2.80%、收770日圆。

丰田汽车 (Toyota Motor 7203.JP)将今年度营益预估调高至创纪录的2.4兆日圆。

丰田大涨6.00%、 收5,830日圆,5个交易日以来首度收高。

2222月月月月5555日欧洲股市收市小结日欧洲股市收市小结日欧洲股市收市小结日欧洲股市收市小结 欧股5日呈现震荡整理格局,在2014年服务业景气有望保持扩张态势不变的鼓舞下,英国 股市终场力守于平盘之上。

德法股则因美国就业数据不佳而涨跌互见。

德国DAX指数跌 0.13%(11.59点)至9116.32点;英国FTSE-100指数涨0.13%(8.62点)至6457.89点;法 国CAC-40指数涨0.01%(0.34点)至4117.79点。

英国制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)涨1.6%至1579.5便士。

该公司当日表示,去年 营收成长1%至265亿英镑,符合市场预期。

至于净利则是自2012年的45亿英镑进步至54 亿英镑。

Swatch集团涨3.9%至553.5瑞士法郎。

该公司当日公布2013年度财报,营业利 润成长17%至23.1亿瑞士法郎,优于分析师预估的20.7亿瑞士法郎。

希腊ASE综合指数劲扬2.27%至1240.11点,涨幅冠于全欧洲。

彭博社引述来自欧盟消息 指出,希腊下一笔纾困贷款将把还款期延长至50年,且之前部分借款利率还将调降50个 基点。

投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 美国预托证券美国预托证券美国预托证券美国预托证券 美国预托证券美国预托证券美国预托证券美国预托证券----恒生指数成份股恒生指数成份股恒生指数成份股恒生指数成份股 股票号码股票号码股票号码股票号码美国美国美国美国ADR代号代号代号代号公司名称公司名称公司名称公司名称 ADR折合港元折合港元折合港元折合港元本港股市本港股市本港股市本港股市 ADR对比港股收市价对比港股收市价对比港股收市价对比港股收市价 折让折让折让折让/溢价溢价溢价溢价(%) 对恒指贡献对恒指贡献对恒指贡献对恒指贡献 (点点点点)收市价收市价收市价收市价 美元兑港元美元兑港元美元兑港元美元兑港元 7.75 收市价收市价收市价收市价 00005 HSBC汇丰控股51.12 79.26 78.65 0.77% 25.42 00011 HSNGY恒生银行15.25 118.22 118.50 -0.24% -0.66 00023 BKEAY东亚银行3.70 28.68 28.75 -0.23% -0.29 01299 AAGIY友邦保险18.45 35.76 35.65 0.30% 4.02 02318 PNGAY中国平安15.52 60.17 60.20 -0.05% -0.19 02388 BHKLY中银香港59.80 23.18 23.15 0.13% 0.34 02628 LFC中国人寿39.27 20.30 20.25 0.22% 1.05 00001 CHEUY长江实业14.60 113.18 113.20 -0.02% -0.08 00012 HLDCY恒基地产5.23 40.54 40.45 0.23% 0.28 00016 SUHJY新鸿基地产12.01 93.10 93.15 -0.05% -0.19 00083 SNLAY信和置业6.43 9.97 10.06 -0.90% -0.84 00101 HLPPY恒隆地产13.72 21.27 21.25 0.10% 0.15 00002 CLPHY中电控股7.49 58.06 58.15 -0.15% -0.51 00003 HOKCY香港中华煤气2.02 15.66 15.60 0.38% 1.06 00006 HGKGY电能实业7.46 57.83 58.05 -0.38% -0.94 00013 HUWHY和记黄埔24.55 95.16 95.15 0.01% 0.05 00017 NDVLY新世界发展2.56 9.92 9.45 5.00% 5.69 00019 SWRAY太古股份公司10.41 80.70 81.00 -0.37% -0.59 00066 MTRJY港铁公司34.56 26.79 26.85 -0.22% -0.26 00267 CTPCY中信泰富6.01 9.32 9.42 -1.08% -0.52 00291 CRHKY华润创业5.92 22.95 22.95 -0.02% -0.01 00293 CPCAY国泰航空9.85 15.27 15.30 -0.18% -0.10 00386 SNP中国石化76.07 5.90 5.89 0.12% 0.56 00762 CHU中国联通12.88 9.98 10.04 -0.55% -1.02 00857 PTR中国石油天然气95.95 7.44 7.39 0.65% 3.17 00883 CEO中国海洋石油149.65 11.60 11.58 0.18% 1.18 00941 CHL中国移动46.86 72.65 72.45 0.28% 3.83 00992 LNVGY联想集团22.14 8.58 8.51 0.84% 1.51 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 合计ADR实际对恒指贡献(点) 42.09 美国预托证券美国预托证券美国预托证券美国预托证券----国企指数成份股国企指数成份股国企指数成份股国企指数成份股 股票号码股票号码股票号码股票号码美国美国美国美国ADR代号代号代号代号公司名称公司名称公司名称公司名称 ADR折合港元折合港元折合港元折合港元本港股市本港股市本港股市本港股市 ADR对比港股收市价对比港股收市价对比港股收市价对比港股收市价 折让折让折让折让/溢价溢价溢价溢价 对国指贡献对国指贡献对国指贡献对国指贡献 (点点点点) 收市价收市价收市价收市价 美元兑港元美元兑港元美元兑港元美元兑港元 7.76 收市价收市价收市价收市价 00386 SNP中国石化76.07 5.90 5.89 0.12% 0.78 00728 CHA中国电信44.96 3.49 3.49 -0.13% -0.29 00857 PTR中国石油天然气95.95 7.44 7.39 0.65% 4.85 00902 HNP华能国际35.35 6.85 6.87 -0.28% -0.28 01171 YZC兖州煤业7.50 5.81 5.81 0.07% 0.04 02628026280262802628 LFC中国人寿39.27 20.30 20.25 0.22% 1.38 个股技术参考个股技术参考个股技术参考个股技术参考 百大市值股份沽空比率最高首百大市值股份沽空比率最高首百大市值股份沽空比率最高首百大市值股份沽空比率最高首25252525位位位位::::大市沽空比例大市沽空比例大市沽空比例大市沽空比例10.9310.9310.9310.93%%%% 股票编号股票编号股票编号股票编号 公司名称公司名称公司名称公司名称 行业行业行业行业 上日上日上日上日 收市价收市价收市价收市价 股价变动股价变动股价变动股价变动 沽空比率沽空比率沽空比率沽空比率 ((((港元港元港元港元)))) (%)(%)(%)(%) 成交额成交额成交额成交额(%)(%)(%)(%) 106808高鑫零售百货/零售商9.99 0.10 39.58 201988民生银行中资银行7.37 (1.07) 39.34 300960龙湖地产中资地产10.26 (0.58) 38.06 400914安徽海螺水泥建材28.90 0.52 37.61 500019太古股份A综合企业81.00 (1.04) 30.03 601898中煤能源煤炭3.89 (0.26) 29.62 701211比亚迪股份汽车35.90 (0.14) 28.53 800016新鸿基地产香港地产93.15 (0.43) 28.30 900991大唐发电电力3.00 0.00 27.44 1001114华晨中国汽车11.26 (2.09) 27.32 1101109华润置地中资地产17.70 (0.23) 26.35 1202318中国平安保险60.20 (0.99) 26.04 1300023东亚银行非中资银行28.75 (0.69) 25.62 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 1400762中国联通电信运营商10.04 (0.20) 25.09 1500688中国海外发展中资地产19.86 (2.41) 24.86 1600151中国旺旺食品餐饮10.22 (0.78) 24.84 1700002中电控股香港公用58.15 (1.19) 24.45 1802899紫金矿业黄金1.60 (0.62) 23.12 1900001长江实业香港地产113.20 (1.48) 22.46 2000135昆仑能源燃气12.60 0.32 22.22 2100011恒生银行非中资银行118.50 (1.41) 22.14 2201928金沙中国博彩酒店54.65 (7.45) 21.53 2300813世茂房地产中资地产16.50 (0.48) 20.85 2402282美高梅中国博彩酒店28.65 (4.34) 20.84 2500003香港中华煤气香港公用15.60 (1.14) 20.78 资料来源:Bloomberg,国泰君安国际 百大市值股份成交量较过去百大市值股份成交量较过去百大市值股份成交量较过去百大市值股份成交量较过去10101010天平均值增幅最大首天平均值增幅最大首天平均值增幅最大首天平均值增幅最大首25252525位位位位:::: 股票编号股票编号股票编号股票编号 公司名称公司名称公司名称公司名称 行业行业行业行业 上日上日上日上日 收市价收市价收市价收市价 股价变动股价变动股价变动股价变动 成交对比过去成交对比过去成交对比过去成交对比过去 10101010天均值天均值天均值天均值 ((((港元港元港元港元)))) (%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%) 101128永利澳门博彩酒店32.00 (2.88) 142.13 200992联想集团电子电器8.51 1.19 119.75 301928金沙中国博彩酒店54.65 (7.45) 116.32 400027银河娱乐博彩酒店66.25 (7.34) 101.15 506883新濠博亚娱乐博彩酒店99.95 (2.39) 71.25 600020会德丰香港地产30.40 (0.49) 68.19 701880百丽国际服饰/鞋帽/纺织8.32 1.71 64.97 800880澳博控股博彩酒店22.40 (5.88) 58.72 900291华润创业百货/零售商22.95 2.23 50.99 1000002中电控股香港公用58.15 (1.19) 45.13 1100384中国燃气燃气10.68 1.71 44.31 1201088中国神华煤炭19.52 1.77 41.68 1300101恒隆地产香港地产21.25 (1.85) 41.68 1400688中国海外发展中资地产19.86 (2.41) 41.46 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 1500023东亚银行非中资银行28.75 (0.69) 41.40 1600388香港交易所金融机构120.10 (0.91) 40.83 1700144招商局国际港口货柜25.70 0.78 35.79 1802888渣打集团非中资银行155.80 0.00 33.44 1900322康师傅控股食品餐饮19.62 (1.11) 33.02 2000004九龙仓集团综合企业50.45 (1.56) 32.70 2100494利丰服饰/鞋帽/纺织10.44 (0.57) 31.66 2201038长江基建集团基建45.20 (0.88) 30.48 2300005汇丰控股非中资银行78.65 (0.63) 29.87 2400019太古股份A综合企业81.00 (1.04) 26.65 2500003香港中华煤气香港公用15.60 (1.14) 26.62 资料来源:Bloomberg,国泰君安国际 公司新闻公司新闻公司新闻公司新闻 1.花样年(01777)公布,1月实现合同销售金额约1.69亿元人民币,销售面积为约2.81 万平方米。

该公司指,1月是房地产传统淡季,受农历春节假期影响,全国各城市的销 售面积按月比较出现较大跌幅,而公司抓住春节返乡潮机会,实施积极灵活营销,成都 花样城、惠州别样城等楼盘销售热度不减。

2.东岳集团(00189)宣布,集团于联交所回购了40万股股份,总代价约为105.7万元,从 内部资金拨付。

目前,已根据获授的购回授权购回合共238.5万股股份,相当已发行股 本约0.112%。

集团表示,视乎市况而定,可能或未必再购回更多股份,而有关决定将 由董事会全权酌情作出。

政经新闻政经新闻政经新闻政经新闻 1.在2014年中央一号文件提出加快农村金融制度创新后,中国银监会相关负责人近日表 示,鼓励社会资本发起农村商业银行,持续提高社会资本在村镇银行的股比,加快构建 本土化的多元股权结构。

按照股东本土化和股权多元化原则,中银监将鼓励社会资本发 起设立农村中小金融机构和参与高风险机构重组改造,稳步提升民间资本股比,努力为 民间资本投资创造有利环境。

《新华社》引述中银监相关负责人称,保持农村合作金融 机构的民营特色,支持社会资本在农村信用社基础上发起设立农村商业银行,鼓励社会 资本参与高风险农村信用社重组,适当放宽高风险信用社的持股比例、甚至允许阶段性 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 控股,以充分调动各方力量,提高社会资本投资的积极性。

此外,该负责人表示,对于 新设立的村镇银行,严格控制主发起行持股控制,其余股份全部由社会资本出资认缴。

同时,要引导主发起银行持续优化村镇银行股权结构,逐步减持主发起行持股比例,稳 步提升社会资本参与程度。

此外,要坚定不移实施「本土化」战略,优先引入当地优质 企业和种养大户发起设立农村中小金融机构,不断提升农村中小金融机构股权「本土化」 水平,探索专业化的支农支小商业模式。

据中国银监会统计,截至2013年末,全国共 组建农村商业银行468家、农村合作银行122家、农村信用社1803家、村镇银行1071 家。

主要经济数据主要经济数据主要经济数据主要经济数据////商业活动商业活动商业活动商业活动 2222月月月月6666日日日日 周四周四周四周四::::美国1月ISM非制造业采购经理人指数;澳大利亚12月贸易帐;澳大利 亚12月零售销售;瑞士12月贸易帐;英国央行公布利率决定;欧洲央行 公布利率决定;美国上周初请失业救济金人数;美国12月贸易帐; 2222月月月月7777日日日日 周五周五周五周五::::德国12月贸易帐;德国12月经常帐;瑞士12月实质零售销售;英国12 月商品贸易帐;英国12月工业产出;英国12月制造业产出;德国12月 工业产出;加拿大1月就业报告;美国1月就业报告。

中港两地挂牌中港两地挂牌中港两地挂牌中港两地挂牌HHHH股与股与股与股与AAAA股股价比股股价比股股价比股股价比较较较较((((2222月月月月5555日日日日)))) 上市股份代号上市股份代号上市股份代号上市股份代号 公司名称公司名称公司名称公司名称 HHHH股股股股 ((((港元港元港元港元)))) AAAA股股股股 ((((人民币人民币人民币人民币)))) HHHH股对股对股对股对AAAA股股股股 折让折让折让折让 (%)(%)(%)(%) AAAA股股股股/H/H/H/H股股股股 比率比率比率比率 ((((倍倍倍倍)))) 香港香港香港香港HHHH股股股股 上海上海上海上海////深圳深圳深圳深圳AAAA股股股股 38 HKEquity 601038 CHEquity一拖股份4.798.3855.12.2 42 HKEquity 000585 CHEquity *ST东电0.792.2272.03.6 107 HKEquity 601107 CHEquity四川成渝2.082.7941.41.7 168 HKEquity 600600 CHEquity青岛啤酒55.2041.98 (3.4) 1.0 177 HKEquity 600377 CHEquity宁沪高速9.225.51 (31.6) 0.8 187 HKEquity 600860 CHEquity北人股份2.406.972.73.7 300 HKEquity 600806 CHEquity昆明机床1.854.2165.42.9 317 HKEquity 600685 CHEquity广船国际16.4017.7727.41.4 323 HKEquity 600808 CHEquity马钢股份1.831.610.11.1 338 HKEquity 600688 CHEquity上海石化2.102.9343.61.8 347 HKEquity 000898 CHEquity鞍钢股份4.762.93 (27.7) 0.8 350 HKEquity 000666 CHEquity经纬纺机6.079.7651.12.0 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 358 HKEquity 600362 CHEquity江西铜业13.7613.3919.21.2 386 HKEquity 600028 CHEquity中国石化5.894.46 (3.8) 1.0 390 HKEquity 601390 CHEquity中国中铁3.272.41 (6.7) 0.9 525 HKEquity 601333 CHEquity广深铁路3.262.53 (1.3) 1.0 548 HKEquity 600548 CHEquity深高速3.453.5122.71.3 553 HKEquity 600775 CHEquity南京熊猫3.678.967.63.1 564 HKEquity 601717 CHEquity郑煤机4.555.7738.01.6 568 HKEquity 002490 CHEquity山东墨龙2.348.678.64.7 588 HKEquity 601588 CHEquity北辰实业1.592.651.92.1 670 HKEquity 600115 CHEquity东方航空2.492.5322.61.3 719 HKEquity 000756 CHEquity新华制药2.184.9965.72.9 753 HKEquity 601111 CHEquity中国国航4.913.73 (3.5) 1.0 763 HKEquity 000063 CHEquity中兴通讯15.2413.279.71.1 857 HKEquity 601857 CHEquity中国石油7.397.5422.91.3 874 HKEquity 600332 CHEquity白云山24.0027.1130.41.4 895 HKEquity 002672 CHEquity东江环保23.5032.8243.71.8 902 HKEquity 600011 CHEquity华能国际6.874.87 (10.9) 0.9 914 HKEquity 600585 CHEquity海螺水泥28.9015.87 (43.2) 0.7 921 HKEquity 000921 CHEquity海信科龙12.3811.2113.21.2 939 HKEquity 601939 CHEquity建设银行5.173.94 (3.2) 1.0 991 HKEquity 601991 CHEquity大唐发电3.003.7537.11.6 995 HKEquity 600012 CHEquity皖通高速3.903.921.41.3 998 HKEquity 601998 CHEquity中信银行3.623.6121.21.3 1033 HKEquity 600871 CHEquity仪征化纤1.432.7158.52.4 1053 HKEquity 601005 CHEquity重庆钢铁1.082.2762.62.7 1055 HKEquity 600029 CHEquity南方航空2.532.6324.41.3 1057 HKEquity 002703 CHEquity浙江世宝3.2620.0187.27.8 1065 HKEquity 600874 CHEquity创业环保3.417.4464.02.8 1071 HKEquity 600027 CHEquity华电国际3.212.9715.01.2 1072 HKEquity 600875 CHEquity东方电气10.5611.0725.01.3 1088 HKEquity 601088 CHEquity中国神华19.5213.84 (10.9) 0.9 1108 HKEquity 600876 CHEquity洛阳玻璃1.264.6478.64.7 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 1138 HKEquity 600026 CHEquity中海发展4.644.1411.91.1 1157 HKEquity 000157 CHEquity中联重科6.095.055.21.1 1171 HKEquity 600188 CHEquity兖州煤业5.817.3337.71.6 1186 HKEquity 601186 CHEquity中国铁建6.214.11 (18.8) 0.8 1211 HKEquity 002594 CHEquity比亚迪35.9038.6527.01.4 1288 HKEquity 601288 CHEquity农业银行3.292.38 (8.7) 0.9 1336 HKEquity 601336 CHEquity新华保险22.5521.5317.71.2 1398 HKEquity 601398 CHEquity工商银行4.633.41 (6.8) 0.9 1618 HKEquity 601618 ch equity中国中冶1.331.6637.01.6 1766 HKEquity 601766 CHEquity中国南车5.454.24 (1.1) 1.0 1800 HKEquity 601800 CHEquity中国交建5.543.82 (14.0) 0.9 1812 HKEquity 000488 CHEquity晨鸣纸业3.144.5445.61.8 1898 HKEquity 601898 CHEquity中煤能源3.894.3529.71.4 1919 HKEquity 601919 CHEquity中国远洋3.173.1420.61.3 1988 hk equity 600016 ch equity民生银行7.377.3421.11.3 2009 Hk equity 601992 CH equity金隅股份5.835.9422.81.3 2039 HKEquity 000039 CHEquity中集集团17.5615.7512.31.1 2196 HKEquity 600196 CHEquity复星医药23.0517.95 (1.0) 1.0 2208 Hk equity 002202 CH equity金风科技7.609.7638.81.6 2238 HKEquity 601238 CHEquity广汽集团7.337.523.21.3 2318 HKEquity 601318 CHEquity中国平安60.2039.14 (20.9) 0.8 2333 HKEquity 601633 CHEquity长城汽车35.1036.5524.51.3 2338 HKEquity 000338 CHEquity潍柴动力28.5517.5 (28.3) 0.8 2600 HKEquity 601600 CHEquity中国铝业2.713.2334.01.5 2601 hk equity 601601 ch equity中国太保26.4516.37 (27.0) 0.8 2607 Hk equity 601607 CH equity上海医药18.7213.39 (9.9) 0.9 2628 HKEquity 601628 CHEquity中国人寿20.2513.72 (16.0) 0.9 2727 HKEquity 601727 CHEquity上海电气2.413.5346.31.9 2866 HKEquity 601866 CHEquity中海集运1.752.1736.61.6 2880 HKEquity 601880 CHEquity大连港1.712.4845.81.8 2883 HKEquity 601808 CHEquity中海油服20.0520.7824.11.3 2899 HKEquity 601899 CHEquity紫金矿业1.602.2443.81.8 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 3328 HKEquity 601328 CHEquity交通银行4.883.78 (1.5) 1.0 3968 HKEquity 600036 CHEquity招商银行13.3010.36 (0.9) 1.0 3988 HKEquity 601988 CHEquity中国银行3.182.510.41.0 3993 HKEquity 603993 CHEquity洛阳钼业3.095.8958.82.4 6030 HKEquity 600030 CHEquity中信证券17.1611.58 (16.5) 0.9 6818 HKEquity 601818 CHEquity光大银行3.002.495.31.1 6837 HKEquity 600837 CHEquity海通证券11.0410.2915.61.2 简单平均简单平均简单平均简单平均 21.51.6 最高最高最高最高 87.27.8 最低最低最低最低 (43.2) 0.7 资料来源:Bloomberg,国泰君安国际计算 附注:中国人民银行公布银行间外汇市场1.00 HKD = 0.78625 RMB 编辑 庄进 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 投资咨询部Investment Strategy 蒋有衡Larry Jiang主管﹑首席策略员larry.jiang@gtjas.com.hk (852) 25097582 王昕媛Kate Wang市场分析kate.wang@gtjas.com.hk (852) 25092623 吴凤安Fion Ng市场分析fion.ng@gtjas.com.hk (852) 25092634 庄进Jimmy Zhuang市场分析jimmy.zhuang@gtjas.com.hk (852) 25092621 孟昊Eric Meng市场分析eric.meng@gtjas.com.hk (852) 25092631 徐懿薇Annie Xu市场分析annie.xu@gtjas.com.hk (852) 25092695 研究部Research 刘 谷Grace Liu主管,石油化工liugu@gtjas.com (86755) 23976698 经纪业务Securities Brokerage 李明权Eric Lee eric.lee@gtjas.com.hk李光杰Jeff Li jeff.lee@gtjas.com.hk 戚竹娜Emmy Chik emmy.chik@gtjas.com.hk谢俊Peter Xie peter.xie@gtjas.com.hk 林达诚Donald Lam donald.lam@gtjas.com.hk吕鸿极Dick Lui dick.lui@gtjas.com.hk 崔学民Simon Tsui simon.tsui@gtjas.com.hk吕 露Lv Lu lvlu@gtjas.com 王 刚Wang Gang wanggang101@gtjas.com沈 悦Shen Yue shenyue@gtjas.com 吴洪健Wu Hongjian wuhongjian@gtjas.com 客户服务部Customer Services 杨曦Yang Xi yangxi@gtjas.com虞珺斐Liz Yu liz.yu@gtjas.com.hk 郭琦Guo Qi guoqi@gtjas.com 综合销售Integrated Sales 杨子峰Tony Yeung tony.yeung@gtjas.com.hk 理财业务Financial Services 黄沛源Bryan Wong bryan.wong@gtjas.com.hk 机构销售Institutional Business 王冬青Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk林泉Ada Lam ada.lam@gtjas.com.hk 黄路遥Jessie Huang jessie.huang@gtjas.com.hk张菀玲Megan Chang megan.chang@gtjas.com.hk 郝运Pauline Hao pauline.hao@gtjas.com.hk梁冠业Kevin Leung kevin.leung@gtjas.com.hk 期货业务Futures Brokerage 陈家骅Calvin Chan calvin.chan@gtjas.com.hk黎启雄Terry Lai terry.lai@gtjas.com.hk 吴雪雯Icy Ng icy.ng@gtjas.com.hk 外汇业务FXBusiness 陈家骅Calvin Chan calvin.chan@gtjas.com.hk杨子峰Tony Yeung tony.yeung@gtjas.com.hk 张骏立Benjamin Chang benjamin.chang@gtjas.com.hk 企业融资Corporate Finance 王冬青Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk邱迪怡Deirdre Yau deirdre.yau@gtjas.com.hk 黄嘉贤Anthony Wong anthony.wong@gtjas.com.hk罗广信Wilson Lo wilson.lo@gtjas.com.hk 资本市场Equity Capital Markets 王冬青Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk陈丽娥Olivia Chan olivia.chan@gtjas.com.hk 张颖思Cecilia Cheung cecilia.cheung@gtjas.com.hk 固定收益Fixed Income 雷強Lei Qiang qiang.lei@gtjas.com.hk陳怡吟Sophia Chen sophia.chen@gtjas.com.hk 劉博文Po Liu po.liu@gtjas.com.hk陳佳慧Christine Chen christine.chen@gtjas.com.hk 资产管理Asset Management 袁军平Yuan Junping jp.yuan@gtjas.com.hk 投资咨询部投资咨询部投资咨询部投资咨询部 港股晨报港股晨报港股晨报港股晨报 2014年年年年2月月月月6日日日日 投资咨询部主管/首席策略员 蒋有衡(Larry Jiang) larry.jiang@gtjas.com.hk 国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部国泰君安国际投资咨询部 See the last page for disclaimer of 15 利益披露事项利益披露事项利益披露事项利益披露事项 (1)分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员 (2)分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益。

(3)除山东晨鸣纸业集团股份有限公司-H股(01812)外,国泰君安或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的 市场资本值的1%或以上的财务权益。

(4)国泰君安或其集团公司在现在或过去12个月内有与本研究报告所评论的中国全通(00633 HK)、翔宇疏浚(00871 HK)、 华能国际电力股份(00902 HK)、动感集团(01096 HK)、美丽家园(01237 HK)、创兴集团控股(01322 HK)、中国宏桥 (1378 HK)、中国智能交通(01900 HK)、中集集团(02039 HK)、中国节能海东青(02228 HK)、百宏实业(02299 HK)、 中海集运(02866 HK)、协众国际控股(03663 HK)、滨海投资(08035 HK)、复旦张江(08231 HK)、中国优通(08232 HK) 存在投资银行业务的关系。

免责声明免责声明免责声明免责声明 本研究报告内容既不代表国泰君安证券(香港)有限公司(“国泰君安”)的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖 或交易之要约。

国泰君安或其集团公司有可能会与本报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务(例如:配售代理、牵 头经辨人、保荐人、包销商或从事自营投资于该股票)。

国泰君安的销售员,交易员和其它专业人员可能会向国泰君安的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市 场评论或交易策略。

国泰君安集团的资产管理部和投资业务部可能会做出与本报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策。

报告中的资料力求准确可靠,但国泰君安并不对该等数据的准确性和完整性作出任何承诺。

报告中可能存在的一些基于 对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述,因此可能具有不确定性。

投资者应明白及理解投资证券及 投资产品之目的,及当中的风险。

在决定投资前,如有需要,投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择。

本研究报告并非针对或意图向任何属于任何管辖范围的市民或居民或身处于任何管辖范围的人士或实体发布或供其使用, 而此等发布,公布,可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例,或会令国泰君安或其集团公司在此等管辖范围内受 制于任何注册或领牌规定。

2012012012014444 国泰君安证券国泰君安证券国泰君安证券国泰君安证券((((香港香港香港香港))))有限公司有限公司有限公司有限公司 版权所有版权所有版权所有版权所有....不得翻印不得翻印不得翻印不得翻印 香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27楼 电话(852) 2509-9118传真(852) 2509-7793 网址:

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