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研究报告:五矿期货-金属市场交易-140130

研报作者: 来自:五矿期货 时间:2014-01-30 13:44:22
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    b****c
  • 研报出处
    五矿期货
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研究报告内容

金属市场交易 LME交易行情 品种开盘最高最低收盘成交量持仓增减库存增减 铜71477187.371257127138498268073 -2159318800 -3775 铝175617621735.31742174444717282205954391251050 铅2153216521412142.5433351134591023209475300 锌2006201419861993.5101968303663 -2175859675 -4600 LME持仓信息 铜持仓分布增减铝持仓分布增减铅持仓分布增减锌持仓分布增减 CASH/19FEB 50337 -1511140202 -193023247 -46245929 -1054 20FEB/19MAR 84078 -2902134539 -63733909641123210 -3256 20MAR/16APR 473649390682 -1282659814457112329 17APR/3MTH 15393 -33515009 -3715009 -4210286 -147 RESTOFAPR 487715256561266516255923568816 01MAY/63MTH 66024971330289246023071150635581137 LME铜铝锌铅成交量 品种 上午第 一节场 内交易 第二节 场内 交易 混合 交易 下午第 一节场 内交易 第二节 场内 交易 混合 交易 办公室交易 当天总成交 (含调期、场外 交易量) 铜15025503623001890135541138498 铝7205002002254697168552174444 铅650110001366284181143335 锌10889500800338096605101968 LME铜铝锌铅库存变化 入库出库注销仓单铜 比利时 190400 新加坡 荷兰 西班牙 英国 马来西亚 迪拜 美国 韩国 意大利 德国 瑞典 土耳其 日本 铝 马来西亚 2440550 荷兰 新加坡 韩国 意大利 英国 瑞典 比利时 美国 西班牙 德国 土耳其 日本 迪拜 锌 荷兰 277525 德国 新加坡 迪拜 比利时 瑞典 意大利 英国 西班牙 美国 马来西亚 韩国 土耳其 日本 铅 阿联酋 39125 比利时 德国 西班牙 英国 意大利 马来西亚 荷兰 瑞典 新加坡 美国 美联储宣布政策决定和中国农历新年前期铜和期镍下跌 *在中国农历新年前,市场交投清淡 *期铜触及七周低位 *美联储1900GMT宣布货币政策声明 期铜周三连跌六个交易日,且期镍走低,因投资人调整头寸,且在中国农历新年前获 利了结。

中国是全球最大铜消费国,在周五中国农历新年假期前,金属市场交投疏落。

“在中国新年假期前的获利了结相当多。

我们也看到多头结清头寸,以及对期铜和期镍 获利了结,”巴克莱分析师Gayle Berry说, 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%,收报每吨7,127美元,此为12月10日 来最低。

期铜自1月2日触及峰值7,460美元以来,下挫4.5%,因新兴市场被抛售,包括股市 在内的金融资产跌至数个月低位。

美联储在周三稍后结束为期两天会议后,将发表政策声明。

期镍受挫,因预期年底前供应增加,因矿商公布产量增加。

全球第五大多元化矿业集团-英美资源集团周三表示,季度铜产量增加24%,至创纪录 高位的21.44万吨。

期镍在LME金属中跌幅最大,下挫1.1%,收报每吨13,985美元,但麦格理分析师 Colin Hamilton预期,镍价将反弹升向16,000美元。

期铝下跌0.7%,收报每吨1,742美元。

期锌下跌0.6%,报1,993美元。

期铅下滑0.5%, 收报2,142.50美元。

期锡没有和其他金属一起下跌,上涨0.3%,报22,175美元。

美国CFTC铜市场持仓结构表 非商业持仓量商业持仓量可报告合计持仓量不可报告持仓量 总持仓 投机 净多日期多头空头跨期多头空头多头空头多头空头 2013/6/441488514331892892573736711529891440321554924506168538 -9945 2013/6/11408745892121324100850750601630481553051818325926181231 -18047 2013/6/18478387427720421108010754831762691701811860824696194877 -26439 2013/6/25468997858815905101167613661639711558591477522887178746 -31689 2013/7/244898734391635595951593691572041491631377321814170977 -28541 2013/7/944259723071508795384597461547301471401437821968169108 -28048 2013/7/1639403617831580093211644311484141420141545621856163870 -22380 2013/7/2338642617461339293980645031460141396411579122164161805 -23104 2013/7/3039333704271341194144567491468881405871927025571166158 -31094 2013/8/637858594351561793975639481474501390001643024880163880 -21577 2013/8/1338753455871502892326788471461071394621548622131161593 -6834 2013/8/2044415445351245188774815331456401385191442221543160062 -120 2013/8/2742772435651049887986830361412561370991559119748156847 -793 2013/9/34085145303966784809753711353271303411374518731149072 -4452 2013/9/103787446447948385973722861333301282161587220986149202 -8573 2013/9/1735639508921125686583659151334781280631569521110149173 -15253 2013/9/2436648438981186582411711131309241268761658720635147511 -7250 2013/10/139032403661379280265729001330891270581491220943148001 -1334 2013/10/837880417641425980644719301327831279531515319983147936 -3884 2013/10/1537631453831501383035691671356791295621447120588150150 -7752 2013/10/22446694105412772812958020813873613403416188208901549243615 2013/10/2938310483251305588002728791393671342591513120239154498 -10015 2013/11/53675446538905485907715521317151271441690921480148624 -9784 2013/11/1239966589341573688967662551446691409251859522339163264 -18968 2013/11/1940413743111472898110592421532511482811985524825173106 -33898 2013/11/2641232712601131689001534841415491360601723122720158780 -30028 2013/12/343029703801101486479552571405221366511952023391160042 -27351 2013/12/1044375575081060184272669651392481350742030424478159552 -13133 2013/12/1755009526307549769397399513949713417420382257051598792379 2013/12/2460943562089464740207500414442714067620505242561649324735 2013/12/31660165565396777036779191146060144521209642250316702410363 2014/1/76754655118109236947281237147941147278216472231016958812428 2014/1/14593435230614518731377729614699814412016298191761632967037 2014/1/21611315141814245693947433814477014000115345201141601159713 国际金融市场 道琼斯工业平均纳斯达克综合英国伦敦FTSE德国法兰克福DAX法国巴黎CAC40 15738.79 -189.774051 -46.96544.28 -28.059336.73 -70.184156.98 -28.31 澳元/美元英镑/美元欧元/美元美元/日元美元/人民币 0.8742 -0.00291.6569 -0.0009 1.366 -0.0002102.214 -0.6430 6.05560.0048 CRB-R美元指数近月黄金纽约原油近月波罗的海干货 284.382.280.51 -0.061262.211.497.36 -0.05 美股盘后─Fed再减码购债新兴市场担忧道琼重挫189点 联准会(Fed)宣布进一步削减每月购债金额,美国股市周三扩大跌幅,重挫逾1%。

尽管Fed的决议非属意外,但投资人原预期Fed将处理土耳其与其他新兴市场近来动荡 并波及华尔街的问题。

分析师说,Fed的决议甚至未提及新兴市场压力,投资人感到失望。

道琼工业平均指数收低189.77点或1.19%至15738.79。

Nasdaq指数收低46.53点或1.14%至4051.43。

S&P 500指数收低18.30点或1.02%至1774.20。

费城半导体指数收低2.40点或0.45%至525.14。

波音(Boeing)(BA-US)股价下跌,为道琼指数最大拖累,投资人对其获利展望感到失望。

AT&T (T-US)的获利展望,亦低于预期。

因土耳其担忧,股市今日开盘大幅走低。

尽管土耳其周二紧急大幅升息,里拉周三仍进 一步下跌。

近几周,投资人遭到脆弱五国新兴市场的撼动,包括土耳其,印度,巴西,印度 尼西亚与南非。

除土耳其外,印度与南非央行本周亦已升息,支撑其摇摇欲坠的货币。

阿根廷政府上周 采取行动,让其货币贬值,比绍因而大幅下跌。

中国亦让人担忧,因上周一份报告显示其制 造业较预期疲弱。

过去几年,已开发国家央行,包括联准会(Fed),挹注大笔资金进入全球经济,新兴市 场因而获利。

但Fed已开始减码购债,投资人今年自新兴市场撤出资金,因预期美国升息及 美元上涨,将使得新兴市场投资吸引力大减。

虽然没有人对Fed将购债计划金额由每月750亿美元降至650亿感到意外,但此一行动 仍撼动了投资人。

分析师说,投资人对新兴市场担忧,发出了内心的反应。

即使预期中的事,也能引发紧张。

个股走势中,雅虎(Yahoo)(YHOO-US)股价下跌逾8%,该公司公布获利与销售疲弱。

今日收盘后,脸书(Facebook)(FB-US)公布第四季获利与销售高于预期,其股价上涨。

苹果(Apple)(AAPL-US)股价再度下跌。

该公司周二公布iPhone销售低于预期,其股价 便受到压力。

苹果股价一度跌破500美元,为自10月以来首度跌破该关卡。

有交易员说,苹果股价将持续走低,直到执行长库克展现出,该公司仍能够创新。

但仍有部份股票上涨,陶氏化学(Dow Chemical)(DOW-US)公布获利与销售优于预期,调 高股利15%,并调高库藏股计划至45亿美元。

Electronic Arts (EA-US)股价上涨,投资人未在意其获利展望疲弱,焦点在上季获利 与营收高于预期。

目前为止,大多第四季企业获利均优于预期。

在114家已公布财报的S&P 500成份公司 中,98家获利优于预期。

但其中亦有100家发布的获利展望让人失望。

欧股盘后─土耳其的利多消退大盘收低0.6% 欧洲股市周三走低,土耳其与南非升息,并未能稳定对新兴市场动荡的紧张。

投资人注 意力转移至美国联准会(Fed)的会议结果。

欧洲Stoxx 600指数下跌0.6%,收于322.38,稍早高点为328.02。

上周,该指数创下6月以来最大单周百分比跌幅,中国数据让人失望,引发了全球成长 减缓的担忧,导致新兴市场与风险性资产卖压沉重。

由于市场动荡,土耳其央行周二将银行同业隔夜拆款利率由7.75%调高至12%,以阻止 里拉的跌势,并阻挡资本外流。

土耳其里拉兑美元下跌至记录低点,升息后,里拉反弹,但 周三中场再度走低。

土耳其股市亦下跌,ISENational 100指数大跌2.3%至62,088.70。

投资人担忧升息 的原因。

分析师说,土耳其升息不是因为经济转佳,而是因为其货币下跌至历史低点,通货膨胀 偏高。

南非央行周三亦升息,阻止兰德的跌势。

美国央行亦为市场焦点。

Fed今日结束为期二天的会议,预期将进一步减码购债100亿 美元至每月650亿。

欧洲股票中,Mulberry Group (UK:MUL)股价大跌27%,该精品公司警告,3月31日结 束的年度中,税前获利将大幅低于市场预期。

Osram Licht (DE:OSR)股价则上涨2.5%,该德国灯泡公司确认全年获利展望,并公布 第一季获利上升。

法国CAC-40指数下跌0.7%至4156.98,英国FTSE-100指数收低0.4%至6544.28。

德国 DAX-30指数下挫0.8%至9336.73。

美国债市─公债价格在美联储声明出炉后扬升,焦点回到新兴市场 美联储缩减购债规模,相当于撤除了对新兴市场资产的支撑。

在美国利率较低的情况下, 投资者的风险偏好大涨,此前一直有利于新兴市场资产。

面对即将到来的新债发行,公债价格依然上涨。

美国财政部周三首次发售150亿美元两 年期浮息公债,吸引强劲需求。

周四还将发售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债。

指标10年期公债价格尾盘升17/32,收益率报2.69%。

该收益率触及日低2.66%,为 逾两个月以来的最低点。

30年期公债价格涨26/32,收益率报3.63%,盘中触及去年10月末以来的最低点3.61%。

围绕美国政策的不确定性消除,亦促使一些投资者考虑美国劳动市场的相关忧虑,以及 即将到来的债务上限争论。

这支撑了美国公债涨势。

部分投资者担心,华盛顿不会及时提高16.7万亿美元的政府法定举债上限。

预计这个 上限将在3月初达到。

而疲弱的美国12月就业报告亦令人担心近期经济前景。

“如果把今天的政策声明放在一边,近期有一些事情仍有些令人担忧,”Payden & Rygel 的主管Jim Sarni表示。

美国商务部周二公布12月耐久财订单下降4.3%,引发对美国经济的疑虑,支撑了美国 公债价格。

美国股市三大股指均下跌。

标准普尔500指数跌1.02%至11月中以来最低。

由于担心 新兴市场动荡会扩散到其它地区,标准普尔500指数在过去五个交易日中有四日下跌。

贵金属盘后─黄金收高11.40美元Fed决议公布后走势震荡 黄金期货周三收高。

新兴市场危机担忧,及华尔街股市大幅下跌,提升了黄金的吸引力。

但电子盘交易中,走势震荡。

联准会(Fed)决议自2月1日开始,进一步减码购债100 亿美元至每月650亿美元,消息公布后,黄金于纽约收盘水准上下震荡。

Fed消息公布前,纽约2月黄金上涨11.40美元,或0.9%,收于每盎司1262.20美元。

周二,黄金连续第二天下跌,消费者信心改善,支撑了股市上扬,使得黄金受到压力。

Fed消息公布后,电子盘交易中,2月与3月黄金于每盎司1263美元水准整理。

分析师说,在纽约场内交易中,全球经济担忧,支撑了黄金上涨。

周二下午,消息指出土耳其央行几乎升息达一倍,里拉因而大涨,但周三,市场开始怀 疑升息决议,里拉跌回涨幅,黄金则有避险买盘,价格上涨。

Fed减码购债,导致大量资金流回美元,退出新兴市场经济体。

土耳其,阿根廷,巴西 等国货币因而大跌。

在周三发布的政策声明中,Fed并未提及过去几周,全球金融市场动荡。

其他金属周三大多走低,但白银除外。

3月白银上涨5美分,或0.3%,至每盎司19.55 美元。

4月白金下跌1.30美元,或0.1%,至每盎司1408.10美元。

3月钯金收低5.35美元, 或0.8%,至每盎司711.15美元。

3月铜收于每磅3.24美元,下跌1美分,或0.4%。

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