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研究报告:新世纪期货-盘前交易提示-140207

研报作者: 来自:新世纪期货 时间:2014-02-07 15:07:08
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    CA***AN
  • 研报出处
    新世纪期货
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    185 KB
研究报告内容

1 新世纪期货盘前交易提示(2014-2-7) 一、外盘综述与新闻综合 二、隔夜重要新闻 时间国家数据前值预测值公布值 15:00瑞士 12月贸易帐(亿 瑞郎) +20.33 +9.65 +5.03 16:00英国 1月Halifax季调 后房价指数月率 -0.6% +1.0% +1.1% 19:00德国 12月季调后制造 业订单月率 +2.4% +0.4% -0.5% 20:00英国 央行公布利率决定 0.50% 0.50% 0.50% 20:30美国 1月挑战者企业 裁员人数(万) 3.0683 --- 4.5107 20:45欧元区 欧洲央行公布利 率决定 0.25% 0.25% 0.25% 21:30美国 2月1日当周初请 失业金人 数(万) 35.133.533.1 21:30加拿大 12月贸易帐(亿 加元) -15.34 -7 -16.6 23:00加拿大 1月Ivey季调后 PMI 46.351.056.8 2、今日重要数据或事件 时间国家数据前值预测值 09:45中国1月汇丰服务业PMI 50.9 --- 15:00德国 12月季调后贸易 帐(亿欧元) +178 +173 15:45法国 12月贸易帐(亿欧 元) -57 -50 16:15瑞士 12月实际零售销售 年率 +4.2% +2.6% 17:30英国12月工业产出月率持平+0.6% 17:30英国 12月商品贸易帐 (亿英镑) -94.39 -93 19:00德国 12月季调后工业产 出月率 +1.9% +0.5% 2 21:30加拿大1月失业率7.2% 7.1% 21:30美国 1月季调后非农就业 人口(万) +7.4 +18.5 21:30美国1月失业率6.7% 6.7% 23:00英国 至1月三个月 NIESR-GDP预估年率 +0.7% --- 二、行情与操作建议 1、早盘预测 ` 国内收 盘价 国内收盘时 外盘价格 外盘当前 价格 外盘涨跌 幅度 国内开盘 价预测 预计开盘涨跌 (相对收盘 价) 美元指数 80.6680.890.29% 沪铜03—LME铜03509407079.571060.37% 51070130 沪锌03—LME锌031502019921994.750.14% 1503010 金1406—纽约金主力连 247.951263.41256.4 -0.55% 247 -1 橡胶1405—日胶主力连 15480228.2218.2 -4.38% 15110 -370 豆粕1405—美豆粉033308421.94465.71% 3440 132 豆油1405-美豆油03639037.1538.664.06% 6570 180 LLDPE1405-美原油连1095597.4297.860.45% 1096510 白糖1405—美糖10438614.7815.827.04% 4475 89 棕榈油1405—马棕油 10 567226402565 -2.84% 5550 -122 白银1406-纽约银主力连 406119571991.51.76% 4123 62 TA1405-美原油连686097.4297.860.45% 6868 8 注:国内开盘预测价格是根据国内外盘走势关系计算得出。

外盘当前价格是今日8:30左右的价格; 外盘涨跌幅是当前价格相对昨日国内收盘时的价格涨跌。

2、主要品种早盘观点 品种产品分类 多中空市场描述及操作建议 金融股指 I目前市场仍有继续向上反弹的可能,但净空单大幅 3 增加给反弹的持续性带来一些质疑,须谨防空头杀 回马枪。

因此我们建议投资者目前暂时观望为宜。

国债 I基本面利多债市,但资金面紧平衡限制利率下行空 间,节后逆回购大量到期,2月份财政存款季节性 上升以及美联储缩减QE可能导致外汇占款增幅下 降,节后资金短期难言乐观,维持TF1403震荡偏 空走势判断。

TF1403上方压力为92.500. 铜 I 伦铜高升贴水状态有所下降;铜库存连降局面被打 破;国内现货由升水转成贴水,贴水程度加深;基 金净多高位,有所超买;精废铜价差仍处于相对高 位,也形成超买;季节性而言,2月份铜价上涨概 率大。

总体而言,震荡难改,微观结构偏弱,不建 议持单过节,不宜追空,节后可逢低短多,而长单 可等待2月反弹过后逢高战略做空机会。

金属 黄金 I 目前市场在非农报告前交投谨慎窄幅震荡于5日均 线附近,昨日欧洲央行利率决议维持利率在纪录低 点0.25%不变,美国数据略差于预期。

预计短线仍 以震荡走势为主,支撑1250,压力1279。

螺纹钢 I 本周宏观主导是美联储议息会议和美国GDP、中国 汇丰PMI终值和官方PMI,下周宏观主导是澳洲英国 欧元区利率决议以及美国非农和失业率。

年前后供 应方面季节性检修为主,开工在元宵之后才能逐步 恢复,库存短期或一直增加,供需相对清淡,技术 性反弹尚未结束,但中期跌势未改,短期观望。

焦炭 I 焦炭供需两淡,短期无量空涨,技术面反弹未结束, 短期建议观望为宜。

焦煤 I 焦煤需求下游焦炭淡季,中期跌势未转势,但前期 超跌后引来短期反弹,建议短期观望为宜。

铁矿石 I 铁矿石港口库存一直在增加,今年是矿山增产年, 和淡季需求叠加,供需偏弱,现货企业逐步放假, 短期技术性反弹,建议短期观望。

工业品 玻璃 II 发改委表示新型城镇化规划已上报国务院,这对房 地产及建材板块有所提振,目前玻璃行业处于需求 淡季,生产企业正常运转,现货价格有所回落。

技 术上,玻璃1405合约减仓整理,期价考验5日线 支撑,短线将测试60日均线压力。

操作上,临近 4 春节长假,暂以1260-1300区间交易。

动力煤 I动力煤主力合约1405再度走低,在目前下游市场 支撑有限且煤电谈判结果并不明朗的情况下,市场 普遍对后期煤价不看好,对盘面价格也造成一定影 响。

短期内仍持逢高持空思路,空单持有。

菜粕II 外盘震荡,禽流感病例增加,菜粕1409合约多单 平仓。

豆粕I 外盘上涨,禽流感病例增加,豆粕暂时观望。

油脂类 I 印尼决定下调2月份毛棕油出口关税至10.5%,这 可能制约马棕油出口需求,马棕油1月前20天出 口环比降幅显著收窄。

令吉汇率走软以及东南亚地 区毛棕油产量可能下滑给棕油市场提供了潜在的 支撑。

不过国内油脂终端需求低迷,库存有回升迹 象,供大于求的现状限制油脂上涨,短期内油脂或 将弱势震荡。

农产品 白糖II 南宁持糖中间商站台交货价4620~4630元/吨,比节 前报高20~30元/吨,春节假期原糖累计收高7.3% 报15.85美分/磅,配额外进口成本4900多。

SR1405 上方压力4520和4592,下方支撑4355和4300。

原糖大涨,节前空单逢低暂且离场观望。

橡胶 I沪胶大幅下跌,沪胶在9月份后曾经在20000-21000 元/吨之间僵持不下,背后重要的原因是当时的收储 预期。

但此轮收储全乳胶约为11万吨,另外约有 12万吨的烟片胶。

收储量尽管庞大,但仍然未对失 衡的市场形成根本性改善,再加上宏观政策亦难做 出支持,沪胶可能将继续维持低迷运行。

PTA II 受美国新屋销售数据逊于预期及对新兴市场担忧 拖累,国际原油下跌,亚洲PX价格大幅下跌,PTA 现货市场交投较淡,下游终端需求依旧疲弱,江浙 地区涤丝开工率回落至低位;技术上,PTA1405合 约小幅收跌,期价面临7000关口压力,下方考验 7850一线支撑,操作上,日内6850-7000区间交易。

能源化工 塑料 II 春节前宏观面较为平淡,工业品走势较为分化,连 塑仍维持区间震荡,难现大涨大跌行情。

现货方面, 跌势放缓,春节前需求降温,现货报盘持稳。

春节 节后市场关注点主要在库存累积与下游需求增长, 5 1-2月份开工率较高,供应增加明显;需求方面, 下游节后春季农膜旺季逐渐开启。

目前期货贴水现 货300-400元/吨,L1405支撑10800,压力11200. 沥青 I 沥青华东现货4350-4450元/吨,本周降50元/吨。

目前贸易商采货不积极,对冬储形成打压。

进口韩 国沥青价格折算成本为4330元,折算盘面价格4280 元/吨。

对于进口价格来说,期价在4350上方存期 现套利空间。

沥青注册仓单增至10700吨。

1402合 约邻近交割月,价格小幅走弱概率大。

注明:III为强烈程度最高,II为强烈程度中等,I为强烈程度较小。

例如:III多为强烈看多,I空为略微偏空。

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