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研究报告:华泰长城期货-日报:焦炭、焦煤仍将小幅震荡-140207

研报作者:尉俊毅 来自:华泰长城期货 时间:2014-02-07 14:56:59
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    姜俞***09
  • 研报出处
    华泰长城期货
  • 研报页数
    15 页
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  • 研报大小
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研究报告内容

1 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年2月7日 焦炭焦煤期货 日报 焦炭、焦煤仍将小幅震荡 华泰长城期货投资咨询部 尉俊毅 weijunyi@htgwf.com (021)68755929 最高收盘 持仓量变化 (万手) 13551350 -1.14 933928 -1.02 34443437 -4.62 871868 -0.21 折合标准品 期现价差 折合标准品 期现价差 折合标准品 期现价差 折合标准品 期现价差 现货市场 期货市场 铁矿石I14058648600.23% 3.7118.2 1505 -155 主要焦炭现 货市场报价 (元/吨) 主要城市焦 煤现货市场 报价 (元/吨) 山西太原山西河津 一级、出厂价 上海 1435 二级、出厂价 13801370 二级、出厂价 日照港澳洲产主 焦煤 10509601075 1100 车板价 京唐港澳洲产 焦煤 河北唐山主 焦煤 1060 到厂价 1361 二级、出厂价 河南平顶山 焦煤 1120 车板价 15451307 -19543 1134 — 港口提货价 黑龙江七台河主 焦煤 1300 出厂价 1290 车板价 淮北主焦煤 主要港口焦 煤现货市场 报价 (元/吨) -159 1577 -362 -206 — 1041975 主力合约开盘 3419 焦煤JM1405926 螺纹钢RB1405 1345焦炭J1405 持仓量 (万手) 16.7 110.4 11051310 1459 -109 1505 -155 山西太原山西河津 1150 二级、出厂价 1530 -63 -180 天津港 1415 准一级、平仓价 1452 -102 山东潍坊 1285 一级、出厂价 平顶山 1510 -227 -84 涨跌幅 成交量 (万手) 0.22% 7.74 51.8 最低 924 3418 13440.15% -160 10561087 -433 山西柳林焦煤 主要焦炭现 货市场报价 (元/吨) 1413 河北邯郸 1190 二级、出厂价 河北唐山 1320 二级、到厂价 13.617.6 1301 49 0.35% 二级、出厂价 -113 -47 -78 -118 — — 邢台1/3焦煤 1020 渤商所焦炭 1434 1196 收盘价 日照港澳洲产 1/3焦煤 920 港口提货价 连云港 1380 二级、平仓价 1147 出厂价 -128 港口提货价 10061046 — — 日照港俄罗斯 产肥煤 1000 港口提货价港口提货价 京唐港美国产 焦煤 1040 港口提货价 京唐港俄罗斯 产瘦焦煤 2 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年2月7日 焦炭焦煤期货 日报 国际宏观 经济 产量 进出口 库存 下游钢铁 行业需求 行业 事件 1、欧盟统计局1月31日公布的数据显示,欧元区12月失业率低于预期,前值亦下修,表明该地 区就业市场显出向好迹象。

2、欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值为54.0,创下2011年5月以来最高,略高于初值 53.9,也高于12月终值52.7。

3、美国1月Markit制造业PMI终值53.7,与初值持平,不及53.8的预期水平。

4、美国供应管理协会(ISM)公布,协会制造业综合指数2014年1月值为51.3点,远远不及56.0 点的经济学家平均预期。

1、2013年12月份,全国焦炭产量3981万吨,同比增长9.2%。

1-12月份,全国焦炭产量47636万 吨,同比增长8.1%。

2、2013年11月份,全国原煤产量3.3亿吨,同比增长2.48%。

1-11月份,全国原煤产量34.16亿 吨,同比增长0.35%。

1、2013年12月我国出口焦炭及半焦炭75万吨,比上月增加7万吨。

完成出口金额为17886.8万美 元。

2013年1-12月我国累计出口焦炭及半焦炭467万吨,较2012年同期增加365万吨,同比增长 3.58倍。

2、2013年12月份进口炼焦煤801.57万吨,同比增长5.74%。

1-12月我国累计进口炼焦煤 7541.98万吨,同比增长40.68%。

1、截至1月24日,天津港焦炭总库存较前周减少4万吨至247万吨,连云港库存16万吨,日照港 库存19万吨。

2、截至1月24日,京唐港517万吨,较前周增加28万吨,日照港库存205万吨,较前周减少9.6万 吨。

天津港港口炼焦煤库存42万吨,连云港库存20万吨,防城港库存200万吨。

1、据中钢协数据显示,1月中旬钢协会员单位粗钢日均产量170.19万吨,旬环比增长1.63%;预 估全国日均产量200.66万吨,旬环比增长0.49%。

1月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为 1304.38万吨,比上一旬增加90.2万吨,增幅7.43%。

2、2013年全球生铁产量增5.8%至11.65亿吨,创历史新高。

2013年亚洲生铁产量增长近8%至 8.97亿吨,占全球产量比重达77%。

欧盟产量增1.4%至9250万吨,北美生铁产量下滑7%,独联体 生铁产量变化不大,在8200万吨。

1月20日,国家能源局印发《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》。

根据意见,2014年, 全国将淘汰煤炭落后产能3000万吨,关停小火电机组200万千瓦;单位GDP能耗0.71吨标准煤/万 元,比2010年下降12%。

宏观面 基本面 1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会1日发布报告,2014年1月份,中国制造 业采购经理指数(PMI)为50.5%。

1月PMI虽然比比上月回落0.5个百分点,但连续16个月位于临 界点以上,表明制造业继续保持增长态势。

2、央行28日公布2013年金融市场运行情况。

报告指出,2013年,金融市场各项改革和发展政策 措施稳步推进,产品创新不断深化,规范管理进一步加强,金融市场对促进经济结构调整和转型 升级的基础性作用进一步发挥。

2013年,债券发行规模同比增加,公司信用类债券增速有所放 缓;银行间市场成交量同比减少,银行间市场债券指数下降;货币市场利率中枢上移明显,国债 收益率曲线整体平坦化上移;机构投资者类型更加多元化;商业银行柜台交易量和开户量有所增 加;利率衍生产品交易活跃度有所下降;股票市场指数总体下行,市场交易量有所增加。

国内宏观 经济 3 敬请参阅最后一页的免责声明 2014年2月7日 焦炭焦煤期货 日报 趋势 分析 压力 支撑位 技术面 总结与建议 节后首个交易日焦炭、焦煤仍将小幅震荡。

节前焦炭、焦煤主力合约1405波动范围不断收窄,成交量 急剧萎缩,持仓量双双下滑至年内低点。

从持仓变化看,焦炭空头集中度依然明显大于多头,焦煤多空力量 均衡。

节前沪钢、铁矿双双小幅回升,量能配合不甚理想。

现货市场方面,国内焦炭市场弱稳运行,个别地 区价格继续下调。

国内炼焦煤市场弱势维稳,市场价格暂无较大波动,整体成交一般。

节前最后一周各类钢 材价格维稳,而铁矿石价格略有回调。

由于春节后首个交易日正好是周五,加上现货贸易仍旧处于停滞状 态,预计市场热情难以有效激发,焦炭、焦煤延续小幅震荡概率较大。

春节期间中国及美国制造业数据表现 不佳,美国股市大幅下挫,或对焦炭、焦煤期货形成一定拖累。

建议投资者以观望为宜,待走势明朗后再行 介入。

焦炭主力合约1405支撑位:1300元/吨,压力位:1370元/吨。

焦煤主力合约1405支撑位:890元/吨,压力位:960元/吨。

焦炭主力合约1405小幅震荡,趋势依然向下。

焦煤主力合约1405小幅震荡,趋势依然向下。

焦炭焦煤期货 日报 4 敬请参阅最后一页的免责声明 图1:焦炭主力合约与焦煤主力合约走势及比价(2013.3-2014.1.30) 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800焦炭主力合约收盘价焦煤主力合约收盘价焦炭、焦煤主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图2:焦炭主力合约1405前10名持仓变化(2014.1.30) 名次会员名多头持仓增减名次会员名空头持仓增减 1永安期货4391 -9061中证期货6847 -1217 2申银万国3710 -502浙商期货4917 -1908 3道通期货3006 -503海通期货4882 -39 4银河期货2919 -2644宝城期货431016 5北京中期2411 -3185安信期货3542 -14 6鲁证期货2232 -916国海良时3321 -85 7中钢期货2001 -107永安期货266196 8广发期货19339298上海大陆2412 -20 9中粮期货1886 -49银河期货2197 -151 10上海中期1753 -8210同信久恒17861760 总计26242 -84636875 -1562 数据来源:大连商品交易所,华泰长城期货投资咨询部 图3:焦煤主力合约1405前10名持仓变化(2014.1.30) 名次会员名多头持仓增减名次会员名空头持仓增减 1道通期货1639411永安期货907736 2永安期货4307 -3062银河期货5802417 3中证期货4042403中证期货521216 4浙商期货3973 -7764海通期货4735 -457 5江苏东华3727 -25申银万国4615 -30 6中钢期货3238 -486国海良时3943 -587 7国海良时2692137中粮期货31051051 8银河期货2187 -3158南证期货305172 9广发期货21631809广发期货2417 -15 10国联期货2082 -510上海大陆2231 -14 总计44805 -121844188489 数据来源:大连商品交易所,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 5 敬请参阅最后一页的免责声明 图4:焦炭主力合约与焦煤主力合约持仓变化(2012.8-2014.1.30) 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000焦炭主力合约持仓量焦煤主力合约持仓量手 数据来源:大连商品交易所,华泰长城期货投资咨询部 图5:焦炭主力合约与天津港准一级冶金焦价差(2011.4-2014.1) -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 期现价差焦炭主力合约收盘价天津港准一级冶金焦价格(A<12.5,S<0.7) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图6:焦煤主力合约与京唐港澳大利亚产主焦煤价差(2013.3-2014.1) (150) (100) (50) 0 50 100 150 200 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 期现价差焦煤主力合约收盘价京唐港澳大利亚产主焦煤现货价格(V24,A8.5) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 6 敬请参阅最后一页的免责声明 图7:螺纹钢主力合约与焦炭主力合约比价(2012.7-2014.1) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500焦炭主力合约收盘价螺纹钢主力合约收盘价螺纹钢、焦炭主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图8:焦炭主力合约与铁矿石主力合约比价(2013.10-2014.1) 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700焦炭主力合约收盘价铁矿石主力合约收盘价焦炭、铁矿石主力合约比价 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图9:钢厂冶金焦采购均价(元/吨)(2009.2-2014.1) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2009/2/92009/8/92010/2/92010/8/92011/2/92011/8/92012/2/92012/8/92013/2/92013/8/9 一级冶金焦采购均价二级冶金焦采购均价 焦炭焦煤期货 日报 7 敬请参阅最后一页的免责声明 图10:我国各主要城市二级冶金焦价格(元/吨)(2009.1-2014.1) 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400上海淮北潍坊邯郸唐山平顶山河津七台河 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图11:我国各炼焦煤品种均价(2009.1-2014.1) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800气煤肥煤瘦煤焦煤1/3焦煤元/吨 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图12:我国部分主产地炼焦煤价格(元/吨)(2009.2-2014.1) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000太原焦煤临汾焦煤邢台主焦煤开滦精煤 平顶山精煤淮南1/3焦煤淮北1/3焦煤泰安气煤 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 8 敬请参阅最后一页的免责声明 图13:我国部分港口进口炼焦煤价格(元/吨)(2010.7-2014.1) 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 京唐港:库提价:澳大利亚主焦煤京唐港:库提价:俄罗斯1/3焦煤 京唐港:库提价:澳大利亚1/3焦煤天津港:库提价:澳大利亚主焦煤 天津港:库提价:印尼气煤天津港:库提价:美国1/3焦煤 天津港:库提价:澳大利亚产1/3焦煤 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图14:独立焦化企业开工率(2011.7-2014.1) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100产能<100万吨产能100-200万吨产能>200万吨% 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图15:国内钢厂焦炭及炼焦煤库存可用天数(2011.8-2014.1) 8 10 12 14 16 18 20 22焦炭平均库存可用天数:国内钢厂炼焦煤平均库存可用天数:国内大中型钢厂天 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 9 敬请参阅最后一页的免责声明 图16:我国焦炭港口库存(万吨)(2011.4-2014.1) 0 50 100 150 200 250 300 350 2011/04/082011/10/082012/04/082012/10/082013/04/082013/10/08 港口焦炭库存:三港口合计天津港连云港日照港 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图17:我国各主要港口进口炼焦煤库存(万吨)(2011.7-2014.1) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2011/07/012011/12/012012/05/012012/10/012013/03/012013/08/012014/01/01 炼焦煤库存:四港口合计京唐港日照港连云港天津港 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图18:我国焦炭月度产量图(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 焦炭当月产量同比万吨%万吨% 焦炭焦煤期货 日报 10 敬请参阅最后一页的免责声明 图19:我国原煤产量及同比增速(2006.1-2013.11) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图20:我国炼焦煤月度产量图(2008.9-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图21:我国焦炭月度出口数量与均价(2007.1-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000全国原煤当月产量同比增速 万吨万吨% -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000炼焦煤产量同比增速 万吨% 0 100 200 300 400 500 600 700 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180焦炭及半焦炭当月出口数量焦炭及半焦炭当月出口平均单价万吨美元/吨 焦炭焦煤期货 日报 11 敬请参阅最后一页的免责声明 图22:我国炼焦煤进口量及同比增速(2010.2-2013.12) 数据来源:中国煤炭资源网,华泰长城期货投资咨询部 图23:主要进口铁矿石价格与新加坡铁矿石掉期价(元/吨)(2009.4-2014.1) 60 80 100 120 140 160 180 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600青岛港:巴西粉矿64.5%青岛港:印度粉矿63% 日照港:澳大利亚PB粉矿61.5%新交所铁矿石掉期 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图24:国内炼钢生铁价格(元/吨)(2009.4-2014.1) 2000 2500 3000 3500 4000 4500马鞍山淄博临沂安阳唐山 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -100 -50 0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010/022010/082011/022011/082012/022012/082013/022013/08 炼焦煤当月进口数量同比增速 万吨% 焦炭焦煤期货 日报 12 敬请参阅最后一页的免责声明 图25:国内钢材价格(元/吨)(2008.9-2014.1) 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400螺纹钢:HRB40020mm线材:6.5高线热轧板卷:4.75mm 冷轧板卷:1.0mm中板:普20mm 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图26:我国主要城市各品种钢材库存(2006.4-2014.1) 0 200 400 600 800 1000 1200 2006/04/282007/04/282008/04/282009/04/282010/04/282011/04/282012/04/282013/04/28 螺纹钢线材热卷(板)中板冷轧 万吨 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图27:中钢协重点统计钢铁企业钢材库存(2009.5-2014.1) 400 600 800 1000 1200 1400 1600钢厂钢材库存 万吨 数据来源:中钢协,华泰长城期货投资咨询部 焦炭焦煤期货 日报 13 敬请参阅最后一页的免责声明 图28:我国进口铁矿石港口库存(2009.3-2014.1) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000铁矿石库存:港口合计铁矿石库存:澳洲 铁矿石库存:巴西铁矿石库存:印度 万吨 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图29:我国生铁月度产量与同比增长(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 图30:我国粗钢月度产量与同比增长(2006.1-2013.12) 数据来源:wind资讯,华泰长城期货投资咨询部 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 生铁当月产量同比万吨% -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2006/012007/012008/012009/012010/012011/012012/012013/01 粗钢当月产量同比 万吨% 14 敬请参阅最后一页的免责声明 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话:4006280888 番禺营业部 广州番禺区市桥街清河东路338号中银大厦2205、2206、2207房 电话:020-84701499 传真:020-84701493 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话:010-64405616 传真:010-64405650 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层F 电话:0752- 2055272传真:0752-2055275 上海世纪大道营业部 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦7层01-05单元 电话:021-68753986 传真:021-68752700 大连营业部 大连市会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2312房 电话:0411- 84807967传真:0411-84807267 深圳金田路营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话:0755-23942178传真:0755-83252677 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话:0759-2669108传真:0759-2106021 贵阳营业部 贵阳市南明区都司路62号鸿灵-纽约纽约大厦25楼5-6号 电话:0851-5833569 传真:0851-5833570 深圳竹子林营业部 深圳福田区竹子林中国经贸大厦22层ABCDEFGHJ及13层ABC 电话:0755-83774627传真:0755-83774706 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话:0769-22806930 传真:0769-22806929 佛山营业部 佛山市禅城区季华五路21号金海广场1401—1404室 电话:0757-83809098传真:0757-83806983 无锡营业部 无锡市中山路343号东方广场A栋22楼H/I/J座 电话:0510-82728358 传真:0510-82728913 珠海营业部 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2308、2309室 电话 :0756-3217877传真 :0756-3217881 郑州营业部 郑州市金水区未来大道69号未来公寓601、602、603、605、616室 电话:0371-65628001传真:0371-65628002 武汉营业部 武汉市汉口建设大道847号瑞通广场B座1002室 电话:027-85487453传真:027-85487455 南宁营业部 南宁市民族大道137号春晖花园A区办公楼1501房 电话:0771-5570376 传真:0771-5570372 昆明营业部 昆明市人民中路169号移动通信大楼15层B座 电话:0871-5373933传真:0871-5355199 南京营业部 南京市中山东路288号新世纪广场A座4703室 电话:025-84671197 传真:025-84671123 宁波营业部 宁波市海曙区柳汀街230号华侨酒店二期三层8306、8308号 电话:0574-83883688传真:0574-83883828 石家庄营业部 石家庄市中山西路188号中华商务中心A座1608、1611室 电话:0311-85519307传真:0311-85519306 南通营业部 南通市青年中路69号4层401室 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