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研究报告:浙商期货-金属贵金属早报:欧元走强令期铜反弹-140207

研报作者:陈之奇,王琳 来自:浙商期货 时间:2014-02-07 14:03:50
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    (PDF)
  • 发布者
    ro***xu
  • 研报出处
    浙商期货
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    10 页
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研究报告内容

铜铝锌铅黄金白银金属贵金属早报 2014年2月7日星期五 欧元走强令期铜反弹 【浙商期货·研究中心】 坚持“研究创造价值”理念, 注重对国内外宏观经济、政策导向 和投资策略等领域的研究,并将研 究成果通过每日早会、浙商月报和 年报等产品向投资者推广,不定期 的投资、套利方案、专业的套保团 队服务等已经成为投资者不可或缺 的理财助手。

公司还将与浙商证券 携手将证券期货研究做到更好,把 研发服务引入更深层次的阶段。

展望未来、期待辉煌,随着金 融及衍生品业务的不断发展,在新 的起点上,浙商期货的发展必将迎 来一个更加灿烂辉煌的明天。

【分析师:陈之奇】 TEL:(0571)87219355 E-mail:chzq@cnzsqh.com QQ:510217255 【分析师:王琳】 TEL:(0571)87219355 E-mail:dylan.wang@foxmail.com QQ:5154243 今日要闻: 欧洲央行维持利率不变,符合预期 智利Antofagasta称2013年铜增产 全球铝市供需有望走向平衡,产量仍将维持减产态势 外盘表现 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报7,130美元,稍早高见7,210美元。

期铝收高12美元,报1,713美元。

期锌升30美元,至1,998美元。

期 铅由2,097美元升至2,118美元。

COMEX-4月期金收高0.30美元,报每盎司1,257.20美元。

现货银升 0.3%,报每盎司19.92美元。

操作建议 有色金属:铜价受国内外制造业经济数据不佳而受压,但因欧元走强 令铜价出现强劲反弹,预计短期内反弹幅度有限,建议观望。

国内西北 地区低成本产能集中投放,后期电解铝产量料将走高,关注伦铝1725美 元附近压力,预计反弹空间有限,建议逢高短空操作。

国外锌矿供应不 及预期,全球锌供应过剩有所收窄,同时伦锌库存持续走低以及国内铁 路行业得到提速对锌价有所支撑,关注伦锌2000美元附近一线支撑,锌 的基本面优于铝,建议买锌抛铝头寸滚动操作。

贵金属:美国初请失业金数据好于预期及前值,令投资者避险情绪稍 有缓解,市场预期今日非农就业数据将有明显反弹,令指标利率回升打 压金价,预计国际金价在1300美元/盎司面临强阻力,建议金价遇阻回 落后尝试抛空;避险需求消退后,白银已经历反弹兑现该利好,但鉴于 中、美制造业数据所反映的需求前景并不乐观,因此预计沪银1406合约 4000-4260元/千克区间震荡,短线为主。

热点关注 全球宏观经济形势 中美货币政策 中国铜需求前景 期市有风险 入市须谨慎 2 一、新闻信息: 1、欧洲央行维持利率不变,符合预期。

昨日,欧洲央行宣布维持利率不变,符合预期。

其中主要再 融资利率保持在0.25%不变,隔夜存款利率在0.0%不变,边际贷款利率在0.75%不变。

2、智利Antofagasta称2013年铜增产。

据圣地亚哥近日消息,在伦敦上市的智利铜产商Antofagasta 公司在一份报告中称,2013年铜产量增至721,200吨,高于2012年的709,600吨。

该公司称,其第四季 度的铜产量环比增加4.9%,预计其2014年的铜产量料达700,000吨。

该公司在声明中称,2013年产量增 加主要是得益于旗下所有矿场均运转良好。

此前该公司预计2013年的铜产出料为700,000吨。

截止2013 年12月31日的第四季度内,该公司铜产量为182,900吨,高于上年同期的174,200吨。

第四季度,该公 司旗下智利北部地区Esperanza矿的黄金产出为63,300盎司,较第三季度的67,600盎司减少6.4%。

3、全球铝市供需有望走向平衡,产量仍将维持减产态势。

全球最大铝生产商——俄罗斯铝业公司第 一行政副总裁弗拉季斯拉夫·索卢维耶夫近日在接受本报记者专访时表示,随着全球经济逐渐回暖和铝产 量的大幅缩减,全球铝市供需渐趋平衡。

但未来几年,全球铝产量仍将维持减产态势。

根据俄铝预测,全球 铝价目前已达最低点。

如果仅考虑供需因素的话,2014年全球铝价预计将为每吨2000美元左右,2015年和 2016年分别回升到每吨2250美元和2400美元。

二、外盘简述: 1、有色金属 伦敦/悉尼2月6日消息,期铜周四上涨,因欧元走强及预期主要消费国-中国在周五结束假期后价格 将反弹,新兴市场也恢复相对平静。

在欧元兑美元上涨后,铜价从本周稍早触及的两个月低点反弹,期铝也由跌转升。

欧元走强令美元计价的商品对欧洲买家更为便宜。

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行维持利率不变后没有暗示很快会放宽货币政策,带动欧元上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报7,130美元,稍早高见7,210美元。

期铜周二跌至12月4日来最 低的7,016美元,今年已经下挫4%。

周四数据显示美国上周初请失业金人数下降,带动就业市场前景和整体经济。

在长达一周的春节假期后,中国股市、债市、外汇和商品期货市场周五将恢复交易。

LME期镍大涨逾1%,报13,970美元,周三收报13,775美元。

印尼政府已经对包括镍在内的未经加工 矿产实施了出口禁令。

期铝收高12美元,报1,713美元。

期锌升30美元,至1,998美元。

期铅由2,097美元升至2,118美元。

期市有风险 入市须谨慎 3 LME期锡由每吨22,075美元升至22,110美元。

2、贵金属 金价周四小跌,因美股上扬,但因欧元兑美元上涨,且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨慎, 金价跌幅有限。

在欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区没有通缩问题后,金价一度受欧元走强带动上涨。

欧洲央行今日 维持利率不变。

但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期,显示就业市场和整体经济正在改善后,金 价承压。

标普500指数升逾1%。

“随着股市上扬,金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。

在周五美国将公布重要的非农就业报告 前,金价在平盘水准附近游走并不意外。

”芝加哥期货经纪公司Vision Financial金属交易部门董事David Meger表示。

1928 GMT,现货金跌0.3美元,报每盎司1,257.35美元。

COMEX-4月期金收高0.30美元,报每盎司1,257.20美元。

根据路透初步数据显示,成交量仅8.5万 口,较250日均值低约55%。

投资人目前关注周五美国非农就业数据,这是就业市场的关键指标,因经济成长放缓可能促使美联储 放缓缩减购债。

其他贵金属方面,现货银升0.3%,报每盎司19.92美元,现货铂金跌0.4%,报每盎司1,370.82美 元,现货钯金回落0.3%,报每盎司698.60美元。

期市有风险 入市须谨慎 4 三、国内有色金属现货行情: 表1有色金属现货报价(单位:元/吨) 表2铜品种价差分析(单位:元/吨) 佛山1#光亮铜线均价 46400 CU1402收盘价51120 CU1404收盘价50950 精、废铜价差 4450基差(现货-CU1402) -270基差(现货-CU1404) -100 数据来源:长江现货、浙商期货研究中心 四、铜进口数据: 实际比值 合约月份LME价格升贴水远期汇率进口成本沪铜价格进口盈亏 今日昨日 进口平衡 比值 现货7163.5 28.0 6.11 5262550850 -17757.10 7.06 7.35 一月期7167.5 32.0 6.06 5222451120 -11047.13 7.10 7.29 二月期7146.5 11.0 6.06 5207551020 -10557.14 7.11 7.29 三月期7135.5 0.0 6.06 5199750950 -10477.14 7.12 7.29 六月期7121.5 -14.0 6.07 5198450880 -11047.14 7.10 7.30 LME三月期贸易升贴水增值税进口关税杂费 参数 7135.517017% 0200 注:1、LME三月期价格为沪铜上一交易日收盘时的报价,沪铜价格为上一交易日收盘价。

2、国内现货价格为长江有色市场现货成交区间的均价。

3、实际比值低于进口平衡比值表示进口亏损,高于后者则表示进口盈利。

五、交易所库存与仓单: LME 2月6日基金属注销仓单(单位:吨) 金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比 铜 309,250 183,525 59.35 铝 5,392,800 2,431,125 45.08 铅 206,925 35,375 17.10 锌 833,725 252,925 30.34 锡 8,940 3,305 36.97 镍 265,992 108,702 40.87 数据来源:LME、浙商期货研究中心 期市有风险 入市须谨慎 5 图1 LME铜库存走势(单位:吨) 数据来源:99期货网、浙商期货研究中心 六、国内持仓排名变化: 合约代码:cu1404 交易日期:20140130 会员类别总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减 期货公司会员18378064505107013 -7603106892 -7593 非期货公司会员170 -16713101014310 名次 期货公司会 员简称 成交量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持买单量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持卖单量 比上交 易日增减 1海通期货 893843671金瑞期货11301481格林期货 5280 -388 2申万期货 838259042成都倍特557352银河期货 5089 -1421 3南华期货 693632853华安期货54511093集成期货 4654119 4宏源期货 667138434一德期货4798134华泰长城 3270397 5永安期货 608951065迈科期货4609 -35海通期货 3107 -69 6国泰君安 531710346安信期货4438 -8646中信期货 3037 -574 7浙商期货 509536887中粮期货4068 -517浙商期货 2956 -2821 8中国国际 495324288北京首创3977 -1888中信新际 2732362 期市有风险 入市须谨慎 6 9银河期货 473631339中银国际320309永安期货 2628653 10华安期货 4478359110永安期货3179 -5810五矿期货 2163 -1152 11中信期货 4106 -131011宏源期货3161 -80411上海金源 1951 -69 12中融汇信 398444012光大期货2765 -13412北京中期 194447 13经易期货 3847 -14213瑞达期货2745 -25613国泰君安 194162 14华泰长城 3752185814上海中期25762014中国国际 1921 -465 15华鑫期货 3609117715广发期货2316 -41615中钢期货 1914225 16中信新际 355358916海通期货2297 -112516中粮期货 1868 -85 17长江期货 318139217南华期货21142117新湖期货 1844112 18新湖期货 3074 -290718国泰君安2040 -28718宝城期货 1829292 19兴证期货 297348419银河期货1989 -48919南华期货 1828 -349 20北京中期 263482320云晨期货1962320金瑞期货 1792 -579 合计 9630837783 74562 -4456 53748 -5703 合约代码:zn1404 交易日期:20140130 会员类别总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减 期货公司会员23574 -552650877 -52551077 -525 非期货公司会员0030001000 名次 期货公司会 员简称 成交量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持买单量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持卖单量 比上交 易日增减 1浙新世纪 203117271迈科期货756741经易期货 5902 -570 2北京中期 1591 -7752中信新际6110 -1642迈科期货 5607 -8 3华泰长城 1331 -2803光大期货4638 -273五矿期货 5548 -1 4华鑫期货 9741994上海中期3166 -374上海中期 4441 -55 5中信期货 809 -2395金瑞期货296865中钢期货 3579 -41 6广发期货 8032956广发期货2739556广发期货 275614 7国泰君安 7431427徽商期货2520 -57国海良时 2095132 8中信新际 7062768天鸿期货213808金瑞期货 2093101 9经易期货 5875129东兴期货2099809中信期货 1776 -138 10英大期货 55233410华泰长城1266 -25010北京中期 1655 -366 11申万期货 524 -67911新湖期货12509811海通期货 137174 12光大期货 52015312浙新世纪118799912万达期货 1057 -33 13宏源期货 46613913东证期货861 -113华泰长城 1012 -243 期市有风险 入市须谨慎 7 14国联期货 45321514海通期货777 -11514浙新世纪 1010996 15南华期货 4417815国信期货743 -3015上海通联 8340 16国海良时 419 -34216长江期货719 -2816信达期货 694 -66 17成都倍特 41616517渤海期货7083017上海金源 6780 18海通期货 373 -56718安信期货532 -418鲁证期货 651 -18 19招金期货 34832919北京中期516 -519中国国际 55428 20万达期货 347 -58220永安期货4901520东兴期货 5370 合计 144341100 42994621 43850 -194 合约代码:au1406 交易日期:20140130 会员类别总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减 期货公司会员114421 -523762972 -75633352 -1403 非期货公司会员258726113376 -5764299671 名次 期货公司会 员简称 成交量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持买单量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持卖单量 比上交 易日增减 1经易期货 9054 -35231招金期货640501招金期货 184292 2国泰君安 7649632银河期货6017 -962海通期货 181671 3申万期货 610513093金瑞期货5254 -1703兴证期货 1638 -40 4华鑫期货 590112454冠通期货4366 -24银河期货 145976 5中银国际 5096 -14075北京中期2925145申万期货 1395 -150 6宏源期货 508618776中国国际2922 -156上海金源 13300 7永安期货 4024 -4697光大期货2520 -157中投期货 1274 -5 8中融汇信 2826 -12808云晨期货222108永安期货 1109 -2690 9银河期货 2692139海通期货2153 -2229中粮期货 994 -7 10新湖期货 2561 -20910广发期货1813 -4210新湖期货 947 -103 11长江期货 2502 -88911申万期货154729111浙商期货 9450 12海通期货 2425 -120512经易期货1513 -2212国贸期货 72915 13南华期货 238229013浙商期货15031313冠通期货 721685 14中信期货 2299 -8714格林期货1214 -12014北京中期 715 -42 15广发期货 2032 -85115招商期货116734815华联期货 687582 16徽商期货 194838516中原期货11279016广发期货 65936 17国信期货 190929317中粮期货1104 -1017国泰君安 626 -283 18中国国际 157998818五矿期货1085718招商期货 624 -135 期市有风险 入市须谨慎 8 19中信新际 155018619大越期货9045419中信新际 57517 20兴证期货 1536 -36420国贸期货870 -620中信期货 572 -40 合计 71156 -3635 4863097 20657 -1921 合约代码:ag1406 交易日期:20140130 会员类别总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减 期货公司会员1210348 -109332227671 -16745226850 -16725 非期货公司会员2902603152011360 名次 期货公司会 员简称 成交量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持买单量 比上交 易日增减 名次 期货公司会 员简称 持卖单量 比上交 易日增减 1国泰君安 69891 -307401国泰君安12179 -14061国贸期货 14146 -301 2中融汇信 57415 -332482中国国际99091652海通期货 11883 -664 3南华期货 5199031223格林期货85922373中信期货 11810 -781 4申万期货 4457111714海通期货756413774金瑞期货 102681055 5经易期货 43300 -44075经易期货7440 -415永安期货 10167 -963 6华鑫期货 40224 -40676申万期货712331826上海中期 7711 -103 7海通期货 3647510347北京中期67799227五矿期货 7530 -1463 8北京中期 2896055328东证期货6408 -14478申万期货 7288161 9安粮期货 26312 -131749瑞达期货5771 -3709东证期货 69881399 10银河期货 23720 -1217610光大期货565722510广发期货 6447 -136 11中国国际 22218588111银河期货5459 -7311银河期货 6375 -1781 12上海大陆 21978587512中辉期货5341 -30212经易期货 5511 -283 13中信期货 21653153213永安期货5145 -13813南华期货 5454 -424 14宏源期货 20453821714南华期货4967 -93414华泰长城 53973699 15永安期货 20179 -355315华泰长城4954380215光大期货 4699 -155 16徽商期货 19723140816鲁证期货49194316中信新际 4626 -404 17长江期货 17652 -625017广发期货4736 -14217华安期货 4498 -18 18光大期货 17514275818上海中期4304 -11518万达期货 4405 -331 19广发期货 17276463619云晨期货3995 -4419中粮期货 4091 -261 20华泰长城 16601 -409820中信期货3586 -14020招商期货 3965 -263 合计 618105 -70547 1248284801 143259 -2017 数据来源:上海期货交易所、浙商期货研究中心 期市有风险 入市须谨慎 9 七、贵金属数据跟踪 图1 COMEX黄金库存图2黄金ETF持有量与金价 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2014- 01- 28 2013- 12- 17 2013- 11- 07 2013- 09- 30 2013- 08- 21 2013- 07- 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zxy@cnzsqh.com 452549004@qq.com 727512202@qq.com 周俊 陶泰燃 陈少文 zhoujun041@163.com ttr@cnzsqh.com dorapenguin@163.com 王俊啟 378634028@qq.com 免责声明: 本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式发布、复制。

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一、新闻信息: 二、外盘简述: 三、国内有色金属现货行情: 四、铜进口数据: 五、交易所库存与仓单: 六、国内持仓排名变化:

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