当前位置:首页 > 研报详细页

研究报告:东方证券(香港)-债券报价-140205

研报作者: 来自:东方证券(香港) 时间:2014-02-07 09:25:20
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Cle****ang
  • 研报出处
    东方证券(香港)
  • 研报页数
    13 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    675 KB
研究报告内容

2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 全球10年期政府债券参考 回报率对比前1天对比前1月对比前1年 美国2.62% +4 -38 +66 加拿大2.34% +5 -41 +36 墨西哥(美元) 4.05% -5 -7 +144 巴西(美元) 4.86% -6 +4 +200 德国1.65% +1 -29 +4 英国2.70% +1 -32 +62 法国2.23% +2 -32 -1 意大利3.78% +1 -13 -68 西班牙3.75% +1 -12 -168 荷兰1.87% +2 -35 +6 葡萄牙5.01% +4 -60 -139 希腊8.12% -5 +10 -263 瑞士0.96% 0 -27 +23 日本0.61% 0 -13 -19 澳洲3.99% -1 -35 +40 纽西兰4.47% -5 -21 +74 香港2.10% -9 -20 +84 新加坡2.37% -4 -13 +86 南韩3.54% -7 -17 +42 印度8.68% -5 -15 +74 资料来源:彭博资讯网 美债下跌涨势劲道放缓葛洛斯宣称继续买进美债 2月5日【彭博】--美国10年期国债三天来首度下跌,市场臆测,因新兴 市场下挫及美国经济数据差带动殖利率跌至三个月低点的涨势可能劲道正在放缓。

全球最大债券基金经理人葛洛斯表示,他「持续买进」美债,并推荐四年期 及五年期的美债。

在财政部表示2月底就可能耗尽提供政府运作所需资金的非常 手段后,3月6日到期的债券殖利率升抵去年3月来最高水平。

基准10年期债 券殖利率上扬,在此同时,大部分新兴市场货币都升值,压抑避险天堂资产的需求。

R.W. Pressprich & Co.政府债券交易部门董事总经理Larry Milstein 表示:「新兴市场正在稳定,股市也属正面,因此美国国债的买气减少一些。

」 彭博数据显示,纽约下午五点,美国10年期国债殖利率上升五个基点, 报2.63%。

2023年11月到期的2.75%国债下跌15/32,或面额每1000美元 下跌4.69美元,报1011/32。

该殖利率3日跌至2.568%,是11月1日来 最低水平。

该殖利率1月2日升抵3.05%,是2.5年来高点。

2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 桑坦德英国公共有限公司ABBEY 511/07/23 USD 57/11/2023102.574.67 BBB 荷兰银行股份有限公司ABNANV 61/404/27/22 USD 6.2527/04/2022108.864.92 BBB 雅居乐地产控股有限公司AGILE 1011/14/16 USD 1014/11/2016104.658.08 BB- 雅居乐地产控股有限公司AGILE 81/401/18/49 USD 8.25 PERPS 88.009.91 BB 雅居乐地产控股有限公司AGILE 87/804/28/17 USD 8.87528/04/2017102.657.92 N/A 雅居乐地产控股有限公司AGILE 97/803/20/17 USD 9.87520/03/2017109.236.54 BB- Australia & New Zealand Bank ANZ 0.902/12/16 USD 0.912/02/2016100.310.74 AA- Australia & New Zealand Bank ANZ 11/401/10/17 USD 1.2510/01/2017100.361.12 N/A Australia & New Zealand Bank ANZ 17/810/06/17 USD 1.8756/10/2017101.201.53 AA- Australia & New Zealand Bank ANZ 1.4505/15/18 USD 1.4515/05/201898.391.84 AA- 澳新银行ANZ 31/403/01/16 USD 3.251/03/2016104.970.81 AA- 澳新银行ANZ 3.701/13/15 USD 3.713/01/2015103.070.38 AA- 澳新银行ANZ 5.101/13/20 USD 5.113/01/2020113.142.69 AA- 阿帕契APA 43/404/15/43 USD 4.7515/04/2043102.074.62 A- 阿纳达科石油APC 5.9509/15/16 USD 5.9515/09/2016111.681.36 BBB- 阿纳达科石油APC 8.703/15/19 USD 8.715/03/2019127.842.80 BBB- AutoZone公司AZO 6.9506/15/16 USD 6.9515/06/2016112.691.43 BBB 巴克莱银行BACR 10.17906/12/21 USD 10.17912/06/2021133.904.67 BBB 盘谷银行公司(香港) BBLTB 9.02503/15/29 USD 9.02515/03/2029127.256.22 BBB 中国银行BCHINA 33/411/08/16 USD 3.758/11/2016105.251.78 A+ 中国银行BCHINA 43/805/02/23 USD 4.3752/05/202392.395.43 BBB- 中国银行BCHINA 5.5502/11/20 USD 5.5511/02/2020108.703.91 A 百度BIDU 21/411/28/17 USD 2.2528/11/201799.702.33 N/A 百度BIDU 31/211/28/22 USD 3.528/11/202292.444.55 N/A 百度BIDU 31/408/06/18 USD 3.256/08/2018102.382.68 N/A 首创置业BJCAPT 83/804/29/49 USD 8.375 PERPS 101.1211.72 N/A 北控水务BJEHF 45/805/06/18 USD 4.6256/05/2018101.224.30 N/A 东亚银行BNKEA 61/807/16/20 USD 6.12516/07/2020109.454.42 A- 东亚银行BNKEA 63/805/04/22 USD 6.3754/05/2022108.245.30 A- 东亚银行BNKEA 81/211/29/49 USD 8.5 PERPS 114.456.87 BB+ 法国巴黎银行BNP 31/403/03/23 USD 3.253/03/202395.803.80 A+ 交通银行BOCOM 33/403/06/23 USD 3.756/03/202393.684.61 A- BP资本市场公司BPLN 23/405/10/23 USD 2.7510/05/202393.173.63 A BP资本市场公司BPLN 2.24109/26/18 USD 2.24126/09/2018101.801.83 A BP资本市场公司BPLN 3.24505/06/22 USD 3.2456/05/202299.123.37 A 英国电信公司BRITEL 206/22/15 USD 222/06/2015101.800.67 BBB Bright Food Hong Kong Ltd BRTFOD 305/21/18 USD 321/05/201894.604.40 BBB- 英国天空广播BSY 31/811/26/22 USD 3.12526/11/202295.893.68 BBB+ 中国奥园CAPG 137/811/23/17 USD 13.87523/11/2017109.0010.90 N/A 卡特彼勒融资服务公司CAT 1.105/29/15 USD 1.129/05/2015100.890.41 A 建业地产CENCHI 61/206/04/18 USD 6.54/06/201895.137.85 BB- 建业地产CENCHI 801/28/20 USD 828/01/202095.628.96 BB- 中国铝业CHALUM 65/810/29/49 USD 6.625 PERPS 99.589.94 N/A China State Construction Fin CHCONS 31/804/02/18 USD 3.1252/04/201896.813.97 BBB- 长江实业CHEUNG 53/801/29/49 USD 5.375 PERPS 87.176.29 N/A 中国铀业发展有限公司CHGDNU 31/210/08/18 USD 3.58/10/2018100.473.39 N/A State Grid Overseas Investme CHGRID 13/405/22/18 USD 1.7522/05/201898.252.18 AA- State Grid Overseas Investme CHGRID 31/805/22/23 USD 3.12522/05/202393.483.97 AA- State Grid Overseas Investme CHGRID 43/805/22/43 USD 4.37522/05/204392.694.84 AA- 永隆银行CHINAM 31/211/07/22 USD 3.57/11/202296.984.32 N/A China Merchants Finance Co LCHINAM 505/04/22 USD 54/05/2022101.114.83 BBB 招商局国际CHINAM 53/803/09/15 USD 5.3759/03/2015103.562.02 BBB 中电控股CHINLP 43/403/19/20 USD 4.7519/03/2020107.263.42 A- 中国地产CHINPR 131/210/16/18 USD 13.516/10/201899.7413.56 B- 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 中骏置业CHINSC 111/211/14/17 USD 11.514/11/2017106.959.26 B- 中油燃气CHIOIL 51/404/25/18 USD 5.2525/04/201899.005.52 BB+ 中国海外发展CHIOLI 33/810/29/18 USD 3.37529/10/201896.364.23 BBB+ 中国海外发展CHIOLI 3.9511/15/22 USD 3.9515/11/202288.185.68 BBB+ 中国海外发展CHIOLI 47/802/15/17 USD 4.87515/02/2017105.432.98 BBB+ 中国海外发展CHIOLI 51/211/10/20 USD 5.510/11/2020102.765.01 BBB+ 中国海外发展CHIOLI 53/810/29/23 USD 5.37529/10/202396.095.91 N/A 中国海外发展CHIOLI 5.3511/15/42 USD 5.3515/11/204280.226.95 BBB+ 中国海外发展CHIOLI 63/810/29/43 USD 6.37529/10/204389.487.24 N/A 华润燃气CHIRES 41/204/05/22 USD 4.55/04/202299.464.58 N/A 蒙牛乳业CHMEDA 31/211/27/18 USD 3.527/11/201899.563.60 A- 中国中冶CHMETL 47/807/29/16 USD 4.87529/07/201699.645.03 BB+ 中国东方CHOGRP 808/18/15 USD 818/08/201595.0011.68 N/A 创兴银行CHOHIN 611/04/20 USD 64/11/2020104.555.19 N/A 中铁资源汇通公司CHRAIL 3.8502/05/23 USD 3.855/02/202392.474.90 BBB+ 华润水泥控股CHRESO 21/810/05/17 USD 2.1255/10/201797.642.81 N/A 旭辉控股集团CIFIHG 121/404/15/18 USD 12.2515/04/2018110.179.25 B 中信银行国际CINDBK 37/809/28/22 USD 3.87528/09/202297.064.73 N/A 中信银行国际CINDBK 605/07/24 USD 67/05/2024100.036.06 N/A 中信银行国际CINDBK 67/806/24/20 USD 6.87524/06/2020108.565.28 N/A 中信资源CITIC 63/405/15/14 USD 6.7515/05/2014101.381.50 BB 中信证券财务2013有限公司CITICS 21/205/03/18 USD 2.53/05/201895.993.53 A 中信泰富CITPAC 63/804/10/20 USD 6.37510/04/202096.407.10 BB 中信泰富CITPAC 65/804/15/21 USD 6.62515/04/202196.407.28 BB 中信泰富CITPAC 67/801/21/18 USD 6.87521/01/2018103.525.86 BB 中信泰富CITPAC 6.801/17/23 USD 6.817/01/202391.758.11 BB 中信泰富CITPAC 77/804/15/49 USD 7.875 PERPS 96.407.43 N/A 中信泰富CITPAC 85/805/29/49 USD 8.625 PERPS 98.759.16 N/A 长江基建CKINF 65/809/29/49 USD 6.625 PERPS 97.026.85 N/A 长江基建CKINF 708/27/49 USD 7 PERPS 99.917.01 N/A 康明斯CMI 47/810/01/43 USD 4.8751/10/2043105.764.52 A Centrica公司CNALN 410/16/23 USD 416/10/2023100.063.99 A- 中国海洋石油CNOOC 305/09/23 USD 39/05/202388.864.49 AA- 中国海洋石油CNOOC 37/805/02/22 USD 3.8752/05/202296.654.36 AA- 中国海洋石油CNOOC 41/210/03/23 USD 4.53/10/2023100.194.47 AA- 中国海洋石油CNOOC 41/401/26/21 USD 4.2526/01/2021102.293.87 AA- 中国海洋石油CNOOC 505/02/42 USD 52/05/204296.795.22 AA- 中国海洋石油CNOOC 53/401/26/41 USD 5.7526/01/2041108.045.19 AA- CNPCGeneral Capital Ltd CNPCCH 1.4504/16/16 USD 1.4516/04/2016100.051.43 A+ CNPCGeneral Capital Ltd CNPCCH 1.9504/16/18 USD 1.9516/04/201897.472.59 A+ CNPCGeneral Capital Ltd CNPCCH 23/404/19/17 USD 2.7519/04/2017102.082.07 A+ CNPCHKOverseas Capital Ltd CNPCCH 31/804/28/16 USD 3.12528/04/2016103.741.41 A+ CNPCGeneral Capital Ltd CNPCCH 3.404/16/23 USD 3.416/04/202391.134.59 A+ CNPCGeneral Capital Ltd CNPCCH 3.9504/19/22 USD 3.9519/04/202297.724.28 A+ CNPCHKOverseas Capital Ltd CNPCCH 41/204/28/21 USD 4.528/04/2021103.603.92 A+ CNPCHKOverseas Capital Ltd CNPCCH 5.9504/28/41 USD 5.9528/04/2041110.205.24 A+ Prosperous Ray Ltd COFCO 311/12/18 USD 312/11/201898.083.44 A- Prosperous Ray Ltd COFCO 45/811/12/23 USD 4.62512/11/202397.294.98 A- 碧桂园COGARD 101/208/11/15 USD 10.511/08/2015109.483.94 BB- 碧桂园COGARD 111/404/22/17 USD 11.2522/04/2017106.109.00 BB- 碧桂园COGARD 111/802/23/18 USD 11.12523/02/2018109.308.36 BB- 碧桂园COGARD 113/409/10/14 USD 11.7510/09/2014104.803.36 BB- 碧桂园COGARD 71/201/10/23 USD 7.510/01/202394.528.38 BB- 碧桂园COGARD 71/404/04/21 USD 7.254/04/202195.258.14 N/A 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 康菲石油COP 5.905/15/38 USD 5.915/05/2038122.374.39 A 中国远洋COSHOL 412/03/22 USD 43/12/202292.165.11 N/A 华润置地CRHZCH 45/805/19/16 USD 4.62519/05/2016104.492.58 BBB 华南城CSCHCN 131/201/14/16 USD 13.514/01/2016107.042.85 B 华南城CSCHCN 131/210/17/17 USD 13.517/10/2017114.998.65 B 中国太平CTIH 41/811/21/22 USD 4.12521/11/202291.675.32 BBB+ 中国太平CTIH 610/18/23 USD 618/10/2023103.265.56 BBB+ 大新银行DAHSIN 65/802/11/20 USD 6.62511/02/2020111.454.43 N/A 德意志银行DB 4.29605/24/28 USD 4.29624/05/202891.555.00 BBB 沃尔特迪斯尼DIS 07/812/01/14 USD 0.8751/12/2014100.510.25 A 戴文能源DVN 31/405/15/22 USD 3.2515/05/202297.383.62 BBB+ 法国电力公司(EDF) EDF 61/201/26/19 USD 6.526/01/2019119.672.28 A+ 欧洲投资银行EIB 15/812/18/18 USD 1.62518/12/201899.771.67 AAA 韩国输出入银行EIBKOR 009/17/16 USD 1.0938517/09/2016100.490.89 A+ 恒大地产集团有限公司EVERRE 1301/27/15 USD 1327/01/2015106.006.47 BB- 恒大地产集团有限公司EVERRE 83/410/30/18 USD 8.7530/10/201898.009.28 N/A Finland Government Internati FINL 15/810/01/18 USD 1.6251/10/2018100.691.47 AAA 第一太平FIRPAC 41/204/16/23 USD 4.516/04/202387.136.37 N/A 复星国际FOSUNI 67/801/30/20 USD 6.87530/01/202097.007.51 BB+ 复星国际FOSUNI 71/205/12/16 USD 7.512/05/2016104.005.58 BB+ 方兴地产FRANSH 4.710/26/17 USD 4.726/10/201797.755.37 BB 方兴地产FRANSH 53/810/17/18 USD 5.37517/10/201898.875.65 N/A 方兴地产FRANSH 63/404/15/21 USD 6.7515/04/202198.557.01 BB 方兴地产FRANSH 6.810/29/49 USD 6.8 PERPS 104.056.51 N/A 花样年控股FTHDGR 103/401/22/20 USD 10.7522/01/202097.3011.38 B+ 花样年控股FTHDGR 133/409/27/17 USD 13.7527/09/2017112.009.74 B+ 花样年控股FTHDGR 133/409/27/17 USD 13.7527/09/2017112.009.74 B+ 富邦银行(香港) FUBON 61/811/30/20 USD 6.12530/11/2020110.384.35 BBB 阜丰集团FUFENG 75/804/13/16 USD 7.62513/04/2016103.355.95 BB 新城发展控股FUTLAN 101/401/31/18 USD 10.2531/01/201897.3211.10 B+ Goldcorp公司GCN 3.703/15/23 USD 3.715/03/202393.284.61 BBB+ 金地集团GEMDAL 71/811/16/17 USD 7.12516/11/2017103.206.16 BB- 金鹰商贸集团GERGHK 45/805/21/23 USD 4.62521/05/202383.557.07 BBB- 恒盛地产控股GLOPRO 131/403/04/18 USD 13.254/03/201883.1019.44 CCC+ 恒盛地产控股GLOPRO 1310/25/15 USD 1325/10/201595.6515.97 CCC+ 谷歌公司GOOG 11/405/19/14 USD 1.2519/05/2014100.300.15 AA 绿城中国GRNCH 803/24/19 USD 824/03/201998.458.38 N/A 绿城中国GRNCH 81/202/04/18 USD 8.54/02/2018102.507.76 B+ 绿地香港GRNLHK 43/410/18/16 USD 4.7518/10/201699.444.97 N/A 国浩集团GUOLTD 43/408/01/17 USD 4.751/08/2017101.124.40 N/A 鸿志投资有限公司GZRFPR 107/804/29/16 USD 10.87529/04/2016109.146.38 N/A 富力地产GZRFPR 83/401/24/20 USD 8.7524/01/202099.258.91 N/A 海南航空(香港) HAIAIR 35/802/07/20 USD 3.6257/02/202096.344.32 A 海通国际HAISEC 3.9510/29/18 USD 3.9529/10/201899.694.02 N/A 恒基地产HENLND 43/402/14/17 USD 4.7514/02/2017105.552.81 N/A 恒基地产HENLND 51/209/17/19 USD 5.517/09/2019106.934.10 N/A 恒鼎实业HIDILI 85/811/04/15 USD 8.6254/11/201563.0040.18 CCC 电能实业HKE 41/412/14/20 USD 4.2514/12/2020104.323.53 A+ 数码通电信HKHKD 37/804/08/23 USD 3.8758/04/202386.625.78 N/A 香港置地HKLSP 41/206/01/22 USD 4.51/06/2022102.444.15 A- 香港置地HKLSP 41/210/07/25 USD 4.57/10/202598.544.66 A- 恒隆地产HLPPY 43/406/25/22 USD 4.7525/06/202299.054.89 N/A 鸿海集团HONHAI 21/812/13/17 USD 2.12513/12/201798.082.65 A- 合生创展集团HPDLF 113/401/21/16 USD 11.7521/01/2016102.4710.31 CCC+ 合生创展集团HPDLF 97/801/16/18 USD 9.87516/01/2018100.389.75 CCC+ 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 惠普HPQ 25/812/09/14 USD 2.6259/12/2014101.780.47 BBB+ 惠普HPQ 309/15/16 USD 315/09/2016104.371.28 BBB+ 惠普HPQ 43/406/02/14 USD 4.752/06/2014101.370.34 BBB+ 惠普HPQ 4.6512/09/21 USD 4.659/12/2021104.493.98 BBB+ 惠普HPQ 61/803/01/14 USD 6.1251/03/2014100.38 -0.33 BBB+ 汇丰银行HSBC 41/808/12/20 USD 4.12512/08/2020107.382.87 AA- 汇丰控股HSBC 61/205/02/36 USD 6.52/05/2036119.075.06 A- 汇丰控股HSBC 61/209/15/37 USD 6.515/09/2037119.325.08 A- 汇丰金融公司HSBC 6.67601/15/21 USD 6.67615/01/2021116.853.88 A- 汇丰控股HSBC 6.806/01/38 USD 6.81/06/2038123.285.11 A- 汇丰控股HSBC 7.3511/27/32 USD 7.3527/11/2032127.505.06 A- 华能(香港) HUANEN 33/806/11/18 USD 3.37511/06/201896.644.23 N/A 和记黄埔HUWHY 604/29/49 USD 6 PERPS 105.515.93 BBB 和记黄埔HUWHY 605/29/49 USD 6 PERPS 106.596.05 BBB 和记黄埔HUWHY 75/804/09/19 USD 7.6259/04/2019122.662.87 A- 和记黄埔HUWHY 7.4511/24/33 USD 7.4524/11/2033128.505.14 A- 希慎兴业HYSAN 31/201/16/23 USD 3.516/01/202394.784.21 BBB+ 国际商业机器IBM 11/402/08/18 USD 1.258/02/201899.301.43 AA- 工银亚洲ICBCAS 41/210/10/23 USD 4.510/10/202398.054.80 N/A 工银亚洲ICBCAS 47/812/07/21 USD 4.8757/12/2021103.584.33 A 工银亚洲ICBCAS 51/811/30/20 USD 5.12530/11/2020105.844.13 N/A 印尼政府国际债券INDON 63/403/10/14 USD 6.7510/03/2014100.63 -0.78 BB+ 英特尔公司INTC 1.9510/01/16 USD 1.951/10/2016102.990.80 A+ 国际纸业IP 8.706/15/38 USD 8.715/06/2038143.065.48 BBB 意大利联合圣保罗银行股份有限ISPIM 31/801/15/16 USD 3.12515/01/2016102.022.05 BBB 意大利联合圣保罗银行股份有限ISPIM 37/801/15/19 USD 3.87515/01/2019101.083.63 BBB 意大利联合圣保罗银行股份有限ISPIM 37/801/16/18 USD 3.87516/01/2018102.583.17 BBB 意大利联合圣保罗银行股份有限ISPIM 61/202/24/21 USD 6.524/02/2021111.994.49 BBB 佳兆业集团控股有限公司KAISAG 101/401/08/20 USD 10.258/01/202099.7410.31 B+ 佳兆业集团控股有限公司KAISAG 127/809/18/17 USD 12.87518/09/2017112.508.75 B+ 佳兆业集团控股有限公司KAISAG 87/803/19/18 USD 8.87519/03/2018100.008.87 B+ 嘉里建设KERPRO 502/15/17 USD 515/02/2017106.052.89 BBB- 嘉里建设KERPRO 57/804/06/21 USD 5.8756/04/2021106.394.81 BBB- 嘉里建设KERPRO 63/808/25/16 USD 6.37525/08/2016110.052.28 BBB- 可口可乐KO 3.211/01/23 USD 3.21/11/202399.013.32 AA- 合景泰富KWGPRO 121/208/18/17 USD 12.518/08/2017110.009.12 B+ 合景泰富KWGPRO 123/403/30/16 USD 12.7530/03/2016107.059.04 N/A 合景泰富KWGPRO 131/403/22/17 USD 13.2522/03/2017115.257.65 B+ 合景泰富KWGPRO 131/403/22/17 USD 13.2522/03/2017115.257.65 B+ 合景泰富KWGPRO 85/802/05/20 USD 8.6255/02/202095.259.69 B+ 丽丰控股LAIFNG 91/804/04/14 USD 9.1254/04/2014100.565.24 N/A 丽新发展LASUDE 5.701/18/18 USD 5.718/01/201897.856.32 N/A 利丰有限公司LIFUNG 51/205/16/17 USD 5.516/05/2017108.862.65 BBB+ 利丰有限公司LIFUNG 611/25/49 USD 6 PERPS 100.756.48 BBB- 龙湖地产LNGFOR 63/401/29/23 USD 6.7529/01/202388.508.62 BB 龙湖地产LNGFOR 67/810/18/19 USD 6.87518/10/201998.387.23 BB 龙湖地产LNGFOR 91/204/07/16 USD 9.57/04/2016104.527.19 BB 雄亞投資有限公司LONGYU 31/408/12/16 USD 3.2512/08/2016100.662.97 BBB- 中国龙工LONKIN 81/206/03/16 USD 8.53/06/2016104.206.51 B+ 劳氏LOW 509/15/43 USD 515/09/2043105.944.63 A- 美亚电力有限公司MEIPOW 408/19/18 USD 419/08/201898.864.28 N/A MI能源MIEHOL 93/405/12/16 USD 9.7512/05/2016104.257.65 B+ 五矿建设MINMET 51/204/26/18 USD 5.526/04/2018100.855.27 N/A 三菱商事MITCO 27/807/18/18 USD 2.87518/07/2018103.981.93 A+ 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 高特利MO 401/31/24 USD 431/01/202499.924.01 BBB 当代置业中国有限公司MOLAND 137/811/04/18 USD 13.8754/11/201899.3514.05 N/A 麦格理银行有限公司MQGAU 502/22/17 USD 522/02/2017109.051.92 A 麦格理银行有限公司MQGAU 65/804/07/21 USD 6.6257/04/2021113.444.42 BBB 默克MRK 2.409/15/22 USD 2.415/09/202294.213.17 AA 默克MRK 3.609/15/42 USD 3.615/09/204288.514.30 AA 微软MSFT 35/812/15/23 USD 3.62515/12/2023101.893.40 AAA 微软MSFT 402/08/21 USD 48/02/2021109.632.49 AAA 地铁公司MTRC 204/12/17 USD 212/04/2017101.361.56 AAA 南丰资本NANFUN 41/209/20/22 USD 4.520/09/202294.765.26 BBB- 南丰资本NANFUN 51/401/20/17 USD 5.2520/01/2017107.492.59 BBB- 北欧联合银行NDASS 41/409/21/22 USD 4.2521/09/2022100.304.21 A 北欧投资银行NIB 03/401/17/18 USD 0.7517/01/201897.611.37 AAA 新世界发展NWDEVL 702/10/20 USD 710/02/2020112.694.56 N/A 新创建集团NWSZF 61/202/09/17 USD 6.59/02/2017108.993.32 N/A 电讯盈科PCCW 51/407/20/15 USD 5.2520/07/2015105.531.37 BBB 保利置业集团有限公司POLHON 43/405/16/18 USD 4.7516/05/201894.126.34 N/A 保利地产POLYRE 41/208/06/18 USD 4.56/08/201897.285.19 BBB- Perrigo公司PRGO 5.311/15/43 USD 5.315/11/2043105.824.92 BBB 百盛商业集团PRKSON 41/205/03/18 USD 4.53/05/201888.977.60 N/A 宝龙地产PWRLNG 111/401/25/18 USD 11.2525/01/2018101.0010.93 B- 宝龙地产PWRLNG 133/409/16/15 USD 13.7516/09/2015104.2410.77 B- 荷兰合作银行RABOBK 003/18/16 USD 0.7228518/03/2016100.450.51 AA- 荷兰合作银行RABOBK 21/810/13/15 USD 2.12513/10/2015102.730.48 AA- 荷兰合作银行RABOBK 33/801/19/17 USD 3.37519/01/2017106.930.98 AA- 荷兰合作银行RABOBK 3.203/11/15 USD 3.211/03/2015103.070.36 AA- 荷兰合作银行RABOBK 41/201/11/21 USD 4.511/01/2021108.583.11 AA- 荷兰合作银行RABOBK 45/812/01/23 USD 4.6251/12/2023101.744.40 A 荷兰合作银行RABOBK 51/405/24/41 USD 5.2524/05/2041107.364.76 AA- 苏格兰皇家银行RBS 61/812/15/22 USD 6.12515/12/2022103.685.59 BB+ 壳牌国际金融有限公司RDSALN 23/808/21/22 USD 2.37521/08/202293.993.18 AA 壳牌国际金融有限公司RDSALN 35/808/21/42 USD 3.62521/08/204288.844.31 AA 华润电力RESOPW 33/408/03/15 USD 3.753/08/2015103.201.56 BBB- 华润电力RESOPW 71/405/09/49 USD 7.25 PERPS 103.786.51 BB 保乐力加股份有限公司RIFP 4.4501/15/22 USD 4.4515/01/2022103.983.86 BBB- 力拓金融美国有限公司RIOLN 8.9505/01/14 USD 8.951/05/2014101.890.52 A- 中国铁建RLCONS 31/205/16/23 USD 3.516/05/202390.924.72 A- 人和商业RNHEF 113/405/18/15 USD 11.7518/05/201573.3140.47 CCC 人和商业RNHEF 1303/10/16 USD 1310/03/201670.3833.92 CCC 路径基建ROADKG 91/209/21/15 USD 9.521/09/2015105.505.87 BB- 路径基建ROADKG 97/809/18/17 USD 9.87518/09/2017109.526.85 N/A 宝运企业有限公司SBSG 33/412/12/18 USD 3.7512/12/201899.043.97 A- 国家开发银行SDBC 43/410/08/14 USD 4.758/10/2014103.56 -0.61 AA- 中国山水水泥集团SHASHU 101/204/27/17 USD 10.527/04/2017104.708.78 N/A 中国山水水泥集团SHASHU 81/205/25/16 USD 8.525/05/2016104.506.35 N/A 世茂房地产SHIMAO 1103/08/18 USD 118/03/2018111.507.66 BB- 世茂房地产SHIMAO 65/801/14/20 USD 6.62514/01/202095.507.58 BB- 世茂房地产SHIMAO 9.6508/03/17 USD 9.653/08/2017107.137.29 BB- 信德集团SHTGF 5.703/07/20 USD 5.77/03/2020101.145.48 N/A 瑞安房地产SHUION 101/812/10/49 USD 10.125 PERPS 105.0012.04 N/A 瑞安房地产SHUION 93/402/16/15 USD 9.7516/02/2015104.365.29 N/A 远洋地产SINOCE 101/412/29/49 USD 10.25 PERPS 106.5811.43 N/A 中国中化集团SINOCH 41/211/12/20 USD 4.512/11/2020103.463.91 BBB 中石化环球资本SINOCH 511/29/49 USD 5 PERPS 96.255.80 N/A 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 中石化环球资本SINOCH 6.311/12/40 USD 6.312/11/2040103.966.00 BBB+ 信和置业SINOLN 31/409/21/17 USD 3.2521/09/2017100.293.16 N/A 中国石化SINOPC 11/404/24/16 USD 1.2524/04/201699.771.36 A+ 中国石化SINOPC 17/804/24/18 USD 1.87524/04/201897.752.44 A+ 中国石化SINOPC 31/804/24/23 USD 3.12524/04/202389.904.47 A+ 中国石化SINOPC 41/404/24/43 USD 4.2524/04/204384.065.33 A+ 中国石化SINOPE 21/210/17/18 USD 2.517/10/2018101.112.25 A+ 中国石化SINOPE 23/405/17/17 USD 2.7517/05/2017102.272.03 A+ 中国石化SINOPE 3.905/17/22 USD 3.917/05/202296.964.34 A+ 中国石化SINOPE 43/810/17/23 USD 4.37517/10/202399.234.47 A+ 中国石化SINOPE 47/805/17/42 USD 4.87517/05/204295.715.16 A+ 中国石化SINOPE 53/810/17/43 USD 5.37517/10/2043101.955.24 A+ 香格里拉SLACP 43/404/10/17 USD 4.7510/04/2017105.372.96 N/A 法国兴业银行SOCGEN 5.204/15/21 USD 5.215/04/2021110.903.47 A SOHO中国有限公司SOHOCH 53/411/07/17 USD 5.757/11/2017100.155.70 BB+ SOHO中国有限公司SOHOCH 71/811/07/22 USD 7.1257/11/202291.958.44 BB+ 渣打集团STANLN 407/12/22 USD 412/07/2022101.384.25 A- 渣打集团香港STANLN 57/806/24/20 USD 5.87524/06/2020110.513.99 A+ 渣打集团STANLN 5.201/26/24 USD 5.226/01/2024101.545.00 A- 渣打集团STANLN 5.701/25/22 USD 5.725/01/2022107.314.59 A- 挪威国家石油公司STLNO 3.703/01/24 USD 3.71/03/2024104.343.19 AA- 三井住友银行SUMIBK 1.4507/19/16 USD 1.4519/07/2016100.971.05 A+ 三井住友银行SUMIBK 4.8503/01/22 USD 4.851/03/2022107.713.73 A 融创中国控股SUNAC 121/210/16/17 USD 12.516/10/2017109.059.52 B+ 融创中国控股SUNAC 93/804/05/18 USD 9.3755/04/201898.759.74 B+ 新鸿基公司SUNHKC 63/809/26/17 USD 6.37526/09/2017100.466.23 N/A 新鸿基地产SUNHUN 31/211/02/16 USD 3.52/11/2016104.621.76 A+ 新鸿基地产SUNHUN 35/801/16/23 USD 3.62516/01/202395.034.30 A+ 新鸿基地产SUNHUN 41/202/14/22 USD 4.514/02/2022102.514.13 A+ 新鸿基地产SUNHUN 411/02/20 USD 42/11/2020102.403.59 A+ 瑞典银行股份公司SWEDA 21/809/29/17 USD 2.12529/09/2017101.601.67 A+ 太古地产SWIPRO 23/403/07/20 USD 2.757/03/202095.233.63 A- 太古地产SWIPRO 43/806/18/22 USD 4.37518/06/2022101.304.19 A- 太古股份SWIRE 41/202/28/22 USD 4.528/02/2022101.504.28 A- 太古股份SWIRE 41/210/09/23 USD 4.59/10/2023100.914.38 A- 太古股份SWIRE 55/803/30/16 USD 5.62530/03/2016109.141.28 A- 深圳国际控股SZIHL 43/804/20/17 USD 4.37520/04/2017103.283.28 BBB- 淡马锡金融第一有限公司TEMASE 4.310/25/19 USD 4.325/10/2019109.552.49 AAA 腾讯TENCNT 33/803/05/18 USD 3.3755/03/2018102.012.85 A- 腾讯TENCNT 45/812/12/16 USD 4.62512/12/2016107.971.74 A- 天虹纺织TEXTEX 61/201/18/19 USD 6.518/01/2019101.016.26 N/A 天虹纺织TEXTEX 75/801/19/16 USD 7.62519/01/2016103.885.49 BB- 康师傅控股TINGYI 37/806/20/17 USD 3.87520/06/2017104.032.62 BBB+ 意大利电信信贷公司TITIM 4.9509/30/14 USD 4.9530/09/2014102.501.01 BB+ 意大利电信信贷公司TITIM 6.17506/18/14 USD 6.17518/06/2014101.701.37 BB+ 招商局置地TONICI 4.02112/11/18 USD 4.02111/12/2018100.393.93 N/A 时代华纳TWX 3.1507/15/15 USD 3.1515/07/2015103.630.60 BBB 万科地产VANKE 25/803/13/18 USD 2.62513/03/201892.054.79 BBB 沃达丰VOD 11/202/19/18 USD 1.519/02/201898.871.79 A- 沃达丰VOD 21/209/26/22 USD 2.526/09/202291.903.60 A- 沃达丰VOD 4.1506/10/14 USD 4.1510/06/2014101.230.46 A- Verizon通讯股份有限公司VZ 3.6509/14/18 USD 3.6514/09/2018106.512.15 BBB+ Verizon通讯股份有限公司VZ 41/209/15/20 USD 4.515/09/2020109.452.91 BBB+ Verizon通讯股份有限公司VZ 5.1509/15/23 USD 5.1515/09/2023108.814.03 BBB+ 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 美元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 中国西部水泥有限公司WESCHI 71/201/25/16 USD 7.525/01/2016101.506.67 N/A 九龙仓集团WHARF 45/802/08/17 USD 4.6258/02/2017105.842.59 N/A 会德丰WHEELK 303/19/18 USD 319/03/201898.003.53 N/A 会德丰WHEELK 43/402/23/17 USD 4.7523/02/2017105.102.98 N/A 永晖焦煤WINSWY 81/204/08/16 USD 8.58/04/201657.0039.97 N/A 沃尔玛百货WMT 31/410/25/20 USD 3.2525/10/2020104.242.56 AA 沃尔玛百货WMT 43/410/02/43 USD 4.752/10/2043105.024.44 AA 西太平洋银行公司WSTP 4.202/27/15 USD 4.227/02/2015103.980.39 AA- 五洲国际WUINTL 133/409/26/18 USD 13.7526/09/2018101.0413.43 N/A 鑫苑置业有限公司XIN 1306/06/19 USD 136/06/201998.5813.37 N/A 鑫苑置业有限公司XIN 131/405/03/18 USD 13.253/05/2018100.9712.93 B+ 新奥能源XINAOG 605/13/21 USD 613/05/2021107.864.71 BBB- 亨得利控股有限公司XINHD 61/401/29/18 USD 6.2529/01/2018101.735.76 N/A 施乐XRX 81/405/15/14 USD 8.2515/05/2014102.010.63 BBB 盈德气体YINGDZ 81/804/22/18 USD 8.12522/04/2018101.827.61 BB- 仁恒置地集团YLLG 105/803/29/18 USD 10.62529/03/2018107.008.57 BB- 仁恒置地集团YLLG 91/205/04/17 USD 9.54/05/2017108.506.53 BB- 越秀地产YUEXIU 31/401/24/18 USD 3.2524/01/201892.555.36 N/A 越秀地产YUEXIU 41/201/24/23 USD 4.524/01/202384.956.77 N/A 禹洲地产YUZHOU 113/410/25/17 USD 11.7525/10/2017109.508.69 B 禹洲地产YUZHOU 83/410/04/18 USD 8.754/10/201898.229.22 N/A 越秀房地产投资信托基金YXREIT 3.105/14/18 USD 3.114/05/201893.484.81 BBB 兖煤国际资源开发有限公司YZCOAL 4.46105/16/17 USD 4.46116/05/201798.914.82 BB+ 兖煤国际资源开发有限公司YZCOAL 5.7305/16/22 USD 5.7316/05/202296.456.29 BBB- 正通汽车ZHTONG 41/206/16/18 USD 4.516/06/2018102.303.92 N/A 紫金国际融资有限公司ZIJMIN 41/406/30/16 USD 4.2530/06/2016105.102.24 N/A 中联重科ZOOMLI 61/812/20/22 USD 6.12520/12/202288.008.04 BB+ 中联重科ZOOMLI 67/804/05/17 USD 6.8755/04/2017103.955.49 BB+ 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 人民币债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 荷兰银行股份有限公司ABNANV 31/209/05/14 CNY 3.55/09/2014100.282.99 A 中国农业发展银行ADBCH 2.9806/22/14 CNY 2.9822/06/2014100.102.70 AA- 中国农业发展银行ADBCH 31/201/17/17 CNY 3.517/01/2017100.343.38 AA- 中国农业发展银行ADBCH 3.201/17/15 CNY 3.217/01/2015100.133.06 AA- 中国农业发展银行ADBCH 3.206/22/15 CNY 3.222/06/2015100.143.09 AA- 中国农业发展银行ADBCH 3.3506/22/17 CNY 3.3522/06/201799.953.37 AA- 农业银行AGRBK 3.211/28/15 CNY 3.228/11/201599.963.22 N/A Air Liquide Finance SAAIFP 309/19/16 CNY 319/09/2016100.232.91 A Air Liquide Finance SAAIFP 3.9509/19/18 CNY 3.9519/09/2018101.503.59 A 阿尔斯通ALOFP 41/403/09/15 CNY 4.259/03/2015101.133.17 BBB 美洲电信AMXLMM 31/202/08/15 CNY 3.58/02/2015100.373.12 A- 澳新银行ANZ 2.908/14/15 CNY 2.914/08/2015100.992.23 AA- Axiata SPV2 Bhd AXIATA 33/409/18/14 CNY 3.7518/09/2014100.383.10 BBB 中国银行BCHINA 3.107/23/15 CNY 3.123/07/2015100.033.08 N/A BOCAviation Pte Ltd BCHINA 41/211/20/18 CNY 4.520/11/201898.257.49 BBB- 首创置业BJCAPT 7.611/29/15 CNY 7.629/11/2015104.484.97 N/A 首创置业BJCAPT 7.611/29/15 CNY 7.629/11/2015104.484.97 N/A Central Plaza Development Lt BJCAPT 7.611/29/15 CNY 7.629/11/201598.257.49 N/A Central Plaza Development Lt BJCAPT 7.611/29/15 CNY 7.629/11/2015104.484.97 N/A 北控水务集团BJEHF 33/406/30/14 CNY 3.7530/06/2014100.003.74 N/A 北控水务集团BJEHF 506/30/16 CNY 530/06/2016101.004.62 N/A Blue Sky Fliers Co Ltd BLUSKY 61/206/20/14 CNY 6.520/06/2014101.004.62 N/A 东亚银行(中国)有限公司BNKEA 3.6505/11/15 CNY 3.6511/05/2015100.623.14 A 交通银行BOCOM 2.9803/09/14 CNY 2.989/03/2014100.091.83 A- 交通银行BOCOM 3.103/09/15 CNY 3.19/03/201599.843.25 A- BP资本市场公司BPLN 1.709/15/14 CNY 1.715/09/201499.792.05 A Banco BTGPactual SA/Cayman BTGPBZ 4.103/26/16 CNY 4.126/03/201698.025.09 N/A 比亚迪香港BYDCOL 41/204/28/14 CNY 4.528/04/201498.756.44 N/A Central American Bank for Ec CABEI 3.204/03/16 CNY 3.23/04/201699.893.25 A Corp Andina de Fomento CAF 3.5512/12/15 CNY 3.5512/12/2015100.713.15 AA- 卡特彼勒融资服务公司CAT 2.903/16/14 CNY 2.916/03/2014100.111.75 A 卡特彼勒融资服务公司CAT 31/406/26/15 CNY 3.2526/06/2015100.842.63 A 卡特彼勒融资服务公司CAT 3.3511/26/14 CNY 3.3526/11/2014100.702.45 A AVICInternational Finance & CATIC 4.807/09/15 CNY 4.89/07/2015101.623.61 N/A Bitronic Ltd CCAMCL 412/12/15 CNY 412/12/2015100.283.84 N/A CCBLFunding PLCCCB 3.211/29/15 CNY 3.229/11/201599.813.31 N/A 中国广核集团有限公司CHGDNU 33/411/01/15 CNY 3.751/11/2015100.723.31 N/A 东航海外香港有限公司CHIEAS 37/806/05/16 CNY 3.8755/06/201699.504.10 N/A 东航海外香港有限公司CHIEAS 408/08/14 CNY 48/08/2014100.303.49 N/A 中国智能交通系统控股有限公司CHITS 1011/08/15 CNY 108/11/201599.7510.14 N/A 中国风电CHIWIN 63/804/04/14 CNY 6.3754/04/201499.259.34 N/A 美常有限公司CHMERC 206/30/14 CNY 230/06/201498.503.81 N/A 招商局集团(香港)有限公司CHMERC 2.911/19/13 CNY 2.919/11/201399.753.93 N/A 美常有限公司CHMERC 306/30/16 CNY 330/06/201698.063.86 N/A 晨鸣香港有限公司CHMING 2.9504/13/14 CNY 2.9513/04/201498.388.84 N/A 中信银行国际CINDBK 3.6509/28/14 CNY 3.6528/09/2014100.472.89 N/A 中信银行国际CINDBK 3.711/01/14 CNY 3.71/11/2014100.373.18 N/A 中粮集团COFCO 1.8506/03/14 CNY 1.853/06/201499.553.33 N/A 中国大唐集团公司DATANG 3.604/25/16 CNY 3.625/04/201699.173.99 N/A 中国大唐集团公司DATANG 3.604/25/16 CNY 3.625/04/201698.257.49 N/A 中国大唐(香港) DATANG 41/206/15/15 CNY 4.515/06/2015101.063.88 N/A 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 人民币债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 DBS银行有限公司DBSSP 21/206/07/16 CNY 2.57/06/201699.462.74 AA- 星展银行DBSSP 21/206/07/16 CNY 2.57/06/201699.462.74 AA- 三菱日联租赁有限公司DIALEA 3.603/02/15 CNY 3.62/03/2015100.692.93 N/A 三菱日联租赁有限公司DIALEA 3.603/02/15 CNY 3.62/03/201598.257.49 N/A 帝盛酒店集团DORSET 604/03/18 CNY 63/04/201898.336.46 N/A Emirates NBDPJSCEBIUH 47/803/12/15 CNY 4.87512/03/2015101.393.55 N/A 韩国输出入银行EIBKOR 31/407/27/15 CNY 3.2527/07/2015100.592.84 A+ 恒大地产集团有限公司EVERRE 91/401/19/16 CNY 9.2519/01/2016102.967.58 BB- 中国进出口银行EXIMCH 2.704/07/14 CNY 2.77/04/2014100.032.50 AA- 中国进出口银行EXIMCH 2.904/05/15 CNY 2.95/04/2015100.112.80 AA- 中国进出口银行EXIMCH 3.3506/18/17 CNY 3.3518/06/201799.933.37 AA- 中国进出口银行EXIMCH 4.1506/18/27 CNY 4.1518/06/202796.054.55 AA- 福特汽车F 47/803/26/15 CNY 4.87526/03/2015102.142.91 BBB- 远东发展FAEACO 57/803/04/16 CNY 5.8754/03/201699.416.18 N/A 远东发展FAEACO 57/803/04/16 CNY 5.8754/03/201698.257.49 N/A 花样年控股FTHDGR 77/805/27/16 CNY 7.87527/05/201699.268.23 B+ 新城发展控股FUTLAN 93/404/23/16 CNY 9.7523/04/201699.999.74 B+ 金地集团GEMDAL 55/803/21/18 CNY 5.62521/03/2018100.575.47 BB- Gemdale Asia Holding Ltd GEMDAL 55/803/21/18 CNY 5.62521/03/201898.257.49 BB- 金地集团GEMDAL 9.1507/26/15 CNY 9.1526/07/2015105.655.08 BB- 普洛斯物流地产有限公司GLPSP 33/805/11/16 CNY 3.37511/05/201699.713.51 N/A 普洛斯物流地产有限公司GLPSP 33/805/11/16 CNY 3.37511/05/201698.257.49 N/A 普洛斯物流地产有限公司GLPSP 405/11/18 CNY 411/05/201899.924.02 N/A 绿城中国GRNCH 55/805/13/16 CNY 5.62513/05/2016100.185.53 B- 金轮天地控股GWTH 111/404/25/16 CNY 11.2525/04/201696.9812.61 B 鸿志投资有限公司GZRFPR 704/29/14 CNY 729/04/2014100.544.38 N/A 海南航空HAIAIR 609/16/14 CNY 616/09/2014100.614.94 N/A Hitachi Capital Corp HITCAP 33/403/22/15 CNY 3.7522/03/2015100.892.93 A- HKCG金融有限公司HKCGAS 1.404/11/16 CNY 1.411/04/201696.413.13 A+ 汇丰银行HSBC 21/406/05/15 CNY 2.255/06/201599.342.77 AA- 汇丰银行HSBC 27/804/30/15 CNY 2.87530/04/2015100.982.06 AA- 汇丰银行HSBC 27/804/30/15 CNY 2.87530/04/201598.257.49 AA- 华能国际HUANEN 3.8502/05/16 CNY 3.855/02/2016100.493.59 N/A 国际复兴开发银行IBRD 206/17/14 CNY 217/06/2014100.041.87 AAA 工商银行ICBCAS 308/14/15 CNY 314/08/201599.873.09 A 工银亚洲ICBCAS 611/04/21 CNY 64/11/2021105.145.18 N/A ICICIBank Ltd/Dubai ICICI 406/25/16 CNY 425/06/201699.444.25 BBB- ICICIBank Ltd/Singapore ICICI 4.909/21/15 CNY 4.921/09/2015101.813.73 BBB- ITLtd IDOTHK 61/405/15/18 CNY 6.2515/05/201884.3110.95 N/A ITNLOffshore Pte Ltd ILFSIN 53/404/26/15 CNY 5.7526/04/2015102.193.87 N/A 银泰商业INDEPS 4.6507/21/14 CNY 4.6521/07/201499.505.23 BB 佳兆业集团控股有限公司KAISAG 67/804/22/16 CNY 6.87522/04/201699.587.08 B+ 韩国产业银行KDB 3.306/21/15 CNY 3.321/06/2015100.962.58 A KFWKFW 205/21/14 CNY 221/05/2014100.071.75 AAA 丽丰控股LAIFNG 67/804/25/18 CNY 6.87525/04/201897.937.45 B+ 巴登符腾堡农信银行LBANK 31/409/28/18 CNY 3.2528/09/201899.503.37 AAA 拉法基瑞安水泥LGFP 911/14/14 CNY 914/11/201498.257.49 N/A Lotte Shopping Business Mana LOTTES 402/09/15 CNY 49/02/2015100.863.12 N/A 中国五矿集团公司MINMET 3.6503/28/16 CNY 3.6528/03/201699.244.02 N/A 三井物产MITSCO 41/403/01/17 CNY 4.251/03/201798.257.49 A+ 摩根士丹利MS 15/806/02/14 CNY 1.6252/06/201499.583.03 A- 新世界中国NEWWOR 51/202/06/18 CNY 5.56/02/2018102.204.89 N/A 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 人民币债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 新世界中国NEWWOR 81/204/11/15 CNY 8.511/04/201598.257.49 N/A 来宝集团NOBLSP 401/30/16 CNY 430/01/2016100.573.70 BBB- 欧力士株式会社ORIX 411/29/14 CNY 429/11/2014100.733.06 A- 太平洋恩利资源发展有限公司PAHSP 61/206/02/14 CNY 6.52/06/2014100.634.98 N/A 中国平安PINGIN 411/21/16 CNY 421/11/2016100.203.92 N/A 中国平安PINGIN 43/411/04/18 CNY 4.754/11/2018100.334.67 N/A 宝龙地产PWRLNG 111/203/17/14 CNY 11.517/03/2014101.159.29 B- 宝龙地产PWRLNG 111/203/17/14 CNY 11.517/03/201498.257.49 B- 宝龙地产PWRLNG 91/205/27/16 CNY 9.527/05/201699.309.84 N/A 雷诺汽车公司RENAUL 4.6504/11/16 CNY 4.6511/04/2016100.853.35 N/A 雷诺汽车公司RENAUL 55/810/10/14 CNY 5.62510/10/2014101.333.35 N/A 路劲基建金融2011 ROADKG 602/25/14 CNY 625/02/2014100.754.45 BB- 路劲基建金融2011 ROADKG 602/25/14 CNY 625/02/201498.257.49 BB- RKIFinance 2013 Ltd ROADKG 612/03/16 CNY 63/12/2016100.035.98 BB- 俄罗斯农业银行股份公司RSHB 3.602/04/16 CNY 3.64/02/201699.094.08 N/A Banco Santander Chile SANT 33/411/26/14 CNY 3.7526/11/2014100.602.97 A 宝钢集团有限公司SBSG 31/212/01/14 CNY 3.51/12/2014100.383.01 A- 宝钢集团有限公司SBSG 31/403/01/14 CNY 3.251/03/2014100.042.54 A- 宝钢集团有限公司SBSG 3.67503/01/15 CNY 3.6751/03/2015100.483.20 A- 宝钢集团有限公司SBSG 3.67503/01/15 CNY 3.6751/03/201598.257.49 A- 宝钢集团有限公司SBSG 43/812/01/16 CNY 4.3751/12/2016102.493.44 A- 宝钢集团有限公司SBSG 4.1503/01/17 CNY 4.151/03/2017101.593.59 A- 国家开发银行/香港SDBC 1.308/25/14 CNY 1.325/08/201498.733.72 N/A 国家开发银行SDBC 2.9508/02/15 CNY 2.952/08/201599.783.11 N/A 国家开发银行SDBC 3.101/16/15 CNY 3.116/01/2015100.102.99 AA- 国家开发银行/香港SDBC 3.209/23/21 CNY 3.223/09/202192.374.40 N/A 国家开发银行SDBC 3.4501/16/17 CNY 3.4516/01/201799.873.50 AA- 国家开发银行SDBC 4.201/19/27 CNY 4.219/01/202795.914.62 AA- 国家开发银行SDBC 4.308/02/32 CNY 4.32/08/203292.004.97 N/A 瑞典出口信用公司SEK 23/806/01/15 CNY 2.3751/06/201599.802.53 N/A 瑞典出口信用公司SEK 2.401/13/15 CNY 2.413/01/201599.972.43 N/A 中国山水水泥集团SHASHU 61/207/22/14 CNY 6.522/07/2014100.774.73 B+ 瑞典商业银行股份公司SHBASS 301/15/16 CNY 315/01/201699.953.03 AA- 新韩银行SHNHAN 31/209/19/14 CNY 3.519/09/2014100.293.01 A 瑞安房地产SHUION 67/812/23/13 CNY 6.87523/12/2013100.753.96 N/A 瑞安房地产SHUION 75/801/26/15 CNY 7.62526/01/2015102.544.89 N/A 胜狮货柜SINCON 43/404/14/14 CNY 4.7514/04/201498.906.56 N/A 法国兴业银行SOCGEN 4.1509/06/14 CNY 4.156/09/2014100.822.70 A 法国兴业银行SOCGEN 504/19/15 CNY 519/04/2015102.402.93 A 渣打集团STANLN 25/805/31/16 CNY 2.62531/05/201699.262.96 A+ 特易购TSCOLN 13/409/01/14 CNY 1.751/09/201499.592.50 BBB+ Victor Soar Ltd TSLIEN 53/411/10/14 CNY 5.7510/11/2014100.255.63 N/A 统一企业中国UNIPR 31/206/06/16 CNY 3.56/06/2016100.323.37 N/A 新加坡大华银行UOBSP 21/206/24/16 CNY 2.524/06/201699.102.90 AA- 万科地产VANKE 41/212/04/18 CNY 4.54/12/201899.334.66 N/A 万科地产VANKE 4.0512/16/16 CNY 4.0516/12/201699.914.08 N/A 威立雅环境集团VIEFP 41/206/28/17 CNY 4.528/06/2017102.703.64 BBB Volvo Treasury ABVLVY 3.811/22/15 CNY 3.822/11/2015100.723.38 BBB 北京世纪互联数据中心有限公司VNET 77/803/22/16 CNY 7.87522/03/2016101.976.85 N/A VTB银行开放型股份公司VTB 2.9512/23/13 CNY 2.9523/12/201399.943.13 NR VTB银行开放型股份公司VTB 41/210/30/15 CNY 4.530/10/2015101.103.83 BBB 大众汽车国际金融VW 2.1505/23/16 CNY 2.1523/05/201698.982.61 A- 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 人民币债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 大众汽车国际金融VW 33/411/30/17 CNY 3.7530/11/2017102.033.18 A- Wharf Finance No 1 Ltd WHARF 403/27/18 CNY 427/03/2018101.003.76 N/A 仁恒置地集团YLLG 53/805/23/16 CNY 5.37523/05/201698.626.03 BB- 百胜全球餐饮YUM 23/809/29/14 CNY 2.37529/09/201499.852.61 BBB 中升集团控股有限公司ZHOSHK 43/404/21/14 CNY 4.7521/04/201498.257.49 N/A 港元债券参考报价 债券名称债券代码货币票息到期日参考价格参考回报率(%)标普评级 中国石化SINOPC 004/24/14 HKD 024/04/2014120.552.11 N/A 亨得利控股有限公司XINHD 21/210/20/15 HKD 2.520/10/2015102.504.07 N/A Sherson有限公司NWDEVL 006/04/14 HKD 04/06/2014127.552.04 N/A Glory River Holdings Ltd CHNACE 107/29/15 HKD 129/07/2015102.992.44 N/A Hong Kong Government Bond HKGB 0.1505/20/15 HKD 0.1520/05/201599.930.21 AAA Hong Kong Government Bond HKGB 1.5706/13/16 HKD 1.5713/06/2016102.670.43 AAA Hong Kong Government Bond HKGB 0.4406/19/17 HKD 0.4419/06/201799.030.73 AAA Hong Kong Government Bond HKGB 0.7906/18/18 HKD 0.7918/06/201898.931.04 AAA Hong Kong Government Bond HKGB 2.5306/22/20 HKD 2.5322/06/2020106.051.54 AAA Hong Kong Government Bond HKGB 1.0906/05/23 HKD 1.095/06/202391.972.05 AAA 2014年2月5日 星期三 东方证券(香港)有限公司 地址:香港中环皇后大道中100号28楼–29楼 网址: 查询电话: 400-869-5503 (国内专线)或(852) 3519-1125 (香港热线) 债券风险 (a)债券价格可以及必定会波动,有时很剧烈。

某种债券的价格会上下波动,而且可能变得毫无价值。

购买及出售债券很可能会亏损,而不是获益。

而且,由吾等保管债券也会存在风险。

债券持有人 承担发行人及/或担保人(如适用)的信用风险,并且对吾等没有追索权; (b)并非所有债券都是按债券面值的百分百进行偿还。

债券的回报取决于发行条款,阁下应当参考相应的发行说明书或条款,而且阁下在到期日收到的钱或股票价值可能远远少于阁下的原始投资价值。

如果有任何到期应交割的零碎股或其他证券或基础资产,它/它们可能不会进行实物交割; (c)若债券产品结合了金融票据或其他衍生工具,如期权,其回报可能会与其他金融工具,如基础股票、商品、货币、公司以及指数的表现相关。

除非上述债券是在交易所或其他受监管股票交易所上 市,否则阁下只能在场外市场出售上述债券。

二级市场的债券价格受很多因素所影响,包括但不限于基础股票的表现、商品、货币、公司、指数、参考公司信用质量的市场评审以及利率。

阁下必 须明白二级市场并不一定存在的,即使存在,它可能不具有流动性。

阁下必须接受任何相关的流动性风险; (d)期权交易存在很大的风险(包括内含期权的产品,如债券),期权的买卖双方应当熟悉他们打算交易的期权类型(即认沽期权或认购期权)及相应的风险;及 (e)以外币计算的合约买卖所产生的利润或遭受的亏损(不论交易是否在阁下本土辖区或其他地区进行),均会有需要将合约的单位货币兑换成另一种货币时受到汇率波动的影响。

标准普尔评级说明 等级含义说明 AAA信誉极好,几乎无风险表示企业信用程度高、资金实力雄厚,资产质量优良,各项指标先进,经济效益明显,清偿支付能力强,企业陷入财务困境的可能性极小。

AA信誉优良,基本无风险表示企业信用程度较高,企业资金实力较强,资产质量较好,各项指标先进,经营管理状况良好,经济效益稳定,有较强的清偿与支付能力。

A信誉较好,具备支付能力,风险较小表示企业信用程度良好,企业资金实力、资产质量一般,有一定实力,各项经济指标处于中上等水平,经济效益不够稳定,清偿与支付能力尚可,受外部经济条 件影响,偿债能力产生波动,但无大的风险。

BBB信誉一般,基本具备支付能力,稍有风险企业信用程度一般,企业资产和财务状况一般,各项经济指标处于中等水平,可能受到不确定因素影响,有一定风险。

BB信誉欠佳,支付能力不稳定,有一定的风险企业信用程度较差,企业资产和财务状况差,各项经济指标处于较低水平,清偿与支付能力不佳,容易受到不确定因素影响,有风险。

该类企业具有较多不良信 用纪录,未来发展前景不明朗,含有投机性因素。

B信誉较差,近期内支付能力不稳定,有很大 风险 企业的信用程度差,偿债能力较弱,管理水平和财务水平偏低。

虽然目前尚能偿债,但无更多财务保障。

而其一旦处于较为恶劣的经济环境下,则有可能发生违约。

CCC信誉很差,偿债能力不可靠,可能违约企业信用很差,企业盈利能力和偿债能力很弱,对投资者而言投资安全保障较小,存在重大风险和不稳定性,偿债能力低下。

CC信誉太差,偿还能力差企业信用极差,企业已处于亏损状态,对投资者而言具有高度的投机性,偿债能力极低。

C信誉极差,完全丧失支付能力企业无信用,企业基本无力偿还债务本息,亏损严重,接近破产,几乎完全丧失偿债能力。

D违约企业破产,债务违约。

推荐给朋友: 收藏    |      
尊敬的用户您好!
         为了让您更全面、更快捷、更深度的使用本服务,请您"立即下载" 安装《慧博智能策略终端
         使用终端不仅可以免费查阅各大机构的研究报告,第一手的投资资讯,还提供大量研报加工数据,盈利预测数据,历史财务数据,宏观经济数据,以及宏观及行业研究思路,公司研究方法,可多角度观测市场,用更多维度的视点辅助投资者作出投资决策。
         目前本终端广泛应用于券商,公募基金,私募基金,保险,银行理财,信托,QFII,上市公司战略部,资产管理公司,投资咨询公司,VC/PE等。
慧博投资分析手机版 手机扫码轻松下载