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研究报告:南华期货-早讯-140207

研报作者: 来自:南华期货 时间:2014-02-07 14:49:17
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研究报告内容

大标题(宋体字加粗18号) 南华早讯 南华早讯2014年2月7日星期五 金属动态 商品开盘最高最低收盘成交量持仓增减库存增减 铜7037.5721070317129.5107801256412 -13820309250 -1975 铝170717201696.51713169364729806145835392800 -8000 铅209921272091.252118350381143501914206925 -500 锌1970200019641997118075292563 -13275833725 -5450 锡22174222002200022110460118185 -411894050 镍1381514066137751398576453148743 -252265992282 5113321560059 -112617017632 -15593 CMX铜334.5337.35334.5335.842653153264146418831 -203 LME升贴水 项目 商品 三月期场外最新价三个月升贴水3月/15月 升贴水 3月/27月 升贴水 注销仓单 铜7060/7060.5 B45/50B #N/AN/A #N/AN/A 183525 铝1696.5/1697 C43/41C #N/AN/A #N/AN/A 2431125 铅2097/2097.5 --/-- #N/AN/A #N/AN/A 35375 锌1972/1973 B15/14B #N/AN/A #N/AN/A 252925 锡22020/22030 --/-- #N/AN/A #N/AN/A 3305 镍13880/13885 C38/32C #N/AN/A #N/AN/A 108702 LME铜铝锌持仓分布 日期铜增减铝增减锌增减 07Feb-19Feb 30953 -20895110888 -3124431613 -15370 20Feb-19Mar 77907 -9073126744 -8432117226 -9240 20Mar-16Apr 49860258999927911754123 -2660 17Apr-3个月271972384542988390922029017538 5月剩余4083 -116455945 -94352836 -7597 18Jun-63个月66412135934331415485664754054 总计256412 -1382072980614583292563 -13275 南华早讯 LME铜期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 3月715215.43119.46119.965804/7815 4月713815.87175.09175.5918065/16476 5月712516.06226.24226.741451/1188 LME铝期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 3月168915.5528.2428.7415366/9256 4月170315.4640.6340.8830174/13123 5月171915.4852.4352.935599/1932 LME锌期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 3月200016.5835.7336.234204/4164 4月199516.6651.2051.706860/5967 5月199516.6465.4665.962948/1888 LME铅期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 3月211016.9538.5539.051173/742 4月211617.0455.6955.942167/933 5月211817.0271.3571.351092/501 LME金属日内成交量 商品前一日市前轮1轮2早盘轮3轮4午盘int-off 铜105205399452003345785710014502692102356 铝195993604161007801031272804004711162026 锌93414341998141400702211662353395110702 南华早讯 LME铜大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 122002 10-19% 202010 20-29% 000010 30-39% 000000 40+% 000000 LME铝大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 222232 10-19% 001100 20-29% 000000 30-39% 100000 40+% 000000 LME铅大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 432020 10-19% 111011 20-29% 000101 30-39% 000000 40+% 000000 LME锌大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 521332 10-19% 121101 南华早讯 20-29% 000001 30-39% 000010 40+% 000000 LME铜库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲16907510685062225 #N/AN/A 525 -525 亚洲6587511875540002251450 -1450 美洲74300700067300 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 中东#N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球309250125725183525 #N/AN/A 1975 -1975 LME铝库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲12705010922517825 #N/AN/A 500 #N/AN/A 亚洲777006082516875 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 美洲21751500675 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球20692517155035375 #N/AN/A 500 #N/AN/A LME铅库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲12705010922517825 #N/AN/A 500 #N/AN/A 亚洲777006082516875 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 美洲21751500675 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球20692517155035375 #N/AN/A 500 #N/AN/A LME锌库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲689475487700201775 #N/AN/A 3950 #N/AN/A 亚洲29675232006475 #N/AN/A 1050 #N/AN/A 欧洲1144756980044675 #N/AN/A 1500 #N/AN/A 中东100100 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球833725580800252925 #N/AN/A 5450 #N/AN/A 南华早讯 LME锡库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲110110 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 亚洲87905500329050 #N/AN/A 50 欧洲402515 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球89405635330550 #N/AN/A 50 LME镍库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲39483948 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 亚洲1378628347254390396 #N/AN/A 396 欧洲118116639245419218132 #N/AN/A 中东60665946120 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球265992157290108702414132282 资料来源:BLOOMBERG LME期铜收评 伦敦/悉尼2月6日消息,期铜周四上涨,因欧元走强及预期主要消费国-中国在周五结束假期后价格将反弹,新兴市场也恢复相 对平静。

在欧元兑美元上涨后,铜价从本周稍早触及的两个月低点反弹,期铝也由跌转升。

欧元走强令美元计价的商品对欧洲 买家更为便宜。

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行维持利率不变后没有暗示很快会放宽货币政策,带动欧元上涨。

伦敦金属交易 所(LME)三个月期铜报7,130美元,稍早高见7,210美元。

期铜周二跌至12月4日来最低的7,016美元,今年已经下挫4%。

周四数 据显示美国上周初请失业金人数下降,带动就业市场前景和整体经济。

在长达一周的春节假期后,中国股市、债市、外汇和商 品期货市场周五将恢复交易。

LME期镍大涨逾1%,报13,970美元,周三收报13,775美元。

印尼政府已经对包括镍在内的未经加 工矿产实施了出口禁令。

期铝收高12美元,报1,713美元。

期锌升30美元,至1,998美元。

期铅由2,097美元升至2,118美元。

LME 期锡由每吨22,075美元升至22,110美元。

COMEX贵金属收评 纽约/伦敦2月6日消息,金价周四小跌,因美股上扬,但因欧元兑美元上涨,且在周五美国公布非农就业报告前市场气氛谨 慎,金价跌幅有限。

在欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区没有通缩问题后,金价一度受欧元走强带动上涨。

欧洲央行今日维持 利率不变。

但稍早在数据显示美国上周初请失业金人数降幅大于预期,显示就业市场和整体经济正在改善后,金价承压。

标普 500指数升逾1%。

“随着股市上扬,金价缓慢回吐稍早因美元疲弱带来的涨幅。

在周五美国将公布重要的非农就业报告前,金 价在平盘水准附近游走并不意外。

”芝加哥期货经纪公司VisionFinancial金属交易部门董事DavidMeger表示。

1928GMT,现 货金跌0.3美元,报每盎司1,257.35美元。

COMEX-4月期金收高0.30美元,报每盎司1,257.20美元。

根据路透初步数据显示, 成交量仅8.5万口,较250日均值低约55%。

投资人目前关注周五美国非农就业数据,这是就业市场的关键指标,因经济成长 放缓可能促使美联储放缓缩减购债。

其他贵金属方面,现货银升0.3%,报每盎司19.92美元,现货铂金跌0.4%,报每盎司1,370.82 美元,现货钯金回落0.3%,报每盎司698.60美元。

南华早讯 CBOT农产品收评 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,受出口需求带动,3月合约创下六周高位13.34-1/2美元,之后缩减涨幅。

豆粕期 货也收高,因周度美国出口销售优于预期。

大豆市场中,豆油期货的百分比升幅最大,在近月合约上周跌穿37美分至三年半低 点后出现技术性超卖迹象,豆油连升三日。

本周迄今,现货月豆油升2.7%,势将录得10月来最大单周升幅。

美国农业部报告, 最近一周出口销售2013/14年度美国大豆57.7万吨,2014/15年度大豆21.95万吨,接近市场预估区间高端。

美国农业部还报告, 最近一周出口销售2013/14年度豆粕28.37万吨,2014/15年度豆粕12.5万吨,高于市场预估。

出口2013/14年度豆油2.6万吨, 接近市场预估区间高端。

因对大豆和豆粕的出口需求强劲,市场预计美国农业部在2月10日发布的月度供需报告中将下调美国 2013/14年度大豆结转库存。

3月大豆合约收报13.25-3/4美元,上涨9-1/2美分。

3月豆粕合约收报446.00美元,升4美元。

3月 豆油合约收涨0.43美分,报38.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为246,607口,豆粕为80,764口,豆油为146,164口。

美国小麦期货周四多数收低,因交易商对小麦五日连升获利了结。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约下挫1.2%,下跌 6-3/4美分,收报每蒲式耳5.80-3/4美元,接近日内低位。

CBOT-3月小麦早盘上升,但升至其40日移动均线以上后,未能守住 支撑位。

美国农业部周四早上表示,最新一周出口销售美国新作和旧作小麦共计73.36万吨,接近50-75万预估区间的高端。

今 日CBOT小麦期货预估成交量为134,420口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四涨跌互见,近月合约下滑,但远月合约小涨。

交易商表示,近月合约五日连升后在三个 半月高位附近整固。

近期升势后现货市场走软令期货市场卖压加重。

良好的出口需求支撑远月合约,但对中国拒绝美国船货的 担忧限制了升幅。

美国农业部周四早报告,最近一周出口销售玉米170万吨,超过预估的90-120万吨。

美国政府数据周四显示, 中国进口商本周取消了总计22万吨的四艘美国玉米船货订单。

3月玉米收报4.43美元,跌1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量 预计为408,516口。

ICE棉花期货收评 洲际交易所(ICE)期棉周四攀升至一周高位,此前美国政府周度报告显示出口船货规模创下作物销售年的高位,令对美国棉花 供应吃紧的忧虑升温。

美国是全球最大棉花出口国。

指标ICE-3月期棉盘中高见86.69美分,收高0.79美分,或0.9%,报每磅86.31 美分。

美国农业部表示,在截至1月30日,美国棉花出口商销售17.98万包棉花,对土耳其,中国,孟加拉,印尼和台湾的销售 均上升。

此外,之前订好的船货规模达到35.86万包,触及作物销售年的高位,令对棉花价格高企可能导致纺织厂取消订单的 忧虑缓解。

国际油市 布兰特原油期货周四收高近1美元,受欧元走强、法国港口关闭以及北海原油供给吃紧的支撑。

欧元兑美元达到一周高位,此 前欧洲央行宣布维持指标利率不变。

法国一场24小时的罢工迫使原油码头Fos-Lavera关闭并削减了该地区的供给。

定于3月 装船的四个指标北海原油数量较少,令供给吃紧。

美国原油期货一度上涨,但之后因有关美国炼厂进入维护季的消息而回吐近 半数涨幅。

CitgoPetroleumCorp开始关闭其在德州CorpusChristi的炼厂,进行为期大约35日的例行维护。

此消息一出,美 国原油期货下跌了近0.60美元。

宾州SchorkReport编辑StephenSchork说:“现在到了(炼厂)维护高峰季,将会导致需求疲 弱。

”美国原油期货收高0.46美元至每桶97.84美元,较布兰特原油期货贴水扩大0.48美元至每桶9.35美元。

周三,该贴 水曾收窄至7.94美元,创下10月10日以来的最窄水平。

周四上午美国公布的强劲经济数据,以及美国汽油期货上涨,都支 撑了美国原油期货价格。

数据显示美国上周初请失业金人数下滑程度超越预期,擦亮劳动力市场及整体经济前景。

交易商周五 将关注1330GMT出炉的美国非农就业数据,许多人将至视为能显示美国劳工市场形势的头号数据。

外汇市场 南华早讯 欧元周四上扬,之前欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区没有通缩问题。

欧洲央行今日维持利率不变,并等待更多数据才采取行 动。

欧洲央行维持主要货币政策立场在0.25%不变并未马上引发空头回补升势,今日欧元兑美元、日圆和英镑攀升。

“事实上, 德拉吉称没有通缩问题后欧元才开始上涨,因当你否认通缩,那么你不会很快放宽政策。

”法国兴业银行(SocieteGenerale) 高级汇市策略师SebastianGaly表示。

市场原本基本上是押注欧洲央行很快会采取行动的,要么是降息,要么是德拉吉强烈暗 示降息前景。

但这两样都没有发生,引发欧元空头回补升势。

根据EBS数据,欧元兑美元触及一周高位1.3619,之后回落至 1.35865,当日仍升0.40%。

周一欧元兑美元触及两个月低点。

美国上周初请失业金人数降幅低于预期未能扶助提振美元。

美国 12月贸易赤字扩大至387亿美元,因出口下滑进口增加。

尽管美国数据良莠不齐,但欧洲央行决定在行动前等待更多经济数据 的决定令投资人对欧元区经济复苏产生疑虑。

欧元区1月通胀降至0.7%,周三公布的零售销售也令人失望,但最近的企业信心 调查则更为乐观,为欧洲央行调整政策提供了一些空间。

“德拉吉花时间解释为什么欧洲央行不采取行动。

他强调的一件事是 有关3月欧洲央行新的经济预估。

他没有承诺放宽政策。

如果他做了,我会感到意外。

但他表示如果下一份通胀数据同1月类似, 对进一步放宽政策持开放态度。

”法国巴黎银行汇市策略师VassiliSerebriakov表示。

“交叉盘来看,今年余下时间都会是 相对息差题材。

我们看好作空欧元兑其他欧洲货币。

欧洲的利率将保持低位,而英国,挪威和瑞典的利率将上调。

”他补充道。

欧元兑英镑升至五周高位0.83505英镑,之后回落至0.83250英镑,升0.325%。

欧元兑日圆攀升1.15%,报138.81日圆,美元兑 日圆升0.68%,报102.12日圆。

**澳元走强**澳元兑美元本周已经跳涨逾2%,因澳洲央行放弃了降息倾向,并且淡化了长期以 来要求澳元贬值的呼吁。

该立场终止了澳元数月以来的跌势。

据一些交易员称,数家银行在欧洲央行会议决策公布前做多澳元 兑欧元。

投资人将澳元兑美元进一步推高0.63%,报0.8960美元。

美元兑加元回吐涨幅,跌0.14%,报1.1065加元。

稍早触及1.1122 加元的日高,因加拿大公布12月贸易逆差达到16.6亿加元,高于预期,且为2012年来最大。

美国股市 纽约2月6日消息,美国股市周四收高,录得今年内最大单日涨幅,此前公布的初请失业金人数下降,令投资人对经济的信心增 强,且迪士尼业绩优于预期。

根据初步收盘数据,道琼工业指数收涨188.30点,或1.22%,至15,628.53点;标准普尔500指数 收升21.79点,或1.24%,至1,773.43点;Nasdaq指数上涨45.570点,或1.14%,至4,057.122点。

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